【正文】 ，中國政府對美國商務(wù)部的 調(diào)查問卷 也沒有給予回應(yīng)，因此，美國商務(wù)部無法認(rèn)定市場導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)所需要的條件。 ?申訴方指出，美國商務(wù)部也給予中國的涉案企業(yè)和中國政府 足夠的機(jī)會提交 關(guān)于淡水小龍蝦尾肉產(chǎn)業(yè)的 信息。 既然美國市場導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)測試的標(biāo)準(zhǔn)之一就是要求 提供整個產(chǎn)業(yè)所有生產(chǎn)商和出口商的數(shù)據(jù)， 所以在這個案件中， 部分出口商和生產(chǎn)商的數(shù)據(jù)不符合美國商務(wù)部市場導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)測試的標(biāo)準(zhǔn)。 116 ?應(yīng)訴方 不能證明投入的勞動力，以及碳和電的投入是由市場因素控制的。 在生產(chǎn)淡水小龍蝦尾肉的過程中，碳和電是重要的投入要素。 在中國，碳的價格和分配都是集中管理的。 碳不是由中央集中管理，而是由各省的價格委員會管理。 中國的勞動力也不是由市場因素決定的，因?yàn)橹袊墓と擞捎谑芄ぷ髯C的 限制不能從一個省自由地流動到另一個省，這種限制扭曲了勞動生產(chǎn)率。 ? 總之，申訴方支持美國商務(wù)部在初裁中的裁定，認(rèn)為中國的淡水小龍蝦尾肉產(chǎn)業(yè)不是市場導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)，要求美國商務(wù)部在終裁中繼續(xù)裁定中國淡水小龍蝦尾肉產(chǎn)業(yè)不是市場導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)。 117 辯駁 ?應(yīng)訴方對申訴方的觀點(diǎn)進(jìn)行了辯駁，申訴方指出的中國的工人由于 受工作證的限制 不能從一個省自由地流動到另一個省的說法是 不準(zhǔn)確的， 沒有任何記錄的證據(jù)能支持這種說法。應(yīng)訴方指出， 回答美國商務(wù)部問卷調(diào)查的 15家企業(yè)占涉案產(chǎn)品總額的 80%。 美國商務(wù)部不應(yīng)該因?yàn)?很少的出口商沒有對美國商務(wù)部的調(diào)查問卷 予以回應(yīng)就對中國的絕大部分進(jìn)行懲罰。應(yīng)訴方堅(jiān)持其所提交的所有證據(jù)足以認(rèn)定中國的淡水小龍蝦尾肉產(chǎn)業(yè)是市場導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)。 118 美國商務(wù)部在終裁理由 ? 美國商務(wù)部在終裁中繼續(xù)認(rèn)定中國的淡水小龍蝦尾肉產(chǎn)業(yè) 不是市場導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)。 美國商務(wù)部指出，盡管在 1997年 3月 6日美國商務(wù)部收到中國商會的信函，但是， 該信函沒有充分回答美國商務(wù)部要求的原始信息，也沒有提交整個淡水小龍蝦尾肉產(chǎn)業(yè)的必要信息。 同時，由于應(yīng)訴方提交信函的時間太晚，美國商務(wù)部沒有足夠的時間來獲得其他信息確定中國的淡水小龍蝦尾肉產(chǎn)業(yè)是否是市場導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)。