督導員工作職責與流程(ppt52頁)-資料下載頁
2025-01-16 01:10本頁面
【正文】 2 5 月繼續(xù)率 必成計劃目標值實際達成目標值實際達成目標值實際達成目標值實際達成月結挑戰(zhàn) 目標值月計劃管理工具表 日期：整改措施日 日日 日日 日第一階段（日日）：第二階段（日日）：第三階段（日日）：第四階段（日日）：日 日月度行動計劃各類報表的數(shù)據(jù)支持示范 40 即將失效提醒函能及時提醒業(yè)務員做好保單的最后維護，不讓客戶的保單無故失效，防止各項風險的發(fā)生，讓每一張保單顆粒歸倉。 各類報表的數(shù)據(jù)支持示范 業(yè)務員 保單號 投保人 應繳日 繳次 簽名 時間即將失效保單提醒函 41 在系統(tǒng)中抓取業(yè)務員個人繼續(xù)率達成，整理成表格。此表是與業(yè)務員進行交流溝通的有力工具。 各類報表的數(shù)據(jù)支持示范 督導單位 業(yè)務員代碼 業(yè)務員姓名 13個月保費繼續(xù)率 42 第四步：月末工作總結 月末工作總結 未收件系統(tǒng)錄入 未收件原因分析 月末總結報告 43 ，對客戶資料及時維護 ，并與業(yè)務員就復效利益進行相關溝通 ，在系統(tǒng)中更新業(yè)務員類別 注意事項及要求： ?針對失效客戶資料，每月進行維護，確保聯(lián)系到客戶； ?詳細檢查行銷系統(tǒng)中失效件是否及時提交； ?針對即將永久失效客戶，必須在永久失效前再電話通知一遍。 月末工作總結 — 未收件系統(tǒng)錄入 44 行銷系統(tǒng)中點擊 行事歷 — 個人任務 — 停效件處理 ，進入右面界面，如有停效確認件，錄入結果后點擊 確認 。 未收件系統(tǒng)錄入系統(tǒng)操作演示 45 針對即將停效的保單，必須將 詳細的拜訪記錄 在系統(tǒng)中注明，并按時提交。 未收件系統(tǒng)錄入系統(tǒng)操作演示 46 ，羅列出各項未收件的未收原因占比，并進行相關整改 注意事項及要求： ?未收原因利用表格每月上報，利用郵件發(fā)至主管郵箱； ?針對具有代表性的未收件，整理成案例，到營業(yè)部進行宣導。 月末工作總結 — 未收件原因分析 47 應收件數(shù) 應收保費未收件數(shù) 未收保費未收原因 件數(shù) 保費 件數(shù)占比 保費占比經(jīng)濟困難險種不滿意服務不滿意自保件人情單提前退保無法聯(lián)系前次部分領取其 他二次（三次/ 四次）未收件原因分析表 時間：未收件原因分析示范 針對最終未收取的保單，要通過未收件原因分析表進行匯總，通過數(shù)據(jù)體現(xiàn)各種未收原因占比，有針對性的進行研討、培訓，為以后的成功收取打基礎。 48 每月底 用幻燈片形式制作工作報告，報告中既要體現(xiàn)本月所有達成分析，又要體現(xiàn)下月工作計劃和改善措施， 報告制作完成后上報主管。 月末工作總結 — 月末總結報告 每月制作總結報告，有利于及時發(fā)現(xiàn)自身存在的問題，并通過具體的數(shù)據(jù)分析，找出解決問題的辦法，及時總結經(jīng)驗，找出適合自己的工作套路，提高工作效率。 月末總結報告示范參考： 49 ? 督導保全員勝任素質(zhì)、工作職責及目標 ? 督導保全員工作流程及要求 50 結合自身實際工作，您有何體會和收獲？ 51 充分工作前置 注重過程掌控 體現(xiàn)結果導向 結束語 52 以人為本 績效導向 培 訓 創(chuàng) 造 價 值 53 演講完畢，謝謝觀看！
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