【正文】 2008年紡織行業(yè)運(yùn)行情況及特點(diǎn)分析 行業(yè)規(guī)模2008年111月紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)達(dá)到29222家，屬于勞動力密集型行業(yè)，行業(yè)規(guī)模較大。此外，2008年前11個月紡織行業(yè)總資產(chǎn)超過14800億元，資產(chǎn)增速雖然為五年來的最低，％。紡織行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的同時，負(fù)債率水平連年下降，％。表6 20042008紡織行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)統(tǒng)計(jì)單位：個、萬人、億元、％企業(yè)數(shù)員工數(shù)總資產(chǎn)資產(chǎn)增速總負(fù)債負(fù)債增速負(fù)債率200417144 200522135 200624434 27452 29222 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局總體看，紡織行業(yè)規(guī)模較大，且每年仍以一定速度擴(kuò)張。不過2008年這種擴(kuò)張速度明顯放慢。同時，由于國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長很難在短時間內(nèi)恢復(fù)，預(yù)計(jì)紡織行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張速度在2009年仍將繼續(xù)放緩。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖8 20042008紡織行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 供求狀況紡織行業(yè)的生產(chǎn)在2005年出現(xiàn)過低谷，產(chǎn)值比2004年下降10％。但是之后的兩年中紡織行業(yè)生產(chǎn)供給情況良好，年增速都在20％左右。然而隨著金融危機(jī)加劇、外貿(mào)環(huán)境惡化等不利因素的影響，行業(yè)景氣度直線下降，國內(nèi)紡織業(yè)產(chǎn)值增速減緩。2008年111月，紡織行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)總值達(dá)到19383億元，增速降至15％。另外從需求情況看，紡織行業(yè)市場擴(kuò)張速度較快，銷售收入自2003年以來以每年20％以上的速度增長。不過受到外貿(mào)環(huán)境變化拖累，％。從供需平衡情況看，2004年紡織行業(yè)處于明顯的供大于求態(tài)勢，產(chǎn)銷率水平還不足70％。2005年以后紡織行業(yè)的產(chǎn)銷率整體水平保持在90％以上，行業(yè)供需基本平衡。2008年111月，％，和2007年同期基本持平。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖9 20042008紡織行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)總值及增速變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖10 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖11 20042008紡織行業(yè)產(chǎn)銷率變化 2008年紡織行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)[行業(yè)擴(kuò)張放慢 員工數(shù)量降低]2008年，紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)量、資產(chǎn)、收入和利潤等主要規(guī)模指標(biāo)增速均下降至20％以下，是近年來增速的最低點(diǎn)。這種擴(kuò)張速度放緩主要有以下幾個原因：宏觀調(diào)控政策導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資放緩、行業(yè)出口增速下降導(dǎo)致收入增速趨緩、生產(chǎn)資料和人力成本上漲拖累行業(yè)盈利能力。另外，紡織行業(yè)作為傳統(tǒng)的勞動力密集型企業(yè)，一直是解決就業(yè)問題的重點(diǎn)行業(yè)。但是，由于新的勞動合同法的實(shí)施以及行業(yè)盈利能力的下降直接影響到行業(yè)從業(yè)人員的數(shù)量變化。2008年紡織行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量近年來首次出現(xiàn)下降。[供需增速放緩 產(chǎn)銷基本平衡]自2005年以來，紡織行業(yè)供需兩旺，行業(yè)快速發(fā)展。20052007年三年間，紡織行業(yè)的供給和需求增速均在20％以上。然而自2007年下半年起，紡織服裝產(chǎn)品的出口退稅政策調(diào)整使得紡織外貿(mào)市場影響明顯，這直接導(dǎo)致了行業(yè)供需增速減緩，2008年111月，紡織行業(yè)產(chǎn)值和收入增速均下降至15％左右，不過由于生產(chǎn)和需求增速降幅相當(dāng)，因此產(chǎn)銷率水平并沒有明顯變化，紡織行業(yè)產(chǎn)銷率水平仍然在95％以上，產(chǎn)銷基本處于平衡狀態(tài)。[出口增速放緩 內(nèi)銷比重增加]2007年下半年以來我國紡織行業(yè)出口增速持續(xù)放緩，內(nèi)銷比重逐步提高。這種運(yùn)行特點(diǎn)主要是基于以下幾方面的原因。 