【導(dǎo)讀】年加工6000噸高純度錫錠。可可行行性性研研究究報(bào)報(bào)告告。馬鞍山市偉泰錫業(yè)有限公司。年加工6千噸高純度錫錠建設(shè)項(xiàng)目。來自中非的新興錫礦產(chǎn)地受到政治的嚴(yán)重影響................36

　　

【正文】 方管理。 行業(yè)主要政策 根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委頒布的《中國有色金屬工業(yè)“十五”規(guī)劃》，國家對(duì)錫行業(yè)實(shí)行保護(hù)性開采、總量控制和出口配額的政策，同時(shí)出口配額向主要產(chǎn)地和國有企業(yè)傾斜，并引導(dǎo)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向 高檔次、高附加值的方向發(fā)展，使資源優(yōu)勢真正轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。國家《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》規(guī)定：要加強(qiáng)稀土和鎢錫銻資源保護(hù)，加強(qiáng)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)統(tǒng)一規(guī)劃管理，嚴(yán)格礦產(chǎn)資源開發(fā)準(zhǔn)入條件，強(qiáng)化資格認(rèn)證許可管理，嚴(yán)格按照法律法規(guī)和規(guī)劃開發(fā)。完善礦 產(chǎn)資源開發(fā)管理體制，依法設(shè)置探礦權(quán)、采礦權(quán)，建立礦業(yè)權(quán)交易制度，健全礦產(chǎn)資源有償占用制度和礦山環(huán)境恢復(fù)補(bǔ)償機(jī)制。完善重要資源儲(chǔ)備制度，加強(qiáng)國家重要礦產(chǎn)品儲(chǔ)備，調(diào)整儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)和布局。實(shí)行國家儲(chǔ)備與用戶儲(chǔ)備相結(jié)合，對(duì)資源消耗大戶實(shí)行強(qiáng)制性儲(chǔ)備。 國家發(fā)改委發(fā)布了 《錫行業(yè)準(zhǔn)入條件》（ 2020 年第 94 號(hào)文件），該文件詳細(xì)規(guī)定了錫生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)立和布局、生產(chǎn)規(guī)模和工藝設(shè)備、環(huán)境保護(hù)、資源回收利用及能耗、產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治、勞動(dòng)保險(xiǎn)、監(jiān)督與管理等方面的要求，對(duì)有效保護(hù)錫資源和防止錫冶煉企業(yè)的盲目擴(kuò)張起到積極作用。 國務(wù)院 2020 年 5 月 11 日發(fā)布了《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，其主要內(nèi)容包括：（ 1）規(guī)劃目標(biāo)：力爭有色金屬產(chǎn)業(yè) 2020 年年加工 6千 噸高純度錫錠建設(shè)項(xiàng)目 27 保持穩(wěn)定運(yùn)行，到 2020年步入良性發(fā)展軌道。（ 2）主要任務(wù)：一是穩(wěn)定國內(nèi)市場，改善出口環(huán)境；二是嚴(yán)格控制總量，加快淘汰 落后產(chǎn)能；三是加強(qiáng)技術(shù)改造，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步；四是促進(jìn)企業(yè)重組，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局；五是開發(fā)境內(nèi)外資源，增強(qiáng)資源保障能力；六是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，搞好再生利用；七是加強(qiáng)企業(yè)管理和安全監(jiān)管，注重人才培養(yǎng)。