【正文】 ringPoint, Inc. 南京在 BPO/ITO產(chǎn)業(yè)的核心競爭力來自于 需求優(yōu)勢、區(qū)域成本優(yōu)勢、以及成本與服務(wù)質(zhì)量的高平衡度優(yōu)勢 。 日韓 香港 珠三角 北京 上海 廣東 （外包戰(zhàn)略中心） 商業(yè)高度發(fā)達(dá)，是多數(shù)外資企業(yè)駐中國機(jī)構(gòu)和國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)總部的所在地。對 BPO的本土需求較強(qiáng)，市場成熟度也較高，對 BPO人才特別是高級人才需求巨大。但是本地人力成本過高，人力儲備供不應(yīng)求。對周邊地區(qū)產(chǎn)生服務(wù)和人才需求輻射。成為外包戰(zhàn)略中心，適宜對人員、技能、管理及交流等要求較高、價格敏感度低的 BPO業(yè)務(wù)和針對本地內(nèi)需的在岸外包。 大連 深圳 （國際地緣優(yōu)勢外包業(yè)務(wù)中心） 在地域上與國際發(fā)包地臨近，在語言、風(fēng)俗習(xí)慣、思維方式和人際交流等方面也有大量的相似之處，文化包容性強(qiáng)，在客戶服務(wù)等 BPO領(lǐng)域有不可復(fù)制的優(yōu)勢。（如大連的日韓語人力優(yōu)勢和深圳對香港的粵語人力優(yōu)勢）。 西安 成都 武漢 （成本優(yōu)勢外包業(yè)務(wù)中心） 運營及人力成本優(yōu)勢明顯，人力資源豐富，政府對 BPO/ITO重視高。但是地理劣勢，本地需求弱，人才的語言、管理及服務(wù)質(zhì)量不高。適宜軟件外包、數(shù)據(jù)錄入、報表生成等低層次、高價格敏感性 BPO業(yè)務(wù)。 南京 廣州周邊 天津 （區(qū)域地緣優(yōu)勢外包業(yè)務(wù)中心） 具有服務(wù)于長三角、珠三角和首都的地理優(yōu)勢，成本與服務(wù)質(zhì)量的平衡性好（勞動力質(zhì)量和服務(wù)水平較中西部高、而成本又低于一梯隊城市）。隨著中國 BPO/ITO外包市場呈現(xiàn)出的本土化發(fā)展趨勢，長三角、珠三角和京津大量的跨國企業(yè)、國內(nèi)知名企業(yè)及蓬勃發(fā)展的中小企業(yè)將為這些地區(qū)地緣優(yōu)勢外包業(yè)務(wù)中心帶來機(jī)會。此外，BPO和 ITO都愿意把公司放在離最終市場近一點的地方，南京及周邊的長三角地區(qū)本身就是巨大消費市場，這一點也是一些西北和西南更低成本地區(qū)所不具備的。適宜配合第一梯隊地區(qū)，開展客戶維護(hù)、金融財務(wù)等中等復(fù)雜度、中等價格敏感度的 BPO業(yè)務(wù)以及桌面維護(hù)、引用管理、虛擬應(yīng)用管理等 ITO項目。 長三角區(qū)域梯次分工 長三角 珠三角區(qū)域梯次分工 京津地區(qū)區(qū)域梯次分工 外包戰(zhàn)略中心 國際地緣優(yōu)勢外包業(yè)務(wù)中心 地區(qū)地緣優(yōu)勢外包業(yè)務(wù)中心 成本優(yōu)勢外包業(yè)務(wù)中心 資料來源：畢博分析 New High Tech Industry Park 53 169。 2023 BearingPoint, Inc. BPO和 ITO廠商選址標(biāo)準(zhǔn)及南京高新在各項類指標(biāo)的優(yōu)劣勢 生活環(huán)境因素 ? 住房成本和供給 ? 生活成本 ? 教育和成人培訓(xùn) ? 醫(yī)療服務(wù) ? 交通 ? 對外國居民的態(tài)度 政治經(jīng)濟(jì)因素 ? 稅務(wù) ? 補(bǔ)貼 ? 進(jìn)入審批 ? 融資 ? 退出成本 ? 行業(yè)定位 ? 對外資的政策 ? 法律環(huán)境 ? 政府資金扶持 勞動力因素 ? 規(guī)模 ? 教育水平 ? 外語 ? 熟練度 ? 穩(wěn)定性 ? 商業(yè)道德規(guī)范 ? 外籍雇員工作許可 ? 對倒班的看法 ? 勞動力成本 基礎(chǔ)設(shè)施因素 ? 辦公場所 ? 道路 /鐵路 /機(jī)場 ? 通訊網(wǎng)絡(luò) ? IS 服務(wù) ? 