國際貿(mào)易環(huán)境發(fā)生變化。貿(mào)易環(huán)境不穩(wěn)定，技術(shù)壁壘增強(qiáng)，增加了企業(yè)出口的風(fēng)險(xiǎn)。中國紡織行業(yè)是典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，其在國際市場競爭的最大優(yōu)勢是物美價廉，因此造就中國紡織品擁有很強(qiáng)的價格競爭優(yōu)勢，對許多歐美國家當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)造成嚴(yán)重沖擊。近幾年來，國際貿(mào)易爭端不斷。一些歐美國家增加設(shè)置貿(mào)易壁壘，相對應(yīng)的反傾銷、反補(bǔ)貼等措施頻繁使用，使得中國企業(yè)外銷市場環(huán)境變得越來越嚴(yán)峻。此外，歐美及其他一些國家和地區(qū)的反傾銷、反補(bǔ)貼、技術(shù)壁壘等措施仍將成為未來我國紡織品出口面臨的嚴(yán)重威脅。一旦這些措施實(shí)施，將嚴(yán)重打擊進(jìn)口商信心，迅速將我國產(chǎn)品擠出市場，使我國在國際市場的份額遭到嚴(yán)重削弱。 內(nèi)需拉動作用進(jìn)一步增強(qiáng)。事實(shí)上，中國是潛在的巨大消費(fèi)市場。隨著社會的發(fā)展，人均收入的增長，必然拉動內(nèi)需。今年，居民收入提高、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級加快等因素帶動消費(fèi)品生產(chǎn)較快增長。2008年，%，增幅創(chuàng)1997年以來新高。另外，我國消費(fèi)進(jìn)入一個新的發(fā)展階段，從過去溫飽型的消費(fèi)，向現(xiàn)在小康型消費(fèi)轉(zhuǎn)變。由于國內(nèi)市場有需求支撐，消費(fèi)取得較快增長。因此，這個階段是我國消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級最快的時期。 匯率上升和退稅率下調(diào)。人民幣匯率上升和出口退稅率下調(diào)對外銷企業(yè)影響很大。人民幣持續(xù)升值，削弱了產(chǎn)品出口的價格優(yōu)勢。從2005年7月21日起，%，對出口貿(mào)易已產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。我國很多行業(yè)出口通常以美元結(jié)算，在外匯交易中無形中損失3%的利潤；同時，出口退稅率普遍下調(diào)，對紡織企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益影響較大。國際競爭對手增多。中國紡織服裝業(yè)在世界產(chǎn)業(yè)鏈中還處在低端，出口產(chǎn)品以貼牌為主，是依賴較低勞動力獲取增加值的產(chǎn)業(yè)。伴隨著印度、越南和東歐等發(fā)展中國家企業(yè)加工能力的逐漸增強(qiáng)，以及國內(nèi)越來越多的外銷加工廠的涌現(xiàn)，競爭加劇促使初級加工產(chǎn)品的出口利潤變得越來越薄，我國勞動力密集型出口產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)減弱的趨勢。 上述情況在2009年也很難得到明顯改觀，因此總體判斷未來我國紡織行業(yè)出口增速仍然呈現(xiàn)下降趨勢，內(nèi)銷比重持續(xù)上升。 2008年紡織行業(yè)投資情況分析 行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況自2007年四季度以來，受外部需求減緩、人民幣升值、要素成本上升等綜合因素影響，紡織企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)了較大困難，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨巨大壓力，行業(yè)發(fā)展信心面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)了逐漸下降的態(tài)勢。2008年111月，%，其中紡織企業(yè)實(shí)際固定資產(chǎn)投資達(dá)到1298億元。；計(jì)劃投資5,378億元，%，；全行業(yè)新開工項(xiàng)目5647個，較2007年同期減少370個。具體從紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資變化趨勢上看，自2005年開始，紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速逐年下降。％％，2008年前5月固定資產(chǎn)投資增速更是下降到10％以下。紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下滑，一方面反映了紡織行業(yè)在經(jīng)過前幾年投資快速增長后，逐步回歸理性投資；另一方面，金融危機(jī)導(dǎo)致消費(fèi)市場的萎縮，影響了紡織企業(yè)對后期紡織行業(yè)發(fā)展的信心。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖12 20042008紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資及增速變化 行業(yè)投資結(jié)構(gòu)分析紡織行業(yè)投資結(jié)構(gòu)分地區(qū)看，中西部地區(qū)紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資步伐明顯加快。2008年111月，%，而中、西部地區(qū)投資增速分別達(dá)32%%。