【正文】 開發(fā) 5. 負(fù)責(zé)將市場(chǎng)需求及市場(chǎng)信息及時(shí)傳遞給總部業(yè)務(wù)部門，并提供業(yè)務(wù)開展建議 6. 負(fù)責(zé)對(duì)地區(qū)總部和營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)控 7. 負(fù)責(zé)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新的運(yùn)行模式、盈利模式、交易手段等的研究與開發(fā)，負(fù)責(zé)對(duì)其他業(yè)務(wù)的產(chǎn)品 /服務(wù)開發(fā)提供建議 8. 負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金調(diào)整的審核，協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門的價(jià)格制定 ? 市場(chǎng)與客戶信息庫(kù)建設(shè)及管理 1. 負(fù)責(zé)組織公司客戶資料收集、匯總、整理和共享管理 2. 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)和日常更新、管理 ? 銷售管理 1. 負(fù)責(zé)組織建立地區(qū)業(yè)務(wù)總部和營(yíng)業(yè)部銷售人員隊(duì)伍 2. 負(fù)責(zé)組織、管理地區(qū)總部和營(yíng)業(yè)部完成銷售任務(wù) 3. 負(fù)責(zé)制定公司市場(chǎng)及銷售人員業(yè)務(wù)權(quán)限，并監(jiān)督行使情況 4. 負(fù)責(zé)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 5. 組織地區(qū)銷售人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和銷售知識(shí)培訓(xùn) 證券投資業(yè)務(wù)部部門使命及內(nèi)部崗位設(shè)置 借助現(xiàn)代投資分析手段，力求以高超的投資策略，構(gòu)造出科學(xué)、高效的投資組合，實(shí)現(xiàn)公司證券投資收益最大化 部門使命 證券投資部總經(jīng)理 研究策劃專責(zé) 清算員 總裁 …… 部門崗位設(shè)置 交易員 證券投資部部門職責(zé) ? 日常投資管理 1. 負(fù)責(zé)擬定自有資金證券投資工作的各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程 2. 開發(fā)適合本公司自有資金營(yíng)運(yùn)的各種創(chuàng)新金融工具和投資品種 3. 根據(jù)需要，及時(shí)從內(nèi)外部獲取行業(yè)和重點(diǎn)公司研究報(bào)告 4. 開展專項(xiàng)投資策劃和研究工作 5. 科學(xué)分析后定期形成并提交市場(chǎng)分析報(bào)告 6. 定期形成并向上級(jí)主管部門提交投資總體方案建議報(bào)告 ? 投資方案實(shí)施 1. 根據(jù)公司總體業(yè)務(wù)目標(biāo)和公司決策，制定投資工作計(jì)劃和總體方案 2. 在公司授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行投資決策 3. 組織投資總體方案的實(shí)施 ? 風(fēng)險(xiǎn)防范 1. 建立嚴(yán)格的部門內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系 2. 嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)證券法規(guī)及公司有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行證券市場(chǎng)交易，嚴(yán)守交易秘密 投資銀行業(yè)務(wù)部部門使命及內(nèi)部崗位設(shè)置 行政助理 項(xiàng)目開發(fā)與運(yùn)作 投資銀行業(yè)務(wù)部總經(jīng)理 部門使命 負(fù)責(zé)總部層面的投資銀行業(yè)務(wù)開拓，以及整個(gè)公司投資銀行業(yè)務(wù)的深入洽談、項(xiàng)目運(yùn)作和實(shí)施 總裁 …… 投資銀行業(yè)務(wù)總監(jiān) 部門崗位設(shè)置 投資銀行業(yè)務(wù)部部門職責(zé) ? 項(xiàng)目搜尋和資料收集 1. 重點(diǎn)地區(qū)潛在客戶開發(fā)，行業(yè)、業(yè)務(wù)、潛在客戶資料收集 2. 為分支機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目搜尋與資料收集工作提供業(yè)務(wù)支持和指導(dǎo) ? 項(xiàng)目開發(fā) 1. 籌建項(xiàng)目開發(fā)組，與客戶初步接觸，探詢客戶需求，項(xiàng)目信息深入調(diào)查，建立項(xiàng)目開發(fā)文檔 2. 客戶拜訪，初步盡職調(diào)查，制作、提交項(xiàng)目建議書，形成項(xiàng)目判斷，與客戶達(dá)成合作共識(shí)，簽訂財(cái)務(wù)顧問協(xié)議 ? 項(xiàng)目立項(xiàng) 1. 制作立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，提請(qǐng)立項(xiàng)會(huì)議審核，建立項(xiàng)目組和項(xiàng)目檔案 ? 項(xiàng)目執(zhí)行 1. 執(zhí)行項(xiàng)目評(píng)估和價(jià)值評(píng)估 2. 設(shè)計(jì)交易類型、交易條款，執(zhí)行交易談判 3. 確定最終合同條款，獲得最終審批文件 4. 