【正文】 監(jiān)管日程轉化為司法性的監(jiān)管行動 ? 能創(chuàng)造性地使表面上不可能的事情變成對公司有利的司法訴訟，業(yè)績優(yōu)良，有口皆碑 49 江蘇省電力公司國際比較工作小組 三、國際最佳做法案例 50 江蘇省電力公司國際比較工作小組 綜合三方面的分析，提出影響企業(yè) 經營發(fā)展的一系列監(jiān)管管理議題 分析目前電力行業(yè)的發(fā)展動態(tài) 與改革政策 分析公司在經營上受 監(jiān)管影響的具體因素 分析其他國家監(jiān)管政策的制定過程與結果 提出一系列的監(jiān)管管理議題 1 51 江蘇省電力公司國際比較工作小組 然后再對所提出的所有監(jiān)管管理議題 進行優(yōu)先順序，確定工作重點 優(yōu)先性排序準則 ? 議題能為企業(yè)創(chuàng)造的經濟價值高低 ? 企業(yè)的影響能力 大小 ? 與監(jiān)管部門建立友好關系或破壞關系的程度 低 高 緊 迫性 低 高 重要性 ? 配電費用 ? 發(fā)電企業(yè)向大用戶直接供電 的 日程 ? 費用 的重新平衡 ? 輸電量 ? 市場規(guī)則不對稱 ? 基準價值 ? 輸電費用 ? 費用 計算方式 審閱時，討論 增 值服務的收益問題 主要議題 示意 52 江蘇省電力公司國際比較工作小組 確定了重點議題后，充分了解議題的背 景，并針對每個議題進行數(shù)據收集與分析 2 1. 針對一個具體的議題，明確監(jiān)管部門提出要求的出發(fā)點，和對議題可能產生影響的方面 2. 由監(jiān)管管理小組將相關工作分配至不同的部門 3. 每個部門分別進行數(shù)據的收集與分析，從不同的方面對議題給予有力的分析支持 4. 盡可能地進行定量分析，并利用各種工具和方法 5. 監(jiān)管管理小組綜合各方面的分析結果，為談判做好充分的準備 53 江蘇省電力公司國際比較工作小組 有了數(shù)據的收集和分析，在制定談判 戰(zhàn)略時可以分五個步驟 同盟者 中立派 對立面 1. 相關利益方的分類 相關利益方 議題 2. 加權平均得出折中的結果 3. 穩(wěn)定性分析 穩(wěn)定 (影響力 x 關心程度 )1/2 低 高 低 高 不穩(wěn)定 與折中結果的差距 我方的 (影響力 x 關心程度 )1/2 低 高 低 高 5. 關系分析 容易達成 談判籌碼 成敗關鍵 對方的 (影響力 x 關心程度)1/2 4. 談判局面分析 影響方 旁觀方 對議題的關心程度 低 高 低 高 跟隨方 決定方 對結果的影響力 3 ? 找出所有相關利益方，并將他們分類，以區(qū)別誰是我們的同盟者，誰是中立派，誰是我們的對立面 ? 通過對各利益方所期望得到的結果按其影響力的大小和對議題的關心程度的加權平均，找出可能的折中結果 ? 對這種結果進行穩(wěn)定性分析，以了解折中結果是否有可能被進一步影響 ? 通過關系分析，確定在談判時應該在那些方面作出讓步，以換取在最重要議題上得到最有利的結果 ? 通過分析各相關利益方對結果的影響力和對議題的關心程度，找出最可能進一步影響折中結果的?影響方? 54 江蘇省電力公司國際比較工作小組 在談判戰(zhàn)略的實施過程中，應遵循 “三同一 ”原則 ? 使用監(jiān)管部門語言 ? 以數(shù)據和事實為依據 ? 協(xié)助建立共識 ? 選擇性地 進行對抗 ? 建立彼此的信任 ? 協(xié)助監(jiān)管部門度過難關 ? 進行全面的考慮 盡可能頻繁地溝通信息 ? 信息一致且立論充足 ? 與監(jiān)管部門的目標相關 ? 提出的說法 前后一致 (不論是 對 監(jiān)管部門、競爭者或大眾輿論皆一致 ) ? 以可以取得的數(shù)據和事實為根據 ? 與假設和分析一致且連貫 ? 清楚界定與監(jiān)管部門互動和協(xié)商的責任范圍 ? 由同一批人負責與監(jiān)管部門的高級管理層聯(lián)絡 ? 論點條理分明 “同一說法 ? “同一依據 ? “同一論點 ? 55 江蘇省電力公司國際比較工作小組 有效的監(jiān)管管理流程要求在不同的 監(jiān)管階段建立不同的組織架構予以支持 行業(yè)重組設計 實施重組方案 在新的行業(yè)結構中進行監(jiān)管管理 直接監(jiān)管者 ?行業(yè)政策 ?行業(yè)政策 ?產生重大經濟影響的決策 ?系統(tǒng)作用 (競爭和技術的起作用 ) 主要決策者 ?政府 ?政府 ?獨立監(jiān)管機構 ?獨立監(jiān)管機構 所決定的組織架構 ?