【正文】 現(xiàn)一定幅度的回落，但鋼材消費(fèi)增長的絕對(duì)數(shù)量將依然十分可觀。（三）國際市場對(duì)我國鋼材需求的影響分析2007年我國出口鋼材預(yù)計(jì)將達(dá)到6500萬噸，出口鋼坯（鋼錠）可達(dá)800萬噸。盡管受到兩次出口關(guān)稅稅率調(diào)整的不利影響，但出口鋼材、鋼坯同比仍然出現(xiàn)了較大幅度的增長。表21 我國出口鋼材占全球鋼鐵貿(mào)易量的比重單位：萬噸2001200220032004200520062007（E）全球鋼鐵貿(mào)易量300803130333209364983675838000（E）42000我國出口鋼鐵7286648242007274151217300出口比重%%%%%%%資料來源：國際鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2007年我國出口鋼材、鋼坯占全球鋼鐵貿(mào)易總量的比重可能達(dá)到17％，我國已成為全球重要的鋼材出口國。2006年以來全球鋼鐵需求仍處于歷史較好水平，國際鋼材市場的價(jià)格也處于較高水平，這些因素都有利促進(jìn)了我國鋼材的出口。但值得注意的是，由于我國出口鋼材價(jià)格偏低（平均低于國際市場鋼材價(jià)格在100～150美元/噸左右），因此2006年我國出口鋼材遭到了多起反傾銷的訴訟和糾紛。另外，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策對(duì)于具有高能耗、高污染特點(diǎn)的鋼鐵產(chǎn)品（鋼材和鋼坯）的出口限制措施已日趨嚴(yán)厲。綜合以上因素，我們認(rèn)為雖然2007年國際市場對(duì)于鋼材需求仍然十分旺盛，但我國出口鋼材的貿(mào)易環(huán)境已十分不利，我國出口鋼材的規(guī)模難以繼續(xù)擴(kuò)大。我國的鋼材消費(fèi)仍將以滿足國內(nèi)市場為主，國際市場將不會(huì)成為影響我國鋼材消費(fèi)的關(guān)鍵性因素。二、未來我國鋼材消費(fèi)量預(yù)測基于以上分析，我們認(rèn)為鋼材表觀消費(fèi)總量和GDP、固定資產(chǎn)投資、第二產(chǎn)業(yè)增加值、等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具有很高的相關(guān)性。我們通過EViews軟件對(duì)鋼材總表觀消費(fèi)量和參數(shù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合，選擇相關(guān)性高的模型參數(shù)進(jìn)行預(yù)測，如下表所示。表22 2007～2012年中國鋼材表觀消費(fèi)量預(yù)測值單位：億噸低預(yù)測值中預(yù)測值高預(yù)測值20072008200920102012根據(jù)以上預(yù)測，到2012年中國鋼材表觀消費(fèi)量將達(dá)到7億噸左右。值得注意的是，以上預(yù)測數(shù)據(jù)為中國未來鋼材表觀消費(fèi)量的預(yù)測值。由于中國鋼材統(tǒng)計(jì)中存在著較為嚴(yán)重的重復(fù)統(tǒng)計(jì)，因此鋼材表觀消費(fèi)量的數(shù)值往往大于鋼材實(shí)際消費(fèi)量。，～，約有6000多萬噸的鋼材消費(fèi)屬于重復(fù)計(jì)算。為了更好的反應(yīng)中國鋼材需求的真實(shí)情況，我們利用中國鋼材實(shí)際消費(fèi)量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測，如下表所示。表23 2007～2012年中國鋼材實(shí)際消費(fèi)量預(yù)測值單位：億噸低預(yù)測值中預(yù)測值高預(yù)測值2007 2008 2009 2010 2012 根據(jù)以上預(yù)測，2012年國內(nèi)鋼材實(shí)際消費(fèi)量約在6億噸左右。同時(shí)我們利用中國人口信息中心對(duì)未來中國人口數(shù)量的預(yù)測及實(shí)際鋼材消費(fèi)量的預(yù)測數(shù)據(jù)，得到了未來中國人均鋼材消費(fèi)量的預(yù)測數(shù)值如下表。