【正文】 躍居第一 ? 1998年 4月在日本獲得海關(guān)經(jīng)紀(jì)執(zhí)照 ? 1998年 5月 在韓國建立合資企業(yè) ? 1998年 6月 在印度加強(qiáng)了海關(guān)通關(guān)能力 ? 1999年 3月 在臺灣增持 BAX Taiwan股份 ? 1999年 4月在中國大陸建立第一家獨(dú)資物流公司 ? 1999年 8月在泰國投資設(shè)立獨(dú)資的物流公司 亞太 —獨(dú)資或合資 BAX Global緊密跟隨戰(zhàn)略客戶的全球業(yè)務(wù)拓展實(shí)現(xiàn)全球擴(kuò)張，在歐美通過并購方式、亞太通過投資方式建立物流服務(wù)能力 第 55頁 高新技術(shù)企業(yè)與連鎖經(jīng)營企業(yè) ? 產(chǎn)品小批量、高增值 ? 對采購、分銷的及時性和準(zhǔn)確性要求很高 ? 產(chǎn)品競爭激烈，成本和利潤壓力較大 資料來源： 2023年中國物流發(fā)展藍(lán)皮書，畢博咨詢分析 跨國企業(yè) ? 中國逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛑圃熘行? ? 生產(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)過程在全球范圍內(nèi)交叉結(jié)合 ? 全球范圍內(nèi)選取物流供應(yīng)商通過合同物流，設(shè)施租賃、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式獲得物流服務(wù) 部分國有大型工業(yè)企業(yè) ? 逐步打破 ‘ 大而全，小而全 ’ 的局面 ? 轉(zhuǎn)向核心業(yè)務(wù)，培養(yǎng)競爭優(yōu)勢 ? 成本壓力很大，物流成本占銷售成本的比重很大 中國物流市場的需求主要來自跨國企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)與連鎖經(jīng)營企業(yè)和部分國有大型工業(yè)企業(yè) 中國物流行業(yè)分析 第 56頁 回答人數(shù) % 中國工業(yè)企業(yè)期望 “ 外包 ” 的物流功能 0%5%10%15%20%25%30% 中國商業(yè)企業(yè)期望 “ 外包 ” 的物流功能 回答人數(shù) % 0% 5% 10% 15% 20% 25%物流總代理代結(jié)貨款代為報關(guān)原料質(zhì)檢物流信息查詢條碼采集物流系統(tǒng)設(shè)計包裝加工市內(nèi)配送干線運(yùn)輸倉儲保管資料顯示，工業(yè)企業(yè)有較強(qiáng)的物流外包意愿，而商業(yè)企業(yè)則不太愿意；而且主要需求還是傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉儲服務(wù) 資料來源：全國物流協(xié)會物流市場調(diào)研 2023 中國物流行業(yè)分析 第 57頁 0% 10% 20% 30% 40%運(yùn)作成本高信息不及時不準(zhǔn)確作業(yè)速度慢服務(wù)內(nèi)容殘缺貨損率高作業(yè)差錯高服務(wù)態(tài)度差沒有網(wǎng)絡(luò)服務(wù)不能滿足需求波動生產(chǎn)企業(yè) 商業(yè)企業(yè) 中國企業(yè)對 “ 外包 ” 物流服務(wù)不滿意的原因 回答人數(shù)比： % 資料來源：中國物流協(xié)會，畢博咨詢分析 , 2023年中國物流發(fā)展藍(lán)皮書 企業(yè)對第三方物流承諾的關(guān)注程度 為企業(yè)提供的價值 企業(yè)關(guān)注程度 降低物流成本 % 提高工作效率 % 提供更快速、準(zhǔn)確的信息服務(wù) 79% 擴(kuò)大分銷網(wǎng)絡(luò) % 降低投資方面的風(fēng)險 % 減少人力及行政管理費(fèi)用的支出 50% 實(shí)現(xiàn)一體化和標(biāo)準(zhǔn)化的管理 % 降低深度分銷的成本 % 提供高質(zhì)量的優(yōu)化的物流規(guī)劃 % 提供物流的可靠性 % 這些企業(yè)對物流服務(wù)的關(guān)注主要集中在 “ 降低物流成本，提高效率和信息服務(wù) ”等方面，但對目前物流供應(yīng)商提供的服務(wù)總體滿意度不高 中國物流行業(yè)分析 第 58頁 ? 