執(zhí)行交易 ? 項(xiàng)目投資管理和項(xiàng)目退出管理 1. 建立投資項(xiàng)目管理檔案，跟蹤投資項(xiàng)目 2. 項(xiàng)目投資個(gè)案管理和整體投資組合管理 3. 選擇退出時(shí)機(jī)和方案，方案實(shí)施 ? 投資銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)管理 1. 協(xié)助市場(chǎng)營(yíng)銷部做好行業(yè)、業(yè)務(wù)與客戶資料資料的整理、歸檔、入庫(kù)和查閱管理 2. 協(xié)助市場(chǎng)營(yíng)銷部做好客戶檔案的及時(shí)整理、歸檔、入庫(kù)和查閱管理 3. 負(fù)責(zé)投資銀行項(xiàng)目資料、文檔的及時(shí)整理、歸檔、入庫(kù)和查閱管理 ? 營(yíng)銷人員培訓(xùn)和指導(dǎo) 1. 對(duì)其他部門和分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員提供業(yè)務(wù)、知識(shí)和技術(shù)培訓(xùn) 2. 對(duì)分支機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門提供業(yè)務(wù)指導(dǎo) 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)部部門使命及內(nèi)部崗位設(shè)置 不斷研究、開發(fā)新的金融產(chǎn)品，滿足客戶不斷變化的或不同類型的投資需求，以專業(yè)的管理和研究為客戶提供高水平的專業(yè)化投資服務(wù)，減少投資風(fēng)險(xiǎn)，提高管理績(jī)效 部門使命 資產(chǎn)管理部總經(jīng)理 總裁 …… 客戶經(jīng)理 資金清算專責(zé) 研究專責(zé) 投資專責(zé) 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總監(jiān) 部門崗位設(shè)置 市場(chǎng)開發(fā)主管 產(chǎn)品創(chuàng)新主管 投資管理主管 財(cái)務(wù)清算主管 產(chǎn)品設(shè)計(jì)專責(zé) 交易員 資金出納專責(zé) 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)部部門職責(zé) ? 公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)品種的開發(fā)、培育 1. 根據(jù)有關(guān)客戶資料， 開發(fā)適合符合要求的的各種資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)創(chuàng)新金融工具和投資品種 2. 通過對(duì)上市公司經(jīng)營(yíng)狀況確切分析研究，發(fā)現(xiàn)具有投資價(jià)值項(xiàng)目，并向主管部門提供切實(shí)可行的研究報(bào)告和投資組合方案 ? 公司重點(diǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)客戶資源的開發(fā)、培育與維護(hù) 1. 負(fù)責(zé)重點(diǎn)區(qū)域客戶開發(fā)，依據(jù)客戶有關(guān)資料，建立資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)部重點(diǎn)客戶數(shù)據(jù)庫(kù) 2. 針對(duì)重點(diǎn)客戶進(jìn)行開發(fā)，有效發(fā)掘客戶資源 3. 分析重點(diǎn)客戶資源的結(jié)構(gòu)與需求，評(píng)價(jià)客戶等級(jí)，分析和了解重點(diǎn)客戶信息，及時(shí)提供重點(diǎn)客戶跟蹤意見，完善針對(duì)重點(diǎn)客戶的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的綜合配套服務(wù) 4. 為營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理提供在允許范圍內(nèi)的客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)資料 ? 管理和運(yùn)作客戶委托資產(chǎn) 1. 根據(jù) 上級(jí)主管部門 制定的投資決策和投資計(jì)劃，提出具體投資方案和在投資決策允許范圍內(nèi)的調(diào)整方案 ，具體負(fù)責(zé)受托投資資產(chǎn)的投資操作 2. 按照資產(chǎn)委托 有關(guān) 要求，管理客戶委托的資產(chǎn) ，在受托范圍內(nèi)，爭(zhēng)取維護(hù)客戶的最大利益 3. 在保證 資金安全 安全的前提下 ，提高 公司的 投資收益 4. 發(fā)現(xiàn)交易異常情況及時(shí)上報(bào)，并接受公司監(jiān)管部門的監(jiān)控 ? 營(yíng)銷人員培訓(xùn)和指導(dǎo) 1. 對(duì)相關(guān)部門和營(yíng)業(yè)部的客戶開發(fā)人員提供業(yè)務(wù)、知識(shí)和技術(shù)培訓(xùn) 2. 對(duì)相關(guān)部門和營(yíng)業(yè)部的客戶開發(fā)人員提供業(yè)務(wù)指導(dǎo) 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)行總監(jiān)使命及職責(zé) 總裁 …… 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)行總監(jiān) 部門崗位設(shè)置 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)行助理 確保公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)平穩(wěn)、高效、合規(guī)運(yùn)行，有效控制營(yíng)業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的良好運(yùn)行促成客戶滿意度的提高 部門使命 1. 