表24 2007～2012年中國人均鋼材消費(fèi)量變化中國人口低預(yù)測值中預(yù)測值高預(yù)測值（億）（千克）（千克）（千克）2007310 319 321 2008340 352 356 2009368 383 386 2010385 404 412 2012404 431 433 2007年中國人均鋼材消費(fèi)量將超過300千克，到2010年中國人均鋼材消費(fèi)量將達(dá)到400千克。雖然我國鋼材消費(fèi)總量巨大，但從人均鋼材消費(fèi)量的水平來看，與發(fā)達(dá)國家仍有一定差距。如美國鋼材消費(fèi)在1973年達(dá)到峰值，人均鋼材消費(fèi)量達(dá)690千克；英國鋼材消費(fèi)是1970年達(dá)到峰值，人均鋼材消費(fèi)量達(dá)477千克；德國鋼材消費(fèi)是1977年達(dá)到峰值，人均鋼材消費(fèi)量625千克；日本鋼材消費(fèi)量在1973年達(dá)到峰值，人均為880千克。從這一角度來看，我國鋼鐵工業(yè)仍有巨大的發(fā)展空間，鋼材消費(fèi)量的增長空間仍然存在。第二節(jié) 2007年行業(yè)產(chǎn)能分析及預(yù)測鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)能涉及高爐煉鐵能力，轉(zhuǎn)爐（電爐）煉鋼能力以及軋鋼能力三部分。三個(gè)部分之間有著密切的聯(lián)系，同時(shí)互相影響。本節(jié)以分析我國鋼鐵工業(yè)的煉鐵和煉鋼能力為主，軋材能力的分析將在后面的細(xì)分行業(yè)一章中進(jìn)行論述。一、高爐煉鐵能力下表所示為2006年中國高爐產(chǎn)能基本情況，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)2006年中國國內(nèi)高爐總數(shù)約為1254座，合計(jì)產(chǎn)能48098萬噸。從結(jié)構(gòu)來看，大型高爐的數(shù)量少，但產(chǎn)能比重較高。2006年國內(nèi)1000米3以上高爐共有124座，%，但其合計(jì)產(chǎn)能約18996萬噸，%。300米3以下的小高爐雖然數(shù)量較多，約有700多座，%，%。整體來看，小高爐的數(shù)量很多，分布也很廣泛，但占全部煉鐵產(chǎn)能德比重并不高。從分布來看，小高爐除了廣泛分布于中小鋼鐵企業(yè)外，大型鋼鐵企業(yè)內(nèi)也有少量分布。表25 2006年中國高爐裝備基本狀況項(xiàng)目高爐座數(shù)產(chǎn)能高爐數(shù)比重產(chǎn)能比重單位（座）（萬噸）合計(jì)125448098%%≥2000M3449600%%1000M3～1999M3809396%%300M3～999M339518685%%≤300M373810417%%資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2007年我國高爐座數(shù)將超過1300座，但其中約7000萬噸的煉鐵能力是2007年新投產(chǎn)的。，因此實(shí)際國內(nèi)煉鐵能力沒有過剩，生鐵的供需基本平衡。二、煉鋼能力分析2006年底，全國共有煉鋼轉(zhuǎn)爐643座，公稱容量34523噸，生產(chǎn)能力40958噸。其中，小于等于20噸的轉(zhuǎn)爐162座，能力為3413萬噸，%；21～119噸轉(zhuǎn)爐394座，能力為24449萬噸，%，是轉(zhuǎn)爐煉鋼的絕對(duì)主力；120～299噸轉(zhuǎn)爐84座，能力為12402萬噸，%；300噸及以上轉(zhuǎn)爐3座，能力為695萬噸，%，見下表。表26 2006年中國轉(zhuǎn)爐鋼結(jié)構(gòu)容量（噸）座數(shù)比例（%）公稱容量（噸*座）生產(chǎn)能力（萬噸）比例≤20162%29073412%21～119394%1793624449%120～29984%1278012402%≥3003%900695%合計(jì)643%3452340958%資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)，合計(jì)煉鋼總能力超過5億噸，預(yù)計(jì)2007年我國還將新增5000萬噸的的煉鋼能力。