出租空間出租率 ? 出租條款的靈活程度 ? 建筑實用性 運營成本因素 ? 通訊成本 ? 公用成本 ? 貨幣投資貶值 ? 賦稅成本 ? IS 購買成本 ? 土地成本 ? 水電 經(jīng)驗因素 ? ITO離岸外包經(jīng)驗 ? BPO離岸外包 經(jīng)驗 教育因素 ? 高等教育普及率 ? 課程設(shè)臵實用性 ? 針對性教育 ? 就業(yè)教育 ? 語言教育 ? 商業(yè)道德規(guī)范教育 區(qū)域市場環(huán)境 ? 跨國公司數(shù)量 ? 企業(yè)數(shù)量 ? 消費能力 ? 信息化發(fā)展水平 ? 對 BPO接受程度 … … … … BPO和 ITO廠商選址標(biāo)準(zhǔn) 優(yōu)勢明顯 有區(qū)域優(yōu)勢 有區(qū)域優(yōu)勢 亟待改善 有待改進(jìn) 有待改進(jìn) 資料來源：畢博分析 New High Tech Industry Park 54 169。 2023 BearingPoint, Inc. 水（元/ 噸） 2 . 3 2 . 6 2 . 0 2 . 2 2 . 5 3 . 2 2 . 9 5 . 9電（元/ 度） 0 . 5 0 . 8 0 . 3 0 . 9 0 . 2 1 . 2 0 . 4 0 . 9氣( 元/ 公斤） 4 . 3 2 . 2 2 . 6 1 . 7 5 2 . 0 5 . 8平均工資（元/年）44860 60442 32650 39889中級辦公室出租價格（元/ 天/ 平方米）0 . 7 0 . 9 1 . 4 2 1 . 3 1 . 6 1 . 3 1 . 8土地價格（元/平方米）2 0 0 2 5 0 600 1 5 0 3 0 0 3 0 0 5 5 0成本總體評估西安高新 上海張江高科 南京高新和一梯隊城市園區(qū)相比具有明顯的區(qū)域成本優(yōu)勢。 資料來源： 51job,畢博分析 具有全國性成本優(yōu)勢 具有區(qū)域性成本優(yōu)勢 不具有成本優(yōu)勢 ? 南京高新和北京、上海等一類城市相比，具有明顯的成本優(yōu)勢，尤其是土地價格方面，在人力資源成本、寫字樓租金方面也有一定的優(yōu)勢。 ? 南京高新與西安、成都等二線城市相比，雖不具備成本優(yōu)勢，但位于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的長三角經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)，貼近上海，具備區(qū)位優(yōu)勢。 評價 New High Tech Industry Park 55 169。 2023 BearingPoint, Inc. 南京高新與西安、成都的等更低成本城市園區(qū)相比具有區(qū)域需求優(yōu)勢和成本與服務(wù)質(zhì)量的高平衡度優(yōu)勢。 離岸外包需求 隨著競爭和服務(wù)范圍的擴(kuò)大，全球 BPO/ITO產(chǎn)業(yè)正在由過去的印度和愛爾蘭等有限幾個國家向中國轉(zhuǎn)移。由于地域、文化、語言、風(fēng)俗習(xí)慣、思維方式和人際交流等方面的大量相似之處，中國在日韓離岸外包市場優(yōu)勢明顯。南京已經(jīng)與富士通、豐田、NEC、 SK電訊和大宇等日韓發(fā)包公司有合作基礎(chǔ)。此外，歐美是全球最大的發(fā)包市場，歐美公司在長三角地區(qū)注資豐厚，南京對于 BPO和 ITO廠商競爭歐美離岸外包市場來說很有吸引力。 本土外包需求 中國 BPO外包市場在未來幾年內(nèi)將呈現(xiàn)一個本土化的發(fā)展趨勢，更多的訂單將來自立足于中國的跨國公司。據(jù) Gartner預(yù)測， 2023年， 65%的BPO業(yè)務(wù)收入來自于本土，而不是離岸外包。長三角地區(qū)的強(qiáng)項是全球性制造，有大量基于生產(chǎn)所必須的衍生業(yè)務(wù)管理需要，大量跨國公司將BPO業(yè)務(wù)外包給能夠在長三角提供服務(wù)的外包商。隨著本土企業(yè)國際化和中小企業(yè)信息化水平的提高，本土企業(yè)對 BPO的內(nèi)需不容忽視。