【正文】 apital案例簡(jiǎn)介 62 ?確定項(xiàng)目方法確保分析和建議的質(zhì)量 ?參加重要會(huì)議 ?支持項(xiàng)目小組工作 ?掌握項(xiàng)目方向 ?參加重要會(huì)議 ?執(zhí)行各項(xiàng)目模塊的具體工作 ?負(fù)責(zé)與浙江租賃公司內(nèi)部的日常協(xié)調(diào) 項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì) ? 浙江租賃核心管理層，包括董事長(zhǎng) /總經(jīng)理 ? 遠(yuǎn)卓公司合伙人、董事長(zhǎng)李波 遠(yuǎn)卓公司專(zhuān)家小組 ? 遠(yuǎn)卓公司及全球合作伙伴的行業(yè)專(zhuān)家和職能專(zhuān)家 浙江租賃工作小組 項(xiàng)目協(xié)調(diào)人 1人：浙江租賃中層經(jīng)理一人（待定） 工作人員 34人 項(xiàng)目組織：遠(yuǎn)卓建議組成由雙方共同組成的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 遠(yuǎn)卓公司支持人員 ? 專(zhuān)業(yè)信息研究人員 ? 專(zhuān)業(yè)行政支持人員 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 ? 浙江租賃高級(jí)管理層 ? 遠(yuǎn)卓公司合伙人康雁、陳持平 遠(yuǎn)卓項(xiàng)目小組 （待定） ? 遠(yuǎn)卓公司項(xiàng)目經(jīng)理 2人 ? 遠(yuǎn)卓公司顧問(wèn) 24人 63 為了項(xiàng)目高效地進(jìn)行，浙江租賃集團(tuán)應(yīng)提供必要的配合 ? 浙江租賃集團(tuán)高層管理人員的積極參與是項(xiàng)目成功的必要條件 ? 委托方應(yīng)成立配合性的項(xiàng)目小組，全程參與咨詢(xún)顧問(wèn)的工作過(guò)程 ? 浙江租賃集團(tuán)應(yīng)為項(xiàng)目提供所必需的業(yè)務(wù)和技術(shù)資源支持 ? 浙江租賃集團(tuán)應(yīng)在遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)公司提出需求的 2個(gè)工作日內(nèi)提供所需的數(shù)據(jù)、信息、決策及認(rèn)可。遠(yuǎn)卓相信浙江租賃集團(tuán)所提供的企業(yè)信息資料的真實(shí)性而無(wú)需核實(shí) ? 遠(yuǎn)卓在委托方所在地工作期間，委托方應(yīng)提供辦公條件（詳見(jiàn)下頁(yè)），某些分析及報(bào)告準(zhǔn)備工作可以在遠(yuǎn)卓的辦公設(shè)計(jì)進(jìn)行 ? 項(xiàng)目執(zhí)行期間，遠(yuǎn)卓將根據(jù)不同時(shí)期的特點(diǎn)提交工作計(jì)劃書(shū)，工作計(jì)劃書(shū)一經(jīng)委托方認(rèn)可，委托方應(yīng)在時(shí)間上予以配合 ? 項(xiàng)目進(jìn)展過(guò)程中可能需要其它中介服務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)參與（如市場(chǎng)調(diào)研公司），希望由項(xiàng)目聯(lián)合工作組監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度及質(zhì)量 64 ? 經(jīng)雙方同意 ， 項(xiàng)目可以發(fā)生變化 。 變化溝通工具為項(xiàng)目變化請(qǐng)求書(shū) （ PCR） 。 在項(xiàng)目變化請(qǐng)求書(shū)中 ， 必須描述該變化 、 變化理由以及該變化對(duì)項(xiàng)目時(shí)間表 、 范圍和收費(fèi)所產(chǎn)生的影響 。 不論在何種情況下 ， 一份書(shū)面的項(xiàng)目變化請(qǐng)求書(shū)必須由雙方簽字才表明認(rèn)可執(zhí)行該變化 。 無(wú)論哪一方提出書(shū)面的項(xiàng)目變化請(qǐng)求書(shū) ， 另一方都應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)就該項(xiàng)目變化請(qǐng)求書(shū)進(jìn)行討論并確認(rèn) ， 該確認(rèn)經(jīng)雙方項(xiàng)目經(jīng)理共同簽字生效 ? 浙江租賃集團(tuán)應(yīng)為項(xiàng)目提供所必需的業(yè)務(wù)和技術(shù)資源支持 ? 某些分析及報(bào)告準(zhǔn)備工作可以在遠(yuǎn)卓公司的辦公設(shè)施進(jìn)行 ? 浙江租賃集團(tuán)負(fù)責(zé)為遠(yuǎn)卓項(xiàng)目組提供辦公場(chǎng)所 、 電話線及通行證 ? 浙江租賃集團(tuán)應(yīng)在遠(yuǎn)卓項(xiàng)目組提出需求的 2日內(nèi)提供所有的數(shù)據(jù) 、 信息 、 決策及認(rèn)可 ? 如果在項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)現(xiàn)某些假設(shè)不正確或需要更多的工作時(shí)間 ， 遠(yuǎn)卓項(xiàng)目組將盡可能快地通知浙江租賃集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理 。 