【正文】 0 622 2039 2023年（臺） 168540 114483 42649 8861 660 1887 同比增減 % 9 4 20 31 6 8 ◆ 由世界各大洲電動叉車的銷售情況可知，歐洲仍是電動叉車銷售的主要市場，但是美洲、亞洲增長迅速，諾力應(yīng)給予關(guān)注。 5/15/2023 64 浙江大學(xué)經(jīng)濟研究所 ? 搬運車的消費群：工業(yè)企業(yè)（ 70%以上）、超市、配 送中心及其他 ? 諾力 目前以企業(yè)為主要消費群，據(jù)大多數(shù)經(jīng)銷商反 映，工業(yè)企業(yè)購買占到９０％以上（除上海愚公） ? 大多數(shù) 諾力經(jīng)銷商 沒有發(fā)展超市的原因有以下兩點： － 大多數(shù)超市的采購權(quán)集中在總部（上海居多） － 超市購買往往采取投標，成本較大；有時候 可能會壓款，經(jīng)銷尚缺乏實力 ? 日益發(fā)展的大中型超市是諾力不可忽視的消費群 ? 諾力可否考慮幫助廠家參加大型超市的投標，同時 保證經(jīng)銷商利益 近年來，超市增長迅速，從 2023年的 10281家增加到 2023年的 13494家，增長 %， 大量的貨物搬運及配送時間準確的要求需要現(xiàn)代化搬運設(shè)備的配合。 搬運車的消費群結(jié)構(gòu) 搬運車超市需求潛力分析 部分地區(qū)超市增長圖0100020233000400002年 03年北京上海江蘇浙江廣東 消費群結(jié)構(gòu)及潛力分析 5/15/2023 65 浙江大學(xué)經(jīng)濟研究所 ? 顧客在沒有購買該產(chǎn)品之前，屬于非專家消費，主要考慮價格及外觀。老顧客在使用一段時間后，對產(chǎn)品有所了解，再次購買時往往會更多地考慮質(zhì)量和售后服務(wù)因素。 ? 諾力搬運車 已較為成熟，返修率較低，回頭客比較多。 ? 電動車對技術(shù)要求比較高，價位也較高，顧客在購買時往往會事先搜集一定資料而成為專家消費，更傾向于知名品牌，經(jīng)銷商對其購買行為影響較小。 ? 知名度不夠，質(zhì)量不穩(wěn)定，交貨期長以及售后服務(wù)不完善是阻礙 諾力電動叉車 銷售的不利因素。 考慮因素 購買動機的變化 ? 手動搬運車技術(shù)含量不高，顧客購買時主要考慮價 格，質(zhì)量和外觀 ? 電動搬運車技術(shù)要求較高，顧客在購買時更傾向于 于考慮品牌，售后服務(wù) ? 交貨期也是一個較為重要的因素：如廣州地區(qū)的顧 客大多只能接受十天左右的交貨期。 ? 顧客在對產(chǎn)品有所了解后，購買行為會發(fā)生一定變 化 消費者購買考慮因素及購買行為的變化 5/15/2023 66 浙江大學(xué)經(jīng)濟研究所 結(jié)論一 ? 超市、配送中心的發(fā)展以及勞動力成本的增加、國外企業(yè)逐漸退出手動搬運車生產(chǎn)．因此，手動搬運車的國內(nèi)市場和出口增加迅速 結(jié)論五 ? 大中型超市和物流配送中心是非常有潛力的消費群 結(jié)論二 ? 電動叉車由于價格原因，國內(nèi)市場增長緩慢，但出口增長迅速 結(jié)論三 ? 在國內(nèi)市場，叉車銷量大的地區(qū)多是經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，如廣東、上海、江蘇、浙江和山東等地 結(jié)論四 ? 電動叉車在歐洲銷量最大，同時，亞洲和美洲增長迅速，諾力應(yīng)予關(guān)注 結(jié)論六 ? 對于手動搬運車，顧客主要考慮價格，質(zhì)量和外觀；而對于電動搬運車顧客購買時更傾向于于考慮品牌和售后服務(wù) 5/15/2023 67 浙江大學(xué)經(jīng)濟研究所 3. 行業(yè)分析 5/15/2023 68 浙江大學(xué)經(jīng)濟研究所 分析內(nèi)容 資料來源 ? 集中度分析 ? 行業(yè)贏利模式分析 ? 價值鏈分析 ? 成功要素分析 ? 產(chǎn)品生命周期分析 ? 統(tǒng)計年鑒 ? Inter ? 行業(yè)協(xié)會 ? 專業(yè)報告 5/15/2023 69 浙江大學(xué)經(jīng)濟研究所 近五年搬運車銷售前六名企業(yè)的增長情況 企業(yè)名稱 2023年 2023年 2023年 2023年 長興諾力 79800 115838 149908 272379 寧波如意 101332 94429 149696 268905 常州蘭鴻起重 機械有限公司 39597 60638 93300 140075 浙江金華 起重設(shè)備廠 44024 41760 60066 63679 上海倍力機械 制造有限公司 28937 30879 34999 42431 京山金茂 機械有限公司 26987 24503 32632 30387 合計 320677 368047 520601 817856 注：2023年數(shù)據(jù) 含半動力液壓托盤搬運車及手動液壓裝卸車 近五年搬運車市場 前三名和前六名 占有率變化趨勢 %%%%%%%0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %7 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %9 0 . 0 0 %1 0 0 . 0 0 %00 年 01 年 02 年 03 年 04 年行業(yè)前六名 行業(yè)前三名注 : 2023年手動搬運車排名前六位企業(yè) 的銷售量占 %. 