某銀保公司一季度工作總結(jié)-資料下載頁(yè)
2025-01-04 17:13本頁(yè)面
【正文】 0元 客戶經(jīng)理 4 月度指標(biāo)達(dá)成率 月度計(jì)劃達(dá)成率 100％ 每周 2次 20分 分管總、銀保部經(jīng)理 5 機(jī)構(gòu)外訓(xùn)項(xiàng)目活動(dòng) 產(chǎn)說(shuō)會(huì) 4月組織兩次 不定期 10分 分管總、銀保部經(jīng)理 7 新人轉(zhuǎn)正率 50% 每周二次 10分 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理 8 10天活動(dòng)率述職 10天活動(dòng)率未達(dá)到 100％ 10分 分管總、銀保部經(jīng)理 9 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理旅游獎(jiǎng) 10天活動(dòng)率 100％ 每天 10分 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 一、 認(rèn)真?zhèn)鞒蟹止九嘤?xùn)下發(fā)的各類培訓(xùn)班課程，并進(jìn)行充分演練和通關(guān)； 二、 做好各類培訓(xùn)班參訓(xùn)學(xué)員訓(xùn)后目標(biāo)的追蹤與落實(shí) ,并每周上報(bào)追蹤預(yù)警； 三、 做好新人的專項(xiàng)追蹤與輔導(dǎo)面談，保證轉(zhuǎn)正率不低于 30%； 四、 選拔優(yōu)秀的兼職講師，并充分使用好兼講資源，提升隊(duì)伍專業(yè)素質(zhì)； 五、 積極并持續(xù)做好銀行外訓(xùn)及產(chǎn)說(shuō)會(huì)的溝通，應(yīng)對(duì)銀保發(fā)展新形勢(shì)，及時(shí) 進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn) 輪訓(xùn)； 六、 認(rèn)真及時(shí)上報(bào)分公司培訓(xùn)要求上報(bào)的各類報(bào)表； 七、 不定期提出對(duì)分公司培訓(xùn)的需求及合理化建議 二季度培訓(xùn)工作要求 二季度培訓(xùn)行事歷 二季度培訓(xùn)工作行事歷 日期 內(nèi)容 形式 地點(diǎn) 責(zé)任人 4月 兼職講師評(píng)聘 封閉式 公司會(huì)議室 時(shí)敏 4月 培訓(xùn)督導(dǎo)抽查 電話、視頻、現(xiàn)場(chǎng) 林立偉 二季度 機(jī)構(gòu)外訓(xùn)及產(chǎn)說(shuō)會(huì)支援 半封閉 銀行或酒店 張麗 5月 中高級(jí)管理干部管理提升培訓(xùn) 封閉式 酒店 張麗 5月 機(jī)構(gòu)銜接訓(xùn)練督導(dǎo)與抽查 電話、視頻、現(xiàn)場(chǎng) 林立偉 5月 新籌機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理技能提升培訓(xùn) 封閉式 酒店 張麗 6月 銀保 2023年第二期新人培訓(xùn)班 封閉式 酒店 林立偉 每月一次全省兼職講師例會(huì) 二季度培訓(xùn)支持重點(diǎn) 一、 外訓(xùn)及產(chǎn)說(shuō)會(huì) 二、各類制式培訓(xùn)組織與實(shí)施 三、兼職講師機(jī)構(gòu)巡講 ? 人員管理：入司、轉(zhuǎn)正、離職流程要規(guī)范，先入司后上崗，嚴(yán)禁無(wú)證上崗 ? 網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)：合作網(wǎng)點(diǎn)要取得保險(xiǎn)代理資格， 連續(xù) 2個(gè)月 不出單的網(wǎng)點(diǎn)撤銷處理 ? 基本法考核：二季度繼續(xù)嚴(yán)肅考核，推動(dòng)晉升文化，優(yōu)勝劣汰，有效控制人力成本，基本法執(zhí)行力達(dá)到 100% ? 手續(xù)費(fèi)管理：做到合規(guī)支付，不拖延、不違規(guī)， 差錯(cuò)率為零 ? 