遠(yuǎn)卓項(xiàng)目組將按照項(xiàng)目變化控制程序來(lái)正式書(shū)面變更合同任務(wù) 、 時(shí)間表及交付成果 除已在項(xiàng)目活動(dòng)中所列示的內(nèi)容外，我們的建議書(shū)還基于如下假設(shè) 65 本文件的主要內(nèi)容 182。 遠(yuǎn)卓對(duì)浙租需求的理解 182。 項(xiàng)目的目標(biāo)和關(guān)鍵議題 182。 項(xiàng)目進(jìn)程與階段性結(jié)果 182。 項(xiàng)目預(yù)算 182。 項(xiàng)目組織和顧問(wèn)背景 182。 遠(yuǎn)卓金融機(jī)構(gòu)咨詢(xún)相關(guān)案例介紹 182。 GE Capital案例簡(jiǎn)介 66 遠(yuǎn)卓將派出具有豐富的大型企業(yè)集團(tuán)（包括工程企業(yè)）咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)的合伙人擔(dān)任項(xiàng)目高層領(lǐng)導(dǎo) 李波 遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)公司合伙人、董事長(zhǎng) 咨詢(xún)能力 ? 金融行業(yè)咨詢(xún) ? 企業(yè)戰(zhàn)略與組織 ? 國(guó)有大型工程企業(yè)重組 ? 企業(yè)人力資源 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) ? 德國(guó) 2家最大的住宅儲(chǔ)蓄銀行進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略 ? 上海機(jī)電工業(yè)管理局（電氣集團(tuán)）轉(zhuǎn)制控股公司方案及培訓(xùn) ? 聯(lián)合國(guó)計(jì)劃開(kāi)發(fā)署 UNDP支持中國(guó)企業(yè)改制項(xiàng)目 ? 中國(guó)最大的國(guó)有企業(yè)集團(tuán)之一的總部多元化戰(zhàn)略及組織定位 ? 中國(guó)本土三大企業(yè)管理軟件廠商之一的發(fā)展戰(zhàn)略、組織調(diào)整、營(yíng)銷(xiāo)渠道診斷和設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)施 工作經(jīng)歷 ? 美國(guó) TILLINGHAST公司（美國(guó)著名金融行業(yè)咨詢(xún)公司）顧問(wèn) ? 德國(guó)羅蘭貝格國(guó)際管理咨詢(xún)公司上海首席代表 ? 香港捷成集團(tuán)首席顧問(wèn) 教育背景 ? 聯(lián)邦德國(guó)基爾大學(xué) 發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)博士 ? 聯(lián)邦德國(guó)基爾大學(xué) 經(jīng)濟(jì)及工商管理碩士 ? 中國(guó)上海同濟(jì)大學(xué) 機(jī)械工程和德語(yǔ)學(xué)士 67 康雁 遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)公司合伙人，北京分公司副總經(jīng)理 咨詢(xún)能力 ? 企業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)流程 ? 風(fēng)險(xiǎn)投資運(yùn)作機(jī)制 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) （選摘） ? 中國(guó)某大型國(guó)際工程承包企業(yè)戰(zhàn)略與組織 ? 美國(guó)著名國(guó)際半導(dǎo)體企業(yè) (Fortune 100)業(yè)務(wù)重組戰(zhàn)略 ? 美國(guó)最大機(jī)械制造商之一的的電子商務(wù)戰(zhàn)略 ? 世界某著名醫(yī)藥集團(tuán)亞洲的市場(chǎng)開(kāi)拓戰(zhàn)略 ? 美國(guó)三大汽車(chē)公司之一物流和運(yùn)營(yíng)規(guī)劃 ? 美國(guó)某著名的軟件公司的市場(chǎng)研究及戰(zhàn)略定位 ? 美國(guó)某信用卡／金融公司的全球戰(zhàn)略規(guī)劃 工作經(jīng)歷 ? 美國(guó)米歇爾麥迪遜戰(zhàn)略顧問(wèn)集團(tuán)（ Mitchell Madison Group）波士頓分公司高級(jí)顧問(wèn) ? 美國(guó) 波士頓顧問(wèn)公司（ BCG) 亞洲管理咨詢(xún)顧問(wèn) ? 英國(guó)殼牌石油公司 (Shell Oil Corp.) 大中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)規(guī)劃總經(jīng)理，市場(chǎng)經(jīng)理 教育背景 ? 美國(guó)耶魯大學(xué)商學(xué)院 (Yale School of Management) 工商管理碩士（ MBA） ? 