汽車大國(guó)崛起-資料下載頁(yè)
2025-01-16 05:30本頁(yè)面
【正文】 關(guān)注電解鋁價(jià)格走勢(shì) －座椅調(diào)角器：中航精機(jī)，小東西大市場(chǎng)，關(guān)注新項(xiàng)目建設(shè)情況 －汽車軸承：襄陽(yáng)軸承，汽車軸承龍頭，關(guān)注天勝集團(tuán)入主后的發(fā)展?fàn)顩r －內(nèi)飾件：寧波華翔，關(guān)注的焦點(diǎn)似乎是陸平機(jī)器廠的改裝車 －底盤系統(tǒng)：萬(wàn)向錢潮，萬(wàn)向節(jié)及其他底盤件，集團(tuán)很大上市公司很小 買誰(shuí)？－零部件 江淮汽車（ 600418）－買入 ?06年調(diào)整期：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)拓展、營(yíng)銷體系重組，為公司進(jìn)入新發(fā)展階段做準(zhǔn)備 ?重卡：取得預(yù)期成功， 07年銷量有望翻番 ?SRV： 精耕細(xì)作還是難產(chǎn)？ ?07年：柴油發(fā)動(dòng)機(jī)正式裝車銷售；發(fā)動(dòng)機(jī)二線投產(chǎn)，部分產(chǎn)品返銷韓國(guó)現(xiàn)代；發(fā)動(dòng)機(jī)缸體鑄造投產(chǎn) ?轎車項(xiàng)目：最具爭(zhēng)議但又最具吸引力 －市場(chǎng)準(zhǔn)入問題解決后，市場(chǎng)還會(huì)懷疑其能力問題 福耀玻璃（ 600660）－增持 ?中國(guó)汽車玻璃行業(yè)龍頭 ,行業(yè)格局穩(wěn)定 ?汽車大國(guó)崛起，為具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)提供了長(zhǎng)期成長(zhǎng)的舞臺(tái)；國(guó)際汽車市場(chǎng)對(duì)中國(guó)零部件的需求大幅增加，公司具有全球競(jìng)爭(zhēng)力 ?生產(chǎn)布局、供應(yīng)鏈構(gòu)建基本完成，生產(chǎn)成本、物流成本得到有效控制，綜合競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。 ?行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定 ?爭(zhēng)議： －公司治理 －財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，高盛入股后部分解決 ?公司基本面在改善，產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，主要產(chǎn)品毛利率持續(xù)提高 ?戰(zhàn)略調(diào)整朝預(yù)期方向發(fā)展，核心零部件逐漸自給 ?戴－克入股，短期炒作的機(jī)會(huì)還是長(zhǎng)期實(shí)質(zhì)性利好？對(duì)商用車合資長(zhǎng)期存在的偏見和誤解 ! ?公司的價(jià)值在哪里？最大的商用車企業(yè)、年銷售收入近 200億元、市值僅 40億元，誰(shuí)的錯(cuò)？ 福田汽車 (600166)－路在何方？ 爭(zhēng)議： －充滿爭(zhēng)議的公司，公司治理、管理層操守等等－要?jiǎng)討B(tài)看 －幾乎所有人都不看好，對(duì)公司的評(píng)價(jià)幾乎一無(wú)是處！一個(gè)反向指標(biāo)？ 重點(diǎn)市公司盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí) FY05 FY06 E FY07 E FY08 E FY05 FY06 E FY07 E FY08 E長(zhǎng)安汽車 000625 買入一汽夏利 000927 買入上海汽車 600104 增持江淮汽車 600418 買入曙光股份 600303 買入福田汽車 600166 () . 買入江鈴汽車 000550 增持東風(fēng)汽車 600006 增持中國(guó)重汽 000951 增持宇通客車 600066 中性金龍汽車 600686 中性福耀玻璃 600660 增持新濰柴 2 3 3 8 .HK 增持萬(wàn)豐奧威 002085 . 增持P /S公司 評(píng)級(jí)代碼 最新價(jià) P /BEP S P /E 謝 謝！ 陳橋?qū)? 01066045561
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