（ 3）政策措施：完善出口稅收政策，抓緊建立國家收儲(chǔ)機(jī)制，加大技術(shù)進(jìn)步及技術(shù)改造投入，推進(jìn)直購電試點(diǎn)，完善企業(yè)重組政策，支持企業(yè)“走出去”，修訂完善產(chǎn)業(yè)政策，合理配置資源，繼續(xù)實(shí)施有保有壓的融資政策，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能減排淘汰落后產(chǎn)能問責(zé)制，建立產(chǎn)業(yè)信息的交流和披露制度，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用。 產(chǎn)產(chǎn) 品品 競競 爭爭 力力 分分 析析 項(xiàng)目涉及的資源包 括組件供給資源、技術(shù)資源、人力資源、信息資源等方面。 市場競爭力分析 產(chǎn)品擁有技術(shù)優(yōu)勢 項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造工藝完全采用自主開發(fā)，擁有核心配方和加工工藝的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司在技術(shù)和材料應(yīng)用上進(jìn)行了大膽創(chuàng)新。從產(chǎn)品性能、質(zhì)量、價(jià)格上都明顯優(yōu)于國內(nèi)競爭對(duì)手。 生產(chǎn)管理和人才優(yōu)勢 公司建立了嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系、營銷、生產(chǎn)和服務(wù)體系。同時(shí)公司具有一支高素質(zhì)的技術(shù)和管理隊(duì)伍， 其中具有中高級(jí)職稱的技術(shù)人員多人，同時(shí)與江南大學(xué)、安徽大學(xué)建立了緊密的產(chǎn)學(xué)研協(xié)作，使公司的產(chǎn)品品種和配方始終保持著國內(nèi)領(lǐng)先地位。 加大企業(yè)宣傳力度，打造企業(yè)品牌 可行性研究報(bào)告 28 加強(qiáng)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的宣傳力度，打造在市場上真正叫的響的民族品牌。通過包裝、宣傳，將企業(yè)文化融入產(chǎn)品，給消費(fèi)者留下特殊的印象，以擴(kuò)大產(chǎn)品的市場競爭力和占有率。 營銷策略 樹立“品牌”意識(shí)，并借助企業(yè)已建立的銷售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，快速便捷占領(lǐng)國際市場。 加強(qiáng)銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 公司設(shè)立貿(mào)易部，配備 10 人左右的高素質(zhì)的國內(nèi)外貿(mào)易人員，建立一支有很強(qiáng)貿(mào)易能力、有闖勁、能吃苦、準(zhǔn)確分析產(chǎn)品銷售國內(nèi)外市場變化的銷售隊(duì)伍。整合上海田野食品有限公司和南京郭氏靜遠(yuǎn)食品有限公司銷售資源， 建立一個(gè)高效、強(qiáng)大、反映迅速的全國性銷售網(wǎng)絡(luò)。 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場風(fēng)險(xiǎn)一是面對(duì)國外產(chǎn)品的競爭，二是由于產(chǎn)品功能和功效廣大消費(fèi)者有一個(gè)認(rèn)識(shí)和認(rèn)同的過程，從而造成市場空間容量和市場的持續(xù)增長壓力。 