【正文】 目錄 一、并購的必要性與可行性分析 二、揚子江貨運的估值 中海集團收購揚子江貨運的意圖 收購揚子江貨運戰(zhàn)略價值評估 收購揚子江貨運財務(wù)價值評估 根據(jù)收購意圖評估綜合收購價值 三、資料需求 四、項目時間與人員安排 五、新華信管理咨詢簡介 ч е т в е р г , 16 м а р т а 2023 г . 保密文件、版權(quán)所有 第 48頁 中海集團并購揚子江貨運航空貨運業(yè)務(wù)項目建議書 根據(jù)收購意圖評估綜合收購價值 我們將根據(jù)兩種收購意圖評估綜合收購價值 〔 1〕 戰(zhàn)略投資意圖綜合收購價值區(qū)間 〔 2〕 財務(wù)投資意圖綜合收購價值區(qū)間 每項投資都包含戰(zhàn)略價值和財務(wù)價值，只是權(quán)重的差異。 綜合收購價值計算公司 Y = a*A + b*B [1] Y代表綜合收購價值 [2] a代表戰(zhàn)略價值權(quán)重， A代表戰(zhàn)略價值估值； [3] b代表財務(wù)價值權(quán)重， B代表財務(wù)價值估值。 ч е т в е р г , 16 м а р т а 2023 г . 保密文件、版權(quán)所有 第 49頁 中海集團并購揚子江貨運航空貨運業(yè)務(wù)項目建議書 項目內(nèi)容子目錄 （一）并購必要性與可行性分析 （二）并購價格范圍評估 （三）資料需求ч е т в е р г , 16 м а р т а 2023 г . 保密文件、版權(quán)所有 第 50頁 中海集團并購揚子江貨運航空貨運業(yè)務(wù)項目建議書 必要性和可行性分析中的資料需求 ч е т в е р г , 16 м а р т а 2023 г . 保密文件、版權(quán)所有 第 51頁 中海集團并購揚子江貨運航空貨運業(yè)務(wù)項目建議書 揚子江估值中的資料需求 ч е т в е р г , 16 м а р т а 2023 г . 保密文件、版權(quán)所有 第 52頁 中海集團并購揚子江貨運航空貨運業(yè)務(wù)項目建議書 目錄 一、項目主要內(nèi)容 二、項目時間與人員安排 三、新華信管理咨詢簡介 ч е т в е р г , 16 м а р т а 2023 г . 保密文件、版權(quán)所有 第 53頁 中海集團并購揚子江貨運航空貨運業(yè)務(wù)項目建議書 ? 新華信與客戶充分及坦誠的溝通 ,及時清除障礙； ? 重視可操作的有實踐意義的建議方案 ,而非理論模型； ? 充分利用現(xiàn)有的知識和經(jīng)驗 ,盡快洞察關(guān)鍵機會； ? 思路創(chuàng)新 ,方法靈活； ? 客戶對項目進展及項目成果的關(guān)注和掌控程度； ? 按時交付研究成果、溝通項目進程。 項目成功關(guān)鍵 ч е т в е р г , 16 м а р т а 2023 г . 保密文件、版權(quán)所有 第 54頁 中海集團并購揚子江貨運航空貨運業(yè)務(wù)項目建議書 項目小組構(gòu)成 項目董事 一名 項目經(jīng)理 一名 項目成員 三名 支持人員 * 按項目要求配置 新華信 中海集團 待定 待定 待定 待定 *注：支持人員屬項目組編外人員，按需要為項目組提供數(shù)據(jù)收集和分析支持，工作地點在新華信 ч е т в е р г , 16 м а р т а 2023 г . 保密文件、版權(quán)所有 第 55頁 中海集團并購揚子江貨運航空貨運業(yè)務(wù)項目建議書 項目人員職責 ?總體項目把握 ?在各階段討論主要建議及方案 ?每月一次討論項目進程，組織內(nèi)部溝通 ?清除項目進程中遇到的障礙 ?決策 ?每月按項目安排 ?訪談安排 ?根據(jù)需要安排隨機溝通 主要責任 溝通時間 ?具體制定工作計劃，領(lǐng)導項目進展 ?日常工作的協(xié)調(diào) ?內(nèi)部溝通 ?至少每周一次 ?訪談安排 ?根據(jù)需要隨時溝通 ?非正式溝通 ?收集數(shù)據(jù)資料 ?數(shù)據(jù)分析 ?相關(guān)人員訪談 ?提出建議及方案 ?制作相關(guān)報告文件 ?訪談安排 ?根據(jù)項目需要隨時溝通 項目經(jīng)理 1名 項目成員 3名 項目指導委員會 ?中海集團高層領(lǐng)導 ?新華信資深高級經(jīng)理 人員安排 ?中海集團部門經(jīng)理 ?新華信項目經(jīng)理 ?中海集團各級管理人員 /業(yè)務(wù)人員 ?新華信咨詢顧問 ч е т в е р г , 16 м а р т а 2023 г . 保密文件、版權(quán)所有 第 56頁 中海集團并購揚子江貨運航空貨運業(yè)務(wù)項目建議書 項目時間安排 注：項目正式啟動后，經(jīng)雙方協(xié)商后，不排除對每階段的內(nèi)容進行順序調(diào)整 階段 一 階段二 階段三 第一階段匯報 第二階段匯報 最終匯報 項目啟動 內(nèi)部資源能力分析 外部環(huán)境分析 業(yè)務(wù)組合與業(yè)務(wù)定位 公司管理路徑選擇 各業(yè)務(wù)路徑選擇 資源配置方案 周 1 2 3 4 5 6 7 8 組織定位 制定戰(zhàn)略目標 戰(zhàn)略實施時間表 ч е т в е р г , 16 м а р т а 2023 г . 保密文件、版權(quán)所有 第 57頁 中海集團并購揚子江貨運航空貨運業(yè)務(wù)項目建議書 ч е т в е р г , 16 м а р т а 2023 г . 保密文件、版權(quán)所有 第 58頁 中海集團并購揚子江貨運航空貨運業(yè)務(wù)項目建議書 目錄 一、項目主要內(nèi)容 二、項目時間與人員安排 三、新華信管理咨詢簡介 ч е т в е р г , 16 м а р т а 2023 г . 保密文件、版權(quán)所有 第 59頁 中海集團并購揚子江貨運航空貨運業(yè)務(wù)項目建議書 = = 完 = = ч е т в е р г , 16 м а р т а 2023 г . 保密文件、版權(quán)所有 第 60頁 中海集團并購揚子江貨運航空貨運業(yè)務(wù)項目建議書 演講完畢，謝謝觀看！