【導(dǎo)讀】江蘇通光強(qiáng)能輸電線科技有限公司年產(chǎn)5000公里鋁合金電纜項(xiàng)目可行性研究報告。江蘇省蘇計投資咨詢有限公司。二零一二年十一月

　　

【正文】 展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的通知》 (發(fā)改投資 [20xx]1325 號 )規(guī)定 ,建設(shè)項(xiàng)目評價中的總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。項(xiàng)目總投資為 11000 萬元 ,其中鋪底流動資金 萬元。項(xiàng)目總投資中 :超募資金 萬元 ,企業(yè)自籌 萬元。 財務(wù)評價 本項(xiàng)目正常年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為 萬元 (不含稅 ),年利潤總額為 萬元 ,項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %(所得稅后 ),大于基準(zhǔn)內(nèi)部收益率 ,財務(wù)凈現(xiàn)值大于零 ,投資回收期為 年 (所得稅后 ,含項(xiàng)目建設(shè)期 年 )。項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)預(yù)期投入產(chǎn)出的情況下 ,財務(wù)上可以接受。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 江蘇通光強(qiáng)能輸電線科技有限公司 年產(chǎn) 5000 公里鋁合金電纜項(xiàng)目可行性研究報告 項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見下表。 表 18 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)值 備 注 1 建設(shè)規(guī)模 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁合金電纜 公里 /年 2100 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶連鎖鎧裝 公里 /年 1800 聚氯乙烯護(hù)套鋁合金電纜交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶 連鎖鎧裝鋁合金電纜 公里 /年 1100 占地面積 平方米 88840 約 畝 2 主要原輔材料消耗 稀土高鐵鋁合金桿 噸 /年 3160 XLPE 聚乙烯絕緣料 噸 /年 730 電纜紙 噸 /年 96 5052H22 鋁合金帶 噸 /年 790 PVC 護(hù)套料 噸 /年 1230 3 動力消耗 電力 萬千瓦時 /年 新鮮水 萬噸 /年 4 能耗指標(biāo) 綜合能耗 噸標(biāo)煤 /年 等價值 噸標(biāo)煤 /年 當(dāng)量值 單位產(chǎn)值能耗 千克標(biāo)煤 /萬元 43 等價值 單位工業(yè)增加值能耗 千克標(biāo)煤 /萬元 50 當(dāng)量值 5 勞動定員及工作日安排 勞動定員 人 156 江蘇通光強(qiáng)能輸電線科技有限公司 年產(chǎn) 5000 公里鋁合金電纜項(xiàng)目可行性研究報告 年工作日 天 /年 250 生產(chǎn)班制 班 /天 3 工作時間 小時 /班 8 6 項(xiàng)目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 7 資金籌措 萬元 項(xiàng)目資本金 萬元 建設(shè)投資借款 萬元 流動資金借款 萬元 8 營業(yè)收入 萬元 /年 正常年 9 營業(yè)稅金及附加 萬元 /年 正常年 10 成本費(fèi)用 正常年 總成本費(fèi)用 萬元 /年 固定成本 萬元 /年 可變成本 萬元 /年 經(jīng)營成本 萬元 /年 11 利潤總額 萬元 /年 正常年 12 所得稅 萬元 /年 正常年 13 稅后利潤 萬元 /年 正常年 14 銷售利潤率 % 15 總投資收益率 % 16 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 17 財務(wù)評價指標(biāo) 項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅后 % 所得稅前 % 江蘇通光強(qiáng)能輸電線科技有限公司 年產(chǎn) 5000 公里鋁合金電纜項(xiàng)目可行性研究報告 項(xiàng)目投資回收期 含實(shí)施期 年 所得稅后 年 所得稅前 年 項(xiàng)目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 ic=12% 所得稅后 萬元 所得稅前 萬元 項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率 % 18 盈虧平衡點(diǎn) (生產(chǎn)能力 ) % 二、存在問題和建議 雖然在行業(yè)整體趨勢和國家政策扶植的推動下 ,鋁合金電纜的生產(chǎn)規(guī)模在持續(xù)擴(kuò)大 ,但仍存在很多的不足 ,產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng) ,整體產(chǎn)業(yè)鏈松散、小型企業(yè)盲目擴(kuò)張、產(chǎn)品質(zhì)量難以和國際接軌等問題均比較突出 ,如果不及時解決這些問題 ,鋁合金電纜將難以做大做強(qiáng) ,真正走向國際化。