【正文】 嘉新水泥 (中國 )控股股份有限公司 20231212 $423,280,000 包銷商 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 20231030 $1,935,770,100 香港承銷商 北泰創(chuàng)業(yè)集團有限公司 20231010 $266,000,000 副 經(jīng)辦人 東瑞製藥 (控股 )有限公司 2023711 $198,400,000 副 經(jīng)辦人 萬全藥業(yè) 有限公司 2023710 $36,900,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 光星電子香港 有限公司 202374 $117,000,000 副 經(jīng)辦人 看漢科技集團 有限公司 2023225 $39,600,000 副牽頭 經(jīng)辦人 深圳市東江環(huán)保股份 有限公司 2023129 $57,629,000 包銷商 總共 $27,582,257,780 KGI市場表現(xiàn) —— 凱基金融參於香港主板 /創(chuàng)業(yè)板市場之成功案例 62 2023年 （ 主板上市宗數(shù)共 60宗 ， 凱基佔百份比： 20%， 占當年籌資額度 59％ ） 股份代號 公司名稱 上市日期 集資金額 (港幣 ) 凱基的角色 威鋮國際集團有限公司 202328 $94,600,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 富昌國際控股有限公司 2023327 $60,000,000 包銷商 自然美生物科技有限公司 2023328 $275,000,000 配售包銷商 啟帆集團有限公司 2023328 $50,000,000 配售包銷商 建發(fā)國際 (控股 )有限公司 2023410 $82,800,000 副保薦人 德發(fā)集團國際有限公司 2023429 $141,680,000 包銷商 嘉輝化工控股有限公司 2023430 $50,000,000 公開發(fā)售包銷商 偉仕控股有限公司 202359 $54,250,000 包銷商 至卓國際 (控股 )有限公司 2023621 $253,920,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 中銀香港 (控股 )有限公司 2023725 $20,516,415,150 香港承銷商 比亞迪股份有限公司 2023731 $1,637,025,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 渣打集團有限公司 20231031 $2,556,523,200 聯(lián)席經(jīng)辦人 總共 $25,772,213,350 KGI市場表現(xiàn) —— 凱基金融 /證券亞洲參於香港主板市場之成功案例 63 2023年 （ 主板上市宗數(shù)共 31宗 ， 凱基佔百份比： 16%， 占當年籌資額度 14％ ） 股份代號 公司名稱 上市日期 集資金額 (港幣 ) 凱基的角色 中國民航信息網(wǎng)絡股份有限公司 202327 $1,274,501,400 聯(lián)席經(jīng)辦人 路訊通控股有限公司 2023628 $540,000,000 聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人 歐亞農(nóng)業(yè) (控股 )有限公司 202379 $592,000,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 浙江玻璃股份有限公司 20231012 $528,990,480 聯(lián)席經(jīng)辦人 香港通訊國際控股有限公司 2023119 $65,000,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 總共 $3,000,491,880 KGI市場表現(xiàn) —— 凱基金融 /證券亞洲參於香港主板市場之成功案例 64 2023年 （ 主板上市宗數(shù)共 43宗 ， 凱基佔百份比： 16%， 占當年籌資額度 38％ ） 股份代號 公司名稱 上市日期 集資金額 (港幣 ) 凱基的角色 中國聯(lián)通股份有限公司 2023622 $43,607,699,091 聯(lián)席經(jīng)辦人 中保國際控股有限公司 2023629 $425,007,440 聯(lián)席經(jīng)辦人 遠東生物制藥科技有限公司 2023823 $80,000,000 包銷商 千禧智慧控股有限公司 202373 $50,000,000 包銷商 日東科技 (控股 )有限公司 20231016 $92,040,000 包銷商 和順控股有限公司 20231115 $232,500,000 副牽頭經(jīng)辦人 超大現(xiàn)代農(nóng)業(yè) (控股 )有限公司 20231215 $608,000,000 副經(jīng)辦人 總共 $45,095,246,531 KGI市場表現(xiàn) —— 凱基金融 /證券亞洲參於香港主板市場之成功案例 65 KGI專業(yè)團隊 —— 香港、上海團隊 —— 方維昌 董事總經(jīng)理 方先生具有超過十年之證券相關業(yè)務及管理經(jīng)驗 ， 尤其專注於大中華經(jīng)濟圈內(nèi)之資本市場活動 。 方先生曾任臺灣群益證券海外資本市場主管及香港群益證券總經(jīng)理 ， 引導全球各地投資人挑選區(qū)域內(nèi)績優(yōu)的公司進行投資 ， 更積極輔佐區(qū)內(nèi)企業(yè)於臺灣 、 香港 、 新加坡及歐美市場募集資金 。 方先生先後於臺灣東吳大學取得電子計算機科學學士及美國 Drexel大學企管碩士學位 。 方先生曾參與臺灣聯(lián)華電子 (UMC)等公司歐洲轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行 ， 並開創(chuàng)臺灣企業(yè)如燁興集團等發(fā)行瑞士轉(zhuǎn)換公司債之舉 ， 旺旺集團上市前募集資金及新加坡上市案 、 易達興業(yè)香港上市案 、 精優(yōu)藥業(yè)香港上市案及獨立財務顧問等等 。 