負(fù)責(zé)制定并修改公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)行規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施 2. 負(fù)責(zé)制定并修改營(yíng)業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)行方面的管理制度并監(jiān)督實(shí)施 3. 負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)性業(yè)務(wù)的審批和管理 4. 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)營(yíng)業(yè)部重大突發(fā)事件的處理 5. 負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)行進(jìn)行全面管理和協(xié)調(diào) 6. 負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部運(yùn)行經(jīng)理的日常管理 7. 負(fù)責(zé)組織對(duì)營(yíng)業(yè)部運(yùn)行經(jīng)理的考核 部門職責(zé) 溫州業(yè)務(wù)總部部門使命及內(nèi)部崗位設(shè)置 溫州業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理 辦公室 財(cái)務(wù)部 市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理 投資銀行部經(jīng)理 部門使命 建立和維護(hù)公司在溫州地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具體負(fù)責(zé)溫州地區(qū)投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)營(yíng)銷管理，負(fù)責(zé)本地區(qū)部分投資銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)作 總裁 銷售管理 市場(chǎng)開發(fā) 項(xiàng)目開發(fā)與運(yùn)作 營(yíng)業(yè)部 溫州業(yè)務(wù)總部部門職責(zé) ? 地區(qū)總部和分支機(jī)構(gòu)綜合業(yè)務(wù)的市場(chǎng)營(yíng)銷管理 1. 負(fù)責(zé)組織本地區(qū)投資銀行、資產(chǎn)管理和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)調(diào)研、客戶資料收集，并向總部定期匯報(bào) 2. 負(fù)責(zé)本地區(qū)綜合業(yè)務(wù)營(yíng)銷策劃及實(shí)施 3. 負(fù)責(zé)組織本地區(qū)營(yíng)業(yè)部投資銀行、資產(chǎn)管理和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)開拓和客戶開發(fā) 4. 組織本地區(qū)總部層面的綜合業(yè)務(wù)市場(chǎng)開拓 5. 負(fù)責(zé)組織本地區(qū)營(yíng)銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn) 6. 負(fù)責(zé)本地區(qū)總部及分支機(jī)構(gòu)銷售人員管理 7. 負(fù)責(zé)本地區(qū)綜合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)和管理 ? 地區(qū)部分投資銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)作 1. 接受公司授權(quán)，負(fù)責(zé)本地區(qū)部分投資銀行業(yè)務(wù)的客戶搜尋、洽談、項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目執(zhí)行、投資管理和退出管理 2. 重大投資銀行業(yè)務(wù)向總部取得支持，協(xié)助總部投資銀行部進(jìn)行項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目投資管理和退出管理 ? 地區(qū)公關(guān)事務(wù)處理 1. 負(fù)責(zé)處理地方政府、機(jī)關(guān)和企業(yè)事業(yè)單位關(guān)系，為公司獲取地方關(guān)系資源 ? 負(fù)責(zé)本地區(qū)業(yè)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的分解和考核 ? 地區(qū)人力資源管理 1. 負(fù)責(zé)公司授權(quán)范圍內(nèi)的人員招聘和人事任免 2. 執(zhí)行公司的考核及薪酬制度 3. 