【正文】 了目前國民經(jīng)濟的發(fā)展需要。②鐵路、公路建設投資規(guī)模持續(xù)擴大為了滿足日益增長的交通運輸需求，近年來我國加大了對鐵路、公路等陸路運輸方式的建設投資規(guī)模，特別是2022 年以來，為了應對宏觀經(jīng)濟不景氣，國家出臺了四萬億的基礎設施投資計劃，其中很大一部分投向了以鐵路、公路為主的交通運輸行業(yè)。2022 年全國鐵路、公路建設分別完成投資7, 億元和11, 億元，在區(qū)際大通道、城際快速通道、城市道路規(guī)模等滿足不同需求的路網(wǎng)建設方面均取得了較快進展。橋梁鋼結構工程行業(yè)分析報告.③鐵路、公路的未來建設規(guī)模和投資強度保持增長鐵路、公路作為關系到國計民生的關鍵部門，對于其他經(jīng)濟部門的發(fā)展具有良好推動效應。雖然我國目前已經(jīng)具備了一定的鐵路、公路營運里程規(guī)模，但與我國持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟仍然不相適應，交通制約“ 瓶頸”仍然存在，今后十年內(nèi)，鐵路公路建設規(guī)模和投資強度仍將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。近年來，國家先后出臺了多項產(chǎn)業(yè)鼓勵政策，推動包括電氣化鐵路、高速鐵路、城際鐵路、高等級公路、城市主干道等在內(nèi)的多種類型陸路交通基礎設施的高速建設：根據(jù)鐵道部頒布的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2022 年調(diào)整）》，到2020 年我國鐵路營業(yè)里程要達到12 萬公里以上，這就要求在2022 萬公里，為過去八年間（2022 年2022 年）新增鐵路營業(yè)里程（）的兩倍多；預計總投資規(guī)模達5 萬億元，每年建設投資超過3,000 億元。在此目標下，橋梁鋼結構工程行業(yè)分析報告.僅2022 年新開工鐵路建設項目就達99個，總投資規(guī)模5,278億元，帶動了包括鐵路橋梁工程在內(nèi)的相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)交通運輸部頒布的《國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》，至2020 年，我國基本建成在國家“ 五縱七橫” 國道主干線基礎上覆蓋重點區(qū)域的“7918”高速公路網(wǎng)，總里程達到 萬公里，比 2022 萬公里增加約2 萬公里，年均需新建約2,000 公里。按靜態(tài)投資匡算，國家高速公路網(wǎng)未來建設所需資金約2 萬億元，預計2022 年前，年均投資規(guī)模約1,400 億元，2022－2020 年年均投資約1,000億元。此外，隨著我國汽車化、城市化進程的加快，各地在市政公路建設投資方面也呈較快增長趨勢。（3）橋梁建設規(guī)模將隨著鐵路、公路建設保持同步加強鐵路、高等級公路建設的推進，也對作為跨越江河溝壑的關鍵通道－橋梁的建設提出了較高要求，推動了我國橋梁數(shù)量的增加和技術水平的提高。以公路橋梁為例，截至2022 年末，全國公路橋梁 萬座，3, 萬米，其中特大橋梁102,051 座， 萬米，比“十五 ”期末的 萬座和876 座增加了一倍，顯示出橋梁作為路網(wǎng)建設重要組成部分的良好發(fā)展態(tài)勢。橋梁鋼結構工程行業(yè)分析報告.鐵路、公路橋梁在數(shù)量增多的同時，表現(xiàn)出一些新的特點：①橋梁在路網(wǎng)建設中的占比提升由于在長距離鐵路、公路的建設過程中，一般要跨越水系、溝壑、山谷等自然障礙物，以及保證建設沿線既有道路、水網(wǎng)的正常運行，滿足交通及通航要求，從而使得目前鐵路、公路建設中橋梁占比提升，而且橋梁作為路網(wǎng)建設中較為節(jié)約土地的方式也得到關注。以高速鐵路為例，京津城際鐵路和廣珠城際鐵路的橋梁比重分別達到87%和94% ，目前已建成通車的京滬高鐵雙線全長1,318 公里，其中橋梁長度達1, 公里，占比超過80% 。