清華大學(xué) 計(jì)算機(jī)工程雙學(xué)士 科技英語(yǔ)學(xué)士 遠(yuǎn)卓將派出具有豐富的大型企業(yè)集團(tuán)（包括工程企業(yè)）咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)的合伙人擔(dān)任項(xiàng)目高層領(lǐng)導(dǎo)（續(xù)） 68 陳持平 遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)公司合伙人，北京分公司總經(jīng)理 咨詢(xún)能力 ? 企業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)流程 ? 電信行業(yè)運(yùn)營(yíng)與營(yíng)銷(xiāo) ? EBusiness戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)模式 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) （選摘） ? 中國(guó)最大的國(guó)有企業(yè)集團(tuán)之一的總部多元化戰(zhàn)略、新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略、及運(yùn)作體系 ? 國(guó)內(nèi)最大的券商之一制定總體戰(zhàn)略及組織創(chuàng)新、人力資源體系和合作競(jìng)爭(zhēng)策略 ? 為某國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的民營(yíng) ISP制定進(jìn)入 EBusiness戰(zhàn)略及相關(guān)業(yè)務(wù)計(jì)劃 ? 中國(guó)著名的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商的融資計(jì)劃 ? 國(guó)內(nèi)某著名的軟件公司戰(zhàn)略、組織設(shè)計(jì)及考核體系 ? IBM中國(guó)業(yè)務(wù)流程改善 ? 某領(lǐng)先的金融機(jī)構(gòu)的以客戶(hù)為中心的戰(zhàn)略 工作經(jīng)歷 ? 麥肯錫中國(guó)公司北京分公司研究部經(jīng)理 ? 中國(guó)航天工業(yè)總公司系統(tǒng)工程研究中心助理研究員 ? 捷成洋行有限公司捷成顧問(wèn)北京（北方區(qū)）負(fù)責(zé)人 ? 聯(lián)合證券總部常年戰(zhàn)略顧問(wèn) 教育背景 ? 北京航空航天大學(xué) 系統(tǒng)工程與數(shù)學(xué)碩士 ? 中國(guó)國(guó)防科技大學(xué) 應(yīng)用數(shù)學(xué)及系統(tǒng)工程學(xué)士 遠(yuǎn)卓將派出具有豐富的大型企業(yè)集團(tuán)（包括工程企業(yè)）咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)的合伙人擔(dān)任項(xiàng)目高層領(lǐng)導(dǎo)（續(xù)） 69 具有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家將對(duì)項(xiàng)目組提供有力支持 藍(lán)伯雄 遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)公司董事，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副院長(zhǎng) 研究領(lǐng)域 ? 國(guó)有企業(yè)改制 ? 集團(tuán)戰(zhàn)略 ? 流程重組 ? 信息化管理 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) （選摘） ? 協(xié)助中國(guó)最大的國(guó)有企業(yè)集團(tuán)之一進(jìn)行組織變革和債務(wù)重組 ? 協(xié)助巨型國(guó)企的金融業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃及資本運(yùn)營(yíng)策略 ? 協(xié)助華東地區(qū)主要鋼鐵分銷(xiāo)和物流公司進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)流程改善 ? 眾多大型企業(yè)的信息化建設(shè) 70 具有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家將對(duì)項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)） 許曉海 GE Capital 美國(guó)總部助理副總裁 許曉海 (Charles Xu)先生現(xiàn)任 GE Capital 美國(guó)總部助理副總裁職務(wù)，有多年從事金融管理和運(yùn)作的豐富經(jīng)驗(yàn)。 尤其專(zhuān)長(zhǎng)于資本證券化 (Securitization) 及結(jié)構(gòu)貿(mào)易融資 (Structured Trade Finance)等高端金融產(chǎn)品領(lǐng)域。 