盡管中國商會會長在 1997年 6月 24日的聽證會上陳述，中國商會已經(jīng)收集到整個淡水小龍蝦尾肉產(chǎn)業(yè)的詳細(xì)信息。 但是，中國商會沒有向美國商務(wù)部提交其所收集的信息。截止到召開聽證會，中國商會也沒有向美國商務(wù)部提交所收集到的整個淡水小龍蝦尾肉產(chǎn)業(yè)的詳細(xì)信息。 因此，在分析淡水小龍蝦尾肉產(chǎn)業(yè)是否是市場導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)時對中國商會會長陳述的信息不予以考慮。因?yàn)闆]有足夠的信息支持，美國商務(wù)部在終裁中才繼續(xù)認(rèn)定中國的淡水小龍蝦尾肉產(chǎn)業(yè)不是市場導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)。 119 淡水小龍蝦的替代價格 ? 美國商務(wù)部在歷次的反傾銷調(diào)查中都將中國視為非市場經(jīng)濟(jì)國家，對中國的涉案產(chǎn)品使用 替代國方法。 替代國方法包括 替代國價格法和生產(chǎn)要素法。 替代國價格法是指對來自非市場經(jīng)濟(jì)國家的涉案產(chǎn)品的正常價值采用替代國同類產(chǎn)品的國內(nèi)市場價格作為基礎(chǔ)加以計(jì)算的方法。使用這個方法需要具備兩個條件： ? （ 1）替代國是與涉案產(chǎn)品原產(chǎn)國 經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有可比性的市場經(jīng)濟(jì)國家； （ 2）替代國生產(chǎn)涉案產(chǎn)品的 同類產(chǎn)品。 生產(chǎn)要素法是指根據(jù)涉案產(chǎn)品的生產(chǎn)要素，使用替代國的生產(chǎn)要素價格的總和作為正常價值的基礎(chǔ)。美國《 1988年綜合貿(mào)易與競爭法》明確了生產(chǎn)要素法優(yōu)于替代國價格法。 ? 120 該法對有關(guān)替代國法律規(guī)定的修改還體現(xiàn)在： ? （ 1）替代國的個數(shù)不再限于一個，在使用生產(chǎn)要素法時，如果一個主要的替代國的生產(chǎn)要素?cái)?shù)據(jù)不能滿足要求，可以使用從其他幾個替代國獲得的數(shù)據(jù)； ? （ 2）使用替代國可公開獲得的數(shù)據(jù)； ? （ 3）根據(jù)“可獲得最佳信息”的原則，如果應(yīng)訴企業(yè)在提供生產(chǎn)要素信息方面沒有與美國商務(wù)部合作，美國商務(wù)部在替代國選擇和正常價值計(jì)算上主要依據(jù)申訴方提供的數(shù)據(jù)。 121 替代價格 ? 美國商務(wù)部 最終使用西班牙從葡萄牙進(jìn)口的淡水小龍蝦的進(jìn)口價格 作為評估整個淡水小龍蝦投入的依據(jù)。 1996年，西班牙出口的淡水小龍蝦超過 704噸，進(jìn)口的淡水小龍蝦超過 354噸，根據(jù)美國《關(guān)稅法》第 773（ c）（ 4）（ b）的規(guī)定，這個數(shù)量在確定評估的依據(jù)時具有重要意義。 ? 盡管西班牙的經(jīng)濟(jì)與中國的經(jīng)濟(jì)不具有可比性，但是西班牙的國民生產(chǎn)總值與美國的國民生產(chǎn)總值（因?yàn)槊绹形┮灰阎a(chǎn)涉案產(chǎn)品的生產(chǎn)商）相比更接近于中國的國民生產(chǎn)總值。 ? 中國小龍蝦野生，葡萄牙人工養(yǎng)殖。 122 （三）貿(mào)易救濟(jì)規(guī)則 ?