對(duì)策分析 一是在技術(shù)研發(fā)上投入更多的人力和物力，確保在技術(shù)上與國內(nèi)外競爭者擁有獨(dú)特優(yōu)勢；二是聘請(qǐng)國內(nèi)本行業(yè)知名專家、學(xué)者加入，和相關(guān)大學(xué)、研究所繼續(xù)做好產(chǎn)學(xué)研合作，從而保證我們產(chǎn)品的技術(shù)始終是最先進(jìn)的；三是不斷創(chuàng)新產(chǎn)品，加速用戶對(duì)新產(chǎn)品需求的積極性；四是要繼續(xù)發(fā)揮公司的人脈優(yōu)勢和服務(wù) 優(yōu)勢；五是創(chuàng)新市場銷售和服務(wù)模式，利用專業(yè)人才做市場，利用信息網(wǎng)絡(luò)等先進(jìn)工具為市場銷售服務(wù)；六是開拓國外市場，制定產(chǎn)品全球供應(yīng)方案。 年加工 6千 噸高純度錫錠建設(shè)項(xiàng)目 29 第 三 章 錫產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)分析 錫的消費(fèi)主要集中在焊料、鍍錫板、錫化工等領(lǐng)域。 2020 年錫用于焊料的比例為 %，其中電子焊料占比 %，工業(yè)焊料占比%，電子焊料已經(jīng)成為錫最重要的消費(fèi)領(lǐng)域。 金融危機(jī)之前， 20202020年，錫金屬消費(fèi)總量從 2020年的 萬噸增加到 萬噸，三年的復(fù)合增長率為 %，其中焊料需求的復(fù)合增長率 %； 20202020 年錫金屬消費(fèi)總量的年復(fù)合增長率為%，焊料需求的復(fù)合增長率 %。焊料需求增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平 均水平，成為推動(dòng)錫消費(fèi)的主要?jiǎng)恿Α? 可行性研究報(bào)告 30 全全 球球 智智 能能 化化 、 綠綠 色色 化化 進(jìn)進(jìn) 程程 提提 升升 錫錫 的的 需需 求求 全球智能化進(jìn)程提升電子焊料需求 目前電子焊料已經(jīng)占據(jù)的了錫需求的半壁江山，我們預(yù)期未來全球智能化進(jìn)程將推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)的新一輪增長，這將明顯提升錫焊料的需求。物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、三網(wǎng)融合均是全球智能化進(jìn)程的一部分。 物聯(lián)網(wǎng)、智慧地球 2020 年， IBM 總裁彭明盛（ Samuel J. Palmisano）提出了“智慧的地球”這一概念、我國政府提出要大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)?！爸腔鄣厍颉被蛘呶锫?lián)網(wǎng)本質(zhì)上都是通過射頻識(shí)別（ RFID）、紅外 感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設(shè)備，按約定的協(xié)議，把任何物體與互聯(lián)網(wǎng)相連接，進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí)現(xiàn)對(duì)物體的智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理，而這些均是目前集成電路產(chǎn)業(yè)的延伸。集成電路是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基石，物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代每個(gè)物體上都要加裝一 個(gè)甚至多個(gè)芯片，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將帶動(dòng)集成電路快速發(fā)展。 三網(wǎng)融合 三網(wǎng)融合將帶動(dòng) IPTV 機(jī)頂盒、網(wǎng)絡(luò) 高清電視、具有電視功能的手機(jī)、移動(dòng)娛樂終端等一系列終端消費(fèi)市場的啟動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈上游的音視頻編解碼芯片、信道調(diào)制解調(diào)芯片、安全存儲(chǔ)芯片、智能卡芯片、多功能嵌入式處理器等核心產(chǎn)品芯 片也將迎來新的市場發(fā)展機(jī)遇，這也將提升錫焊料的需求。 