②橋梁建設朝著大跨徑方向發(fā)展隨著我國橋梁建設經(jīng)驗和技術水平的提高，為了滿足大型路網(wǎng)工程跨越大河、大江甚至海峽的需要，我國先后在主要江河和一些海峽建設了一批深水基礎、大跨徑、施工難度很高的橋梁；2022－2022 年，%，高于同期橋梁數(shù)量的年復合增長率（%）13 個百分點。1999 年以來，我橋梁鋼結構工程行業(yè)分析報告.國相繼完成了江陰長江大橋、南京長江二橋、南京長江三橋、潤揚長江大橋、蘇通長江大橋、杭州灣跨海大橋、上海長江大橋、上海東海大橋、上海閔浦大橋、上海盧浦大橋、重慶朝天門長江大橋、南京大勝關長江大橋等一系列大跨徑橋梁工程，我國的橋梁建設正朝著大跨徑方向發(fā)展。③城市道路橋梁建設規(guī)模加大隨著我國城市化水平的推進，城市人口越來越多，城市居民汽車保有量也逐年增加，對城市公共交通的需求也變得強烈，而城市拓展空間有限，尤其是現(xiàn)有路網(wǎng)、城市建筑、城市水系等對繼續(xù)拓展路面造成障礙，這就使得城市不得不向高空、地下進行發(fā)展，越來越多的城市，特別是大型城市，建立立體交通網(wǎng)已經(jīng)成為城市路網(wǎng)發(fā)展的重要舉措，從而在目前城市交通拓展中越來越多地采用立交橋梁、高架橋梁、疊層橋梁的形式來增加城市交通容量、疏散交通密度。以上海為例，目前市區(qū)即分布有內(nèi)環(huán)高架、南北高架、延安高架、滬閔高架、嘉閔高架等多座以高架橋梁為主的城市道路；在北京、廣州、南京等越來越多的大中城市，橋梁已經(jīng)成為城市道路空間延伸的重要途徑。④未來橋梁建設保持持續(xù)發(fā)展趨勢隨著2022 年以來國家新一輪基礎建設投資計劃的實施，以及《國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》，《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2022 年調(diào)整）》等規(guī)劃內(nèi)鐵路、公路的投資建設，未來橋梁建設也將面臨增長的態(tài)勢。隨著我國鐵路網(wǎng)、“ 五縱七橫” 國家主干道公路網(wǎng)、 “7918”高速橋梁鋼結構工程行業(yè)分析報告.公路網(wǎng)的推進，2022－2022 年我國要建設跨越渤海灣、長江口、杭州灣、珠江口、瓊州海峽等五個大型跨海工程（其中：杭州灣已經(jīng)建成公路大橋，鐵路大橋已在規(guī)劃中；長江口正在建設崇啟大橋，滬通大橋已在規(guī)劃中；渤海灣大橋、港珠澳大橋、瓊州海峽大橋等已在規(guī)劃中），以及其他省際道路、城市道路的橋梁工程，我國橋梁建設向著大跨、重載、高速、美觀方向發(fā)展。（4）橋梁建設帶動橋梁鋼結構行業(yè)的發(fā)展鋼結構橋梁具備承載強度高、跨越能力強、架設方便、抗震性能好、造型美觀、破壞后易修復和更換等優(yōu)點，以及其本身的建設技術難點逐步被攻克，而逐漸成為大型橋梁、特別是大跨徑橋梁架設的常用結構。在公路等道路橋梁建設方面，以前多用混凝土或者鋼筋混凝土造橋，但混凝土抗拉強度低、施工周期長、跨度較小、容易開裂且難于修復；以及在建橋過程中不能阻礙繁忙的航道航行，應具有高達幾十米的通航高度，這就使得越來越多的大跨徑橋梁采用鋼結構作為其結構形式。①橋梁鋼結構市場規(guī)模呈較快發(fā)展趨勢受我國鐵路、公路建設投資規(guī)模逐年加強的推動，我國橋梁鋼結構市場規(guī)模也呈現(xiàn)出快速提升的態(tài)勢，橋梁鋼結構成為鋼結構行業(yè)發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)中國鋼結構協(xié)會統(tǒng)計，2022 年我國橋梁鋼結構工程完工量已經(jīng)超過250 萬噸，較2022 年的50 萬噸增長4 倍多；鐵路、公路橋梁鋼結構占鋼結構全部工程量的百分比亦由橋梁鋼結構工程行業(yè)分析報告.2022 %，上升到2022 年的11%11。預計到2020 年前，在下游鐵路、公路及橋梁建設投資力度不斷加大的推動下，包括橋梁鋼結構產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的鋼結構行業(yè)仍將保持較快增長速度。