缺乏真正意義上的物流供應(yīng)商，尚沒有能提供全面服務(wù)的第三方物流公司 ? 大多數(shù)情況下，企業(yè)通過貨代或者直接與承運(yùn)公司聯(lián)系以解決物流服務(wù)需求 ? 許多外資企業(yè)苦于在中國本土找不到較規(guī)范的第三方物流企業(yè)，不得不把目光投向外資企業(yè) ? 貨物跟蹤系統(tǒng)功能仍很不完善，信息實(shí)時性、定位準(zhǔn)確性、規(guī)范化等方面存在很大問題，各環(huán)節(jié)信息共享和透明度不夠 ? 進(jìn)出口報關(guān)通關(guān)，異地運(yùn)輸?shù)仁芊墙?jīng)濟(jì)因素影響很大，有良好政府關(guān)系的物流園區(qū)較受歡迎 ? 整個物流行業(yè)較混亂，管理水平、人員素質(zhì)較低，急需引進(jìn)國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn) ? 行業(yè)立法不夠完善，對行業(yè)價值鏈上如貨主、貨代、承運(yùn)商、倉儲等各方的責(zé)任及權(quán)利規(guī)定不明確，當(dāng)存在可能風(fēng)險時缺乏相應(yīng)的法律依據(jù)；對物流行業(yè)的具體操作程序缺乏法律上的規(guī)定 ? 較難獲得某些特殊服務(wù)，如：進(jìn)口集裝箱到貨后的額外碼頭服務(wù)（化學(xué)制品的降溫、加熱要求 ）、 危險品儲藏、出口危險品 /物拼箱服務(wù)等 資料來源：畢博咨詢訪談 市場調(diào)研顯示，使用物流服務(wù)的企業(yè)普遍對物流供應(yīng)商運(yùn)作策略、流程、人員素質(zhì)和管理水平不太滿意 中國物流行業(yè)分析 第 59頁 外包物流目前難以接受的原因 – ? 物流企業(yè)對客戶產(chǎn)品和業(yè)務(wù)不熟悉，無法達(dá)到專業(yè)要求（電子通信、汽車配件、服裝進(jìn)出口等都存在此顧慮 ) 例如：維科認(rèn)為服裝訂單小、編碼復(fù)雜，物流企業(yè)難以掌握 ? 生產(chǎn)波動大，物流企業(yè)很難達(dá)到隨時提供服務(wù)的要求 ? 物流公司人員專業(yè)素質(zhì)差，管理不上檔次 ? 服務(wù)較好就會提高收費(fèi)，企業(yè)難以接受 ? 外包有可能使員工失去工作機(jī)會 資料來源：畢博咨詢訪談 由于時機(jī)不夠成熟，許多企業(yè)在近期不打算將自己的物流功能外包出去 中國物流行業(yè)分析 第 60頁 資料來源：中國采購和倉儲協(xié)會，畢博咨詢分析 內(nèi)資物流服務(wù)提供商 倉儲運(yùn)輸企業(yè) , 生產(chǎn)與流通企業(yè)內(nèi)部物流分支，貨代企業(yè)，新興物流公司 外資物流服務(wù)提供商 70%30%進(jìn)出口物流 98%2%外商獨(dú)資或中外合資企業(yè)客戶 12%88%56%44%國內(nèi)物流 中國客戶 收入分布 收入分布 客戶分布 客戶分布 中國物流市場的服務(wù)提供商主要分內(nèi)資和外資兩大類。目前外資物流商側(cè)重進(jìn)出口物流，其 98%的客戶是外資企業(yè)。內(nèi)資物流商則主要側(cè)重國內(nèi)物流業(yè)務(wù) 中國物流行業(yè)分析 第 61頁 倉儲運(yùn)輸企業(yè) 生產(chǎn)與流通企業(yè)內(nèi)部物流分支 貨代企業(yè) 新興的物流公司 外資物流企業(yè) 優(yōu)勢 ? 全國性的運(yùn)作網(wǎng)絡(luò) ? 運(yùn)輸和倉儲資產(chǎn)豐富 ? 良好的政府關(guān)系 ? 客戶資源豐富 ? 行業(yè)專門知識和經(jīng)驗(yàn)內(nèi)部運(yùn)作流程比較連貫 ? 客戶面較廣 ? 對物流鏈中的信息掌握程度較大 ? 熟悉事務(wù)處理操作 ? 運(yùn)作機(jī)制靈活 ? 服務(wù)和客戶的集中度較高 ? 服務(wù)意識和效率較高 ? 客戶為中心的意識強(qiáng) ? 資金實(shí)力強(qiáng) ? 先進(jìn)的管理理念和物流方案設(shè)計能力 ? 豐富的行業(yè)知識和實(shí)際運(yùn)營經(jīng)驗(yàn) ? 良好的國際物流客戶網(wǎng)絡(luò) ? 先進(jìn)的 IT系統(tǒng) ? 品牌和聲譽(yù) 劣勢 ? 技術(shù)、管理落后 ? 冗余人員比例很高 ? 