汽車電子 在 汽車機(jī)械性能日益接近的今天，汽車電子化程度是衡量現(xiàn)代汽車水平的重要標(biāo)志。汽車新技術(shù)應(yīng)用中約有 70%依賴于汽車電子技術(shù)年加工 6千 噸高純度錫錠建設(shè)項(xiàng)目 31 的貢獻(xiàn)，是用來開發(fā)新車型，改進(jìn)汽車性能，滿足人們對(duì)汽車的安全性、舒適性要求，以及實(shí)現(xiàn)節(jié)能、環(huán)保最重要的技術(shù)有效手段。研究機(jī)構(gòu)預(yù)測： 2020 年至 2020 年 期間以復(fù)合增長率為 8%左右遞增，汽車電子增長必將增加錫焊料的需求。 2020～ 2020 年全球汽車電子市場規(guī)模增長趨勢 全球綠色化進(jìn)程提升電子焊料需求 綠色化進(jìn)程提升電子焊料需求主要包括兩個(gè)方面： 1）綠色產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)對(duì)于集成電路的需求從而提升錫的需求； 2）錫本身的綠色、無毒性質(zhì)，導(dǎo)致其在代替有毒材料方面的需求的增長。 新能源汽車 在新能源汽車中，將比傳統(tǒng)汽車應(yīng)用更多的電子技術(shù)及產(chǎn)品。新能源汽車的發(fā)展離不開汽車電子類集成電路技術(shù)的廣泛應(yīng)用，從能量變換的控制到信息的采集 ，所有環(huán)節(jié)都有著集成電路的身影；越來越多的高性能 MCU、 MEMS 傳感器，導(dǎo)航芯片，車載通信芯片等集成電路產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于汽車電池組與管理系統(tǒng)、電機(jī)與驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、混合動(dòng)力耦合系統(tǒng)以及動(dòng)力總控系統(tǒng)，汽車電子類集成電路市場規(guī)模前景廣可行性研究報(bào)告 32 闊。 LED 照明 LED 照明作為下一代綠色節(jié)能光源， LED 正逐步從景觀照明、交通照明指示等領(lǐng)域進(jìn)入具有巨大市場規(guī)模的室內(nèi)通用照明領(lǐng)域， LED光電顯示市場的蓬勃發(fā)展必然帶動(dòng)其驅(qū)動(dòng)電路的相應(yīng)增長。所以，未來集成電路的發(fā)展必將帶動(dòng)錫焊料需求的快速增長。 錫作為綠色材料的需求 ① 焊料無 鉛化進(jìn)程仍將持續(xù) 焊料無鉛化是 2020年以來錫需求增長的主要?jiǎng)恿χ?。歐盟在2020年 實(shí)施 ROHS， 3C電子產(chǎn)品全面改用無鉛物質(zhì)。由于我們很多電子產(chǎn)品出口歐盟，所以無鉛化比例也在提升， 2020年我國無鉛焊料占總焊料需求的 25%， 2020年無鉛焊料占總焊料需求已經(jīng)上升 到 40%。 歐盟規(guī)劃 2020年 開始，部份汽車電子零部件也要改用無鉛物質(zhì)，這將繼續(xù)提升無鉛焊料的比例，提升錫的需求。未來隨著我國環(huán)保要求的日趨嚴(yán)格、無鉛焊錫進(jìn)程也將加快。所以，焊料無鉛化未來仍將是錫需求增長的重要推動(dòng)因素。 ②綠色錫化工產(chǎn)品 在錫化 工領(lǐng)域，錫作為綠色材料的應(yīng)用前景也很廣闊。熱穩(wěn)定劑領(lǐng)域，硫醇甲基錫是無毒環(huán)保的 PVC 熱穩(wěn)定劑，被德國聯(lián)邦衛(wèi)生局(BGA)、美國食品和藥物管理局 (FDA)和其他世界衛(wèi)生監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可，可添加于食品包裝用 PVC 制品中；錫酸鋅作為新型安全無毒阻燃劑 ，是替代三氧化二銻的環(huán)保型產(chǎn)品；焦磷酸亞錫作為新型環(huán)保電鍍液；硫酸亞錫可以作為新型綠色環(huán)保水泥生產(chǎn)中的添加劑。 光伏焊帶成為錫消費(fèi)新亮點(diǎn) 隨著世界能源消費(fèi)劇增，煤炭、石油、天然氣等化石能源資源消年加工 6千 噸高純度錫錠建設(shè)項(xiàng)目 33 耗迅速，價(jià)格不斷上漲，生態(tài)環(huán)境不斷惡化，特別是溫室氣體排放導(dǎo)致日 益嚴(yán)峻的全球氣候變化，可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會(huì)的重視。