許 先生 曾成功地為 GE Capital 組織過(guò)以下成功案例 (節(jié)選 )： ? 亞洲、歐洲結(jié)構(gòu)貿(mào)易融資交易，包括對(duì)美國(guó)出口信貸和多邊組織提供金融支持 ? 為 GE/GE Capital在日本建立廣泛的結(jié)構(gòu)金融平臺(tái)，并為 GE Capital諸多的客戶(hù) (如VFS, Card Services and GEFA)提供復(fù)合 資本證券化交易服務(wù) 許 先生 畢業(yè)于美國(guó)耶魯大學(xué)商學(xué)院 (Yale School of Management) ，獲 MBA學(xué)位，并于美國(guó)加州州立大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。 許 先生 精通英文，普通話和臺(tái)語(yǔ)。 71 具有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家將對(duì)項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)） 賃薇 GE Capital 美國(guó)資本市場(chǎng)服務(wù)部助理副總裁 賃薇女士 現(xiàn)任 GE Capital 美國(guó)資本市場(chǎng)服務(wù)部助理副總裁。在結(jié)構(gòu)金融領(lǐng)域，如 租賃、結(jié)構(gòu)貿(mào)易融資、項(xiàng)目融資、 Assetback Securitization 等領(lǐng)域 有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。目前， 賃女士負(fù)責(zé)為 GE Capital 構(gòu)架包含多種資產(chǎn) (如設(shè)備和地產(chǎn)的合成租賃，商業(yè)貸款，貿(mào)易應(yīng)收款，信用卡應(yīng)收款等等 ) 組合而成的高復(fù)雜度證券化交易。 在加入 GE Capital之前，賃女士就任于著名的投資銀行美國(guó)美林 (Merrill Lynch) 的 Debt Capital Markets 部門(mén)。賃女士早期也曾在中國(guó)進(jìn)出口銀行主持財(cái)務(wù)預(yù)算，外匯金融和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理等工作。 賃女士 畢業(yè)于美國(guó)耶魯大學(xué)商學(xué)院 (Yale School of Management)，獲 MBA學(xué)位，并于中國(guó)人民大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位和碩士學(xué)位。 賃女士 精通英文和普通話。 72 具有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家將對(duì)項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)） 李虹 高級(jí)金融專(zhuān)家，金融學(xué)博士，前 McKinsey中國(guó)研究部總經(jīng)理 研究領(lǐng)域 ? 投資銀行及資本市場(chǎng) ? 集團(tuán)戰(zhàn)略 ? 金融衍生產(chǎn)品 ? 產(chǎn)業(yè)及風(fēng)險(xiǎn)投資 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) （選摘） ? 聯(lián)合證券總體戰(zhàn)略管理策劃 ? 中關(guān)村科技園項(xiàng)目策劃 ? 北大方正控股結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) ? 大唐電信戰(zhàn)略策劃及管理層收購(gòu) (MBO)方案的設(shè)計(jì) ? 中國(guó)火炬基金 (20億人民幣 )籌備和基金管理公司結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì) ? 華夏銀行擴(kuò)股方案設(shè)計(jì) ? 四通對(duì)瑞士氣巴嘉基化學(xué)有限公司掉期 (Swap)項(xiàng)目 ? 四通香港電子 (上市 )公司對(duì)日本三井定向擴(kuò)股項(xiàng)目 ? 對(duì)瑞士某銀行收購(gòu)項(xiàng)目 ? 對(duì)香港某財(cái)務(wù)公司收購(gòu)項(xiàng)目 73 具有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家將對(duì)項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)） 鄭立新 遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)公司合伙人 ， 天圖投資管理公司總經(jīng)理 研究領(lǐng)域 ? 投資管理 ? 行業(yè)分析與投資 （ 包括收購(gòu)與兼并 ） ? 制訂公司戰(zhàn)略計(jì)劃 （ 戰(zhàn)略 、 組織及運(yùn)營(yíng)效績(jī) ） ? 業(yè)務(wù)計(jì)劃和和營(yíng)銷(xiāo)管理 ? 