反傾銷協(xié)定（ ADA） agreement on implementation of article VI( agreement on antidumping) ?（ 1）傾銷 ?是指一種產(chǎn)品以低于其正常價值的價格出口到另一國家 (地區(qū) )，即該產(chǎn)品出口到另一國家的價格低于其正常價值。 123 協(xié)定提供了三種計(jì)算產(chǎn)品“正常價值”的方法， ?其一是基于出口國國內(nèi)的市場價格； ?其二是基于另一國出口商的價格； ?其三是考慮出口商生產(chǎn)成本、其它費(fèi)用和正常利潤的綜合計(jì)算值。 124 反傾銷的實(shí)體要件 ?(1)傾銷； ?(2)損害； ?(3)損害是因傾銷所致，即傾銷與損害之間有因果關(guān)系。 125 損害分三種情況： ? 其一，進(jìn)口國生產(chǎn)相似產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)遭受了實(shí)質(zhì)損害。 ? 其二，進(jìn)口國生產(chǎn)相似產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)性損害威脅。 ? 其三，進(jìn)口自國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的新建受到實(shí)質(zhì)阻礙。 126 ?協(xié)定還對發(fā)起和進(jìn)行反傾銷措施期限 （小于等于五年）和復(fù)查， 列明了詳細(xì)的程序性規(guī)定。 ?如果有關(guān)當(dāng)局確定 傾銷幅度是輕微 的（一般認(rèn)為幅度低于產(chǎn)品出口價值的 2%），以及原產(chǎn)于一個國家的傾銷產(chǎn)品數(shù)量不足進(jìn)口國同類進(jìn)口總量的 3%，則應(yīng) 立即終止反傾銷調(diào)查，對這些產(chǎn)品不征收傾銷稅。 ?但是，如果由數(shù)個這種不足 3%的單個產(chǎn)品，累計(jì)占進(jìn)口國同類產(chǎn)品的 7%時，則傾銷調(diào)查要繼續(xù)進(jìn)行。 127 反傾銷措施包括三種基本類型： ? 一是對被控產(chǎn)品的進(jìn)口征收反傾銷稅；（小于或等于傾銷金額） ? 二是出口商履行價格承諾； ? 三是針對規(guī)避行為對有關(guān)產(chǎn)品征收反傾銷稅。 128 反規(guī)避措施 ? 實(shí)踐中，往往存在一些出口商在受到反傾銷制裁后，通過一些變相的方法將產(chǎn)品出口，逃避征收反傾銷稅。如： ? ①將相同產(chǎn)品的零部件或原材料出口到進(jìn)口國，在進(jìn)口國組裝或生產(chǎn)出相同產(chǎn)品再進(jìn)入商業(yè)流通領(lǐng)域； ? ②把相同產(chǎn)品的形狀加以改變，或?qū)ζ溥M(jìn)行深加工，后再出口到原來原來的進(jìn)口國； ? ③把上述零部件等出口到第三國進(jìn)行組裝加工等，再由第三國出口到原來的進(jìn)口國的方式，以達(dá)到規(guī)避反傾銷稅的目的。 129 反傾銷程序 ?自己總結(jié) 130 涉及我國的反傾銷案的數(shù)量列世界首位。自從 1979年至 2023年 6月 針對我國提起的反傾銷指控、反補(bǔ)貼和保障措施案件累計(jì)已達(dá) 466起，涉及我國 4500多種出口產(chǎn)品，直接影響了我國 10％左右的出口，涉案金額超過百億美元，潛在損失更是難以估計(jì)。 世界每 7起中，中國就有 1起 . 131 蘋果汁反傾銷案（中國勝訴） ?１９９９年６月初， 美國蘋果汁協(xié)會 向美國商務(wù)部提出申請，要求對來自中國的濃縮蘋果汁進(jìn)行反傾銷調(diào)查。