【正文】 50%～70%。隨著環(huán)境保護意識的增強，各國對紙漿制造行業(yè)提出了越來越高的要求，紛紛采取措施限制和淘汰落后的紙漿生產技術，限制樹木的砍伐，這在一定程度上限制了紙漿的供應量。在整個造紙行業(yè)中，生活用紙對紙漿的需求量遠低于工業(yè)用紙，占整個造紙行業(yè)紙漿需求量很小部分。因此，紙漿供應量的限制不會造成生活用紙行業(yè)的原材料短缺。但近年來紙漿價格的大幅波動，對生活用紙的生產成本造成較大影響。目前，我國生活用紙生產企業(yè)主要靠購買紙漿進行生產，而生產高檔生活用紙的企業(yè)主要靠進口紙漿，因此，紙漿制造行業(yè)的發(fā)展對生活用紙行業(yè)的發(fā)展造成一定的影響。八、生活用紙行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性上游行業(yè)對生活用紙行業(yè)的影響生活用紙在生產過程中需使用的原材料有紙漿、化學助劑和包裝物等。其中，紙漿占生產成本的50%～70%。因此，紙漿制造行業(yè)是生活用紙行業(yè)主要也是最重要的上游行業(yè)。紙漿價格的波動影響著生活用紙產品的毛利水平。我國生活用紙行業(yè)使用的紙漿主要為木漿、竹漿、草漿和再生紙漿，其中生產高檔生活用紙所使用的紙漿為木漿（包括針葉漿和闊葉漿）。紙漿主要來源于國內外市場且供應充足。生產高檔生活用紙所用木漿主要從加拿大、俄羅斯、巴西和印度尼西亞等國家進口，該等國家紙漿制造業(yè)十分成熟，木材、木片等原材料供應充足。因此，生活用紙紙漿供應十分充足。下圖是FOEX Indexes 年至2010 年4 月歐洲市場紙漿平均價格走勢圖，反映了近年來國際紙漿價格的變化趨勢。下游行業(yè)對生活用紙行業(yè)的影響生活用紙產品屬終端消費品，直接用于人們的日常生活中。生活用紙制造企業(yè)一般通過經銷商、商銷客戶和連鎖超市實現(xiàn)產品銷售。因此，終端流通市場是生活用紙行業(yè)的下游行業(yè)。近年來，我國政府不斷出臺鼓勵拉動內需的政策，支持終端流通市場的發(fā)展。終端流通市場的發(fā)展有利于生活用紙行業(yè)的發(fā)展。九、生活用紙行業(yè)發(fā)展趨勢淘汰落后產能，第一梯隊企業(yè)將獲得更大市場機會隨著《造紙產業(yè)發(fā)展政策》、《國務院關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》、《造紙工業(yè)水污染物排放標準》和《造紙產品取水定額》等法規(guī)政策的出臺，各級政府部門加大了對生活用紙行業(yè)的監(jiān)督管理執(zhí)法力度，對一些經濟規(guī)模不合理、能耗水耗較高、排放不達標的企業(yè)采取了關停或限期整改的措施，淘汰了大量落后產能。2007 年6 月，國務院發(fā)布的《國務院關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》提出：造紙行業(yè)作為節(jié)能減排的重點行業(yè)， 萬噸以下的草漿生產線、 萬噸以下的化學漿紙漿生產線、排放不達標的年產1 萬噸以下廢紙為原料的造紙企業(yè)；20062010 、230 萬噸、 萬噸、 萬噸，“十一五”期間共將淘汰落后的生產能力650 萬噸。2007 年，我國淘汰小造紙企業(yè)落后產能概況如下：目前，被淘汰的中小型造紙企業(yè)主要集中在經濟相對落后的中西部地區(qū)，經濟發(fā)達的沿海地區(qū)中小企業(yè)淘汰較少。隨著市場競爭的不斷加劇和大型生活用紙廠商在經濟發(fā)達地區(qū)的不斷投入，中小型造紙企業(yè)甚至是具有一定生產規(guī)模和市場知名度的區(qū)域性生產廠商的生存空間將越來越小，并將逐步被市場淘汰。隨著行業(yè)內中小企業(yè)進一步被淘汰，生活用紙市場需求對市場供給的壓力將進一步增大。行業(yè)內第一梯隊企業(yè)正在迅速擴大生產規(guī)模，滿足市場需求，搶占市場空間。行業(yè)結構持續(xù)調整，產業(yè)集中度將進一步提高生活用紙行業(yè)是一個充分競爭行業(yè)。雖然國內市場需求持續(xù)增長，但是由于龍頭企業(yè)產能擴張迅速，加上不少行業(yè)外企業(yè)也對進入生活用紙行業(yè)躍躍欲試，生活用紙行業(yè)市場競爭不斷加劇。一方面，在成本不斷上升及節(jié)能減排壓力逐漸加大的背景下，小企業(yè)特別是污染嚴重的小型生活用紙廠經營困難、停產甚至關閉；另一方面，行業(yè)內龍頭企業(yè)充分發(fā)揮品牌優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和合理布局優(yōu)勢，占據(jù)了國內生活用紙市場的較大份額。