【正文】 監(jiān)管日程轉(zhuǎn)化為司法性的監(jiān)管行動(dòng) ? 能創(chuàng)造性地使表面上不可能的事情變成對(duì)公司有利的司法訴訟，業(yè)績(jī)優(yōu)良，有口皆碑 49 江蘇省電力公司國(guó)際比較工作小組 三、國(guó)際最佳做法案例 50 江蘇省電力公司國(guó)際比較工作小組 綜合三方面的分析，提出影響企業(yè) 經(jīng)營(yíng)發(fā)展的一系列監(jiān)管管理議題 分析目前電力行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài) 與改革政策 分析公司在經(jīng)營(yíng)上受 監(jiān)管影響的具體因素 分析其他國(guó)家監(jiān)管政策的制定過程與結(jié)果 提出一系列的監(jiān)管管理議題 1 51 江蘇省電力公司國(guó)際比較工作小組 然后再對(duì)所提出的所有監(jiān)管管理議題 進(jìn)行優(yōu)先順序，確定工作重點(diǎn) 優(yōu)先性排序準(zhǔn)則 ? 議題能為企業(yè)創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值高低 ? 企業(yè)的影響能力 大小 ? 與監(jiān)管部門建立友好關(guān)系或破壞關(guān)系的程度 低 高 緊 迫性 低 高 重要性 ? 配電費(fèi)用 ? 發(fā)電企業(yè)向大用戶直接供電 的 日程 ? 費(fèi)用 的重新平衡 ? 輸電量 ? 市場(chǎng)規(guī)則不對(duì)稱 ? 基準(zhǔn)價(jià)值 ? 輸電費(fèi)用 ? 費(fèi)用 計(jì)算方式 審閱時(shí)，討論 增 值服務(wù)的收益問題 主要議題 示意 52 江蘇省電力公司國(guó)際比較工作小組 確定了重點(diǎn)議題后，充分了解議題的背 景，并針對(duì)每個(gè)議題進(jìn)行數(shù)據(jù)收集與分析 2 1. 針對(duì)一個(gè)具體的議題，明確監(jiān)管部門提出要求的出發(fā)點(diǎn)，和對(duì)議題可能產(chǎn)生影響的方面 2. 由監(jiān)管管理小組將相關(guān)工作分配至不同的部門 3. 每個(gè)部門分別進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集與分析，從不同的方面對(duì)議題給予有力的分析支持 4. 盡可能地進(jìn)行定量分析，并利用各種工具和方法 5. 監(jiān)管管理小組綜合各方面的分析結(jié)果，為談判做好充分的準(zhǔn)備 53 江蘇省電力公司國(guó)際比較工作小組 有了數(shù)據(jù)的收集和分析，在制定談判 戰(zhàn)略時(shí)可以分五個(gè)步驟 同盟者 中立派 對(duì)立面 1. 相關(guān)利益方的分類 相關(guān)利益方 議題 2. 加權(quán)平均得出折中的結(jié)果 3. 穩(wěn)定性分析 穩(wěn)定 (影響力 x 關(guān)心程度 )1/2 低 高 低 高 不穩(wěn)定 與折中結(jié)果的差距 我方的 (影響力 x 關(guān)心程度 )1/2 低 高 低 高 5. 關(guān)系分析 容易達(dá)成 談判籌碼 成敗關(guān)鍵 對(duì)方的 (影響力 x 關(guān)心程度)1/2 4. 談判局面分析 影響方 旁觀方 對(duì)議題的關(guān)心程度 低 高 低 高 跟隨方 決定方 對(duì)結(jié)果的影響力 3 ? 找出所有相關(guān)利益方，并將他們分類，以區(qū)別誰(shuí)是我們的同盟者，誰(shuí)是中立派，誰(shuí)是我們的對(duì)立面 ? 通過對(duì)各利益方所期望得到的結(jié)果按其影響力的大小和對(duì)議題的關(guān)心程度的加權(quán)平均，找出可能的折中結(jié)果 ? 對(duì)這種結(jié)果進(jìn)行穩(wěn)定性分析，以了解折中結(jié)果是否有可能被進(jìn)一步影響 ? 通過關(guān)系分析，確定在談判時(shí)應(yīng)該在那些方面作出讓步，以換取在最重要議題上得到最有利的結(jié)果 ? 