其中太陽能以其獨(dú)有的優(yōu)勢而成為人們重視的焦點(diǎn)。豐富的太陽輻射能是 重要的能源，是取之不盡、用之不竭的、無污染、廉價(jià)、人類能夠自由利用的能源。太陽能每秒鐘到達(dá)地面的能量高達(dá) 80 萬千瓦，假如把地球表面 %的太陽能轉(zhuǎn)為電能，轉(zhuǎn)變率 5%，每年發(fā)電量可達(dá) 1012 千瓦小時(shí)，相當(dāng)于目前世界上能耗的 40 倍。 光伏焊帶（也叫鍍錫銅帶）是太陽能組件中起連接作用的焊帶。太陽能電池片正面是負(fù)極，反面是正極。利用光伏焊帶將一定數(shù)量的太陽能電池片串聯(lián)起來，就能形 成具有一定輸出電壓的電源電路。 光伏焊帶由基材和鍍層組成，基材一般是銅帶，對(duì)銅基材的要求是導(dǎo)電性能好，具有一定的強(qiáng)度和韌性，一般有純銅（ %）、無氧銅（ %）、紫銅；鍍層一般是錫合金，利用特殊工藝將錫合金材料熱浸鍍?cè)阢~基材四周，涂層的作用主要是將銅帶牢固地焊在電池片的主柵線上。鍍層有含鉛和無鉛兩種，含鉛鍍錫銅帶常用的成份有：63%錫 +37%鉛； 60%錫 +40%鉛； 62%錫 +36%鉛 +2%銀等；無鉛鍍錫銅帶常用的成份有： %錫 +3%銀 +%銅； %錫 +%銀； 99%錫 +1%銀 。按涂錫銅帶在太陽能組件中的位置不同分為互連帶和匯流帶：互連帶是電池片與電池片相互連接用；匯流帶是電池 片連成幾串后相互連接用，同時(shí)也用于整個(gè)太陽能組件首尾（正極和負(fù)極）。 光伏焊帶的寬為 ，銅基厚度為 ，單面鍍層厚度約為 左右。充分考慮錫、銅密度的不同，鍍層錫含量的不同，估計(jì)錫在光伏焊帶中重量占比在 15%30%之間。據(jù)我們了解目前 100MW的光伏電池需要光伏焊帶在 50噸左右，按照錫含量 2025%計(jì)算，需要錫金屬 噸（沒有考慮錫在鍍層過程中的利用 率），可行性研究報(bào)告 34 而且隨著時(shí)間的推移，光伏焊帶的無鉛化進(jìn)程是必然趨勢，則對(duì)于錫的需求還將增加。 據(jù) EPIA 預(yù)測，政策利好情形下，全球 2020 年光伏裝機(jī)容量單年可突破 30GW，全球太陽能光伏裝機(jī)容量到 2020 年的 180 GW，按此推測 20202020 年全球新增光伏裝機(jī)容量有望保持 25%的復(fù)合增長率，而光伏焊帶的需求也將同步增加。據(jù)我們粗略測算目前光伏焊帶對(duì)錫金屬的需求僅為 15001875 噸左右，但是隨著光伏新增裝機(jī)容量的快速增加（假設(shè)年復(fù)合增長率 25%），光伏焊帶對(duì)錫的需求到 2020 年將增加至 1397017462 噸左右。光伏焊帶無疑將是錫下游需求最快的子行業(yè)。 光伏焊帶對(duì)錫需求的粗略估算 年加工 6千 噸高純度錫錠建設(shè)項(xiàng)目 35 錫錫 供供 給給 ：： 未未 來來 35年年 可可 預(yù)預(yù) 見見 的的 供供 應(yīng)應(yīng) 緊緊 張張 我國是全球最大的錫生產(chǎn)國 我國錫礦由于主要以開采脈錫為主，而礦體大多數(shù)厚度不大，延深有限，受資源限制，單個(gè)礦體開采量不大，因此機(jī)械化程度和勞動(dòng)生產(chǎn)率較低，成本相對(duì)印尼等國較高。而且我國目前大部分礦山都是開采多年的礦山，小礦山居多，幾乎沒有什么新的礦山投資項(xiàng)目。因此 ITRI預(yù)計(jì)未來 23年我國的礦山產(chǎn)量最多能夠維持在 9萬噸左右。 我國對(duì)于錫礦資源的保護(hù)相對(duì)于 其他金屬來講毫不遜色。我國錫及錫制品出口配額總量（金屬量）由 2020 年的 萬噸連續(xù)下降到2020 年的 萬噸，是唯一種出口配額連續(xù)下降且下降幅度最大的工業(yè)品。 錫及錫制品出口配額總量（金屬量） 噸 印度尼西亞、秘魯?shù)葒a礦產(chǎn)量面臨下滑 印尼作為全球錫精礦的主產(chǎn)國， 20202020 年錫精礦的產(chǎn)量曾一度接 近 14 萬噸，但是隨著政府的管制以及其陸上資源的枯竭， 2020可行性研究報(bào)告 36