梁健昌 董事 梁先生具多年豐富經(jīng)驗專注於大中華區(qū)內(nèi)證券及融資業(yè)務 ， 其中包括投資銀行 、 企資融資 、 收購合併及資本市場業(yè)務等 。 梁先生曾為香港群益證券企業(yè)融資部聯(lián)席董事 、 香港寶來證券副總裁及京華證券國際高級經(jīng)理 。梁先生先後在臺灣國立政治大學取得經(jīng)濟學士及在英國華威大學取得經(jīng)濟及金融理學碩士學位 。 現(xiàn)時梁先生主要負責公司上市案 (IPO)市場推廣 、 路演及股票配售工作 、 上市前增資 (PreIPO)以及為企業(yè)引入策略性投資者 。 2023年曾參興配售股份個案有東江環(huán)保 、 看漢科技 、 光星電子 、 萬全藥業(yè) 、 東瑞製藥 、 北泰創(chuàng)業(yè) 、 中國航空科技 、 嘉新水泥 、 中國人壽及紫金礦業(yè) 。 66 KGI專業(yè)團隊 —— 香港、上海團隊 —— 汪立文 資深經(jīng)理 汪先生於銀行及證券業(yè)務擁有超過 10年經(jīng)驗 。 加入凱基前 ， 曾任職臺北銀行襄理 、 大華 (香港 )企業(yè)融資部副總裁兼上海代表處首席代表 。 汪先生畢業(yè)於臺灣東海大學 ， 持有經(jīng)濟學士學位 。 汪先生曾參與各類的企業(yè)融資項目 ， 包括卓高國際 、 華園控股 、 駿馬化纖等企業(yè)上市案 。 陳劍陵 董事 陳先生畢業(yè)於美國新澤西州立大學 ， 取得財務及經(jīng)濟學士學位 ， 擁有超過 5年之財務相關業(yè)務之經(jīng)驗 ，曾參與多項企業(yè)融資項目及財務顧問項目工作 。 陳先生曾任職於群益亞洲 、 京華山一 、 金利豐財務 。 陳先生曾參與多項企業(yè)公開上市擔任保薦人項目 ， 包括百富國際 、 MP物流 、 利來控股 、 明豐珠寶 、 問博控股 、 輝煌科技 、 德信科技集團 、 GAY GIANO INT‘L 、 德信控股等；收購合併類之財務顧問包括環(huán)球飲食 、港臺集團等；其他財務顧問項目包括上海策略置地 、 鞍鋼新軋鋼股份等 。 67 預祝上市成功 凱基金融亞洲有限公司 如欲進一步了解本公司提供之企業(yè)融資服務，歡迎與我們團隊聯(lián)絡。 68 ? 靜夜四無鄰 ， 荒居舊業(yè)貧 。 , March 27, 2023 ? 雨中黃葉樹 ， 燈下白頭人 。 17:07:5417:07:5417:073/27/2023 5:07:54 PM ? 1 以我獨沈久 ， 愧君相見頻 。 :07:5417:07Mar2327Mar23 ? 1 故人江海別 ， 幾度隔山川 。 17:07:5417:07:5417:07Monday, March 27, 2023 ? 1 乍見翻疑夢 ， 相悲各問年 。 :07:5417:07:54March 27, 2023 ? 1 他鄉(xiāng)生白發(fā) ， 舊國見青山 。 2023年 3月 27日星期一 下午 5時 7分 54秒 17:07: ? 1 比不了得就不比 ， 得不到的就不要 。 。 2023年 3月 下午 5時 7分 :07March 27, 2023 ? 1 行動出成果 ， 工作出財富 。 2023年 3月 27日星期一 5時 7分 54秒 17:07:5427 March 2023 ? 1 做前 ， 能夠環(huán)視四周；做時 ， 你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前 。 下午 5時 7分 54秒 下午 5時 7分 17:07: ? 沒有失敗 ， 只有暫時停止成功 ！ 。 , March 27, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果 ， 但是不努力卻什么改變也沒有 。 17:07:5417:07:5417:073/27/2023 5:07:54 PM ? 1 成功就是日復一日那一點點小小努力的積累 。 :07:5417:07Mar2327Mar23 ? 1 世間成事 ， 不求其絕對圓滿 ， 留一份不足 ， 可得無限完美 。 17:07:5417:07:5417:07Monday, March 27, 2023 ? 1 不知香積寺 ， 數(shù)里入云峰 。 :07:5417:07:54March 27, 2023 ? 1 意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏 。 2023年 3月 27日星期一 下午 5時 7分 54秒 17:07: ? 1 楚塞三湘接 ， 荊門九派通 。 。 2023年 3月 下午 5時 7分 :07March 27, 2023 ? 1 少年十五二十時 ， 步行奪得胡馬騎 。 2023年 3月 27日星期一 5時 7分 54秒 17:07:5427 March 2023 ? 1 空山新雨后 ， 天氣晚來秋 。 下午 5時 7分 54秒 下午 5時 7分 17:07: ? 楊柳散和風 ， 青山澹吾慮 。 , March 27, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話 。 17:07:5417:07:5417:073/27/2023 5:07:54 PM ? 1 越是沒有本領的就越加自命不凡 。 :07:5417:07Mar2327Mar23 ? 1 越是無能的人 ， 越喜歡挑剔別人的錯兒 。 17:07:5417:07:5417:07Monday, March 27, 2023 ? 1 知人者智 ， 自知者明 。 勝人者有力 ， 自勝者強 。 :07:5417:07:54March 27, 2023 ? 1 意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏 。 2023年 3月 27日星期一 下午 5時 7分 54秒 17:07: ? 1 最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我 。 2023年 3月 下午 5時 7分 :07March 27, 2023 ? 1 業(yè)余生活要有意義 ， 不要越軌 。 2023年 3月 27日星期一 5時 7分 54秒 17:07:5427 March 2023 ? 1 一個人即使已登上頂峰 ， 也仍要自強不息 。 下午 5時 7分 54秒 下午 5時 7分 17:07: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