品質(zhì)管理： 契撤指標(biāo)與方案、考核等各項(xiàng)激勵(lì)案相結(jié)合，契撤率超過(guò) 20%取消所有入圍資格 ? 合規(guī)管理：監(jiān)管政策、制度、文件全體內(nèi)外勤必須 孰知 二季度綜合管理要求 二季度綜合管理要求 工作重點(diǎn) 責(zé)任人 入司、轉(zhuǎn)正、離職 徐琳 基本法考核 徐琳、殷曉丹 績(jī)效管理 徐琳 協(xié)議管理、手續(xù)費(fèi)管理 徐琳 渠道網(wǎng)點(diǎn)維護(hù) 殷曉丹 品質(zhì)、契撤追蹤 殷曉丹 監(jiān)管檢查、內(nèi)審檢查 徐琳 二季度方案 ?第四期泰精英論壇之 夢(mèng)游蓬萊仙境 ? 本期論壇主題： 進(jìn)取、態(tài)度、執(zhí)行力 ? 方案時(shí)間： 2023年 4月 1日至 2023年 6月 30日 ? 三、參與人員： 全體在職客戶經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 ? 四、參與產(chǎn)品： 方案期間內(nèi)銀保 所有 在售產(chǎn)品 獎(jiǎng)勵(lì)主體 標(biāo)準(zhǔn) 排位 獎(jiǎng)勵(lì)措施 工、建客戶經(jīng)理 期交承保保費(fèi) ≥ 10萬(wàn) 前十名 旅游名額一個(gè) 工、建客戶經(jīng)理 躉交交承保保費(fèi) ≥ 30萬(wàn) 前十名 旅游名額一個(gè) 郵政客戶經(jīng)理 躉交交承保保費(fèi) ≥ 200萬(wàn) 前五名 旅游名額一個(gè) 二季度方案客戶經(jīng)理獎(jiǎng) 個(gè)人契撤過(guò) 20％，喪失旅游名額 工、建客戶經(jīng)理前十天破零 獎(jiǎng)勵(lì)主體 機(jī)構(gòu) 標(biāo)準(zhǔn) 獎(jiǎng)勵(lì)措施 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 濟(jì)南、淄博、臨沂、濰坊、煙臺(tái) 周營(yíng)業(yè)部活動(dòng)率過(guò) 60％ ≥ 8周 旅游名額一個(gè) 泰安、濟(jì)寧、德州、聊城 周營(yíng)業(yè)部活動(dòng)率過(guò) 60％ ≥ 5周 旅游名額一個(gè) 最 重點(diǎn) 指標(biāo)： ?老機(jī)構(gòu) 4月 1日－ 4月 10日營(yíng)業(yè)部活動(dòng)率 100％ ?期間內(nèi)投保且承保 二季度方案營(yíng)業(yè)部經(jīng)理獎(jiǎng) 標(biāo)準(zhǔn) 名次 獎(jiǎng)勵(lì) 規(guī)模保費(fèi) 第一名 旅游名額 四 個(gè) 第二名 旅游名額 三 個(gè) 第三名 旅游名額 二 個(gè) 第四名 旅游名額 一 個(gè) 清明節(jié)每單獎(jiǎng)50元 ?－ 費(fèi) 2倍 計(jì)入考核 ?全員開單、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理獎(jiǎng)入圍資格 ?4月 11號(hào)開局總結(jié)會(huì)議 假日經(jīng)營(yíng) 五一假日經(jīng)營(yíng)特別方案 ?假日經(jīng)營(yíng)客戶積累 ?產(chǎn)說(shuō)會(huì)組織 四五聯(lián)動(dòng)，沖刺半年任務(wù) 假日經(jīng)營(yíng)視頻總結(jié)會(huì) 網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng) +客戶約訪、產(chǎn)說(shuō)會(huì) 二季度工作總結(jié) 《 時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半 》 二季度行事例 堅(jiān)定信心 續(xù)寫傳奇 創(chuàng)新發(fā)展 勇攀高峰
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