變革內(nèi)部阻力大 ? 海外網(wǎng)絡(luò)薄弱 ? 信息平臺落后 ? 網(wǎng)絡(luò)覆蓋面狹窄 ? 物流運(yùn)作資產(chǎn)有限 ? 客戶面狹隘 ? 業(yè)務(wù)拓展可能受企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略的制約 ? 海外網(wǎng)絡(luò)薄弱 ? 信息平臺落后 ? 物流運(yùn)作資產(chǎn)有限 ? 物流增值服務(wù)設(shè)計能力落后 ? 客戶 /行業(yè)專業(yè)知識不足 ? 海外網(wǎng)絡(luò)薄弱 ? 信息平臺落后 ? 物流運(yùn)作資產(chǎn)有限 ? 業(yè)務(wù)擴(kuò)張的財力支持有限 ? 國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)覆蓋面狹窄 ? 信息平臺落后 ? 初期運(yùn)作成本高 ? 中國網(wǎng)絡(luò)有限 ? 行業(yè)政策限制 代表企業(yè) 中國儲運(yùn)、華運(yùn)通、中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、中國外貿(mào)運(yùn)輸?shù)? 海爾、上汽、梅林正廣和、大眾交通、聯(lián)想等 中國外輪代理、大通國際運(yùn)輸、錦海捷亞等 寶供物流、德利得物流、陽光網(wǎng)達(dá)、易速網(wǎng)等 馬士基物流、 TNT物流、 BAX、丹沙物流、美集物流等 資料來源：畢博咨詢分析，中國采購和倉儲協(xié)會 中國物流市場的服務(wù)提供商優(yōu)劣勢比較 中國物流行業(yè)分析 第 62頁 資料來源： JP Man，《 中國統(tǒng)計年鑒 2023》 151911343760267252空運(yùn) 水運(yùn) 公路 鐵路 運(yùn)輸支出 倉儲 庫存成本 訂單處理 管理費(fèi)用 2023年物流總支出 中國物流市場構(gòu)成 2023 單位：十億美金 目前，這些物流服務(wù)供應(yīng)商提供的服務(wù) 85%集中在 “ 運(yùn)輸合同 /分銷 ” 等基礎(chǔ)服務(wù)領(lǐng)域，很少提供高附加值物流服務(wù) 中國物流行業(yè)分析 第 63頁 單位：人民幣（萬億） 中國物流市場規(guī)模巨大 注 ： 1. “ 九五期間 ” 數(shù)據(jù)以 1999年為參考，當(dāng)年物流成本約占 GDP的 17% 2. “ 十五期間 ” 數(shù)據(jù)以 2023年為參考，預(yù)計 GDP年增長率 7%， 物流 /成本比率降至 15% ? 地域廣闊，內(nèi)貿(mào)流通需求巨大 ? 中國正發(fā)展成為全球加工中心，日益緊密的結(jié)合到全球工業(yè)供應(yīng)鏈中 ? 加入 WTO后，外商投資增多，進(jìn)出口貿(mào)易將大幅增加 ? 更多國際交流活動的開展，如舉辦奧運(yùn)會，對物流產(chǎn)生巨大的拉動 ? 政府扶持、規(guī)范發(fā)展第三方物流企業(yè) 數(shù)據(jù)來源： 中國經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計年鑒，中國咨詢行， “ 十五 ” 期間商品物流配送規(guī)劃總體目標(biāo) 資料來源：畢博咨詢與 上海外經(jīng)貿(mào)委 合作對上海物流市場調(diào)研 增長 25% 1 . 7 31 . 3 9九五期間 十五期間但不可否認(rèn)，中國物流市場充滿巨大商機(jī) ?? 中國物流行業(yè)分析 第 64頁 亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場規(guī)模 (20232023) 單位：百萬美金 ? 目前中國外包物流市場不到 1億美金 ? 大中國地區(qū)的物流外包市場集中于香港和臺灣地區(qū) ? 大陸外包物流市場未來幾年預(yù)測會有很大增長 ? IDC預(yù)估到 2023年，國外包物流市場規(guī)?？蛇_(dá)到150億美元 澳新： 11% 大中國（臺灣、香港、大陸）：62% 印度： 25% 東南亞： 22% 韓國： 27% 年均增長率 IDC 對中國的外包物流市場前景也非?？春?