公司高層的大力參與 ?公司總部和各業(yè)務單元之間的密切合作 ?交給業(yè)務部門 行業(yè)開放過程中的不同階段 4 中國目前所處的監(jiān)管階段 56 江蘇省電力公司國際比較工作小組 因此最佳做法的電力公司的監(jiān)管管理部門也有著不同模式的組織架構 ? 大多數(shù)業(yè)務或職能擁有相同的監(jiān)管部門 ? 若是全球范圍的業(yè)務，則監(jiān)管管理一致性成為必要條件 – 如希望跨國界進行自由化的公用事業(yè)公司 ? 各項業(yè)務需要直接且專注的監(jiān)管管理支援 ? 各項業(yè)務間的監(jiān)管管理一致性十分重要，特別是在只有單一監(jiān)管管理部門的情況下 ? 各項業(yè)務和集團間的權責必須劃分清楚 ? 每項業(yè)務之下設有專屬的監(jiān)管管理部門 ? 幾乎沒有一項法律問題會影響到一項以上的業(yè)務 模式 1: 成立集團中央級的監(jiān)管管理部門 模式 2: 集團和業(yè)務單位都有監(jiān)管管理部門 模式 3: 各項業(yè)務成立專屬監(jiān)管管理部門 集團首席執(zhí)行官 業(yè)務 B 業(yè)務 A 集團的 監(jiān)管 管理部門 業(yè)務 A 業(yè)務 B 集團的監(jiān)管 管理部門 業(yè)務 A 業(yè)務 B 業(yè)務專屬的監(jiān)管管理部門 集團首席執(zhí)行官 集團首席執(zhí)行官 業(yè)務專屬的監(jiān)管管理部門 業(yè)務專屬的監(jiān)管管理部門 業(yè)務專屬的監(jiān)管管理部門 57 江蘇省電力公司國際比較工作小組 監(jiān)管管理是在企業(yè)高層的統(tǒng)一領導下，企業(yè)相關部門之間分工協(xié)作，緊密配合 監(jiān)管管理角色分配 首席執(zhí)行官 關系管理 分析 小組 其他部門 第三方 ? 和監(jiān)管部門建立高層次關系 ? 除非為了堅守最后一道防線，否則不輕易卷入紛爭 ? 下放監(jiān)管管理決策的權責 ? 通常具備監(jiān)管管理方面的背景 ? 統(tǒng)籌指揮所有和監(jiān)管部門的溝通工作，協(xié)調信息需求，確保監(jiān)管部門在會議開始前獲得充分信息 ? 支援業(yè)務戰(zhàn)略的發(fā)展，向業(yè)務部門提出監(jiān)管管理相關問題的建議 ? 為一獨立成立的小組，以確保關系經理和該小組偶爾采取的敵對立場 、 保持一段距離 ? 進行定量和前景分析，提供內部支援 ? 協(xié)助監(jiān)管管理小組參與所有監(jiān)管部門的溝通工作，并盡早提供相關建議 ? 積極主動參與特定問題的討論 舉例說明 58 江蘇省電力公司國際比較工作小組 監(jiān)管管理所應具備的七方面的能力 Text 研擬監(jiān)管管理 議題 的能力 流程管理 能力 游說 能力 與外部 談判 /溝通 的能力 經濟分析 能力 獲取 信息 的能力 法律方面的知識 全面監(jiān)管 管理能力 5 59 江蘇省電力公司國際比較工作小組 最佳的監(jiān)管管理是由少數(shù)資深人員負責 占被調查公用事業(yè)公司 百分比 人數(shù) 少 (20) 多 (20) 人員資 歷 淺 深 10% 10% 20% 60% ? ―組織的其他部門認為我們能增加價值，因此要求我們參與和監(jiān)管部門的討論? (英國某公用事業(yè)公司 ) ? ―看起來較為專業(yè)的電力公司得到較多的關照，是很自然的事? (英國監(jiān)管部門 ) ? ―我們讓最好的人才負責監(jiān)管管理事務? (美國某公用事業(yè)公司 ) ? ?大多數(shù)有潛力的新進業(yè)者都指派特定 人員 負責監(jiān)管管理事務? (美國某公用事業(yè)公司 ) ? ―監(jiān)管管理人員必須取得其他部門的信賴，否則無法成事? (英國某公用事業(yè)公司 ) ? ―我們大多數(shù)的監(jiān)管管理人員多年來已建立相當成熟的技能? (英國某公用事業(yè)公司 ) ? ―我在監(jiān)管管理部門有權為全公司 定 價格，沒有人會質疑我的決定或越級報告? (美國某公用事業(yè)公司 ) 60 江蘇省電力公司國際比較工作小組 對監(jiān)管管理人員建立關鍵業(yè)績指標 目的： 監(jiān)管戰(zhàn)略 ? 對外宣傳電力公司對監(jiān)管問題的重視 ? 針對與戰(zhàn)略方向一致的主要監(jiān)管／政策問題，闡明電力公司的立場 (例如，電價設定，電量預測等 ) ? 