負(fù)責(zé)地區(qū)總部及分支機(jī)構(gòu)員工人事檔案管理 營(yíng)業(yè)部部部門使命及內(nèi)部崗位設(shè)置 作為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銷售平臺(tái)，以積極的行動(dòng)去開拓資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù)客戶，同時(shí)以高效率的運(yùn)作保證經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的良好運(yùn)行 部門使命 營(yíng)銷總監(jiān) 總裁 電腦主管 財(cái)務(wù)主管 交易主管 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)行總監(jiān) 市場(chǎng)營(yíng)銷部 營(yíng)銷經(jīng)理 運(yùn)行經(jīng)理 客戶經(jīng)理 綜合主管 出納 信息技術(shù)部 財(cái)務(wù)清算部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 信息技術(shù)總監(jiān) 柜面業(yè)務(wù)專責(zé) 資金柜臺(tái)專責(zé) 營(yíng)業(yè)部部門職責(zé) ? 資產(chǎn)管理、投資銀行業(yè)務(wù) /產(chǎn)品的銷售 1. 負(fù)責(zé)地區(qū)、行業(yè)、客戶等一手資料的收集、整理和初步分析，及時(shí)上報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷部 2. 負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù)在本地區(qū)的市場(chǎng)開拓和客戶開發(fā)工作 3. 介入資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)作前期過程，并在有關(guān)方案設(shè)計(jì)中根據(jù)客戶特點(diǎn)提出針對(duì)性意見 4. 全面執(zhí)行市場(chǎng)營(yíng)銷部／地區(qū)業(yè)務(wù)總部的各種營(yíng)銷方案，并根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況提出具體銷售意見 ? 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)客戶關(guān)系的日常管理維護(hù) 1. 負(fù)責(zé)接待客戶對(duì)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)的投訴工作 2. 及時(shí)就有關(guān)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)的投訴和業(yè)務(wù)部門對(duì)進(jìn)行溝通處理 3. 負(fù)責(zé)已有客戶資料檔案的分析、管理工作，保持與客戶之間的良性溝通 4. 對(duì)客戶進(jìn)行定期回訪和滿意度測(cè)量 ? 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 1. 負(fù)責(zé)挖掘潛在客戶，并維持現(xiàn)有存量客戶的數(shù)量 2. 負(fù)責(zé)本部門的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)作工作 3. 及時(shí)協(xié)調(diào)處理客戶提出的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量問題，確保客戶滿意度 ? 做好營(yíng)業(yè)部的其他各項(xiàng)日常管理工作 1. 嚴(yán)格控制營(yíng)業(yè)部的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 2. 根據(jù)公司統(tǒng)一部署或本營(yíng)業(yè)部的實(shí)際情況，及時(shí)、認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)部財(cái)產(chǎn)登記保管和實(shí)物資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作 3. 嚴(yán)格執(zhí)行營(yíng)業(yè)部公文收發(fā)流轉(zhuǎn) 、 檔案管理 、 會(huì)議記錄 、 營(yíng)業(yè)部文案 、 行政事務(wù)處理等各項(xiàng)辦公管理規(guī)定 服務(wù)部部門使命及內(nèi)部崗位設(shè)置 運(yùn)行經(jīng)理 客戶經(jīng)理 營(yíng)銷經(jīng)理 財(cái)務(wù)主管 電腦主管 交易主管 綜合主管 營(yíng)業(yè)部 客戶經(jīng)理 電腦專責(zé) 服務(wù)部負(fù)責(zé)人 部門使命 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開拓并提供經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)服務(wù) 部門職責(zé) ? 開拓經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場(chǎng) 1. 本地區(qū)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶資料收集 2. 客戶拜訪，吸引經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶 ? 為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶提供基本服務(wù) 1. 為客戶辦理業(yè)務(wù)咨詢，開戶、行情提供、交易等服務(wù) 2. 信息咨詢服務(wù) 3. 非現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù) 致謝 謝 謝 北大縱橫管理咨詢公司