②越來越多的橋梁采用鋼結構作為其橋梁結構形式在我國橋梁建設水平整體大幅提升的大背景下，以前由于技術水平和橋梁用鋼材性能的局限所帶來的不利因素逐漸得到消除，橋梁鋼結構工程建設能力和鋼材性能已經(jīng)能夠完全滿足我國大跨徑橋梁的建設需要。在我國59萬座公路橋梁（2022 年末數(shù)據(jù)）中只有不足1% 為鋼結構橋梁，而在美國60萬座橋梁中，鋼結構橋梁占33% ，日本13 萬座橋梁中鋼結構橋梁占41%，與發(fā)達國家相比，我國橋梁的鋼結構應用尚有足夠的拓展空間。2022－2022 年我國要建設的跨越渤海灣、長江口、杭州灣、珠江口、瓊州海峽等五個大型跨海工程所涉橋梁即均已建設或規(guī)劃為鋼結構橋梁，其主梁鋼結構的預計用鋼量即超過百萬噸；再加上未橋梁鋼結構工程行業(yè)分析報告.來長江、黃河、珠江等我國主要水系臨近城市發(fā)展及跨區(qū)域道路的建設所需，將有更多的以鋼結構橋梁為主的大跨徑橋梁的建設；交通運輸部亦建議目前的3,480 座橋梁建設可實施改為鋼結構橋梁，可增加546 萬噸鋼材用量12。未來在國家政策和有關部門的支持下，將有越來越多的橋梁采用鋼結構形式建設。③橋梁鋼結構未來市場容量持續(xù)擴大過去十年里，隨著我國交通運輸領域投資規(guī)模的加大以及鋼結構橋梁越來越廣泛地應用，我國的橋梁鋼結構工程完工量也從2022 年的50 萬噸增加到2022年的254 萬噸，六年間增長了5 倍多，年復%，超過了同期國民經(jīng)濟的整體發(fā)展速度。未來幾年，在我國交通運輸領域投資規(guī)模持續(xù)擴張和各地加速城市化進程的推動下，鋼結構在橋梁中將得到廣泛的應用，橋梁鋼結構的市場容量將保持持續(xù)增加的態(tài)勢。根據(jù)中國鋼結構協(xié)會預測13，到“十二五” 期末（ 2022 年）我國鋼結構產(chǎn)量將達到5,0006,500 萬噸，其中橋梁鋼結構工程完工量將至少達到450 萬噸。在未來市場容量增加的同時，行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)的合同量亦將得到提升，未來市場容量的增加將為行業(yè)內(nèi)具有技術創(chuàng)新、工程經(jīng)驗等競爭優(yōu)勢的重點企業(yè)帶來較為廣闊的市場發(fā)展空間。④對國際橋梁鋼結構工程的參與度逐漸增強隨著近年來我國大跨徑橋梁的建設，國內(nèi)橋梁鋼結構工程企業(yè)的工程技術水平和大型橋梁工程經(jīng)驗都得到了快速提升，行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)已經(jīng)具備了參與國際工程競爭的能力。橋梁鋼結構工程行業(yè)分析報告.十三、行業(yè)市場化程度、競爭特點和主要企業(yè)橋梁鋼結構工程行業(yè)屬于國家政策大力鼓勵發(fā)展的“綠色工程”行業(yè)，尤其是隨著近年來交通運輸業(yè)的快速發(fā)展和鋼結構在橋梁建設的應用領域（跨徑范圍）的擴展，橋梁鋼結構工程行業(yè)成為鋼結構工程行業(yè)發(fā)展最為迅速的領域之一，市場容量不斷擴大，2022年全年我國橋梁鋼結構工程完工量超過250萬噸，產(chǎn)值（折合為含材產(chǎn)值）近250億元，而行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小，市場集中度較低（CR6=25%）,本行業(yè)為市場化程度較高的充分競爭行業(yè)。目前我國橋梁鋼結構工程行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭特點如下：市場化競標方式促進業(yè)內(nèi)企業(yè)快速發(fā)展隨著國內(nèi)重點橋梁工程的招投標體系的逐步完善，以及行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)整體競爭力的全面提升，目前國內(nèi)大型橋梁采用市場化的招標方式來選擇工程承包企業(yè)，使得業(yè)內(nèi)具有技術、質(zhì)量優(yōu)勢、具備精細化工程管理能力和靈活反應機制的以及工程業(yè)績突出的企業(yè)，在市場化招標中，能夠迅速勝出，搶占市場空間。