致優(yōu)crm快速入門-資料下載頁
2025-06-28 06:29本頁面
【正文】 客戶較多，當(dāng)前階段的業(yè)績也會較好。但是初期溝通和立項(xiàng)評估兩個環(huán)節(jié)積累的客戶數(shù)量太少，對其下一個階段的銷售工作會有很大的影響，這就是銷售空洞。銷售人員和管理人員可以從銷售漏斗上發(fā)現(xiàn)問題并做出對應(yīng)的解決方案 報價單在致優(yōu)CRM中，您能夠?yàn)閳髢r單自定義新的字段、調(diào)整報價單布局、制作打印模板，在客戶下單時，還能夠直接從報價單創(chuàng)建合同訂單，有效減少操作工作量報價單的常用操作有：l 創(chuàng)建報價單點(diǎn)擊“報價單”選項(xiàng)卡或“更多…”“銷售”“報價單” 在報價單列表瀏覽頁面中，點(diǎn)擊“新增”按鈕輸入報價單信息，點(diǎn)擊“保存”按鈕l 從報價單創(chuàng)建合同訂單在報價單的詳細(xì)頁面，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)信息”，在合同訂單區(qū)域點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)將轉(zhuǎn)移到合同訂單新增頁面，并復(fù)制報價單的內(nèi)容l 自定義字段點(diǎn)擊 “更多…”“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設(shè)置”“自定義模塊” 點(diǎn)擊“報價單”的“字段”鏈接，進(jìn)入報價單自定義字段頁面點(diǎn)擊“創(chuàng)建新字段…”l 調(diào)整頁面布局在報價單的自定義字段頁面，點(diǎn)擊上下箭頭可調(diào)整字段順序點(diǎn)擊“屬性”可調(diào)整字段所屬的字段組l 自定義打印模板點(diǎn)擊 “更多…”“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設(shè)置”“打印模板” 點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇“報價單”模塊通過系統(tǒng)自帶可視化工具制止模板（也可使用FrontPage等工具創(chuàng)建后導(dǎo)入）例如制作好的模板如下：客戶：產(chǎn)品明細(xì)： 填寫通配符（具體查看自定義打印報表頁面下方） 客戶：$!產(chǎn)品明細(xì)：$! 打印時，系統(tǒng)會把通配符自動替換成具體客戶名稱以上僅為說明自定義打印模板的步驟，您能夠定義豐富多彩的打印模板 合同訂單在致優(yōu)CRM中，您能夠?yàn)楹贤唵巫远x新的字段、調(diào)整合同訂單布局、制作打印模板，從合同訂單創(chuàng)建發(fā)貨單和應(yīng)收款單。合同訂單的常用操作有：l 創(chuàng)建合同訂單點(diǎn)擊“合同訂單”選項(xiàng)卡或“更多…”“銷售”“合同訂單” 在合同訂單列表瀏覽頁面中，點(diǎn)擊“新增”按鈕輸入合同訂單信息，點(diǎn)擊“保存”按鈕l 從合同訂單創(chuàng)建發(fā)貨單在合同訂單的詳細(xì)頁面，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)信息”，在發(fā)貨單區(qū)域點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)將轉(zhuǎn)移到發(fā)貨單新增頁面，并復(fù)制發(fā)貨單的內(nèi)容l 從合同訂單創(chuàng)建應(yīng)收款在合同訂單的詳細(xì)頁面，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)信息”，在應(yīng)收款區(qū)域點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)將轉(zhuǎn)移到應(yīng)收款新增頁面l 自定義字段點(diǎn)擊 “更多…”“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設(shè)置”“自定義模塊” 點(diǎn)擊“合同訂單”的“字段”鏈接，進(jìn)入合同訂單自定義字段頁面點(diǎn)擊“創(chuàng)建新字段…”l 調(diào)整頁面布局在合同訂單的自定義字段頁面，點(diǎn)擊上下箭頭可調(diào)整字段順序點(diǎn)擊“屬性”可調(diào)整字段所屬的字段組l 自定義打印模板點(diǎn)擊 “更多…”“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設(shè)置”“打印模板” 點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇“合同訂單”模塊通過系統(tǒng)自帶可視化工具制止模板（也可使用FrontPage等工具創(chuàng)建后導(dǎo)入）例如制作好的模板如下：客戶：產(chǎn)品明細(xì)： 填寫通配符（具體查看自定義打印報表頁面下方） 客戶：$!產(chǎn)品明細(xì)：$! 打印時，系統(tǒng)會把通配符自動替換成具體客戶名稱以上僅為說明自定義打印模板的步驟，您能夠定義豐富多彩的打印模板 發(fā)貨單發(fā)貨單必須從合同訂單創(chuàng)建，以便和合同訂單進(jìn)行關(guān)聯(lián)發(fā)貨單的常用操作有：l 從合同訂單創(chuàng)建發(fā)貨單在合同訂單的詳細(xì)頁面，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)信息”，在發(fā)貨單區(qū)域點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)將轉(zhuǎn)移到發(fā)貨單新增頁面，并復(fù)制發(fā)貨單的內(nèi)容l 自定義字段點(diǎn)擊 “更多…”“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設(shè)置”“自定義模塊” 點(diǎn)擊“發(fā)貨單”的“字段”鏈接，進(jìn)入發(fā)貨單自定義字段頁面點(diǎn)擊“創(chuàng)建新字段…”l 調(diào)整頁面布局在發(fā)貨單的自定義字段頁面，點(diǎn)擊上下箭頭可調(diào)整字段順序點(diǎn)擊“屬性”可調(diào)整字段所屬的字段組l 自定義打印模板點(diǎn)擊 “更多…”“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設(shè)置”“打印模板” 點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇“發(fā)貨單”模塊通過系統(tǒng)自帶可視化工具制止模板（也可使用FrontPage等工具創(chuàng)建后導(dǎo)入）例如制作好的模板如下：客戶：產(chǎn)品明細(xì)： 填寫通配符（具體查看自定義打印報表頁面下方） 客戶：$!產(chǎn)品明細(xì)：$! 打印時，系統(tǒng)會把通配符自動替換成具體客戶名稱以上僅為說明自定義打印模板的步驟，您能夠定義豐富多彩的打印模板 應(yīng)收款應(yīng)收款必須從合同訂單創(chuàng)建，以便和合同訂單進(jìn)行關(guān)聯(lián)應(yīng)收款的常用操作有：l 從合同訂單創(chuàng)建應(yīng)收款在合同訂單的詳細(xì)頁面，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)信息”，在應(yīng)收款區(qū)域點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)將轉(zhuǎn)移到應(yīng)收款新增頁面l 定義應(yīng)收款期次如果您需要使用分期付款功能，而默認(rèn)的期次劃分與您具體業(yè)務(wù)不一致的情況下，可在“系統(tǒng)”“基本資料”“通用”“期次”重新進(jìn)行定義 收款單收款單（收款記錄）可從合同訂單或應(yīng)收款單創(chuàng)建收款記錄的常用操作有：l 從合同訂單創(chuàng)建收款記錄在合同訂單的詳細(xì)頁面，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)信息”，在收款記錄區(qū)域點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)將轉(zhuǎn)移到收款記錄新增頁面l 從應(yīng)收款創(chuàng)建收款記錄在應(yīng)收款的詳細(xì)頁面，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)信息”，在收款記錄區(qū)域點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)將轉(zhuǎn)移到收款記錄新增頁面
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1