【正文】 為主 ? 聚集國內(nèi)外汽車精英人才 ，擁有同濟大學(xué)、全球汽車精英組織、全國汽車行業(yè)經(jīng)理人組織等 ? 國家重點 汽車產(chǎn)業(yè)基地，享受 國家和上海市 的政策支持 沈陽鐵西寶馬新城 沈陽大 東 汽 車城 長春汽車城 上海安 亭 汽 車城 支持 寶馬新城競爭力分析評分表 ——軟環(huán)境 數(shù)據(jù)來源 ：案頭研究；羅蘭貝格 競爭力低 競爭力高 A4rb_Business+Photo_v01_20230801 42 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 國內(nèi)外領(lǐng)先案例借鑒 3 A4rb_Business+Photo_v01_20230801 43 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 43 現(xiàn)代汽車產(chǎn)業(yè)園在價值鏈分布上基本形成了“內(nèi)核制造”、“中間增值”以及“外圍配套”的三圈結(jié)構(gòu) 資料來源：羅蘭貝格 ? 圍繞汽車制造的生產(chǎn)及服務(wù)領(lǐng)域： 包括 汽車制造、汽車零部件制造以及汽車生產(chǎn)相關(guān)的服務(wù)業(yè)（如供應(yīng)鏈、設(shè)備租賃等） ? 產(chǎn)業(yè)園的產(chǎn)值與利潤核心 ：內(nèi)核制造是產(chǎn)業(yè)園存在的基礎(chǔ)，也是其產(chǎn)出和盈利的關(guān)鍵 內(nèi)核制造 中間增值 外圍配套 ? 圍繞產(chǎn)學(xué)研的增值領(lǐng)域 ： 產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心、產(chǎn)業(yè)監(jiān)測機構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)教育機構(gòu)等 ? 產(chǎn)業(yè)園升級轉(zhuǎn)型的支撐點 ：是產(chǎn)業(yè)園緊貼汽車行業(yè)發(fā)展前沿、建立行業(yè)權(quán)威及標準、培養(yǎng)高端人才的源動力 ? 圍繞城市功能的配套領(lǐng)域 ： 汽車相關(guān)外圍配套領(lǐng)域（體驗館、展覽、公園等）、生活居住及消費領(lǐng)域 ? 產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)城結(jié)合的依托 ：通過城市功能的配套，最終實現(xiàn)以產(chǎn)業(yè)帶動城市、以城市促進產(chǎn)業(yè)的雙贏局面， 內(nèi)核制造 中間增值 外圍配套 ? A4rb_Business+Photo_v01_20230801 44 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 44 縱觀國內(nèi)外，綜合性汽車產(chǎn)業(yè)園不管是自然發(fā)展還是預(yù)先規(guī)劃，最后都形成了三個圈層的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 支持 國內(nèi)外綜合性汽車城產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)說明 資料來源：案頭研究 ；羅蘭貝格 整車制造 零部件制造 教育 研發(fā) 汽車文化 會展 商業(yè) 發(fā)展模式 德國狼堡 自然發(fā)展 斯圖加特 自然發(fā)展 上海國際汽車城 預(yù)先規(guī)劃發(fā)展 廣州花都汽車城 預(yù)先規(guī)劃發(fā)展 第一圈層 第二圈層 第三圈層 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A4rb_Business+Photo_v01_20230801 45 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 45 德國作為汽車產(chǎn)業(yè)園三圈模式的先行者，擁有一系列的最佳實踐；同時中國也有少數(shù)園區(qū)已開始進行借鑒 資料來源：羅蘭貝格 關(guān)鍵啟示 相關(guān)案例 ? 德國斯圖加特 ? 漢巴赫 SMART汽車工業(yè)園 ? 德國斯圖加特 ? 上海嘉定 ? 德國狼堡 實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高端化、建立平臺整合企業(yè)資源 實現(xiàn)供應(yīng)鏈一體化的產(chǎn)業(yè)園區(qū) 通過研發(fā)帶動，實現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合 打造多樣化研發(fā)集群，打造平臺引入高端人才 以產(chǎn)帶城、以城促產(chǎn)的產(chǎn)城融合發(fā)展 產(chǎn)城失衡境況下，城市的快速發(fā)展完善 ? 