，考慮新增的煉鋼能力在2007年尚不能完全發(fā)揮產(chǎn)能，實(shí)際上2007我國粗鋼供需基本平衡。但值得注意的是，由于缺少廢鋼資源，國內(nèi)電爐鋼產(chǎn)能閑置較為嚴(yán)重。第三節(jié) 2007年鋼鐵行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測一、近年來進(jìn)出口總量對(duì)比分析（一）我國鋼材進(jìn)出口歷史變化2007年上半年我國進(jìn)口鋼材869萬噸，出口鋼材3379萬噸，實(shí)現(xiàn)鋼材凈出口2510萬噸。預(yù)計(jì)2007年全年我國出口鋼材將達(dá)到6500萬噸，鋼材凈出口量將達(dá)4550萬噸。我國進(jìn)口鋼材數(shù)量在穩(wěn)定減少的同時(shí)，出口鋼材、鋼坯出現(xiàn)大幅上升。對(duì)于國內(nèi)鋼鐵企業(yè)來說，雖然擴(kuò)大出口短期內(nèi)可以緩解國內(nèi)的市場需求壓力，但從長期來看，大量出口鋼材既不符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，也較容易引起反傾銷的貿(mào)易爭端，因此試圖通過擴(kuò)大出口來緩解國內(nèi)鋼材市場的壓力是非常困難的。特別是2008年，出口鋼材進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模十分困難。表27 2000～2007年我國鋼材進(jìn)出口單位：萬噸20012002200320042005200607上半年鋼材進(jìn)口量172224493717293025821851869鋼材出口量4745466961423205243013379鋼材凈進(jìn)口量1248190330211507530－2450－2510資料來源：海關(guān)數(shù)據(jù)整理表28 2004～2006年我國進(jìn)出口鋼坯變化單位：萬噸20042005200607上半年進(jìn)口鋼坯出口鋼坯凈出口鋼坯資料來源：海關(guān)數(shù)據(jù)整理值得注意的是目前我國出口鋼材數(shù)量雖大，但附加值普遍不高，如下表所示為2006年上半年我國進(jìn)出口鋼材金額及單價(jià)水平?？梢钥闯?，上半年我國雖然出口鋼材的總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口總量，但進(jìn)口鋼材的平均單價(jià)為1186美元/噸，而出口鋼材的平均單價(jià)為662美元/噸。主要原因在于進(jìn)口鋼材主要以不銹鋼薄板、冷軋硅鋼、鍍鋅板等高附加值薄板材為主，而出口鋼材以線材、鋼筋等價(jià)格偏低的鋼材為主。因此導(dǎo)致進(jìn)出鋼材的單價(jià)水平差距較大。表29 2007上半年我國進(jìn)出口鋼材平均單價(jià)對(duì)比數(shù)量金額平均單價(jià)單位萬噸萬美元美元/噸進(jìn)口鋼材1031334出口鋼材2239971（二）產(chǎn)業(yè)政策對(duì)我國鋼材進(jìn)出口的影響2007年6月，我國政府對(duì)80多種鋼鐵產(chǎn)品加征5％～10％的出口關(guān)稅，這是繼4月份我國政府取消和下調(diào)鋼材出口退稅率后對(duì)鋼材出口政策的又一次重大調(diào)整。此次涉及的鋼材品種包括線材、板材、型材等較多品種。同時(shí)，鋼坯的出口關(guān)稅由10％提高到15％。這是近期對(duì)鋼材、鋼坯出口采取的最嚴(yán)厲的調(diào)控措施。由于目前我國出口鋼材價(jià)格仍低于國際市場價(jià)格，因此如單純依靠出口退稅調(diào)整仍難以達(dá)到抑制出口的效果。因此，近期我國政府又出臺(tái)了出口鋼材許可證管理制度，如果鋼材出口未來不能得到有效控制，我國政府將通過行政手段限制鋼材出口。二、我國出口鋼材結(jié)構(gòu)分析下表所示為2007上半年年我國出口鋼材的主要國家（地區(qū)）。其中我國出口到韓國的鋼材數(shù)量最多，％，其次是美國，％。