通過分析各相關(guān)利益方對(duì)結(jié)果的影響力和對(duì)議題的關(guān)心程度，找出最可能進(jìn)一步影響折中結(jié)果的?影響方? 54 江蘇省電力公司國(guó)際比較工作小組 在談判戰(zhàn)略的實(shí)施過程中，應(yīng)遵循 “三同一 ”原則 ? 使用監(jiān)管部門語(yǔ)言 ? 以數(shù)據(jù)和事實(shí)為依據(jù) ? 協(xié)助建立共識(shí) ? 選擇性地 進(jìn)行對(duì)抗 ? 建立彼此的信任 ? 協(xié)助監(jiān)管部門度過難關(guān) ? 進(jìn)行全面的考慮 盡可能頻繁地溝通信息 ? 信息一致且立論充足 ? 與監(jiān)管部門的目標(biāo)相關(guān) ? 提出的說(shuō)法 前后一致 (不論是 對(duì) 監(jiān)管部門、競(jìng)爭(zhēng)者或大眾輿論皆一致 ) ? 以可以取得的數(shù)據(jù)和事實(shí)為根據(jù) ? 與假設(shè)和分析一致且連貫 ? 清楚界定與監(jiān)管部門互動(dòng)和協(xié)商的責(zé)任范圍 ? 由同一批人負(fù)責(zé)與監(jiān)管部門的高級(jí)管理層聯(lián)絡(luò) ? 論點(diǎn)條理分明 “同一說(shuō)法 ? “同一依據(jù) ? “同一論點(diǎn) ? 55 江蘇省電力公司國(guó)際比較工作小組 有效的監(jiān)管管理流程要求在不同的 監(jiān)管階段建立不同的組織架構(gòu)予以支持 行業(yè)重組設(shè)計(jì) 實(shí)施重組方案 在新的行業(yè)結(jié)構(gòu)中進(jìn)行監(jiān)管管理 直接監(jiān)管者 ?行業(yè)政策 ?行業(yè)政策 ?產(chǎn)生重大經(jīng)濟(jì)影響的決策 ?系統(tǒng)作用 (競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)的起作用 ) 主要決策者 ?政府 ?政府 ?獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu) ?獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu) 所決定的組織架構(gòu) ?公司高層的大力參與 ?公司總部和各業(yè)務(wù)單元之間的密切合作 ?交給業(yè)務(wù)部門 行業(yè)開放過程中的不同階段 4 中國(guó)目前所處的監(jiān)管階段 56 江蘇省電力公司國(guó)際比較工作小組 因此最佳做法的電力公司的監(jiān)管管理部門也有著不同模式的組織架構(gòu) ? 大多數(shù)業(yè)務(wù)或職能擁有相同的監(jiān)管部門 ? 若是全球范圍的業(yè)務(wù)，則監(jiān)管管理一致性成為必要條件 – 如希望跨國(guó)界進(jìn)行自由化的公用事業(yè)公司 ? 各項(xiàng)業(yè)務(wù)需要直接且專注的監(jiān)管管理支援 ? 各項(xiàng)業(yè)務(wù)間的監(jiān)管管理一致性十分重要，特別是在只有單一監(jiān)管管理部門的情況下 ? 各項(xiàng)業(yè)務(wù)和集團(tuán)間的權(quán)責(zé)必須劃分清楚 ? 每項(xiàng)業(yè)務(wù)之下設(shè)有專屬的監(jiān)管管理部門 ? 幾乎沒有一項(xiàng)法律問題會(huì)影響到一項(xiàng)以上的業(yè)務(wù) 模式 1: 成立集團(tuán)中央級(jí)的監(jiān)管管理部門 模式 2: 集團(tuán)和業(yè)務(wù)單位都有監(jiān)管管理部門 模式 3: 各項(xiàng)業(yè)務(wù)成立專屬監(jiān)管管理部門 集團(tuán)首席執(zhí)行官 業(yè)務(wù) B 業(yè)務(wù) A 集團(tuán)的 監(jiān)管 管理部門 業(yè)務(wù) A 業(yè)務(wù) B 集團(tuán)的監(jiān)管 管理部門 業(yè)務(wù) A 業(yè)務(wù) B 