由于東部地區(qū)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下滑，東部地區(qū)占紡織全行業(yè)固定資產(chǎn)投資比重明顯降低，所占比重由2007年111月的68%%。中西部地區(qū)紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)的增長態(tài)勢，一方面表明東部地區(qū)紡織企業(yè)在面臨資源要素成本不斷上升等壓力下，加快了向中西部轉(zhuǎn)移的步伐；另一方面是中部崛起、西部開發(fā)的政策引導(dǎo)和具備承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的較好投資環(huán)境。中西部紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資比重逐步上升，有利于我國紡織行業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，帶動中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖13 2008年111月紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資分地區(qū)比重分行業(yè)看，2008年111月，毛紡行業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資84億元，增速同比提高了28個百分點(diǎn)，其他行業(yè)投資增速均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，棉紡行業(yè)、%%，；%。圖14 2008年111月紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資各子行業(yè)增速比較統(tǒng)計(jì)從資金來源來看，自籌資金仍是紡織行業(yè)投資的主要來源。2008年111月紡織行業(yè)各類資金來源比重與去年同期水平變化不大。其中，，％，％?？傮w看，我國紡織行業(yè)外資利用率不高，主要依靠自籌資金。表7 2008年111月紡織行業(yè)投資資金來源國內(nèi)貸款比重（％）利用外資比重（％）自籌資金比重（％）其它比重（％）2008年111月2007年111月 數(shù)據(jù)來源：中國棉花網(wǎng) 兼并重組情況當(dāng)前，我國紡織企業(yè)無論在提高自主設(shè)計(jì)比重、增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力還是完善品牌戰(zhàn)略方面都將面臨較大的資源整合需求。因此，不同企業(yè)間的優(yōu)勢互補(bǔ)、資源重新優(yōu)化將成為行業(yè)發(fā)展的重要模式。這些企業(yè)間的兼并重組將會更好的發(fā)揮各自企業(yè)原有的優(yōu)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。另外，某些實(shí)力領(lǐng)先的企業(yè)對于一些小企業(yè)的兼并和重組將有助于彌補(bǔ)企業(yè)的某些弱點(diǎn)或者提高企業(yè)的市場份額，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者更強(qiáng)；其次還有一些企業(yè)的兼并重組發(fā)生在同一區(qū)域內(nèi)部，以出現(xiàn)區(qū)域內(nèi)的市場龍頭企業(yè)并實(shí)現(xiàn)企業(yè)對區(qū)域內(nèi)部資源的重組和優(yōu)化；最后，兼并和重組目前已經(jīng)逐漸擴(kuò)展到跨國合作領(lǐng)域，跨國合作主要有兩種情況：一是中國紡織企業(yè)對于海外企業(yè)的兼并以完善自身的品牌戰(zhàn)略，二是一些海外企業(yè)對于國內(nèi)企業(yè)的兼并以提高成本控制能力。下表所列出的近一年來的重組案例也可以充分證明紡織行業(yè)在兩級分化嚴(yán)重、市場擴(kuò)張放緩的局面下，通過兼并重組實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)鏈延伸是提高產(chǎn)業(yè)質(zhì)量的一個重要手段。表8 2008年紡織行業(yè)兼并重組案例時間甲方乙方合作模式目的或原因2008年1月河南同舟許昌豫中并購乙方資不抵債，甲方收購以重組資源2008年4月山東如意櫻花集團(tuán)兼并乙方資不抵債，甲方收購以提高市場份額2008年5月華孚控股飛亞股份資產(chǎn)重組資源優(yōu)化2008年7月中捷股份飛躍集團(tuán)資產(chǎn)重組強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手2008年9月美爾雅集團(tuán)華耀紡織并購產(chǎn)業(yè)鏈延伸2008年11月中銀絨業(yè)英國鄧肯紗廠收購?fù)卣故袌龇蓊~2008年12月浙江貝維爾芬蘭科普拉絲收購產(chǎn)業(yè)鏈延伸紡織行業(yè)企業(yè)現(xiàn)狀是相對分散，缺乏龍頭企業(yè)，紡織行業(yè)的企業(yè)集中度水平非常低。％，％，利潤總額的集中度稍高，％。紡織行業(yè)前50家企業(yè)的三項(xiàng)指標(biāo)集中度也僅僅在10％左右。好在從整體趨勢看，紡織行業(yè)集中度是逐年提高的。紡織行業(yè)這種集中度較低的發(fā)展模式并不利于行業(yè)的整體發(fā)展。首先，缺乏大集團(tuán)大企業(yè)說明行業(yè)整體競爭力偏低。而且，分散的小企業(yè)過多也不利于整體資源的優(yōu)化配置，也不容易發(fā)揮行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的集團(tuán)化優(yōu)勢，成本控制缺乏有效管理的同時也不利于行業(yè)整體技術(shù)的進(jìn)步。