【正文】 50%～70%。隨著環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，各國(guó)對(duì)紙漿制造行業(yè)提出了越來(lái)越高的要求，紛紛采取措施限制和淘汰落后的紙漿生產(chǎn)技術(shù)，限制樹(shù)木的砍伐，這在一定程度上限制了紙漿的供應(yīng)量。在整個(gè)造紙行業(yè)中，生活用紙對(duì)紙漿的需求量遠(yuǎn)低于工業(yè)用紙，占整個(gè)造紙行業(yè)紙漿需求量很小部分。因此，紙漿供應(yīng)量的限制不會(huì)造成生活用紙行業(yè)的原材料短缺。但近年來(lái)紙漿價(jià)格的大幅波動(dòng)，對(duì)生活用紙的生產(chǎn)成本造成較大影響。目前，我國(guó)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)主要靠購(gòu)買紙漿進(jìn)行生產(chǎn)，而生產(chǎn)高檔生活用紙的企業(yè)主要靠進(jìn)口紙漿，因此，紙漿制造行業(yè)的發(fā)展對(duì)生活用紙行業(yè)的發(fā)展造成一定的影響。八、生活用紙行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性上游行業(yè)對(duì)生活用紙行業(yè)的影響生活用紙?jiān)谏a(chǎn)過(guò)程中需使用的原材料有紙漿、化學(xué)助劑和包裝物等。其中，紙漿占生產(chǎn)成本的50%～70%。因此，紙漿制造行業(yè)是生活用紙行業(yè)主要也是最重要的上游行業(yè)。紙漿價(jià)格的波動(dòng)影響著生活用紙產(chǎn)品的毛利水平。我國(guó)生活用紙行業(yè)使用的紙漿主要為木漿、竹漿、草漿和再生紙漿，其中生產(chǎn)高檔生活用紙所使用的紙漿為木漿（包括針葉漿和闊葉漿）。紙漿主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)且供應(yīng)充足。生產(chǎn)高檔生活用紙所用木漿主要從加拿大、俄羅斯、巴西和印度尼西亞等國(guó)家進(jìn)口，該等國(guó)家紙漿制造業(yè)十分成熟，木材、木片等原材料供應(yīng)充足。因此，生活用紙紙漿供應(yīng)十分充足。下圖是FOEX Indexes 年至2010 年4 月歐洲市場(chǎng)紙漿平均價(jià)格走勢(shì)圖，反映了近年來(lái)國(guó)際紙漿價(jià)格的變化趨勢(shì)。下游行業(yè)對(duì)生活用紙行業(yè)的影響生活用紙產(chǎn)品屬終端消費(fèi)品，直接用于人們的日常生活中。生活用紙制造企業(yè)一般通過(guò)經(jīng)銷商、商銷客戶和連鎖超市實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售。因此，終端流通市場(chǎng)是生活用紙行業(yè)的下游行業(yè)。近年來(lái)，我國(guó)政府不斷出臺(tái)鼓勵(lì)拉動(dòng)內(nèi)需的政策，支持終端流通市場(chǎng)的發(fā)展。終端流通市場(chǎng)的發(fā)展有利于生活用紙行業(yè)的發(fā)展。九、生活用紙行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)淘汰落后產(chǎn)能，第一梯隊(duì)企業(yè)將獲得更大市場(chǎng)機(jī)會(huì)隨著《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》、《造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和《造紙產(chǎn)品取水定額》等法規(guī)政策的出臺(tái)，各級(jí)政府部門加大了對(duì)生活用紙行業(yè)的監(jiān)督管理執(zhí)法力度，對(duì)一些經(jīng)濟(jì)規(guī)模不合理、能耗水耗較高、排放不達(dá)標(biāo)的企業(yè)采取了關(guān)?；蛳奁谡牡拇胧?，淘汰了大量落后產(chǎn)能。2007 年6 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》提出：造紙行業(yè)作為節(jié)能減排的重點(diǎn)行業(yè)， 萬(wàn)噸以下的草漿生產(chǎn)線、 萬(wàn)噸以下的化學(xué)漿紙漿生產(chǎn)線、排放不達(dá)標(biāo)的年產(chǎn)1 萬(wàn)噸以下廢紙為原料的造紙企業(yè)；20062010 、230 萬(wàn)噸、 萬(wàn)噸、 萬(wàn)噸，“十一五”期間共將淘汰落后的生產(chǎn)能力650 萬(wàn)噸。2007 年，我國(guó)淘汰小造紙企業(yè)落后產(chǎn)能概況如下：目前，被淘汰的中小型造紙企業(yè)主要集中在經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的中西部地區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)中小企業(yè)淘汰較少。