業(yè)務(wù)專屬的監(jiān)管管理部門 集團(tuán)首席執(zhí)行官 集團(tuán)首席執(zhí)行官 業(yè)務(wù)專屬的監(jiān)管管理部門 業(yè)務(wù)專屬的監(jiān)管管理部門 業(yè)務(wù)專屬的監(jiān)管管理部門 57 江蘇省電力公司國(guó)際比較工作小組 監(jiān)管管理是在企業(yè)高層的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，企業(yè)相關(guān)部門之間分工協(xié)作，緊密配合 監(jiān)管管理角色分配 首席執(zhí)行官 關(guān)系管理 分析 小組 其他部門 第三方 ? 和監(jiān)管部門建立高層次關(guān)系 ? 除非為了堅(jiān)守最后一道防線，否則不輕易卷入紛爭(zhēng) ? 下放監(jiān)管管理決策的權(quán)責(zé) ? 通常具備監(jiān)管管理方面的背景 ? 統(tǒng)籌指揮所有和監(jiān)管部門的溝通工作，協(xié)調(diào)信息需求，確保監(jiān)管部門在會(huì)議開始前獲得充分信息 ? 支援業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的發(fā)展，向業(yè)務(wù)部門提出監(jiān)管管理相關(guān)問題的建議 ? 為一獨(dú)立成立的小組，以確保關(guān)系經(jīng)理和該小組偶爾采取的敵對(duì)立場(chǎng) 、 保持一段距離 ? 進(jìn)行定量和前景分析，提供內(nèi)部支援 ? 協(xié)助監(jiān)管管理小組參與所有監(jiān)管部門的溝通工作，并盡早提供相關(guān)建議 ? 積極主動(dòng)參與特定問題的討論 舉例說(shuō)明 58 江蘇省電力公司國(guó)際比較工作小組 監(jiān)管管理所應(yīng)具備的七方面的能力 Text 研擬監(jiān)管管理 議題 的能力 流程管理 能力 游說(shuō) 能力 與外部 談判 /溝通 的能力 經(jīng)濟(jì)分析 能力 獲取 信息 的能力 法律方面的知識(shí) 全面監(jiān)管 管理能力 5 59 江蘇省電力公司國(guó)際比較工作小組 最佳的監(jiān)管管理是由少數(shù)資深人員負(fù)責(zé) 占被調(diào)查公用事業(yè)公司 百分比 人數(shù) 少 (20) 多 (20) 人員資 歷 淺 深 10% 10% 20% 60% ? ―組織的其他部門認(rèn)為我們能增加價(jià)值，因此要求我們參與和監(jiān)管部門的討論? (英國(guó)某公用事業(yè)公司 ) ? ―看起來(lái)較為專業(yè)的電力公司得到較多的關(guān)照，是很自然的事? (英國(guó)監(jiān)管部門 ) ? ―我們讓最好的人才負(fù)責(zé)監(jiān)管管理事務(wù)? (美國(guó)某公用事業(yè)公司 ) ? ?大多數(shù)有潛力的新進(jìn)業(yè)者都指派特定 人員 負(fù)責(zé)監(jiān)管管理事務(wù)? (美國(guó)某公用事業(yè)公司 ) ? ―監(jiān)管管理人員必須取得其他部門的信賴，否則無(wú)法成事? (英國(guó)某公用事業(yè)公司 ) ? ―我們大多數(shù)的監(jiān)管管理人員多年來(lái)已建立相當(dāng)成熟的技能? (英國(guó)某公用事業(yè)公司 ) ? ―我在監(jiān)管管理部門有權(quán)為全公司 定 價(jià)格，沒有人會(huì)質(zhì)疑我的決定或越級(jí)報(bào)告? (美國(guó)某公用事業(yè)公司 ) 60 江蘇省電力公司國(guó)際比較工作小組 對(duì)監(jiān)管管理人員建立關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 目的： 監(jiān)管戰(zhàn)略 ? 對(duì)外宣傳電力公司對(duì)監(jiān)管問題的重視 ? 針對(duì)與戰(zhàn)略方向一致的主要監(jiān)管／政策問題，闡明電力公司的立場(chǎng) (例如，電價(jià)設(shè)定，電量預(yù)測(cè)等 ) ? 