建議企業(yè)加強(qiáng)對新技術(shù)、新工藝的研究 ,研發(fā)新產(chǎn)品 ,努力提高企業(yè)產(chǎn)品的知名度和市 場 占有率。 根據(jù)不確定性分析 ,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益對產(chǎn)品價格和原材料價格的敏感性較強(qiáng)。由于市場競爭激烈 ,線纜產(chǎn) 品很難提價 ,電纜行業(yè)主要原材料是銅和鋁 。本項(xiàng)目主要原材料為鋁 ,近幾年鋁價格雖有波動但仍呈持續(xù)上升趨勢 ,加上能源、運(yùn)輸費(fèi)用和員工工資提高 ,致使電纜的生產(chǎn)成本不斷上升。因此企業(yè)應(yīng)密切注意市場動向 ,及時調(diào)整生產(chǎn)計劃。只有充分把握市場的變化才有可能保證項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的背景 一、政策背景 《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 我國《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》主要闡明國家戰(zhàn)略意圖 ,明確政府工作重點(diǎn) ,引導(dǎo)市場主體行為 ,是未來五年我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的 宏偉藍(lán)圖 ,是全國各族人民共同的行動綱領(lǐng) ,是政府履行經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理江蘇通光強(qiáng)能輸電線科技有限公司 年產(chǎn) 5000 公里鋁合金電纜項(xiàng)目可行性研究報告 和公共服務(wù)職責(zé)的重要依據(jù)。 其中第六篇“綠色發(fā)展 建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會”中明確“加強(qiáng)資源節(jié)約和管理”的要求 ,指出“突出抓好工業(yè)、建筑、交通、公共機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域節(jié)能”以及“推廣先進(jìn)節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品?！? 《電線電纜行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃 (建議稿 )》 規(guī)劃中提出“‘十二五’期間國家電網(wǎng)公司建設(shè)的目標(biāo)主要圍繞高壓電網(wǎng)規(guī)劃、以智能電網(wǎng)建設(shè)、兩型三新 (資源節(jié)約型、環(huán)境友好型和新材料、新技術(shù)、新工藝 )產(chǎn)品的應(yīng)用為發(fā)展思路。加強(qiáng)和完善區(qū) 域電網(wǎng)?！北卷?xiàng)目新型鋁合金電纜的研制生產(chǎn) ,符合我國電線電纜行業(yè)“十二五”發(fā)展的政策導(dǎo)向 ,將推動我國電力輸送導(dǎo)線行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。 《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南 (20xx 年度 )》 為貫徹黨的十七屆五中全會精神 ,落實(shí)《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》、《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要 (20xx2020)》 ,進(jìn)一步發(fā)揮“指南”的指導(dǎo)作用 ,國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、知識產(chǎn)權(quán)局 ,在充分分析國內(nèi)外高技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 ,廣泛征求意見的基礎(chǔ)上 ,研究提出了《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南 (20xx 年度 )》 (以下簡稱《指南 (20xx 年度 )》。在《指南 (20xx 年度 )》第四部分中明確指出了高性能鋁合金材料屬于當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。本項(xiàng)目研制生產(chǎn) 在導(dǎo)體電阻、抗蠕變性、熱膨脹性及柔韌性方面能與銅相媲美的高性能鋁合金電纜 ,符合《指南(20xx 年度 )》要求 ,同時也勢必將給電纜用有色金屬導(dǎo)體帶來一場材料革命。 二、行業(yè)背景 電纜市場需求量巨大 電線電纜是國民經(jīng)濟(jì)各部門不可缺少的重要配套產(chǎn)品 ,是傳遞信息、輸送電能和制造各種電機(jī)、電器、儀表不可缺少的基礎(chǔ)器材 ,從超高壓輸電線路到各種微電機(jī) ,人們生產(chǎn)和生活的各個環(huán)節(jié)都離不開電線電纜 ,被喻為國民經(jīng)濟(jì)的“血管”與“神經(jīng)” ,當(dāng)之無愧。