【正文】 。監(jiān)控各項(xiàng)成本與費(fèi)用的發(fā)生推動(dòng)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)績(jī)效與任務(wù)的順利達(dá)成。與各專(zhuān)業(yè)系列的現(xiàn)有銷(xiāo)售隊(duì)伍維持良好關(guān)系 。學(xué)歷：本科以上 。綜合素質(zhì)：兩年以上保險(xiǎn)銷(xiāo)售管理和團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面的工作經(jīng)驗(yàn)，良好的領(lǐng)導(dǎo)能力、溝通能力、組織能力、分析能力 。技能：熟悉掌握 OFFICE軟件，公司整體運(yùn)作 。確定銷(xiāo)售隊(duì)伍年度及階段性目標(biāo) 。管理和分析相關(guān)數(shù)據(jù)，追蹤各類(lèi)指標(biāo)，編制階段性 KPI指標(biāo)報(bào)告 。制定銷(xiāo)售方案，確保業(yè)績(jī)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn) 。負(fù)責(zé) DM和 ADM的日常管理工作 。 學(xué)歷：本科以上 。綜合素質(zhì)：兩年以上銷(xiāo)售管理工作經(jīng)驗(yàn)，精通營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，良好的觀察能力、分析能力、寫(xiě)作能力，溝通能力 。技能：熟悉掌握 OFFICE軟件，公司整體運(yùn)作 。深入研究保險(xiǎn)產(chǎn)品，關(guān)注市場(chǎng)熱點(diǎn) 。根據(jù) FP的要求，陪同展業(yè)，了解客戶(hù)需求，提供適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品組合 。為 Fp提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面的支持 。深入研究各種投資工具，了解最新資訊和分析方法，把握市場(chǎng)動(dòng)向 。根據(jù) FP的要求，陪同展業(yè)，了解客戶(hù)需求，提供投資建議。為 Fp提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面的支持 。了解相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)熱點(diǎn)，根據(jù)客戶(hù)需求，設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 。根據(jù) FP的要求，陪同展業(yè)，了解客戶(hù)需求，提供咨詢(xún)服務(wù) 。為 Fp提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面的支持 。 組織安排 FP的職前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn) 。監(jiān)控培訓(xùn)過(guò)程，確保培訓(xùn)質(zhì)量 。根據(jù)參訓(xùn)人員的反饋意見(jiàn)，調(diào)整培訓(xùn)方案 。組織考核，匯總培訓(xùn)成果 。組織安排 FP參加資格考試和外部培訓(xùn)。組織安排專(zhuān)家支持組所需培訓(xùn)監(jiān)控培訓(xùn)過(guò)程，確保培訓(xùn)質(zhì)量 。根據(jù)參訓(xùn)人員的反饋意見(jiàn)，調(diào)整培訓(xùn)方案 。組織考核，匯總培訓(xùn)成果 。、學(xué)歷：本科以上；、綜合素質(zhì)：兩年以上保險(xiǎn)銷(xiāo)售管理和團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面的工作經(jīng)驗(yàn)，良好的領(lǐng)導(dǎo)、組織能力和溝通能力；技能：具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的能力；有很強(qiáng)的開(kāi)拓進(jìn)取精神；、學(xué)歷：本科以上；、綜合素質(zhì)：兩年以上保險(xiǎn)銷(xiāo)售管理和團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面的工作經(jīng)驗(yàn)，良好的領(lǐng)導(dǎo)、組織能力和溝通能力；技能：具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的能力和協(xié)調(diào)能力；、學(xué)歷：本科以上或 MBA。、綜合素質(zhì)：兩年以上銷(xiāo)售管理工作經(jīng)驗(yàn)，精通營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，良好的觀察能力、分析能力、寫(xiě)作能力，溝通能力、技能：具備熟練的產(chǎn)、壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)企劃能力；學(xué)歷：碩士以上或 MBA綜合素質(zhì)：三年以上保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，良好的分析能力、溝通能力；技能：精通各類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品，能根據(jù)客戶(hù)需求設(shè)計(jì)產(chǎn)品組合；具備良好的與客戶(hù)溝通的能力；學(xué)歷：碩士以上或 MBA。