培養(yǎng)與監(jiān)管人員／政策制定者的短期／中期／長(zhǎng)期關(guān)系 ? 在戰(zhàn)略期間優(yōu)先排序主要監(jiān)管問題的解決 ? 根據(jù)監(jiān)管情況和電力公司戰(zhàn)略重要性，進(jìn)行關(guān)鍵項(xiàng)目分配 ? 遵循監(jiān)管框架的發(fā)展 日常監(jiān)管管理 ? 與監(jiān)管人員／監(jiān)管員針對(duì)重要問題進(jìn)行互動(dòng) ? 負(fù)責(zé)管理電力公司其他人員對(duì)外的溝通 ? 針對(duì)與監(jiān)管人員的互動(dòng)做出問題記錄 ， 將每個(gè)問題的重要性優(yōu)先排序 ? 監(jiān)管戰(zhàn)略的海外實(shí)施 從現(xiàn)在起６個(gè)月 – 關(guān)鍵緊迫的監(jiān)管議題 – 草擬監(jiān)管戰(zhàn)略和關(guān)鍵問題的解決計(jì)劃 – 有戰(zhàn)略團(tuán)隊(duì)擬出不同的監(jiān)管情景 從現(xiàn)在起２年 ? 成功影響監(jiān)管的框架 ? 具有監(jiān)管戰(zhàn)略制定流程 ? 成為監(jiān)管人員的受尊敬的伙伴，針對(duì)新的監(jiān)管問題／發(fā)展給他建議 ? 業(yè)務(wù)單元的合適的監(jiān)管知識(shí)儲(chǔ)備已經(jīng)建立完畢 可以計(jì)量的指標(biāo) ? 及時(shí)頒布監(jiān)管戰(zhàn)略計(jì)劃 ? 由于有利的監(jiān)管決策為電力公司創(chuàng)造額外利潤(rùn) 不可計(jì)量的指標(biāo) ? 有關(guān)潛在監(jiān)管發(fā)展的問題能夠及早發(fā)現(xiàn) ? 對(duì)監(jiān)管決策施加有效（非直接的）影響 ? 與監(jiān)管團(tuán)體建立信任和合作的關(guān)系 通過以下手段制定電力公司的監(jiān)管戰(zhàn)略，處理和監(jiān)管人員的日常往來(lái) : ? 與戰(zhàn)略規(guī)劃人員緊密合作，制定戰(zhàn)略 ? 在監(jiān)管問題上作為電力公司指定的對(duì)內(nèi)和對(duì)外的代表，并為業(yè)務(wù)部門在監(jiān)管方面的工作提供指導(dǎo)和支持 ? 監(jiān)控整個(gè)電力公司和監(jiān)管人員之間的數(shù)據(jù)交換 職責(zé)： 成功的表現(xiàn)： 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)： 舉例 監(jiān)管經(jīng)理的職責(zé)描述舉例 6 61 江蘇省電力公司國(guó)際比較工作小組 （三）風(fēng)險(xiǎn)管理最佳做法介紹 概述 最佳做法描述 風(fēng)險(xiǎn)管理最佳做法舉例 國(guó)際最佳做法案例介紹 62 江蘇省電力公司國(guó)際比較工作小組 一、概述 63 江蘇省電力公司國(guó)際比較工作小組 概述 成功的風(fēng)險(xiǎn)管理包括 高效的流程、集中的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)管理人才和積極的激勵(lì)體制。 重點(diǎn)來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳做法包括： ?公司整體層面形成積極的溝通，就公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)達(dá)成共識(shí) ?運(yùn)用先進(jìn)的模型、詳實(shí)的數(shù)據(jù)和清晰的邏輯建立起實(shí)用、有效的風(fēng)險(xiǎn)模型，對(duì)于主要風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于公司的影響能夠進(jìn)行量化 ?