在成本壓力日漸提高、產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷升級的情況下，行業(yè)集中度不高勢必會影響到整個行業(yè)的效益指標(biāo)和持續(xù)發(fā)展。由于原材料價格快速上漲，環(huán)保和節(jié)能等政策性成本的加大都迫使行業(yè)內(nèi)部企業(yè)間競爭從價格競爭轉(zhuǎn)向提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的競爭趨勢。而要想實(shí)現(xiàn)低成本生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，規(guī)模生產(chǎn)就具備了較強(qiáng)的必要性。因此，紡織行業(yè)市場集中度將會逐步提高，市場競爭更加趨向規(guī)?；痛笮突?。表9 20042008年紡織行業(yè)集中度分析時間資產(chǎn)CR5收入CR5利潤C(jī)R5資產(chǎn)CR50收入CR50利潤C(jī)R5020042005200620072008 國家要求及目標(biāo)當(dāng)前，科技創(chuàng)新、清潔化生產(chǎn)、節(jié)能減排是行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢，也是紡織工業(yè)未來發(fā)展的重要目標(biāo)。我國“十一五”規(guī)劃綱要提出，“十一五”期間單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20％左右、主要污染物排放總量減少10％。紡織行業(yè)的十一五節(jié)能減排的目標(biāo)具體要求：節(jié)能指標(biāo)：噸纖維耗電量比2005年降低1 0％；降耗指標(biāo)：單位產(chǎn)值的纖維使用量比2005年降低20％，噸纖維耗水量比2005年降低20％：環(huán)保指標(biāo)：單位產(chǎn)值的污水排放量比2005年降低22％。其中棉紡織行業(yè)：萬元產(chǎn)值耗電比2005年降低1015％；印染行業(yè)：單位產(chǎn)值的污水排放量比2005年降低22％，萬元產(chǎn)值耗電比2 005年降低1015％。2008年是紡織工業(yè)提出五年節(jié)能減排約束性目標(biāo)的第三年，也是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵年。 行業(yè)節(jié)能減排現(xiàn)狀和趨勢近年來，紡織工業(yè)獲得較大發(fā)展的同時，清潔生產(chǎn)的實(shí)施和節(jié)能減排工作也取得一定成效，通過采用先進(jìn)工藝和設(shè)備，推廣應(yīng)用紡織印染廢水治理技術(shù)等手段，廢水治理率和達(dá)標(biāo)率得到大幅提高。然而，在水資源日益短缺、環(huán)境污染不斷惡化的情況下，資源和環(huán)境制約著紡織行業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。當(dāng)前，國際紡織技術(shù)的發(fā)展趨勢是以生產(chǎn)生態(tài)紡織品和綠色制造技術(shù)為引導(dǎo)，從工藝、助劑、設(shè)備等多渠道著手，抓住源頭，注重生產(chǎn)過程中每一個環(huán)節(jié)的生態(tài)問題，努力優(yōu)化紡織工藝，減少化學(xué)藥劑、水、能源的消耗，以達(dá)到高效、高速、環(huán)保的目的。國外已投入較大力量開發(fā)環(huán)保型染料助劑，節(jié)水、節(jié)能、減排新工藝和新設(shè)備，在無水和少水印染技術(shù)方面，涂料印染方面以及紡織節(jié)能、節(jié)水實(shí)用新型技術(shù)等方面都有較大的發(fā)展。紡織印染廢水是我國工業(yè)系統(tǒng)中重點(diǎn)污染源之一，據(jù)國家環(huán)?？偩纸y(tǒng)計(jì)，印染行業(yè)排放的印染廢水總量位于全國各工業(yè)部門排放總量的第五位。，而其污染物排放總量（以COD計(jì)）則位于各工業(yè)部門第六位。印染廢水是含有一定量難生物降解物質(zhì)的有機(jī)性廢水，其污染物濃度高（COD），色度深，是難處理的工業(yè)廢水之一。纖維不同所用染料、助劑也不同，廢水性質(zhì)差別很大，主要污染物包括可溶性有機(jī)物、有毒物、色度、酸、堿和油類，污染物多為難以生化降解的物質(zhì)，廢水的可生化性差，因此，處理難度也大。印染行業(yè)排放的固體廢物，包括水處理產(chǎn)生的污泥，大多沒有得到有效的處理，一些地方因?yàn)闆]有處理手段，就進(jìn)行簡易的露天堆放，成為了污染事故的根源。我國印染企業(yè)總體上與國外相比單位產(chǎn)品取水量是發(fā)達(dá)國家的23倍，能源消耗量則為3倍左右。通常，印染環(huán)節(jié)能耗占紡織產(chǎn)品鏈能耗的30%以上，而印染環(huán)節(jié)的能源利用效率卻很低，目前，只有少部分企業(yè)采用的余熱回收利用技術(shù)，而量大面廣的企業(yè)熱廢氣、熱廢水直接排放，設(shè)備控制沒有節(jié)能裝置?！笆晃濉逼陂g，紡織行業(yè)重點(diǎn)技術(shù)發(fā)展的主要工作是：一是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，淘汰低檔產(chǎn)品；二是開發(fā)、應(yīng)用和推廣節(jié)能、節(jié)水、降耗紡織加工新技術(shù)；三是研制開發(fā)高效、節(jié)水、節(jié)能新設(shè)備；四是采用高效、環(huán)保、安全的符合安全