集中度分析 5/15/2023 70 浙江大學(xué)經(jīng)濟研究所 贏利模式 －運作方式：直接設(shè)廠，然后各地區(qū)建立分公司及銷售 服務(wù)中心與消費者面對面做買賣 －優(yōu)勢：從公司管理角度而言更容易操作，同時還可 以保證叉車自身的品牌形象與售后服務(wù)質(zhì)量 －劣勢：高風(fēng)險，需要有雄厚的資本支持 －運作方式：根據(jù)客戶的不同需求，拼裝不同 的進口零件，從而組裝出不同級別和價位的產(chǎn)品 －優(yōu)勢：節(jié)省成本、又降低了技術(shù)門檻 －劣勢：零配件組裝在一起，相互之間缺少配套、磨合，叉車的品質(zhì)必將大打折扣 －運作方式：租賃 －優(yōu)勢：風(fēng)險分攤，滿足不同客戶的需要 －劣勢：租賃市場環(huán)境善不成熟，相關(guān)的信用評級標準與擔(dān)保事項未建立 經(jīng)銷代理 自產(chǎn)自銷 零配件拼裝 租賃 －運作方式：廠家主力負責(zé)生產(chǎn)，銷售則交由不同國家的經(jīng)銷商進行打理 －優(yōu)勢：風(fēng)險小、成本低、見效快 －劣勢：代理商的可信度、忠誠度有限，直接影響了品牌的形象與售后服務(wù)的品質(zhì)與信譽 行業(yè)盈利模式 5/15/2023 71 浙江大學(xué)經(jīng)濟研究所 產(chǎn)品成功關(guān)鍵要素 手動搬運車成功的關(guān)鍵要素 電動車成功的關(guān)鍵要素 由于市場同質(zhì)化，成本成為競爭 成功的關(guān)鍵因素 交貨時間 優(yōu)良的售后服務(wù) 產(chǎn)品技術(shù)及工藝設(shè)計 產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性 產(chǎn)品品牌知名度 表示十分重要 表示不重要 目前重要性 產(chǎn)品生產(chǎn)成本 交貨時間 優(yōu)良的售后服務(wù) 產(chǎn)品技術(shù)及工藝設(shè)計 產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性 產(chǎn)品品牌知名度 5/15/2023 72 浙江大學(xué)經(jīng)濟研究所 注釋 ? 產(chǎn)品生命周期分析要求企業(yè)把業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品所處的生命周期進行定性判別，其判別依據(jù)一般采用市場接受程度和銷售成長等指標 ? 處于投入期的產(chǎn)品其機會與威脅并存成功回報高，但潛在風(fēng)險也大 ? 處于成長期的產(chǎn)品，一般蘊含機會，企業(yè)應(yīng)加大市場投入 ? 處于成熟期的產(chǎn)品 機會企業(yè)應(yīng)以鞏固市場地位為主 導(dǎo)入期 成長期 成熟期 電動叉車 半電動 手動搬運車 各類產(chǎn)品目前生命周期階段 產(chǎn)品生命周期分析 5/15/2023 73 浙江大學(xué)經(jīng)濟研究所 結(jié)論一 ? 不同產(chǎn)品市場成功的關(guān)鍵因素存在差異 結(jié)論五 結(jié)論二 ? 目前手動搬運車已處于成熟期，而半電動產(chǎn)品處于成長期，電動產(chǎn)品在國內(nèi)市場正處于導(dǎo)入期 結(jié)論三 ? 各種盈利模式都存在風(fēng)險和優(yōu)勢，企業(yè)需要根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢和企業(yè)自身情況選擇合適的模式 結(jié)論四 ? 目前搬運車 行業(yè)集中度越來越高，表明市場競爭十分激烈 ?行業(yè)前三名的 集中度迅速上升，說明行業(yè)蘊含發(fā)展機會，優(yōu)勢企業(yè)可以通過加大市場投入，加快渠道建設(shè)來擴大市場，市場將呈寡頭壟斷結(jié)構(gòu)；同時，前六名的市場集中度逐漸穩(wěn)定，未來的發(fā)展需要考慮進行市場細分化、差別化 5/15/2023 74 浙江大學(xué)經(jīng)濟研究所 諾力 公司業(yè)務(wù) SWOT分析 公司業(yè)務(wù) ? 諾力品牌在市場上具有較好的聲譽 ? 諾力低關(guān)稅的優(yōu)勢導(dǎo)致市場迅速擴張 ?我國制造業(yè)和物流業(yè)的擴張，將帶動 手動搬運車和叉車需求的增長 ?大中型超市、物流配送中心的發(fā)展以及勞動力成本的增加、國外企業(yè)逐漸退出手動搬運車生產(chǎn)，因此，手動搬運車的國內(nèi)市場和出口增加迅速 ?電動產(chǎn)品在國內(nèi)市場正處于導(dǎo)入期 ? 目前搬運車 行業(yè)集中度越來越高， 市場競爭十分激烈 ?進口關(guān)稅的降低以及國外企業(yè)在國內(nèi)建立 ?合資或獨資企業(yè)，使得國內(nèi)市場競爭國際化， 特別在中高檔叉車產(chǎn)品 劣勢 — W 優(yōu)勢 — S 機會 — O 威脅 — T ? 組織管理體系不健全 ?企業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程不暢 ?技術(shù)開發(fā)能力和水平與國外企業(yè)存在 較大的差距 5/15/2023 75 浙江大學(xué)經(jīng)濟研究所 —— 謝謝 —— 5/15/2023 76 浙江大學(xué)經(jīng)濟研究所