綜合素質(zhì)：三年以上證券投資領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，良好的分析能力、溝通能力 。技能：對(duì)股票、債券、基金等投資工具非常熟悉，能根據(jù)客戶(hù)需要設(shè)計(jì)投資組合，且具有良好的與客戶(hù)溝通的能力；學(xué)歷：碩士以上或 MBA。綜合素質(zhì)：三年以上相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，良好的分析能力、溝通能力。技能：具備醫(yī)療、教育、法律、會(huì)計(jì)、銀行業(yè)務(wù)、實(shí)業(yè)投資等方面的專(zhuān)業(yè)技能和良好的與客戶(hù)溝通的能力；學(xué)歷：本科以上；綜合素質(zhì)：兩年以上培訓(xùn)相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，良好的觀察能力、溝通能力 。技能：對(duì)教務(wù)、教材、教學(xué)、培訓(xùn)課程安排等相關(guān)事務(wù)非常熟悉 。具備組織培訓(xùn)工作的能力；學(xué)歷：本科以上 。綜合素質(zhì)：兩年以上培訓(xùn)相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，良好的觀察能力、溝通能力 。技能：對(duì)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)培訓(xùn)體系非常了解，有過(guò)海外金融領(lǐng)域培訓(xùn)組織工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮；51卓越理財(cái)中心 2023年部門(mén)總?cè)肆Πl(fā)展總量：69 77 94 11152?? 三年戰(zhàn)略規(guī)劃三年戰(zhàn)略規(guī)劃?? 可能的問(wèn)題及需求可能的問(wèn)題及需求?? 2023年業(yè)務(wù)計(jì)劃年業(yè)務(wù)計(jì)劃53人力資源方面：類(lèi)別 數(shù)量素質(zhì)要求 時(shí)限專(zhuān)家支持部部門(mén)?壽險(xiǎn)專(zhuān)家?產(chǎn)險(xiǎn)專(zhuān)家?投資專(zhuān)家? 熟悉平安壽險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的內(nèi)部運(yùn)作流程? 熟知并精通壽險(xiǎn)各類(lèi)產(chǎn)品尤其是投連產(chǎn)品的組合設(shè)計(jì)? 了解現(xiàn)有中國(guó)壽險(xiǎn)銷(xiāo)售市場(chǎng)的基本狀況? 具有一定的精算企劃能力1－ 2人 ? 熟悉平安產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的內(nèi)部運(yùn)作流程? 熟知并精通產(chǎn)險(xiǎn)各類(lèi)產(chǎn)品尤其是投連產(chǎn)品的組合設(shè)計(jì)? 了解現(xiàn)有中國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)銷(xiāo)售市場(chǎng)的基本狀況建議來(lái)源?非傳統(tǒng)保險(xiǎn)部?產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部?企劃精算部?產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)部1人 ? 熟悉中國(guó)目前的所有投資渠道及工具? 了解國(guó)外目前的投資渠道及投資工具? 對(duì)國(guó)內(nèi)財(cái)稅政策和保險(xiǎn)市場(chǎng)有一定的了解? 具備一定相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)市場(chǎng)和政策的變化有較深刻的了解1－ 2人 ?投資管理中心?外聘2023. 1?項(xiàng)目牽頭人 ? 具備項(xiàng)目經(jīng)理人的組織管理能力和創(chuàng)新能力? 精通國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)和投資渠道的基本狀況? 對(duì)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)具備一定的了解1人人 ?投管中心?外聘銷(xiāo)售管理部 ? ADM ? 本科以上學(xué)歷，具有良好的教育背景? 具備良好的市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)歷，精通銷(xiāo)售技能? 