某投資公司治理結(jié)構(gòu)的管理模式-資料下載頁(yè)
2025-02-28 17:28本頁(yè)面
【正文】 條件成熟時(shí)可設(shè)計(jì)成基金管理人功能或獨(dú)立代客理財(cái)業(yè)務(wù)） ? 咨詢(xún)部（ Consulting Dept.)：接受客戶委托，進(jìn)行項(xiàng)目論證與評(píng)估、上市或擬上市公司理財(cái)顧問(wèn) ? 研究部 (RD Dept.)：宏觀政策與行業(yè)分析研究 XX . Proposal 5/4/2023 25 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳 七、公司業(yè)務(wù)流程 ?公司業(yè)務(wù)流程 – 實(shí)業(yè)項(xiàng)目投資流程 – 股權(quán)投資流程 – 企業(yè)并購(gòu)與重組項(xiàng)目流程 – 創(chuàng)業(yè)投資流程 – 高流動(dòng)性金融工具綜合項(xiàng)目流程 XX . Proposal 5/4/2023 26 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳 七、公司業(yè)務(wù)流程 ? 公司業(yè)務(wù)流程 主要內(nèi)容（范例） ? 上海 XX投資公司項(xiàng)目管理流程 – 以股東利益最大化為導(dǎo)向 ，制定投資項(xiàng)目的投資目標(biāo)、投資策略、基準(zhǔn)指標(biāo)、投資限制 – 采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的研究風(fēng)格 – 遵循基于基本面研究和量化分析相結(jié)合的 投資組合構(gòu)建流程 – 嚴(yán)格的 投資管理制度 明確 投資決策流程 – 各投資項(xiàng)目（目標(biāo)公司） 投資管理細(xì)則 明確規(guī)定 投資限制 – 運(yùn)用以 業(yè)績(jī)歸屬分析 （ Attribution Analysis)為核心的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系，進(jìn)行投資項(xiàng)目業(yè)績(jī)分析 – 運(yùn)用以 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 、 波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 和 VAR為核心的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控 – 防火墻的 交易執(zhí)行流程 XX . Proposal 5/4/2023 27 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳 七、公司業(yè)務(wù)流程 ?公司業(yè)務(wù)流程 示意圖（范例） ? 上海 XX投資項(xiàng)目管理流程 建議 總經(jīng)理辦公會(huì) 投資決策委員會(huì) 資產(chǎn)配置 管理小組 投資組合管理 投資 管理 部 風(fēng)險(xiǎn)控制 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 投資項(xiàng)目組 執(zhí)行 反饋 研究部 反饋 專(zhuān)家資訊委員會(huì) XX . Proposal 5/4/2023 28 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳 八、風(fēng)險(xiǎn)揭示與規(guī)避 ?風(fēng)險(xiǎn)分析 上海 XX必須具有豐富專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)過(guò)硬的投資管理隊(duì)伍 。 但投資本身是有風(fēng)險(xiǎn)的 ， 主要存在如下風(fēng)險(xiǎn)： ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ? 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ? 技術(shù)變更風(fēng)險(xiǎn) ? 政策風(fēng)險(xiǎn) ? 經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn) ?風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避管理 XX . Proposal 5/4/2023 29 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳 九、結(jié)論 現(xiàn)在投資創(chuàng)立上海 XX投資有限公司 ， ?切入及時(shí)，前景廣闊 ?產(chǎn)融結(jié)合，協(xié)同發(fā)展 ?風(fēng)險(xiǎn)有限，管理規(guī)避 XX . Proposal 5/4/2023 30 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳 十、附件（ Word 文檔目錄） ? 重要內(nèi)容 一 、 上海 XX投資有限公司成立的背景優(yōu)勢(shì) （ 約 5頁(yè) ） 二、上海 XX投資有限公司的設(shè)立 （約 5頁(yè)） 三、上海 XX投資有限公司管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)具有的優(yōu)勢(shì) （約 2頁(yè)） 四、上海 XX投資有限公司的風(fēng)險(xiǎn)揭示與管理規(guī)避 （約 3頁(yè)） 附件 A：上海 XX投資有限公司章程 （ 約 10頁(yè) ） 附件 B：上海 XX投資管理和運(yùn)作 （ 約 120頁(yè) ） 附件 C：上海 XX投資有限公司項(xiàng)目管理手冊(cè) （ 約 10頁(yè) ） 附件 D：上海 XX投資有限公司財(cái)務(wù)管理制度 （ 約 20頁(yè) ） 附件 E：投資協(xié)議模板樣品 （ 約 20份共約 100頁(yè) ） 附件 F：國(guó)家有關(guān)投資與投資管理的政策法規(guī) （ 約 20頁(yè) ） XX . Proposal 5/4/2023 31 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳 十、附件（ Word 文檔目錄） 重要內(nèi)容 要 素 要 求 中文名稱(chēng)（簡(jiǎn)稱(chēng)） 上海 XX投資有限公司 （ 上海 XX投資 ） 英文名稱(chēng)（簡(jiǎn)稱(chēng)） XX Investment Co., Ltd. (XX InvestCo.) 計(jì)劃注冊(cè)資本 13億元人民幣 注冊(cè)工商局（地點(diǎn)） 國(guó)家局或市局 （ 上海市 ） 出資形式 現(xiàn)金 每股價(jià)格 發(fā)行對(duì)象 上海 XX/及其他內(nèi)外資企業(yè) 單一股東出資額低限 1000萬(wàn)元 (上海 XX核心團(tuán)隊(duì) 除外 ) 成立時(shí)間 2023年 11月 至 12月 首批發(fā)起人 上海 XX/？ /？ /？ 管理團(tuán)隊(duì) 以原上海 XX團(tuán)隊(duì)為核心 ， 面向全國(guó)公開(kāi)招聘或通過(guò)知名獵頭機(jī)構(gòu)推薦 ， 擇優(yōu)組閣 XX . Proposal 5/4/2023 32 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳 謝謝！ 5/4/2023 33 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳
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