目前，生活用紙行業(yè)持續(xù)洗牌，呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰的結構調整趨勢，產業(yè)集中度逐步提升。從全球生活用紙行業(yè)現(xiàn)狀看，高集中是產業(yè)發(fā)展趨勢，2005 年主要的生活用紙制造商所占全球總生產能力的份額如下：而我國目前生活用紙行業(yè)市場集中度較低，20072009 年，第一梯隊按銷售額計算的市場占有率情況如下。根據(jù)目前國際生活用紙行業(yè)現(xiàn)狀預測，我國生活用紙行業(yè)內第一梯隊成員所占全國總生產能力的份額將進一步提升，市場占有率還有很大的提升空間。生產設備大型化、自動化和環(huán)保節(jié)能趨勢隨著生活水平的提高，人們對生活用紙的需求量將越來越大，要求生活用紙行業(yè)必須不斷擴大產能，生活用紙生產企業(yè)選擇大型化和自動化生產設備成為必然；同時，在國家產業(yè)政策節(jié)能、降耗、減少污染的總體要求下，上述設備還需滿足低能耗、低水耗和低漿耗的需求。近年來，我國生活用紙進口設備數(shù)量不斷增加，主要以進口原紙紙機為主。2006 年，我國共有進口原紙紙機35 臺，其中，BF 型紙機共15 臺，新月型紙機和其它類型原紙紙機共20 臺（資料來源：《2006/2007 中國生活用紙年鑒》）。至2009 年年底，我國已經簽約引進的新月型紙機和其它類型原紙紙機約40 臺， 萬噸/年；已經簽約引進的BF 型紙機約60 臺，總生產能力約 萬噸/年。同時，我國有關研究單位和機械制造企業(yè)也正加緊高速衛(wèi)生紙機的研究工作?？梢灶A見，生產設備的大型化和自動化是未來生活用紙行業(yè)發(fā)展的方向。更多功能各異的非卷紙將面世，卷紙占比將逐步下降從生活用紙的發(fā)展歷史來看，人們最早使用的生活用紙是使用草漿和再生漿等低檔紙漿生產的草紙，簡單的用于擦拭清潔。隨著經濟發(fā)展和人們生活水平的提高，生活用紙產品功能呈現(xiàn)多樣化和差異化趨勢：卷紙取代了草紙在衛(wèi)生間的地位；手帕紙、盒巾紙、軟抽紙和餐巾紙等功能多樣化產品相繼面世，代替了手帕和餐巾并為人們廣泛接受和使用；廚房用紙由于其方便性和衛(wèi)生等特點逐步代替抹布被越來越多的城市家庭接受并使用；擦手紙在越來越多的公共衛(wèi)生間使用；化妝紙這一新的功能化產品由于其差異化特點也贏得了其獨有的市場空間；帶顏色的生活用紙由于其外觀獨特在國外市場擁有一定市場空間并開始進入我國市場。但是，就目前情況看，卷紙仍是生活用紙中的最主要產品，占據(jù)國內70% 以上的市場份額。隨著人們對生活用紙功能化要求的不斷提高和生活用紙行業(yè)本身研發(fā)水平的提高，預計未來將有更多功能各異的生活用紙產品面世，卷紙占比將逐步下降。我國生活用紙生產企業(yè)在國際市場競爭力將進一步提高隨著我國生活用紙行業(yè)的迅速發(fā)展，國內企業(yè)占據(jù)了國內生活用紙市場絕大部分市場份額。我國生活用紙還出口，并具備了一定的競爭力。我國生活用紙的出口量快速增長，與此同時進口量呈下降趨勢，貿易順差不斷擴大。雖然2007 年國家稅收政策有所變化，對生活用紙產品出口造成一定的不利影響，但是生活用紙產品出口總量仍在增加，充分顯示了我國生活用紙產品在國際市場上具有較強競爭力。2008 年，全球性金融危機導致國外消費減少，我國生活用紙的出口貿易增速雖然有所放緩，但仍保持持續(xù)增長態(tài)勢。目前，國內生活用紙出口企業(yè)有100 多家，受運輸半徑的影響產品主要出口地為臺港澳地區(qū)等。十、行業(yè)主要企業(yè)簡況恒安國際恒安國際設立之初的主營業(yè)務主要是生產衛(wèi)生巾和尿不濕，于 1998 年進入生活用紙行業(yè)。2009 年恒安國際生產能力為42 萬噸/年，生活用紙業(yè)務的銷售收入占其收入的一半左右，且呈增長態(tài)勢。恒安國際的產品結構主要是非卷紙類產品。恒安國際的品牌主要有：心心相印。維達國際維達國際是最早從事國內生活用紙生產的企業(yè)之一，生產基地主要在廣東新會。2009 年維達國際生產能力為32 萬噸/年。維達國際的品牌主要有：維達、花之韻。金紅葉紙業(yè)金紅葉紙業(yè)是由金光集團（SINAR MAS GROUP）所屬的亞洲漿紙業(yè)總公司投資的企業(yè)，1998 年進入中國市場。2009 萬噸。金紅葉紙業(yè)的主要品牌為：清風、唯潔雅。中順潔柔 萬噸，產品銷售覆蓋全國。中順潔柔的品牌主要有：潔柔、太陽。