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇和大型生活用紙廠商在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的不斷投入，中小型造紙企業(yè)甚至是具有一定生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)知名度的區(qū)域性生產(chǎn)廠商的生存空間將越來(lái)越小，并將逐步被市場(chǎng)淘汰。隨著行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)進(jìn)一步被淘汰，生活用紙市場(chǎng)需求對(duì)市場(chǎng)供給的壓力將進(jìn)一步增大。行業(yè)內(nèi)第一梯隊(duì)企業(yè)正在迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足市場(chǎng)需求，搶占市場(chǎng)空間。行業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提高生活用紙行業(yè)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，但是由于龍頭企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，加上不少行業(yè)外企業(yè)也對(duì)進(jìn)入生活用紙行業(yè)躍躍欲試，生活用紙行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。一方面，在成本不斷上升及節(jié)能減排壓力逐漸加大的背景下，小企業(yè)特別是污染嚴(yán)重的小型生活用紙廠經(jīng)營(yíng)困難、停產(chǎn)甚至關(guān)閉；另一方面，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)充分發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和合理布局優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了國(guó)內(nèi)生活用紙市場(chǎng)的較大份額。目前，生活用紙行業(yè)持續(xù)洗牌，呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰的結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升。從全球生活用紙行業(yè)現(xiàn)狀看，高集中是產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，2005 年主要的生活用紙制造商所占全球總生產(chǎn)能力的份額如下：而我國(guó)目前生活用紙行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，20072009 年，第一梯隊(duì)按銷售額計(jì)算的市場(chǎng)占有率情況如下。根據(jù)目前國(guó)際生活用紙行業(yè)現(xiàn)狀預(yù)測(cè)，我國(guó)生活用紙行業(yè)內(nèi)第一梯隊(duì)成員所占全國(guó)總生產(chǎn)能力的份額將進(jìn)一步提升，市場(chǎng)占有率還有很大的提升空間。生產(chǎn)設(shè)備大型化、自動(dòng)化和環(huán)保節(jié)能趨勢(shì)隨著生活水平的提高，人們對(duì)生活用紙的需求量將越來(lái)越大，要求生活用紙行業(yè)必須不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，生活用紙生產(chǎn)企業(yè)選擇大型化和自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備成為必然；同時(shí)，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策節(jié)能、降耗、減少污染的總體要求下，上述設(shè)備還需滿足低能耗、低水耗和低漿耗的需求。近年來(lái)，我國(guó)生活用紙進(jìn)口設(shè)備數(shù)量不斷增加，主要以進(jìn)口原紙紙機(jī)為主。2006 年，我國(guó)共有進(jìn)口原紙紙機(jī)35 臺(tái)，其中，BF 型紙機(jī)共15 臺(tái)，新月型紙機(jī)和其它類型原紙紙機(jī)共20 臺(tái)（資料來(lái)源：《2006/2007 中國(guó)生活用紙年鑒》）。至2009 年年底，我國(guó)已經(jīng)簽約引進(jìn)的新月型紙機(jī)和其它類型原紙紙機(jī)約40 臺(tái)， 萬(wàn)噸/年；已經(jīng)簽約引進(jìn)的BF 型紙機(jī)約60 臺(tái)，總生產(chǎn)能力約 萬(wàn)噸/年。同時(shí)，我國(guó)有關(guān)研究單位和機(jī)械制造企業(yè)也正加緊高速衛(wèi)生紙機(jī)的研究工作。