長三角地區(qū)旺盛的本土外包需求將成為南京外包服務(wù)較西安、成都等更低成本地區(qū)的競爭優(yōu)勢。 園區(qū)內(nèi)外包需求 隨著南京高新產(chǎn)業(yè)布局不斷成熟，來自于園區(qū)內(nèi)企業(yè)的外包需求也會對吸引 ITO和 BPO服務(wù)商入駐起到一定促進(jìn)作用，特別是在培訓(xùn)、人力資源、物流以及桌面管理等領(lǐng)域有所需求。并且，南京高新未來另外兩個支柱產(chǎn)業(yè)汽車和制藥產(chǎn)業(yè)本身就是對 ITO和 BPO接受度較高的產(chǎn)業(yè)。同時，南京高新也可以通過引入外包服務(wù)廠商補(bǔ)充完成對于園區(qū)內(nèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)輔助工作，提高服務(wù)水平，提升園區(qū)的綜合競爭力。 南京高新區(qū)對外包服務(wù)商的需求吸引力 資料來源：畢博分析 New High Tech Industry Park 56 169。 2023 BearingPoint, Inc. 以客戶維護(hù)作為 BPO市場切入點，逐步向金融財務(wù)等中高等復(fù)雜度業(yè)務(wù)升級，并引入以服務(wù)園區(qū)產(chǎn)業(yè)為主要功能的培訓(xùn)、人力資源和采購 /物流外包服務(wù)。 增長速度 市場份額 采購 /物流 金融財會 客戶維護(hù) 培訓(xùn) 人力資源 資料來源： IDC 采購 /物流 90%的采購 /物流外包需求來自于汽車、消費電子和快速消費品、制藥跨國公司，國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)都不愿外包這一部分業(yè)務(wù)，市場規(guī)模很小。盡管南京市具有交通樞紐的地理優(yōu)勢，但南京高新與其他南京園區(qū)相比處于劣勢，因此建議可以以園區(qū)汽車和制藥產(chǎn)業(yè)需求為吸引因素，引入以服務(wù)園區(qū)產(chǎn)業(yè)為主要功能的采購 /物流外包服務(wù)商，但不建議作為重點。 培訓(xùn) 與整體培訓(xùn)市場相比，培訓(xùn) BPO市場剛剛起步，無論是規(guī)模還是發(fā)展速度都比較小。管理、技術(shù)及語言培訓(xùn)是主要增長點，而現(xiàn)階段就業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)培訓(xùn)外包接受度較低。日常培訓(xùn) /非脫產(chǎn)培訓(xùn)對便利交通有較高要求，而脫產(chǎn)培訓(xùn)對于環(huán)境、生活配套設(shè)施有較高要求。南京高新在這幾方面暫不具備條件，對培訓(xùn) BPO服務(wù)商新引力不大。但是園區(qū)引入的 BPO產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)都對培訓(xùn)外包服務(wù)有潛在需求，因此建議可以以園區(qū)培訓(xùn)外包需求為吸引因素，引入以服務(wù)園區(qū)產(chǎn)業(yè)為主要功能的培訓(xùn)外包服務(wù)商，但不建議作為重點。 人力資源 人力資源 BPO包括獵頭、職工安置及其他企業(yè)人力資源服務(wù)。 BPO服務(wù)商在地點選擇上很看重與需求端及政府行政部門的地理相近性。因此南京高新對于人力資源 BPO企業(yè)不具備足夠的吸引力。但是考慮到園區(qū)內(nèi)部企業(yè)對于人力資源外包的需求，可以引入以服務(wù)園區(qū)產(chǎn)業(yè)為主要功能的人力資源外包服務(wù)商，但不建議作為重點。 客戶維護(hù) （推薦引入） 客戶維護(hù)是市場規(guī)模最大且高速發(fā)展的 BPO市場。在未來的BPO產(chǎn)業(yè)的全球競爭中，低成本是 BPO廠商選址的重要因素，但不是客戶維護(hù) BPO競爭的核心，質(zhì)量與成本的均衡性將更被關(guān)注。因此， BPO服務(wù)商都愿意把外包公司放在離最終市場近一點且價格相對低廉的地方，以保證服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)成本的兼顧。