培養(yǎng)與監(jiān)管人員／政策制定者的短期／中期／長期關系 ? 在戰(zhàn)略期間優(yōu)先排序主要監(jiān)管問題的解決 ? 根據監(jiān)管情況和電力公司戰(zhàn)略重要性，進行關鍵項目分配 ? 遵循監(jiān)管框架的發(fā)展 日常監(jiān)管管理 ? 與監(jiān)管人員／監(jiān)管員針對重要問題進行互動 ? 負責管理電力公司其他人員對外的溝通 ? 針對與監(jiān)管人員的互動做出問題記錄 ， 將每個問題的重要性優(yōu)先排序 ? 監(jiān)管戰(zhàn)略的海外實施 從現(xiàn)在起６個月 – 關鍵緊迫的監(jiān)管議題 – 草擬監(jiān)管戰(zhàn)略和關鍵問題的解決計劃 – 有戰(zhàn)略團隊擬出不同的監(jiān)管情景 從現(xiàn)在起２年 ? 成功影響監(jiān)管的框架 ? 具有監(jiān)管戰(zhàn)略制定流程 ? 成為監(jiān)管人員的受尊敬的伙伴，針對新的監(jiān)管問題／發(fā)展給他建議 ? 業(yè)務單元的合適的監(jiān)管知識儲備已經建立完畢 可以計量的指標 ? 及時頒布監(jiān)管戰(zhàn)略計劃 ? 由于有利的監(jiān)管決策為電力公司創(chuàng)造額外利潤 不可計量的指標 ? 有關潛在監(jiān)管發(fā)展的問題能夠及早發(fā)現(xiàn) ? 對監(jiān)管決策施加有效（非直接的）影響 ? 與監(jiān)管團體建立信任和合作的關系 通過以下手段制定電力公司的監(jiān)管戰(zhàn)略，處理和監(jiān)管人員的日常往來 : ? 與戰(zhàn)略規(guī)劃人員緊密合作，制定戰(zhàn)略 ? 在監(jiān)管問題上作為電力公司指定的對內和對外的代表，并為業(yè)務部門在監(jiān)管方面的工作提供指導和支持 ? 監(jiān)控整個電力公司和監(jiān)管人員之間的數(shù)據交換 職責： 成功的表現(xiàn)： 關鍵業(yè)績指標： 舉例 監(jiān)管經理的職責描述舉例 6 61 江蘇省電力公司國際比較工作小組 （三）風險管理最佳做法介紹 概述 最佳做法描述 風險管理最佳做法舉例 國際最佳做法案例介紹 62 江蘇省電力公司國際比較工作小組 一、概述 63 江蘇省電力公司國際比較工作小組 概述 成功的風險管理包括 高效的流程、集中的風險機構、優(yōu)秀的風險管理人才和積極的激勵體制。 重點來看，風險管理的最佳做法包括： ?公司整體層面形成積極的溝通，就公司面臨的主要風險達成共識 ?運用先進的模型、詳實的數(shù)據和清晰的邏輯建立起實用、有效的風險模型，對于主要風險對于公司的影響能夠進行量化 ?根據對于風險、公司業(yè)務的深刻理解，確定合適的優(yōu)選標準，形成公司的戰(zhàn)略風險圖 ?切合實際，將風險決策與業(yè)務決策緊密結合 ?同時還應該輔以集中的風險機構和業(yè)績考核體系將流程真正運作起來 64 江蘇省電力公司國際比較工作小組 二 、最佳做法描述 65 江蘇省電力公司國際比較工作小組 風險管理流程、組織驅動因素及其關鍵要素 關鍵要素 關鍵要素 風險管理流程 ? 開展公司內部溝通和討論，收集風險信息 ? 公司各個主要相關部門積極參與，就公司整體層面的短、中、長期的風險達成共識 ? 與公司整體戰(zhàn)略和運營模式緊密掛鉤，確定公司面臨的主要風險及其主要驅動因素 充分溝通，確定公司主要風險 量化主要風險影響 進行風險優(yōu)先排序 制訂風險對策并執(zhí)行 1 2 3 4 ? 確定合適的分析工具（如模型）量化主要風險對公司的影響 ? 明確模型的假設，并將假設公開化、透明化，以便得到相關部門的及時驗證或更新 ? 充分考慮到風險之間的關聯(lián)性 ? 對于判斷的切入點設定清晰原則 ? 將量化的風險在總體層面上歸類成具有實際操作意義的風險細分 ? 確定共同接受的排序原則 ? 根據風險對公司影響程度和相關變量，進行總體評估和排序，形成?戰(zhàn)略風險總圖?，并在公司上下得到充分的溝通和理解 ? 對于自身風險調控能力進行準確評估，并作為風險決策的依據 ? 根據不同的風險歸類，形成不同的風險對策，并制訂出公司的風險原則，清晰表達出公司的風險取向 ? 風險決策充分整合到公司的業(yè)務決策中，并得到有效的實施 ? 各層次的匯報、決策、批準和監(jiān)控流程高效快捷 組織驅動因素 風險文化和組織 人員素質與技能 業(yè)績管理 6 7 ? 高級管理層積極參與 ? 公司上下