【正文】 TION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 確定 KPI指標的 3種方法 第一種 目標標桿法 第二種 策略目標分解法（簡介） 第三種 成功關鍵因素法（重點） EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 尋找業(yè)界最佳業(yè)績標準作為參照 —— 確定企業(yè)成功的關鍵領域 —— 建立本企業(yè)的關鍵指標 —— 部門學習與績效改進 ——縮小與最優(yōu)基準之間的差距。 指標X 青島移動 淄博移動 濟南 移動 標桿公司 威海 移動 差異 標桿基準法示例 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 了解企業(yè)關鍵業(yè)務流程與管理策略 剖析領先企業(yè)的共性特征構建行業(yè)標桿的基本框架 歸納標桿企業(yè)競爭優(yōu)勢的來源 找出本企業(yè)存在的差異確定關鍵業(yè)績指標 標桿基準法選擇指標的程序 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 企業(yè)戰(zhàn)略確定 確定一級、 二級 KPI 業(yè)務價值樹分析 關鍵驅動因素分析 策略目標分解法的流程圖 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 第一、移動公司企業(yè)發(fā)展階段 步驟一：界定企業(yè)發(fā)展三個階段的五個評價因素產品成熟、 技術能力、市場空間、服務能力、投資回報 產品成熟 （成熟與否） 技術能力 （強弱與否） 市場空間 （大小與否） 服務能力 （強弱與否） 投資回報 （高低與否） Ａ很成熟 Ｂ較成熟 Ｃ成熟 Ｄ不成熟 Ａ較強 Ｂ強 Ｃ一般 Ｄ弱 Ａ較大 Ｂ大 Ｃ有限 Ｄ下降 Ａ較強 Ｂ強 Ｃ有限 Ｄ弱 Ａ較高 Ｂ高 Ｃ有限 Ｄ下降 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 戰(zhàn)略目標確定之后 ,我們就要通過業(yè)務價值樹分析 ,對戰(zhàn)略方案與計劃進行評估、排序、分別建立企業(yè)價值體系 ,找出關鍵戰(zhàn)略價值驅動因素，確定關鍵的崗位和部門 (見圖表 ) 總資產貢獻率 銷售營業(yè)利潤 總資產周轉率 成本費用利潤率 銷售完成 存貨周轉 銷售成本 管理成本 人工成本 第二、業(yè)務價值樹分析 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 一、關鍵驅動因素的敏感性分析 二、將后置財務價值驅動因素與前置的非財務價值 驅動因素連接起來。通常采用平衡記分卡思想。 財務 指標 內部運 營指標 員工學 習成長 客戶滿 意度 戰(zhàn)略 目標 第三、關鍵驅動因素分析 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 基本思想 通過分析企業(yè)獲得成功或取得市場領先地位的關鍵因素，提煉導致成功的關鍵業(yè)績模塊（ KPI 緯度） 再把業(yè)績模塊層層分解關鍵要素 為了對要素量化考核，須將要素細化為各項指標，即 KPI指標 KPI緯度 關鍵要素 分解 KPI EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 成功關鍵分析法三步驟 —— 分析企業(yè)成功的關鍵因素 —— 提煉導致成功的關鍵業(yè)績模塊或關鍵要素 —— 將要素細化為各項指標（ KPI） 魚骨圖分析 進一步分解 確定 KPI 找企業(yè)成功的關鍵因素 成功的因素有什么 分析成功的要素 未來成功的關鍵 例： A公司范例 對模塊解析和細化 確定 KPI要素 例： A公司 KPI要素分析 最終確定 KPI指標 有效性 量化性 易測算性 例： A公司確定 KPI指標 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 株洲分公司 KPI確定程序 —— 分析企業(yè)成功的關鍵因素 —— 提煉導致成功的關鍵業(yè)績模塊或關鍵要素 —— 將要素細化為各項指標（ KPI） 魚骨圖分析 進一步分解 確定 KPI 找企業(yè)成功的關鍵因素 成功的因素有什么 分析成功的要素 未來成功的關鍵 例： A公司范例 對模塊解析和細化 確定 KPI要素 例： A公司 KPI要素分析 最終確定 KPI指標 有效性 量化性 易測算性 例： A公司確定 KPI指標 確定公司成功因素 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 第一步 A公司成功關鍵因素分析（魚骨圖法） 優(yōu)秀企業(yè) EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 第二步 A公司 KPI關鍵要素分解圖 市場領先 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 第三步 A公司確定 KPI關鍵指標 以市場領先為例 市場領先 市場競爭力 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 成功關鍵因素法應用 ? 適用公司一級 KPI指標提煉分析 ? 適用部門二級 KPI指標提煉分析 ? 適用員工三級 KPI指標提煉分析 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 關鍵因素法分解員工 KPI步驟 第五部分 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 員工 KPI指標分解實施流程總攬 定權重 定目標值和挑戰(zhàn)值 指標和目標的內部一致性 、分解或設定關鍵績效指標 定崗位職責 關鍵職責和關鍵因素 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 員工崗位的主要職責確定能夠幫助人力資源部和管理層在確定員工的績效指標和目標時，考慮到各崗位所應該承擔的角色，避免指標和目標即使分配到某個崗位員工身上，但由于其并不對指標產生直接影響或無法控制指標的結果，最終造成指標形同虛設，而且能夠使績效指標對每個崗位更具有針對性。 