豐富的大型跨國(guó)公司 、 民營(yíng)及國(guó)企的工作經(jīng)歷 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) （ 選摘 ） ? 作為葛蘭素威康 （ GW） 中國(guó)有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān) ， 為其規(guī)范業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和尋求切實(shí)的商業(yè)機(jī)會(huì) ， 重組組織機(jī)構(gòu)和建立市場(chǎng)運(yùn)作能力 ? 任職天津中美史克市場(chǎng)部經(jīng)理期間 ， 策劃產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)及領(lǐng)導(dǎo)中美史克零售業(yè)務(wù) ? 在美國(guó) MCKINSEY公司工作的兩年 ， 做過(guò)多行業(yè)多領(lǐng)域的投資及管理顧問(wèn)工作 ， 包括醫(yī)藥 、 食品 、 飲料 、 護(hù)膚品及電子行業(yè)的市場(chǎng)潛在需求 ， 并購(gòu)分析 ， 市場(chǎng)銷(xiāo)售戰(zhàn)略以及為中國(guó)政府國(guó)有企業(yè)改革及導(dǎo)入世界潮流提供咨詢(xún)服務(wù) ? 任江中制藥集團(tuán)公司副總裁 ， 負(fù)責(zé)消費(fèi)品及藥品的營(yíng)銷(xiāo)及集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 、 組織重組 、 技能提高等等 ? 協(xié)同海外投資者及組織展開(kāi)國(guó)內(nèi)直接投資項(xiàng)目 ， 并參與投資企業(yè)的談判 、 構(gòu)架及管理 ? 任深圳天圖投資管理公司 CEO， 負(fù)責(zé)投資管理業(yè)務(wù) ， 其中包括為某商業(yè)銀行進(jìn)行不良資產(chǎn)管理與處置 74 具有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家將對(duì)項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)） 史燕平 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院金融系主任、中國(guó)外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)租賃委員會(huì)專(zhuān)家委員會(huì)成員、中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院博士 研究領(lǐng)域 ? 國(guó)際金融公司與世界融資租賃 ? 融資租賃債權(quán)證券化 ? 租賃基金研究 ? 風(fēng)險(xiǎn)租賃研究 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) （選摘） ? 世界銀行集團(tuán)的國(guó)際金融公司共 3期的對(duì)華租賃技術(shù)援助項(xiàng)目 ? 全面參與我國(guó) 《 合同法 》 中 《 融資租賃合同 》 、財(cái)政部關(guān)于 《 租賃會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 》 的草案修改和最終定稿 ? 參與了我國(guó)融資租賃業(yè)的主管部門(mén) ——中國(guó)人民銀行、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)合作部及原內(nèi)貿(mào)局重大租賃業(yè)務(wù)監(jiān)管問(wèn)題的決策過(guò)程 ? 作為我國(guó)租賃業(yè)的資深人士，應(yīng)國(guó)際著名金融機(jī)構(gòu) ——?dú)W洲貨幣的邀請(qǐng)，為其出版的 《 2023世界租賃年報(bào) 》 撰寫(xiě)了中國(guó)分報(bào)告 75 張海燕 遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)公司項(xiàng)目經(jīng)理 咨詢(xún)能力 ? 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 組織設(shè)計(jì) ? 業(yè)務(wù)重組 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) ? 中國(guó)最大的國(guó)有進(jìn)出口集團(tuán)之一進(jìn)行金融業(yè)務(wù)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)重組和管理體系設(shè)計(jì) ? 協(xié)助中國(guó)最大的國(guó)有企業(yè)集團(tuán)之一進(jìn)行組織變革和債務(wù)重組 ? 城市商業(yè)銀行系統(tǒng)業(yè)務(wù)模式總結(jié)推廣項(xiàng)目 ? 教育網(wǎng)內(nèi)最知名的 ICP戰(zhàn)略和組織設(shè)計(jì)