熟知壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)的各類(lèi)商品，對(duì)上海同業(yè)的銷(xiāo)售狀況和商品特點(diǎn)具有一定的了解? 具備一定的教學(xué)能力5－ 10人 ?上海分公司 54財(cái)務(wù)支持方面：項(xiàng)目 數(shù)量 /費(fèi)用內(nèi)容概要?硬件配置?咨詢(xún)費(fèi)用?業(yè)務(wù)費(fèi)用? 銷(xiāo)售員工人均一臺(tái)手提電腦? 銷(xiāo)售小組組均一臺(tái)便攜式電腦投影儀? 銷(xiāo)售服務(wù)車(chē)輛? 市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用? 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)后期的軟件平臺(tái)外包費(fèi)用? 增值渠道開(kāi)拓費(fèi)用? 客戶(hù)資源渠道開(kāi)拓費(fèi)用? 管理、分析客戶(hù)信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用可能的問(wèn)題? 財(cái)務(wù)部門(mén)將理財(cái)中心的作業(yè)成本等同于普通的營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)? 在新渠道籌建時(shí)，初期各類(lèi)投入成本可能會(huì)偏高，財(cái)務(wù)審批的難度也相應(yīng)增大。? 招聘新人專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用（人均 5萬(wàn) /20人）? 宣傳廣告費(fèi)用? 業(yè)務(wù)人員招待費(fèi)用? 特定的銷(xiāo)售輔助品印刷費(fèi)用? 高端客戶(hù)開(kāi)拓的獨(dú)特型費(fèi)用支出可能需要財(cái)務(wù)的理解和支持?50－ 70部?3臺(tái)?1－ 2部?100萬(wàn)?60萬(wàn)?100萬(wàn)?180萬(wàn)?100萬(wàn)?100萬(wàn)?250萬(wàn)??174萬(wàn)?追加費(fèi)用 ? 因市場(chǎng)變化和項(xiàng)目初建，可能會(huì)有一些不可預(yù)測(cè)的費(fèi)用? 追加預(yù)算過(guò)程耗時(shí)太長(zhǎng)，不能及時(shí)捕捉市場(chǎng)戰(zhàn)機(jī)55基本運(yùn)作方面：項(xiàng)目 內(nèi)容概要 可能的問(wèn)題?產(chǎn)品銷(xiāo)售許可?IT平臺(tái)?后援服務(wù)? 壽險(xiǎn)獲準(zhǔn)投連二代在上海進(jìn)行試銷(xiāo)售? 獲準(zhǔn)銷(xiāo)售產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)各類(lèi)附加產(chǎn)品? 銷(xiāo)售人員電腦個(gè)人版產(chǎn)品建議系統(tǒng)? 高價(jià)值客戶(hù)數(shù)據(jù)管理分析系統(tǒng)? 銷(xiāo)售人員業(yè)績(jī)收入管理分析系統(tǒng)? 專(zhuān)業(yè)系列因?yàn)閾?dān)心對(duì)自身業(yè)務(wù)隊(duì)伍產(chǎn)生沖擊而限制卓越理財(cái)中心的銷(xiāo)售權(quán)限? 公司現(xiàn)有技術(shù)開(kāi)發(fā)力量不能保證對(duì)卓越理財(cái)中心軟件支撐平臺(tái)開(kāi)發(fā)的時(shí)限要求? 上海產(chǎn)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)建立面對(duì)高端客戶(hù)核保、生調(diào)、出單、咨詢(xún)、保全、理賠等服務(wù)的綠色通道。? 分支機(jī)構(gòu)因?yàn)樨?zé)利分配的不同而可能對(duì)高端客戶(hù)專(zhuān)有綠色通道建設(shè)的不重視?管理政策 ? 銷(xiāo)售員工管理基本辦法的制訂 ? 薪金制管理方法的初次應(yīng)用可能在政策制訂階段的時(shí)效上不能保證銷(xiāo)售計(jì)劃的順利進(jìn)行時(shí)限2023. 1156利益分配方面：?jiǎn)挝?內(nèi)容概要 可能的問(wèn)題? 費(fèi)用分?jǐn)?? 卓越理財(cái)中心在產(chǎn)、壽、證、投各系列方向的費(fèi)用分?jǐn)? 分?jǐn)偙壤赡芤驗(yàn)槭袌?chǎng)實(shí)際狀況存在差異?上海分公司 ? 業(yè)績(jī)的歸屬及考核辦法? 財(cái)務(wù)帳號(hào)是否單獨(dú)設(shè)立? 傭金發(fā)放的具體流程? 稅收制度的具體執(zhí)行? 相關(guān)服務(wù)人力資源的成本分?jǐn)? 增值服務(wù)和協(xié)助銷(xiāo)售的費(fèi)用平衡? 上海分公司（產(chǎn)壽）需要各自系列領(lǐng)導(dǎo)的明確指示及對(duì)自身利益分配方案的高度認(rèn)同時(shí)限2023. 157