因此，在進行員工績效計劃之前的基礎工作是由人力資源部和各部門確定所有員工崗位的主要職責，然后，人力資源部將填有員工崗位主要職責的員工績效計劃書交給需要為下屬員工進行績效計劃的部門內部管理層員工，為設定關鍵績效指標和工作目標提供基礎。 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 成功關鍵因素分解 KPI五步驟 ? 明確員工崗位的關鍵職責 ? 關鍵職責中提煉關鍵成功要素 ? 對成功關鍵因素分類匯總 ? 排列成功關鍵因素重要程度 ? 對成功關鍵因素進行指標分解 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 員工關鍵績效指標來源 部門主 管來源 部門員 工來源 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 選擇、分解 員工關鍵績效指標的指南 ?重要性：是否對公司部門崗位重要影響 ?操作性：有明確定義和計算方法，易取數 ?可控性：職位人員對指標的可控程度 ?關聯性：與公司、部門上下層關聯度 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 選擇、分解員工關鍵績效指標的注意事項 ?不超過 7個，切忌面面俱到 ?動態(tài)管理 KPI指標庫（根據外部市場變化，及時調整指標） ?KPI指標應與職能匹配關聯分解 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 －關鍵績效指標 和工作目標間的權重組合 內容及權重 （參考） 考核 對象 關鍵績效指標 工作目標設定 領導層 (17－ 19級 ) 管理層 (12－ 16級 ) 執(zhí)行層 (6－ 11級 ) 基層 (15級 ) 100％ 60％ 40％ 80％ 100% 20％ 建議 建議 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 考核對象 內容及權重 KPI GS 市分 公司 1415級 13級 1012級、單位負責人 89級 67級 15級 縣分 公司 1112級、單位負責人 810級 67級 15級 地市移動公司 KPI和 GS比重建議 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 －主要原則 ? 不論對于關鍵績效指標還是工作目標，在員工進行績效計劃時都需要設定目標值，即指剛好完成公司對崗位某項工作的期望時應達到的績效指標完成標準，通常反映部門或單位在正常情況下應達到的績效表現。 ? 目標值的確定，可根據批準的年度計劃、財務預算及崗位工作計劃，由相關部門提出，上級領導最終審核確定。目標值的設定，側重考慮可達到性，如完成則意味著崗位工作達到公司期望的水平。 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 – 首先 ,可參考過去相類似指標在相同市場環(huán)境下完成的平均水平，并根據情況的變化予以調整 – 其次 ,可參照一些行業(yè)指標、技術指標、監(jiān)管指標、國際指標，確定合理的水平 – 第三 ,應參考上級崗位相關指標所設定的目標值，保證上級單位目標值被逐級分解 – 最后 ,應結合公司戰(zhàn)略側重點，服務于公司關鍵經營目標的實現 ，可以采用以下方法 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 －主要原則 ? 對于關鍵績效指標而言，還存在挑戰(zhàn)值的設定，即評估者對被評估者在該項指標完成效果上的最高期望值 . ? 設定挑戰(zhàn)性目標時，要在目標值的基礎上，考慮實際工作績效是否很容易在基本目標上下有較大波動，對波動性較強的指標，應設定較高的挑戰(zhàn)性目標 . ? 理論上講 ， 無論是目標指標 ， 還是挑戰(zhàn)指標 ， 均應由評估者和被評估者來協商確定 。 指標值要在聽取評估者和被評估者意見后 ，最后報省 /市公司人力資源部組織審定 。 指標值每年核定一次 。指標一經確定 ， 一般不作調整 。 如遇不可抗拒因素等特殊情況確需調整 ， 由被評估者向評估者提出書面申請 ， 并按規(guī)定程序審批。 未獲批準的 ， 仍以原指標值為準 . EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 ? 作為績效計劃設計結束前的關鍵一步，要從橫向、縱向兩個方面檢查設計是否維持了統(tǒng)一的標準 ? 從橫向上，檢查相同單位、職務的關鍵績效指標與工作目標設定的選擇和權重的分配等標準是否統(tǒng)一 ? 從縱向上，根據公司戰(zhàn)略及業(yè)務計劃、職位工作職責描述，檢查省級和經理的考核指標是否在下屬中得到了合理的承擔或進一步分解，能否保證公司發(fā)展戰(zhàn)略目標和業(yè)務計劃的實現 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 演練 1 學員各自 KPI指標分解過程 ? 用關鍵因素法，每位學員根據自己崗位職責，按照關鍵因素法步驟，先形成自己指標庫 ? 分析根據關鍵因素法形成的指標庫里，哪些指標是部門共性的指標，哪些是部門轉化來的指標，哪些是崗位職責里提煉的指標 ? 部門指標請每位學員與部門主管確認 ? 公司指標請參考教案或長沙分公司 2023年省公司下達的指標 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 各自 KPI績效指標制定的五大步驟 ?第一步 明確崗位職責 ?第二步 從崗位職責中提煉成功關鍵因素 ?第三步 對成功關鍵因素進行分類匯總及排序， 畫魚骨圖 ?第四步 從成功關鍵因素中提煉指標 ?第五步 對提煉出來的指標進行分析 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 非量化工作目標 /GS操作實務 第六部分 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 如何理解績效合約書 什么是績效合約書 為何需要績效合約書 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 如何理解 GS的考核？ ? GS的來源？ ? 績效標準？ ? 潛在障礙？ ? 行動計劃？ 反映哪些 管理思想？ 下面重點介紹，并用案