上海嘉定國際汽車 內(nèi)核制造 中間增值 外圍配套 德國是全球三圈模式的領(lǐng)軍者，而中國僅僅處于起步階段，寶馬新城及環(huán)普新城完全有機會憑借建立完善的三圈模式，成為中國汽車產(chǎn)業(yè)園領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型支撐點，打造“汽車產(chǎn)業(yè)高地” 1 2 3 ? 內(nèi)核制造中間增值外圍配套A4rb_Business+Photo_v01_20230801 47 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 47 在傳統(tǒng)汽車工業(yè)放緩的背景下，斯圖加特通過一系列舉措促進了產(chǎn)業(yè)升級以及產(chǎn)業(yè)鏈的進一步完善，并成功建立了整合中小企業(yè)資源的平臺 斯圖加特汽車核心產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提升模式 產(chǎn)業(yè)高端化 搭建整合平臺促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展 提升、完整 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈 A B 鼓勵、幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級 ? 鼓勵 產(chǎn)業(yè)以及企業(yè)往高新的產(chǎn)業(yè)鏈以及細分行業(yè)發(fā)展 ? 設(shè)置高門檻引進相應(yīng)的高新企業(yè)，與傳統(tǒng)汽車制造業(yè)結(jié)合，從而擴展、提升產(chǎn)業(yè)鏈，增加區(qū)域汽車經(jīng)濟的競爭力 成立負責各細分行業(yè)的能力中心，加強企業(yè)溝通合作 ? 斯圖加特經(jīng)濟發(fā)展公司設(shè)置了一共 16個能力中心，負責不同的細分行業(yè)，以管理和加強產(chǎn)業(yè)鏈上各企業(yè)的合作與創(chuàng)新 資料來源：案頭研究 ；羅蘭貝格 關(guān)鍵啟示 產(chǎn)業(yè)高端化升級 ? 通過產(chǎn)業(yè)鏈的擴展以及技術(shù)的提升，促進產(chǎn)業(yè)高端化升級 搭建企業(yè)溝通平臺 ? 高新企業(yè)的引入有利于提升園區(qū)產(chǎn)業(yè)的活力，同時園區(qū)需要搭建良好的管理以及促進平臺，促進企業(yè)的相互合作與發(fā)展 斯圖加特 ? A4rb_Business+Photo_v01_20230801 48 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 48 斯圖加特成功通過發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)來完善和提升傳統(tǒng)汽車制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，并引入了大規(guī)模的高新汽車電子、信息產(chǎn)業(yè)等高端集群 A 斯圖加特產(chǎn)業(yè)高新化舉措 資料來源：案頭研究 ；羅蘭貝格 傳統(tǒng)汽車制造業(yè) 信息產(chǎn)業(yè) 電子產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化 ? 通過高附加值，有一定前沿科技性重視研發(fā)的高新產(chǎn)業(yè)與原有傳統(tǒng)制造業(yè)的結(jié)合，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加了具有高附加值的產(chǎn)業(yè)鏈的比重 奧迪 尼奧普蘭 格 特拉克 保時捷 法雷奧 埃貝赫 戴姆勒 克萊斯勒 艾瓦客車 采 埃孚 博世 貝洱 思愛普 惠普 IBM ABB 西門子 阿爾卡特 博世 高準入門檻確保競爭力 ? 較高的準入門檻確保了企業(yè)在整體市場的競爭力，同時也增加了地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力 “在斯圖加特地區(qū)，有 96%以上的企業(yè)屬于中小企業(yè)，但是它們大多是在某行業(yè)或某領(lǐng)域全球有名。它們幫助了產(chǎn)業(yè)鏈的升級。從斯圖加特地區(qū)銷售出的制造業(yè)產(chǎn)品有 50%是在本地區(qū)外或國外生產(chǎn)的。 —— Facts figures: Verban Region Stuttgrat A4rb_Business+Photo_v01_20230801 49 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 49 由政府牽頭設(shè)置的能力中心成功搭建了企業(yè)間溝通與合作的平臺，以進一步促進產(chǎn)業(yè)的升級與產(chǎn)業(yè)鏈的完善 斯圖加特能力中心 1） 對區(qū)域產(chǎn)業(yè)的提升 資料來源：案頭研究 ；羅蘭貝格 能力中心（ Competence Center）目標 ? 聯(lián)系特定科技領(lǐng)域和特定行業(yè)具有一定知識技能的公司 ? 提供專業(yè)的服務(wù)技術(shù) ? 聯(lián)系區(qū)域網(wǎng)絡(luò)成員，特別是在科技領(lǐng)域 ? 介紹、溝通和促進改革性的、指導(dǎo)性的項目 ? 實現(xiàn)在知識、理論、實踐方面的信息轉(zhuǎn)換 ? 為會員、合作者以及參與公司提供優(yōu)良的溝通以及合作條件 ? 保持和提高區(qū)域的招商能力 ? 推動和支持相互間的合作 ? 創(chuàng)建新的、現(xiàn)在的、有吸引力的工作崗位 ? 保持地區(qū)性的專門技術(shù) 技術(shù)與信息轉(zhuǎn)換的平臺 企業(yè)間、行業(yè)間合作、溝通平臺 A細分行業(yè)能力中心 B細分行業(yè)能力中心 A行業(yè) a公司 A行業(yè) b公司 B行業(yè) b公司 搭建跨細分行業(yè)合作、溝通平臺 搭建細分行業(yè)內(nèi)部溝通、合作平臺 1) 能力中心屬于斯圖加特經(jīng)濟發(fā)展公司，該公司是政府牽頭成立的 B A4rb_Business+Photo_v01_20230801 50 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 50 歐洲領(lǐng)先汽車園區(qū)，如 SMART生產(chǎn)廠，已經(jīng)基本實現(xiàn)從供應(yīng)鏈最優(yōu)化的角度進行廠房、動線等布局設(shè)計，并結(jié)合中心庫房和一體化外包模式 OEM 附屬配件 (Dynamit Nobel) 輪胎相關(guān) 整車銷售中心 內(nèi)外飾裝配 剎車系統(tǒng)(BOSCH) 小部件組裝 (Rhenus) 駕駛系統(tǒng)相關(guān) (Krupp) 車身相關(guān)(Magna) 駕駛艙裝配(VDO) 涂裝車間(Eisenmann) 整車 2 3 駕駛系統(tǒng)裝配 1 Start 4 資料來源：案頭研究 ；羅蘭貝格 歐洲漢巴赫 1)SMART汽車工業(yè)區(qū)的供應(yīng)鏈一體化 說明 從供應(yīng)鏈最優(yōu)的角度設(shè)計廠房、倉庫、動線等布局 ? 優(yōu)化的廠房的開口、動線以及道路接駁將能夠提升供應(yīng)鏈的效率，降低各方的運營成本 JIT件采用一體化的中心庫房對接模式 ? 組裝廠有大概 20%的零部件是 JIT件，全部采用統(tǒng)一的中心庫房存放，按照生產(chǎn)節(jié)奏進行 JIT的喂送。倉儲管理上實現(xiàn)統(tǒng)一高效 采用園區(qū)供應(yīng)鏈一體化外包的方式 ? 園區(qū)內(nèi)外與入廠物流相關(guān)的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)統(tǒng)一外包給 TNT，由其整合所有相關(guān)供應(yīng)鏈資源，做到對接統(tǒng)一 1) 位于德國與法國的交界 漢巴赫 SMART汽車工業(yè)園 TNT物流中心庫 園區(qū)占地面積： ~1平方公里 生產(chǎn)能力： 8~10萬輛 /年 單車裝配時間 ： /輛 園區(qū)就業(yè)人數(shù)： 2300人 供應(yīng)鏈最優(yōu)化能夠幫助園區(qū)整體上實現(xiàn)集約與高效 ? A4rb_Business+Photo_v01_20230801 51 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 51 斯圖加特的產(chǎn)學(xué)研模式以研發(fā)為主要切入點，其企業(yè)研發(fā)中心與獨立研發(fā)機構(gòu)的有效配合模式值得借鑒 斯圖加特產(chǎn)學(xué)研關(guān)鍵成功因素總結(jié)以及關(guān)鍵啟示 斯圖加特 產(chǎn)學(xué)研 發(fā)展模式 依托強大的工業(yè)以及汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以研發(fā)為主要提升點帶動產(chǎn)學(xué)研一體化 CARS項目：合作溝通平臺 企業(yè)研發(fā)中心 獨立研發(fā)機構(gòu) 研發(fā)產(chǎn)業(yè) KSF 研發(fā)對產(chǎn)學(xué)研整體帶動強 多元化研發(fā)主體 打造良好的溝通平臺 ? 