長三角是巨大的消費市場，又是跨國企業(yè)和國內(nèi)先進(jìn)企業(yè)聚集地，對客戶維護(hù)BPO的需求強(qiáng)勁，南京高新相對低廉的成本和與最終市場的文化 /地理解近度對客戶維護(hù)BPO服務(wù)商很有吸引力。這是其他成本更低廉的城市所不具備的。 金融財會 （推薦引入） 金融財會是另一個增長較快的 BPO業(yè)務(wù)塊，現(xiàn)階段的需求主要來自于跨國企業(yè)和中小企業(yè)。金融財會 BPO對相關(guān)專業(yè)高素質(zhì)人才需求量大，對于地區(qū)商業(yè)氛圍和市場成熟度要求高。長三角是跨國企業(yè)和國內(nèi)先進(jìn)企業(yè)聚集地，南京又是在校大學(xué)生比例最高的城市，隨著南京 BPO行業(yè)的逐漸成熟，南京高新將是金融財會 BPO服務(wù)商的好選擇。 資料來源：畢博分析 New High Tech Industry Park 57 169。 2023 BearingPoint, Inc. 增長速度 市場份額 虛擬應(yīng)用管理 應(yīng)用管理 桌面管理 虛擬集成服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)管理 集成服務(wù) 以桌面管理作為 ITO市場切入點，逐步拓展應(yīng)用管理和虛擬應(yīng)用管理領(lǐng)域。 應(yīng)用 /虛擬應(yīng)用管理 （推薦引入） 應(yīng)用 /虛擬應(yīng)用管理包括技術(shù)說明 、編程 、 單元測試 、數(shù)據(jù)收錄、界面 、成批作業(yè)管理 、應(yīng)用系統(tǒng)安全 、監(jiān)控等業(yè)務(wù)。盡管現(xiàn)階段市場規(guī)模小，但是發(fā)展?jié)摿薮?。虛擬應(yīng)用管理服務(wù)使企業(yè)通過共享資源（數(shù)據(jù)中心、硬件、軟件）完成應(yīng)用需要，因而對廣大中小企業(yè)很有吸引力，是未來的發(fā)展趨勢。長三角地區(qū)中小企業(yè)聚集，是虛擬應(yīng)用管理ITO服務(wù)商的主要目標(biāo)市場。由于中小企業(yè)的價格敏感度高， ITO服務(wù)商對于成本控制需求迫切。 具有地理優(yōu)勢，成本與服務(wù)質(zhì)量的平衡性好，且有一定軟件外包基礎(chǔ)的的南京高新將成為他們的選擇。 桌面管理 （推薦引入） 桌面管理主要包括為用戶提供IT辦公設(shè)備（ PC,服器、外設(shè)等）的硬件維護(hù)、軟件支持等服務(wù)。一般以呼叫中心的形式提供遠(yuǎn)程咨詢服務(wù)，并配合以極少數(shù)現(xiàn)場常駐服務(wù)人員。桌面管理是 ITO市場規(guī)模最大、增長速度最快的子市場，潛力巨大。需求主要來自跨國公司、國內(nèi)大中型企業(yè)以及 IT應(yīng)用較成熟的產(chǎn)業(yè)，因此長三角是主要市場。但是，由于此市場日趨激烈的競爭形式，降低成本成為了桌面管理 ITO服務(wù)商選址的重要因素，許多廠商計劃將呼叫中心由上海、北京等一梯隊城市轉(zhuǎn)移到周邊地區(qū)。 南京高新具有低廉的成本、臨近客戶市場的優(yōu)勢地理位置，對桌面管理 BPO服務(wù)商很有吸引力。 網(wǎng)絡(luò)管理 網(wǎng)絡(luò)管理要求 ITO服務(wù)商能夠提供快速實地支持，因此需要 ITO服務(wù)商選址接近客戶所在地 。南京高新不具備這樣的地理優(yōu)勢，因而不適宜引入。 集成服務(wù) / 虛擬集成服務(wù) 集成服務(wù)和虛擬集成服務(wù)的客戶主要是IT應(yīng)用成熟度高的企業(yè)和行業(yè)，并且要求 ITO服務(wù)商能夠提供快速實地支持和實施，因此需要 ITO服務(wù)商選址接近客戶所在地，并且對人才質(zhì)量要求也較高。南京高新不具備這樣的地理和人才優(yōu)勢，因而不適宜引入。 資料來源： IDC 資料來源：畢博分析 New High Tech Industry Park 58 169。 2023 BearingPo