另外意大利、伊朗、印度、新加坡等國從我國進(jìn)口鋼材數(shù)量也較多。值得注意的是如印尼、泰國、澳大利亞等國雖然從我國進(jìn)口鋼材的絕對(duì)數(shù)量并不多，但由于其國內(nèi)市場狹小，因此我國并不大的出口數(shù)量，也對(duì)這些國家本土的軋鋼生產(chǎn)企業(yè)形成嚴(yán)重的威脅并招致反傾銷訴訟和調(diào)查。表30 2007上半年分國別出口鋼材情況國別（地區(qū)）出口鋼材數(shù)量出口鋼材累計(jì)金額出口鋼材平均單價(jià)萬噸萬美元美元/噸1韓國2美國3意大利4伊朗5印度6越南7新加坡8西班牙9比利時(shí)10香港合計(jì)2239971資料來源：海關(guān)數(shù)據(jù)整理從分品種來看，我國出口鋼材中鋼筋、線材的比重僅占23％左右，％，其他如熱軋、冷軋、鍍鋅板的出口數(shù)量合計(jì)也有近20％，加上無縫鋼管，整個(gè)板管材在出口鋼材總量中的比重已經(jīng)達(dá)到約50％?？梢?，板管材出口比重的增加是目前我國出口鋼材的一個(gè)重要特點(diǎn)。如下圖和表所示為我國鋼材出口數(shù)量及結(jié)構(gòu)。資料來源：海關(guān)數(shù)據(jù)整理圖5 我國出口鋼材分品種比重表31 2007上半年我國出口鋼材分品種數(shù)量及同比增速單位：萬噸產(chǎn)品名稱6月數(shù)量1～6月數(shù)量上年同期數(shù)量同比增速線材%鋼筋%大型型鋼%中小型型鋼%棒材%鐵道用材%特厚板%中厚板卷%熱軋薄板卷%冷軋薄板卷%鍍層板(帶)%彩涂板(帶)%電工鋼板(帶)%熱軋窄鋼帶%冷軋窄鋼帶%無縫管%焊管%資料來源：海關(guān)數(shù)據(jù)整理三、我國進(jìn)口鋼材結(jié)構(gòu)分析下圖所示為2007年我國進(jìn)口鋼材結(jié)構(gòu)，可以看出我國進(jìn)口鋼材具有以板材為主的鮮明特點(diǎn)。以中厚板卷、熱軋薄板卷、冷軋薄板、鍍鋅板、電工鋼代表的板材約占我國進(jìn)口鋼材總量的80％以上。資料來源：海關(guān)數(shù)據(jù)整理圖6 2007上半年我國進(jìn)口鋼材分品種比重表32 2007上半年我國進(jìn)口鋼材數(shù)量及同比增長單位：萬噸產(chǎn)品名稱當(dāng)月數(shù)量1～6月數(shù)量上年同期數(shù)量同比增速線材 %鋼筋 %大型型鋼 %中小型型鋼 %棒材 %鐵道用材 %特厚板 %中厚板卷 %熱軋薄板卷 %冷軋薄板卷 %鍍層板(帶) %彩涂板(帶) %電工鋼板(帶) %熱軋窄鋼帶 %冷軋窄鋼帶 %無縫管 %焊管 %資料來源：海關(guān)數(shù)據(jù)整理第三章 2007年行業(yè)市場競爭分析及預(yù)測第一節(jié) 行業(yè)競爭特點(diǎn)分析及預(yù)測一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及集中度水平分析（一）我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度水平概述鋼鐵工業(yè)屬于典型的規(guī)模工業(yè)，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的特大型鋼鐵企業(yè)在成本、技術(shù)、資源利用、市場控制等諸多方面都具有明顯的競爭優(yōu)勢(shì)。因此目前全球主要鋼鐵生產(chǎn)國家如日本、美國、韓國等都形成了少數(shù)特大型鋼鐵企業(yè)壟斷本國生產(chǎn)的局面。我國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的核心內(nèi)容之一就是提高產(chǎn)業(yè)集中度水平，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)間的兼并重組。從國際經(jīng)驗(yàn)和鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐來看，粗鋼產(chǎn)量1000萬噸以上的鋼鐵企業(yè)的規(guī)模是較為經(jīng)濟(jì)合理的規(guī)模。因此從長