研發(fā)實力很大程度上決定了產(chǎn)業(yè)的高新化以及教育的有效性，可成為產(chǎn)學(xué)研的發(fā)展引擎 ? 多元化的研發(fā)主體更有利于研發(fā)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ? 在多元化的研發(fā)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，良好的溝通與合作的平臺能夠推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進研發(fā)實力的整體提升 多元化的研發(fā)主體 ? 企業(yè)研發(fā)中心與獨立的研究機構(gòu)的多元化研發(fā)主體保證了研發(fā)成果的多樣化，以及企業(yè)間技術(shù)轉(zhuǎn)換的可能 良好的溝通、合作平臺 ? 成立 CARS項目，加強企業(yè)研發(fā)中心與研發(fā)機構(gòu)的合作與溝通，搭建起一個互相配合，共同發(fā)展的平臺，同時也促進了研發(fā)成果的工業(yè)化以及技術(shù)轉(zhuǎn)移 ? A4rb_Business+Photo_v01_20230801 52 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 52 斯圖加特以汽車工業(yè)為依托，研發(fā)產(chǎn)業(yè)為主要 切入 點，再輔以汽車教育的支撐，形成現(xiàn)有的以研發(fā)為主要增長引擎的產(chǎn)學(xué)研結(jié)合模式 資料來源：案頭 研究；羅蘭貝格 斯圖加特產(chǎn)學(xué)研結(jié)合模式 斯圖加特 強大的汽車 /工業(yè)實力作為基礎(chǔ) 研發(fā) 汽車教育 產(chǎn)學(xué)研模式 依托強大的工業(yè)以及汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以研發(fā)為主要提升點帶動產(chǎn)學(xué)研一體化 研發(fā) 關(guān)鍵提升引擎 ——研發(fā) ? 斯圖加特地區(qū)擁有德國范圍內(nèi)最密集的科學(xué)、理論及調(diào)研機構(gòu)，擁有全德國 11%的科研成果 ? 強大的科研以及創(chuàng)新實力極大地推動了地區(qū)汽車工業(yè)、教育以及研發(fā)一體化的發(fā)展 教育 支撐、輔助的潤滑劑 ——教育 ? 斯圖加特大學(xué)汽車專業(yè)是德國西南方主要的汽車工程師培養(yǎng)基地之一 汽車產(chǎn)業(yè) 快速發(fā)展的主體與基礎(chǔ) ——汽車工業(yè) ? 斯圖加特汽車工業(yè)以奔馳、保時捷、博世、法雷歐等跨國大企業(yè)為主 ? 強大的汽車工業(yè)基礎(chǔ)為整個地區(qū)的產(chǎn)學(xué)研結(jié)合發(fā)展提供了基礎(chǔ)，同時研發(fā)與教育的優(yōu)化進一步促進了汽車工業(yè)的快速發(fā)展與完善 A4rb_Business+Photo_v01_20230801 53 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 53 斯圖加特通過了三個階段來建立起其龐大的高新技術(shù)研發(fā)產(chǎn)業(yè)，其 CARS項目有效形成了企業(yè)與科研機構(gòu)合作的溝通平臺，激活了其汽車研發(fā)業(yè) 斯圖加特對研發(fā)產(chǎn)業(yè)的培育 資料來源：案頭 研究；羅蘭貝格 1) 并無明確的各個階段的時間界限 斯圖加特 研發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度 時間 1) 第一階段：大企業(yè)研發(fā)中心 第二階段：獨立研發(fā)機構(gòu)進駐 第三階段：促進研發(fā)機構(gòu)與企業(yè)合作 大企業(yè) 研發(fā)中心 大企業(yè) 研發(fā)中心 研發(fā)機構(gòu) 大企業(yè) 研發(fā)中心 研發(fā)機構(gòu) 成立 CARS，促進企業(yè)與研發(fā)機構(gòu)合作 ? 斯圖加特區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展公司在2023年成立了 CARS項目( Stuttgart Region Automotive Cluster initiative )以推進汽車工業(yè)的企業(yè)與企業(yè)的研發(fā)合作、企業(yè)與科研機構(gòu)的研發(fā)合作為重要項目 ?