根據(jù)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)、公司業(yè)務(wù)的深刻理解，確定合適的優(yōu)選標(biāo)準(zhǔn)，形成公司的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)圖 ?切合實(shí)際，將風(fēng)險(xiǎn)決策與業(yè)務(wù)決策緊密結(jié)合 ?同時(shí)還應(yīng)該輔以集中的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和業(yè)績(jī)考核體系將流程真正運(yùn)作起來(lái) 64 江蘇省電力公司國(guó)際比較工作小組 二 、最佳做法描述 65 江蘇省電力公司國(guó)際比較工作小組 風(fēng)險(xiǎn)管理流程、組織驅(qū)動(dòng)因素及其關(guān)鍵要素 關(guān)鍵要素 關(guān)鍵要素 風(fēng)險(xiǎn)管理流程 ? 開展公司內(nèi)部溝通和討論，收集風(fēng)險(xiǎn)信息 ? 公司各個(gè)主要相關(guān)部門積極參與，就公司整體層面的短、中、長(zhǎng)期的風(fēng)險(xiǎn)達(dá)成共識(shí) ? 與公司整體戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)模式緊密掛鉤，確定公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及其主要驅(qū)動(dòng)因素 充分溝通，確定公司主要風(fēng)險(xiǎn) 量化主要風(fēng)險(xiǎn)影響 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序 制訂風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策并執(zhí)行 1 2 3 4 ? 確定合適的分析工具（如模型）量化主要風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司的影響 ? 明確模型的假設(shè)，并將假設(shè)公開化、透明化，以便得到相關(guān)部門的及時(shí)驗(yàn)證或更新 ? 充分考慮到風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)聯(lián)性 ? 對(duì)于判斷的切入點(diǎn)設(shè)定清晰原則 ? 將量化的風(fēng)險(xiǎn)在總體層面上歸類成具有實(shí)際操作意義的風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分 ? 確定共同接受的排序原則 ? 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司影響程度和相關(guān)變量，進(jìn)行總體評(píng)估和排序，形成?戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)總圖?，并在公司上下得到充分的溝通和理解 ? 對(duì)于自身風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控能力進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)估，并作為風(fēng)險(xiǎn)決策的依據(jù) ? 根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)歸類，形成不同的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策，并制訂出公司的風(fēng)險(xiǎn)原則，清晰表達(dá)出公司的風(fēng)險(xiǎn)取向 ? 風(fēng)險(xiǎn)決策充分整合到公司的業(yè)務(wù)決策中，并得到有效的實(shí)施 ? 各層次的匯報(bào)、決策、批準(zhǔn)和監(jiān)控流程高效快捷 組織驅(qū)動(dòng)因素 風(fēng)險(xiǎn)文化和組織 人員素質(zhì)與技能 業(yè)績(jī)管理 6 7 ? 高級(jí)管理層積極參與 ? 公司上下