以前我國輸電導(dǎo)線行業(yè)的技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平差距江蘇通光強(qiáng)能輸電線科技有限公司 年產(chǎn) 5000 公里鋁合金電纜項(xiàng)目可行性研究報告 非常明顯 ,為改善我國電網(wǎng)建設(shè)長 期以來一直落后于電源建設(shè)的發(fā)展?fàn)顩r ,近年來我國逐步加大對電網(wǎng)的投資力度 ,盡快完善電網(wǎng)建設(shè)。 20xx 年我國電網(wǎng)投資額達(dá)到 2, 億元 ,同比增長 %,電網(wǎng)基本建設(shè)投資在電力投資中所占比重首度突破 50%,電網(wǎng)電源投資比重發(fā)生逆轉(zhuǎn) 。20xx 年 ,我國電網(wǎng)投資已經(jīng)達(dá)到 3,847 億元 ,比上年增加 %,投資規(guī)模繼續(xù)保持大幅增長態(tài)勢。未來 10 年我國電網(wǎng)建設(shè)將進(jìn)入全面推進(jìn)西電東送、南北互供和全國聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)更大范圍資源優(yōu)化配置的新階段。 20xx 年 3 月 16 日 ,國務(wù)院公布《中 華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 ,提出“適應(yīng)大規(guī)?？鐓^(qū)輸電和新能源發(fā)電并網(wǎng)的要求 ,加快現(xiàn)代電網(wǎng)體系建設(shè) ,進(jìn)一步擴(kuò)大西電東送規(guī)模 ,完善區(qū)域主干電網(wǎng) ,發(fā)展特高壓等大容量、高效率、遠(yuǎn)距離先進(jìn)輸電技術(shù) ,依托信息、控制和儲能等先進(jìn)技術(shù) ,推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè) ,切實(shí)加強(qiáng)城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造 ,增強(qiáng)電網(wǎng)優(yōu)化配置電力能力和供電可靠性”?？梢灶A(yù)見 ,我國電網(wǎng)建設(shè)將迎來黃金時期 ,這將為整個電線電纜行業(yè)特別是行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)帶來新一輪的發(fā)展機(jī)遇。 相對于企業(yè)來說 ,發(fā)展機(jī)遇面前 ,要想在電線電纜行業(yè)內(nèi)占據(jù)穩(wěn)定的市場地位 ,就必 須適應(yīng)行業(yè)需求的發(fā)展趨勢 ,通過技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的高端化。 鋁合金電纜價格更具優(yōu)勢 雖然中國電線電纜市場上銅芯電纜占據(jù)主導(dǎo)地位 ,但銅等電纜原材料價格上漲 ,嚴(yán)重抬高了電纜生產(chǎn)成本。有調(diào)查顯示 ,各電纜企業(yè)一致反映銅價太高 ,無法承受 ,已經(jīng)有部分企業(yè)停產(chǎn) 。另一方面 ,用戶都不愿意接受由于銅價上漲而使電纜價格上調(diào)的事實(shí)。作為銅材主導(dǎo)的電纜市場 ,的確面臨了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。雖然鋁價也有所攀升 ,但是相對于銅 ,鋁的價格更好控制一些。而我國鋁材料的產(chǎn)量充足 ,甚至還能供應(yīng)出口 ,所以目前鋁的漲價只是暫時現(xiàn)象 ,不久之后肯定會回落。 再加上鋁的成本也低于銅 ,鋁價在國際金屬的期貨價格也相對穩(wěn)定。由此可見 ,鋁合金電纜在價格上較其它類型電纜更具有優(yōu)勢。 江蘇通光強(qiáng)能輸電線科技有限公司 年產(chǎn) 5000 公里鋁合金電纜項(xiàng)目可行性研究報告 三、企業(yè)背景 強(qiáng)能公司是通光線纜旗下的一家專業(yè)開發(fā)與生產(chǎn)節(jié)能型擴(kuò)容導(dǎo)線、輸電線及地線、電線電纜、鋁及鋁合金桿線、輸電線配件和有色金屬制品的企業(yè)。近年來強(qiáng)能公司不斷快速地成長。在技術(shù)方面 ,經(jīng)歷近多年的工藝探索和通光線纜經(jīng)驗(yàn)積累 ,強(qiáng)能公司的導(dǎo)線生產(chǎn)工藝不斷提高 ,生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量水平達(dá)到國際水平 ,領(lǐng)先于國內(nèi)同類產(chǎn)品。目前 ,公司正致力于進(jìn)一步提高技術(shù)水平 ,降低生產(chǎn)成本、提高質(zhì)量水準(zhǔn) ,增強(qiáng)在市場上的 競爭能力。 強(qiáng)能公司與中國國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)公司建立了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。強(qiáng)能公司銷售網(wǎng)絡(luò)遍及國內(nèi) 32 個省市和地區(qū) ,通過遍布全國的售后服務(wù)中心 ,強(qiáng)能公司能及時了解客戶需求并提供專業(yè)的技術(shù)和服務(wù)。先進(jìn)的技術(shù) ,優(yōu)良的售后服務(wù)使得產(chǎn)品在市場上的聲譽(yù)雀起 ,客戶訂單源源不斷 ,產(chǎn)品供不應(yīng)求?，F(xiàn)有的導(dǎo)線產(chǎn)能無法化解客戶單個訂單量較大及不斷新品研發(fā)、新產(chǎn)品試制之間的矛盾。