【正文】 月 1個(gè)月） 1. 尋找合適的機(jī)構(gòu)投資者 2. 完成增資擴(kuò)股流程 股改 蝶彩、律所 蝶彩及 公司 （半個(gè)月） 1. 設(shè)計(jì)合理的改制策略 2. 幫助公司順利完成股改 推薦掛牌 蝶彩、律所 公司 及蝶彩 （ 2個(gè)月） 1. 完成基本盡職調(diào)查 2. 股份轉(zhuǎn)讓說明書等推薦材料撰寫 3. 組織 、 協(xié)調(diào)法律 、 財(cái)務(wù)等機(jī)構(gòu) ， 完成總體推薦材料的上報(bào) 4. 對(duì)股交所審核委員會(huì)的提問進(jìn)行答辯及修正 5. 完成掛牌工作 定向增發(fā) 蝶彩、律所 蝶彩 （ 2個(gè)月左右） 1. 制作定向增發(fā)材料 2. 向股交所提交定向增發(fā)申請(qǐng) 3. 撰寫公司定價(jià)報(bào)告 ， 確定定向增發(fā)價(jià)格 4. 尋找合適機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行路演 5. 完成定向增發(fā) 蝶彩推薦掛牌流程時(shí)間表（舉例） 我們以 公司為例，從股改到掛牌再到完成增發(fā)，預(yù)計(jì)平均約為 6個(gè)月左右。 項(xiàng)目流程 簽訂服務(wù)協(xié)議 付費(fèi) 10% 蝶彩制作預(yù)審材料，雙方確定會(huì)所 、律所和資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 蝶彩報(bào)送預(yù)審材料，通過后股交所報(bào)金融辦備案 蝶彩進(jìn)場(chǎng)開展盡職調(diào)查；會(huì)所 、律所和資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所進(jìn)場(chǎng) 蝶彩報(bào)送申請(qǐng)材料，會(huì)所出具審計(jì)意見和財(cái)務(wù)報(bào)告，律所出具法律意見書等 股交 所出具受理函，審核通過后到金融辦備案 蝶彩向股交所申請(qǐng) 股份簡(jiǎn)稱及代碼 公司與股交所簽訂掛牌協(xié)議，并辦理全部股份的集中登記 支付剩余90% 預(yù)審材料 申請(qǐng)材料 、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資 產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所（必要時(shí)）、律師事 務(wù)所及其項(xiàng)目成員信息等 、股東大會(huì)有關(guān)進(jìn)入上海股 交中心掛牌進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓的協(xié)議 牌協(xié)議 調(diào)查報(bào)告、盡職調(diào)查工作底稿 及附件 機(jī)構(gòu)會(huì)員關(guān)于申請(qǐng)文件不 存在 虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述和重大 遺漏 的 承諾函等 公司掛牌業(yè)務(wù)材料清單 預(yù)審材料 申請(qǐng)材料 （草案） 、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng) 估事務(wù)所（必要時(shí)）、律師事務(wù)所 及其項(xiàng)目成員信息等 、股東大會(huì)有關(guān)定向增資事項(xiàng)的決議及 股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理有關(guān)事宜的決議 的協(xié)議 上海股交中心同意其定向增資為生效條件的認(rèn) 購(gòu)協(xié)議 ，遵守 《 中華人 民共和國(guó)公司法 》 和公司章程的規(guī)定，不損害 所增資掛牌公司利益和該掛牌公司其他認(rèn)購(gòu)人 利益的申明 ，盈利預(yù)測(cè)期間為定向 增 資完成 當(dāng)年及下一個(gè)會(huì)計(jì)年度 公司定增業(yè)務(wù)材料清單 蝶彩資本的優(yōu)勢(shì)： 資源豐富 投行經(jīng)驗(yàn) 投資導(dǎo)向 并購(gòu)整合 ?不僅推動(dòng)企業(yè)未來轉(zhuǎn)板上市，同時(shí)還幫助企業(yè)參與并購(gòu)整合 ?蝶彩資本團(tuán)隊(duì)擁有 20年投行經(jīng)驗(yàn)，具備強(qiáng)大的判斷及推動(dòng)企業(yè)上市能力 ?以投資企業(yè)為導(dǎo)向，而非簡(jiǎn)單推薦掛牌，已設(shè)立 OTC投資基金負(fù)責(zé) 投資 ?與地方政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)、律師事務(wù)所和 PE基金等有著長(zhǎng)期合作關(guān)系 我們注重客戶服務(wù)體驗(yàn)，承諾掛牌不成功，不收費(fèi)！ 贏的秘訣 創(chuàng)造價(jià)值 成就你我 上海浦東金松路 99號(hào)聯(lián)洋商務(wù)別墅 B7棟 聯(lián)系 電話 : 02150498197 保密申明 本 文件屬于商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬蝶彩資本，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于簽署或 承諾 合作 意向的機(jī)構(gòu)或個(gè)人使用。收到本文件后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下約定： 1）若收件人不希望涉足本文件所述項(xiàng)目，請(qǐng)立即知會(huì)蝶彩資本，并將本文件完整 退回， 若 為電子文件應(yīng)予以徹底刪除。 2）在沒有取得蝶彩資本的書面同意前，收件人不得將本文件全部和 /或部分地予以復(fù)制 、 傳遞 給他人、影印、泄漏或散布給他人。 3）應(yīng)像對(duì)待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對(duì)待本文件所提供的所有機(jī)密資料。 本文件不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購(gòu)買時(shí)的報(bào)價(jià)使用。 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 17, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 16:29:4716:29:4716:293/17/2023 4:29:47 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 :29:4716:29Mar2317Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 16:29:4716:29:4716:29Friday, March 17, 2023 ? 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 :29:4716:29:47March 17, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見青山。 2023年 3月 17日星期五 下午 4時(shí) 29分 47秒 16:29: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 3月 下午 4時(shí) 29分 :29March 17, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 3月 17日星期五 4時(shí) 29分 47秒 16:29:4717 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 下午 4時(shí) 29分 47秒 下午 4時(shí) 29分 16:29: ? 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 , March 17, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 16:29:4716:29:4716:293/17/2023 4:29:47 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 :29:4716:29Mar2317Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。 16:29:4716:29:4716:29Friday, March 17, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :29:4716:29:47March 17, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 17日星期五 下午 4時(shí) 29分 47秒 16:29: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 3月 下午 4時(shí) 29分 :29March 17, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 17日星期五 4時(shí) 29分 47秒 16:29:4717 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 下午 4時(shí) 29分 47秒 下午 4時(shí) 29分 16:29: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , March 17, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 16:29:4716:29:4716:293/17/2023 4:29:47 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :29:4716:29Mar2317Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 16:29:4716:29:4716:29Friday, March 17, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :29:4716:29:47March 17, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 17日星期五 下午 4時(shí) 29分 47秒 16:29: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 下午 4時(shí) 29分 :29March 17, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 17日星期五 4時(shí) 29分 47秒 16:29:4717 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 下午 4時(shí) 29分 47秒 下午 4時(shí) 29分 16:29: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