，預(yù)計到 2023年，中國外包物流市場規(guī)模可達(dá)到 150億美元 資料來源： International Data Corporation 2023 中國物流行業(yè)分析 第 65頁 自理 供應(yīng)商 第三方物流工業(yè)企業(yè)原材料 36% 46% 18%產(chǎn)品銷售 24% % %目前只有少數(shù)企業(yè)將與采購和銷售相關(guān)的物流業(yè)務(wù)外包 根據(jù)中國倉儲協(xié)會對 450家大中型企業(yè)調(diào)研 ? 2023年生產(chǎn)企業(yè)原料和產(chǎn)品銷售物流的流量的增幅將達(dá) 10%20%，商業(yè)企業(yè)物流的增長也將超過 10% ? 45%的企業(yè)將在未來 12年中選擇新的物流商 ? 其中 75%將選擇新型物流企業(yè)，而不是原來的倉儲運(yùn)輸企業(yè) ? 其中 60%的企業(yè)將把所有的綜合物流業(yè)務(wù)外包給新型的物流企業(yè) 資料來源：中國倉儲協(xié)會 資料也顯示，越來越多的中國企業(yè)會選擇合適的物流供應(yīng)商操作物流業(yè)務(wù) 中國物流行業(yè)分析 第 66頁 目錄 1. 項目背景 2. 中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析 3. 外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場分析 4. 全球及中國物流行業(yè)分析 5. 外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評估 財務(wù)能力評估 內(nèi)部運(yùn)作能力評估 集團(tuán)資源分析 6. 可能的發(fā)展方向 目錄 第 67頁 ? 墊付資金已成為貨運(yùn)行業(yè)的不成文的行規(guī)，大量的資金被客戶長期占用，無法發(fā)揮更大的作用。 ? 應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)速度為 ，略高于上海貨運(yùn)行業(yè)的平均水平：。 ? 以目前的銷售水平，應(yīng)收帳款的收回每提前 1天，即可節(jié)省流動資金86萬元。 0102030405060708090 2023年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期比較 資料來源 :貨運(yùn)分公司年度報表、訪談，上海證交所 /紐約證交所上市公司年報 單位：天 上海行業(yè) 平均水平 外服 空運(yùn) 外服 海運(yùn) 貨運(yùn) 分公司 行業(yè) 平均 錦海 捷亞 蘇州 中外運(yùn) 空發(fā)展 UPS Fedex 外服 非貿(mào) 2023年外服貨運(yùn)應(yīng)收帳款回收期為 ，高于上海貨運(yùn)行業(yè)的平均水平，大量的營運(yùn)資金被長期占用而影響資金周轉(zhuǎn)的速度 財務(wù)能力評估 第 68頁 ? 空運(yùn)部門應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)期從 1999年的 ，連續(xù)兩年分別下降到 和 。 ? 相反，海運(yùn)部門的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期則從 1999年的 ，連續(xù)兩年分別上升到 。 2023年和 2023年，銷售收入分別比前一年增加了 18%和29%，而應(yīng)收帳款卻增加了 49%和 51%，從而增加了營運(yùn)資金的壓力。 ? 而非貿(mào)部門應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)期從 1999年的 ，下降到 2023年的 ，但在 2023年又回升到了 。 40455055606570751999 2023 2023空運(yùn) 海運(yùn) 非貿(mào) 貨運(yùn)分公司 年度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期比較 資料來源 :貨運(yùn)分公司年度報表、畢博咨詢訪談，上海證交所 /紐約證交所上市公司年報 單位：天 2023年 上海行業(yè) 平均水平 三年來，空運(yùn)的應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期從 ，而海運(yùn)的應(yīng)收帳款