市場化競爭方式使得橋梁鋼結構工程行業(yè)呈現(xiàn)出競爭主體多元化的趨勢，體現(xiàn)出市場化競標方式對于行業(yè)快速發(fā)展的良性推動。合作性競爭的行業(yè)競爭體系未來以港珠澳大橋、瓊州海峽大橋、渤海灣大橋等巨型跨度鋼結構橋梁為代表的廣泛的大跨徑鋼結構橋梁的應用，將使得我國的橋梁鋼結構工程行業(yè)分析報告.單項橋梁鋼結構工程業(yè)務量不斷增加。隨著單項工程業(yè)務量的大型化特征越來越突出，目前國內(nèi)任何一家企業(yè)均難以承擔單項工程量超過十萬噸的項目，大型橋梁鋼結構工程項目將逐漸采取以國內(nèi)前幾家大型橋梁鋼結構工程企業(yè)聯(lián)合承擔的形式來完成，橋梁鋼結構工程行業(yè)將形成合作性競爭的行業(yè)競爭體系。此外，行業(yè)內(nèi)的中小型企業(yè)和潛在進入者由于工程經(jīng)驗有限，如擬進入重點工程的招標資格范圍，需與業(yè)內(nèi)大型企業(yè)進行聯(lián)合投標，亦表現(xiàn)為一種合作性競爭的競爭生存形態(tài)。行業(yè)主要企業(yè)簡況橋梁鋼結構工程由于技術水平、投資規(guī)模、工程經(jīng)驗等行業(yè)進入壁壘較高，專業(yè)企業(yè)較少，業(yè)內(nèi)參與方大多數(shù)為主營業(yè)務為建筑鋼結構或設備鋼結構的工程企業(yè)，利用其閑置產(chǎn)能所少量參與，參與的橋梁工程零星分散，且基本以小型市政鋼結構橋梁為主；能夠參與跨江河、跨海灣等大型橋梁鋼結構工程投標及建設的專業(yè)企業(yè)數(shù)量有限，業(yè)內(nèi)參與大型橋梁鋼結構工程競爭的專業(yè)企業(yè)主要有：中鐵山橋、中鐵寶橋、武船重工、武橋重工、中鐵九橋和中泰橋梁等。2022 年橋梁鋼結構工程行業(yè)重點企業(yè)工程完工量市場占有率情況：橋梁鋼結構工程行業(yè)分析報告.由于橋梁建設一般均為國家或者各地的重點工程，尤其是大跨徑橋梁一般均為國家規(guī)劃內(nèi)重點工程，業(yè)主方對各承建單位的資質(zhì)及工程經(jīng)驗的要求較高，對橋梁鋼結構供應商的投標審核亦較為苛刻，如無大型橋梁承建經(jīng)驗的企業(yè)單獨競標或首次競標，很難獲得業(yè)主方的認可，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)較少，且一般均為大型央企下屬企業(yè)或者專業(yè)民營企業(yè)，代表企業(yè)分別為中鐵山橋、中鐵寶橋、中鐵九橋、武船重工等大型央企下屬企業(yè)，以及以中泰橋梁和武橋重工等為代表的民營專業(yè)橋梁鋼結構工程企業(yè)。（1）中鐵山橋中鐵山橋前身山海關造橋廠成立于1894 年，于2022 年改制為有限公司，注冊資本為61,210 萬元，為中國中鐵股份有限公司（股票代碼：601390，股票簡稱：中國中鐵）的全資子公司。中鐵山橋住所為河北省秦皇島市，主要生產(chǎn)經(jīng)營地位于河北，主營業(yè)務為橋梁鋼結構、建筑鋼結構、鐵路道岔制造、安裝、銷售。2022 年中鐵橋梁鋼結構工程行業(yè)分析報告. 萬噸。（2）中鐵寶橋中鐵寶橋成立于2022 年5 月，注冊資本20,000 萬元，中國中%的股權。中鐵寶橋住所為陜西寶雞市，主要生產(chǎn)經(jīng)營地位于陜西，主營業(yè)務為橋梁鋼結構、鐵路道岔、高錳鋼轍叉生產(chǎn)與銷售、建筑鋼結構設計制造。2022 年中鐵寶 萬噸。（3）武船重工武船重工原名武昌造船廠，始建于1934 年；2022 年2 月改制為武昌船舶重工有限責任公司，隸屬于中國船舶重工集團，為我國重要的軍工生產(chǎn)基地和以造船為主的大型現(xiàn)代化綜合性企業(yè)，武船重工主要通過其旗下子公司－武船重型工程有限公司參與橋梁鋼結構工程領域的競爭。武船重型工程有限公司位于湖北武漢市，主營業(yè)務為各類橋梁鋼結構、體育場館、高層建筑鋼結構構件，兼營大型設備、船舶制造及修理、水工金屬結構制造與安裝、港口設備安裝、起重設備安裝、防腐保溫工程等。2022 年武船重工橋梁鋼結構 萬噸。（4）武橋重工武橋重工成立于2022