為此 ,強(qiáng)能公司擬新建 5000 公里鋁合金電纜項(xiàng)目 ,一方面在單個訂單量大時 ,可以用于滿足客戶的需求 ,在單個訂單量較小時 ,可以合理安排生產(chǎn)調(diào) 度 ,研發(fā)試制產(chǎn)品。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一、電纜市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整 ,產(chǎn)業(yè)升級的需要 電網(wǎng)建設(shè)的高速發(fā)展為電線電纜行業(yè)帶來新一輪的發(fā)展機(jī)遇 ,同時也帶來了新的挑戰(zhàn)。我國的電線電纜行業(yè)經(jīng)過了幾年的高速發(fā)展已形成相當(dāng)?shù)囊?guī)模 ,但由于小規(guī)模、低質(zhì)量的電線電纜小廠重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重 ,導(dǎo)致雖然生產(chǎn)能力已大大超過了市場的預(yù)測需求值 ,但優(yōu)質(zhì)高端產(chǎn)品、尤其是高質(zhì)量鋁合金電纜產(chǎn)品還遠(yuǎn)不能滿足市場的需要 ,因此產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需要調(diào)整 ,產(chǎn)業(yè)發(fā)展也迫切需要升級。 二、南通市做大、做強(qiáng)電纜行業(yè)的需要 南通市有全國著名的電線電纜設(shè)備制造企業(yè) ,電線 電纜生產(chǎn)企業(yè)。并在不斷增加行業(yè)的整體投資 ,目的要把南通打造成為全國著名的電線電纜生產(chǎn)基地。本項(xiàng)目產(chǎn)品定位明確 ,采用先進(jìn)的設(shè)備、先進(jìn)的技術(shù) ,將成為南通市電線電纜的重要江蘇通光強(qiáng)能輸電線科技有限公司 年產(chǎn) 5000 公里鋁合金電纜項(xiàng)目可行性研究報告 組成部分。 另外 ,從我國現(xiàn)實(shí)情況看 ,新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)應(yīng)具有以下特點(diǎn) :一要符合經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的要求 ,有利于經(jīng)濟(jì)增長的集長的集約化 。二要與市場需求結(jié)構(gòu)及其變化趨勢相一致 ,需求量大 。三要有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級 ,產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高可促進(jìn)較多的相關(guān)發(fā)展 。四要投資收效快 ,能形成經(jīng)濟(jì)的良性循環(huán)。本項(xiàng)目具備上述特點(diǎn)和要求 ,對全市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定有著深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)的 意義和作用 ,是經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)的又一重要增長點(diǎn)。同時可為社會增加約近 200 個就業(yè)崗位 ,對于緩解社會就業(yè)壓力、穩(wěn)定社會也將起到重要作用。 三、優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ,增強(qiáng)企業(yè)競爭力的需要 通光線纜 (以下簡稱“公司” )注冊在中國江蘇省海門市 ,當(dāng)前的注冊資本 億元人民幣。公司是中國國家科技部重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)和火炬計劃新材料產(chǎn)業(yè)基地 ,“通光光纜”被中國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局授于“中國名牌產(chǎn)品”稱號。現(xiàn)已發(fā)展成為涉足光纖光纜、電線電纜、節(jié)能型導(dǎo)線等多個領(lǐng)域的現(xiàn)代化大型企業(yè)。 盡管目前我國的電纜市場還有很大的發(fā)展空間 ,但行業(yè)的競爭也相對較為激烈 ,形成了大魚吃小魚 ,快魚吃慢魚的競爭格局。物競天擇 ,適者生存 ,要生存 ,就要爭取發(fā)展的先機(jī)。目前全國有電線電纜生產(chǎn)企業(yè)約 4000 家 ,產(chǎn)能供大于求。但在鋁合金電纜方面 ,只有加鋁 (天津 )鋁合金產(chǎn)品有限公司、安徽欣意電纜有限公司這樣的 12 家企業(yè)。隨著中國建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計研究院、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部科技發(fā)展促進(jìn)中心及國家電網(wǎng)公司對鋁合金電纜的應(yīng)用推廣 ,鋁合金電纜已經(jīng)出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面?？吹戒X合金電纜市場的良好勢頭 ,一些電纜廠家正著手?jǐn)U大產(chǎn)能 ,一些 電纜廠家已開始了鋁合金電纜的研制工作 ,正準(zhǔn)備購置設(shè)備形成產(chǎn)能。此時 ,本項(xiàng)目的投資建設(shè)將帶動鋁合金電纜