訴方稱，中國濃縮蘋果汁 “傾銷幅度為９１．８４％。 ?１９９５至１９９８年，中國蘋果汁 從３０００公噸激增至４００００公噸 ，增幅達(dá)１２００％；出口價格卻從１９９５年的 每加侖７．６５美元降至１９９８年的３．５７美元， 降幅超過５０％”。訴方要求，對中國濃縮蘋果汁征收９１．８４％的反傾銷稅。同月２７日，美國商務(wù)部決定正式立案調(diào)查。 132 國內(nèi)企業(yè)開會商討對策： 第一次會議： 只有團(tuán)結(jié)一致、堅(jiān)決應(yīng)訴，才是企業(yè)擺脫困境的唯一出路。 為扭轉(zhuǎn)目前蘋果汁輸美價格偏低的被動局面，會議進(jìn)一步提出， 要實(shí)行行業(yè)自律，提高出口價格。 ? 然而，在能不能提高價格、提到什么程度問題上，卻經(jīng)過了長時間的激烈爭論。這時，“龍頭”企業(yè)發(fā)揮了很好的帶頭作用。作為行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的國有企業(yè)之一， 中魯提出了每噸上漲６０美元的建議。 會議最終確定了這個對后來應(yīng)訴具有重要意義的 出口自律價格。 包括山東中魯、陜西海升、煙臺源通、北方安德利等在內(nèi)的１１家企業(yè) 表示堅(jiān)決應(yīng)訴。 ? 第二次會議： ? 召開了蘋果汁出口協(xié)調(diào)會， 成立了蘋果汁分會。 山東中魯總經(jīng)理李中柯出任分會理事長，陜西海升董事長高亮等任副理事長。這次會議的重要意義在于，使行業(yè)有了明確的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，為應(yīng)訴提供了組織保障。 ? 兩次會議效果立竿見影。在美國市場， 中國濃縮蘋果汁價格隨后每噸上升了８０美元至１００美元， 打亂了美方部署。更令人感到振奮的是，個別參加起訴的美國公司，對是否起訴產(chǎn)生了疑慮，退出了起訴行列。兩軍對壘還未開戰(zhàn)，我方就先下一城，挫了對方銳氣。 133 ? 食土商會事發(fā)后立即向我有關(guān)部門匯報(bào)， 尋求政府支持。 有關(guān)部門迅速將上述情況通報(bào)我 駐美國使館經(jīng)商參贊處， 請其向美國商務(wù)部表明我政府立場，要求美國商務(wù)部嚴(yán)格按照法律程序作出公正裁決。我駐美國商務(wù)處官員多次約見美國商務(wù)部官員，表達(dá)了我政府對本案調(diào)查的關(guān)注。 ? １９９９年１１月，美國商務(wù)部公布 初裁結(jié)果。 盡管我方在應(yīng)訴過程中面臨種種不利因素，但在我政府有力支持下，在商會的有效組織下，應(yīng)訴企業(yè)仍得到了明顯低于訴方要求的稅率： 我一家應(yīng)訴企業(yè)得到了０稅率，其他應(yīng)訴企業(yè)的稅率為９．８５％至５４．５５％之間。 134 第二次抉擇：談“中止協(xié)議”還是繼續(xù)抗?fàn)? ? “有的公司面對稅率相對較高的結(jié)果， 要求談‘中止協(xié)議’，即中國蘋果汁行業(yè)自己承諾對美出口數(shù)量和價格，美方同意后才終止反傾銷程序?！? ? “以前美國對我蜂蜜反傾銷案，以 ‘中止協(xié)議’結(jié)束 。美方只給我們當(dāng)時出口量一半的配額，同時出口價格要美方提供，這是在當(dāng)時非常不利的情況下采取的不得已辦法，事實(shí)證明 弊病很多。 如果蘋果汁也這樣做，主動權(quán)全部交給美方，無疑將對我們非常不利。 ? 