可以預(yù)見(jiàn)，生產(chǎn)設(shè)備的大型化和自動(dòng)化是未來(lái)生活用紙行業(yè)發(fā)展的方向。更多功能各異的非卷紙將面世，卷紙占比將逐步下降從生活用紙的發(fā)展歷史來(lái)看，人們最早使用的生活用紙是使用草漿和再生漿等低檔紙漿生產(chǎn)的草紙，簡(jiǎn)單的用于擦拭清潔。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們生活水平的提高，生活用紙產(chǎn)品功能呈現(xiàn)多樣化和差異化趨勢(shì)：卷紙取代了草紙?jiān)谛l(wèi)生間的地位；手帕紙、盒巾紙、軟抽紙和餐巾紙等功能多樣化產(chǎn)品相繼面世，代替了手帕和餐巾并為人們廣泛接受和使用；廚房用紙由于其方便性和衛(wèi)生等特點(diǎn)逐步代替抹布被越來(lái)越多的城市家庭接受并使用；擦手紙?jiān)谠絹?lái)越多的公共衛(wèi)生間使用；化妝紙這一新的功能化產(chǎn)品由于其差異化特點(diǎn)也贏得了其獨(dú)有的市場(chǎng)空間；帶顏色的生活用紙由于其外觀獨(dú)特在國(guó)外市場(chǎng)擁有一定市場(chǎng)空間并開(kāi)始進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)。但是，就目前情況看，卷紙仍是生活用紙中的最主要產(chǎn)品，占據(jù)國(guó)內(nèi)70% 以上的市場(chǎng)份額。隨著人們對(duì)生活用紙功能化要求的不斷提高和生活用紙行業(yè)本身研發(fā)水平的提高，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多功能各異的生活用紙產(chǎn)品面世，卷紙占比將逐步下降。我國(guó)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提高隨著我國(guó)生活用紙行業(yè)的迅速發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)了國(guó)內(nèi)生活用紙市場(chǎng)絕大部分市場(chǎng)份額。我國(guó)生活用紙還出口，并具備了一定的競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)生活用紙的出口量快速增長(zhǎng)，與此同時(shí)進(jìn)口量呈下降趨勢(shì)，貿(mào)易順差不斷擴(kuò)大。雖然2007 年國(guó)家稅收政策有所變化，對(duì)生活用紙產(chǎn)品出口造成一定的不利影響，但是生活用紙產(chǎn)品出口總量仍在增加，充分顯示了我國(guó)生活用紙產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。2008 年，全球性金融危機(jī)導(dǎo)致國(guó)外消費(fèi)減少，我國(guó)生活用紙的出口貿(mào)易增速雖然有所放緩，但仍保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前，國(guó)內(nèi)生活用紙出口企業(yè)有100 多家，受運(yùn)輸半徑的影響產(chǎn)品主要出口地為臺(tái)港澳地區(qū)等。十、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況恒安國(guó)際恒安國(guó)際設(shè)立之初的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要是生產(chǎn)衛(wèi)生巾和尿不濕，于 1998 年進(jìn)入生活用紙行業(yè)。2009 年恒安國(guó)際生產(chǎn)能力為42 萬(wàn)噸/年，生活用紙業(yè)務(wù)的銷售收入占其收入的一半左右，且呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。恒安國(guó)際的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要是非卷紙類產(chǎn)品。恒安國(guó)際的品牌主要有：心心相印。維達(dá)國(guó)際維達(dá)國(guó)際是最早從事國(guó)內(nèi)生活用紙生產(chǎn)的企業(yè)之一，生產(chǎn)基地主要在廣東新會(huì)。2009 年維達(dá)國(guó)際生產(chǎn)能力為32 萬(wàn)噸/年。維達(dá)國(guó)際的品牌主要有：維達(dá)、花之韻。金紅葉紙業(yè)金紅葉紙業(yè)是由金光集團(tuán)（SINAR MAS GROUP）所屬的亞洲漿紙業(yè)總公司投資的企業(yè)，1998 年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。2009 萬(wàn)噸。金紅葉紙業(yè)的主要品牌為：清風(fēng)、唯潔雅。中順潔柔 萬(wàn)噸，產(chǎn)品銷售覆蓋全國(guó)。中順潔柔的品牌主要有：潔柔、太陽(yáng)。