食土商會立即組織企業(yè)召開反傾銷應(yīng)訴協(xié)調(diào)會，通過艱苦的說服工作，使應(yīng)訴企業(yè)終于達(dá)成共識 ：“中止協(xié)議”不是最佳選擇，現(xiàn)有稅率更非公正結(jié)果，應(yīng)繼續(xù)抗?fàn)幍降住? 135 波折與終裁 ? 與此同時，認(rèn)為并未達(dá)到預(yù)期目的的美國訴方，又施出“重手” —— 在美國商務(wù)部終裁聽證會前， 訴方又向商務(wù)部提交了更高的印度榨汁蘋果價格。如果商務(wù)部接受此價格，我應(yīng)訴企業(yè)的稅率將會大幅度提高。 ? 對于這個問題的解決，我方 律師 發(fā)揮了重要作用。律師通過其在印度的合作方， 到印度德里市場進(jìn)行實(shí)地考察，并拍攝了大量照片。 在隨后的美國商務(wù)部聽證會上，我方律師出示了照片等證據(jù)， 強(qiáng)有力證明了訴方提出的印度替代價格毫無根據(jù)。 ? 2023年６月５日，美國商務(wù)部對我濃縮蘋果汁反傾銷調(diào)查做出了 終裁， 結(jié)果對我而言好于初裁： 我應(yīng)訴企業(yè)稅率為０至２７．５７％，其中一家０稅率；應(yīng)訴企業(yè)加權(quán)平均稅率為１４．８８％；全國未應(yīng)訴企業(yè)稅率為５１．７４％。 136 第三次抉擇：告不告美國商務(wù)部 ? 上述程序結(jié)束，意味著反傾銷原審階段的結(jié)束，應(yīng)訴企業(yè)從2023年開始進(jìn)入行政復(fù)審階段。 美國法律規(guī)定，企業(yè)連續(xù)三年復(fù)審結(jié)果都是“零稅率”，且貿(mào)易量正常，美國政府才對該企業(yè)終止反傾銷程序。否則，企業(yè)在５年內(nèi)年年都要參加一次復(fù)審，確定上年內(nèi)是否傾銷。如果第５年復(fù)審仍裁定企業(yè)傾銷，則反傾銷令將再次延續(xù)五年。 ? 但我方代理律師分析，美國商務(wù)部在裁決中承受了巨大的政治壓力， 調(diào)查中存在諸多不公之處 。 按照美國法律，我國企業(yè)可以上訴，向美國國際貿(mào)易法院“狀告”美國商務(wù)部裁決不公。如果勝訴，將直接推翻原審的不公裁決。 ? 于是，第三次抉擇又?jǐn)[在中國蘋果汁企業(yè)面前：是“狀告”美國商務(wù)部，爭取公正結(jié)果，還是承認(rèn)既成事實(shí)，維持現(xiàn)有局面？ 前者的代價是耗日持久的官司、巨額費(fèi)用的投入以及敗訴的風(fēng)險，后者則要忍受三、五年甚至更長時間的不公正待遇。 137 ? 2023年６月初，在商會和蘋果汁分會的組織下，國內(nèi)蘋果汁企業(yè)在珠海舉行應(yīng)訴協(xié)調(diào)會。“在要不要告美國商務(wù)部以及如何告這個問題上，大家整整吵了一天半?！? ? 結(jié)果令人欣慰。會議決定，在向美國商務(wù)部提出年度行政復(fù)審的同時，向美國國際貿(mào)易法院上訴商務(wù)部裁決不公。 除兩家公司外（一家取得零稅率，另一家于原審調(diào)查階段退出應(yīng)訴），其余９家應(yīng)訴公司于2023年７月提起上訴。 ? 2023年７月１１日，經(jīng)過商會和律師精心準(zhǔn)備，商會代表我方參加了美國國際貿(mào)易法院進(jìn)行的公開聽證會。張志彪描述當(dāng)時的情形說，我方律師“準(zhǔn)備資料詳實(shí)，引用法條例證豐富，發(fā)言有理有力”，而美國商務(wù)部及美國蘋果汁協(xié)會律師抗辯發(fā)言“略顯蒼白無力”。而當(dāng)時參加聽證會的國內(nèi)一家企業(yè)代表的描述則更為樂觀，“我方取得了明顯的優(yōu)勢”。 ? “在上訴案的進(jìn)行過程當(dāng)中，美方組織發(fā)動蘋果汁反傾銷案的關(guān)鍵人物之一 ——