oa產(chǎn)品功能介紹-資料下載頁
2025-06-25 22:22本頁面
【正文】 37CRM 表單自定義功能集成了外部常用輸入項和內(nèi)部控件兩種格式，設(shè)置簡單，實用?？丶f明：NO 數(shù)據(jù)項 描述1 輸入框 指單行可輸入框，字數(shù)暫無限制2 輸入?yún)^(qū) 指帶有編輯器的輸入框，可上傳圖片，表格，可多行輸入，同時也可以進行文字排版3 單選 單項選擇框，選擇項可以很多，但只能選擇一項作為最終數(shù)據(jù)提交4 復(fù)選 多項選擇框，選擇項可以很多，也可以選擇多項作為最終數(shù)據(jù)提交5 下拉 指數(shù)據(jù)比較多時選擇，如單選框顯示不友好時或用戶喜歡下拉選擇框時使用6 圖片 系統(tǒng)內(nèi)置的圖片上傳功能7 附件 系統(tǒng)內(nèi)置的附件上傳功能，附件包括壓縮包，文檔等8 日期 一個內(nèi)置了日期選擇項的輸入框，此框只可選擇日期，不可輸入別的內(nèi)容9 部門 內(nèi)置的部門選擇框，可多選10 成員 內(nèi)置的人員選擇框，數(shù)據(jù)為 OA 的內(nèi)部成員數(shù)據(jù)說明：NO 數(shù)據(jù)項 描述1 表單名稱 指在添加信息時顯示出來的輸入框名稱26 / 372 默認值 這里設(shè)定后，在輸入內(nèi)容時自動默認這個里面的值，輸入時也可更改3 狀態(tài) 指使用外置表單項還是用內(nèi)置表單項4 表單類型 指表單的類型，可根據(jù)要求設(shè)定5 驗證方式 指在提交表單時是否必填6 列表顯示 是該項是否顯示的信息管理列表中7 表單寬高 指表單項的寬和高，以像素為規(guī)格添加表單圖標：27 / 37 流程管理進入：OA 系統(tǒng)CRM 系統(tǒng)流程管理，如圖所示：如圖所示可以看到，CRM 流程自定義審批功能是集采購單、報價單、解決方案、合同、訂單、收款單、付款單一些常用的要審批的內(nèi)容，當然我們考濾到有的公司在用這些表單時不用審批功能，所以，在這里我們做了相應(yīng)的處理，如果你想關(guān)閉審批功能時，只要將流程刪除，只留下第一步就可以，這樣流程就不會出來了，如果你想要審批流程時，再根據(jù)自己的需求增加。流程添加28 / 37數(shù)據(jù)說明：NO 數(shù)據(jù)項 描述1 流程名稱 指審批的流程名稱，如：總經(jīng)理審批2 流程步驟 系統(tǒng)自動生成，注明這是第幾步流程3 流程類型順序直行：指流程正常按步驟執(zhí)行；流程結(jié)束：指該節(jié)點審批完成后，流程自動結(jié)束；4 審批狀態(tài) 多人審批：指多個人來審批這一步流程單人審批：指只有一個人審批5 審批人員 為該審批節(jié)點設(shè)定一個默認審批人員6 狀態(tài) 如果不可選時，這一步流程就只能是默認審批人員處理 公文設(shè)置進入：OA 系統(tǒng)公文系統(tǒng)，如圖所示：29 / 37 基礎(chǔ)信息配置基礎(chǔ)信息配置是指公文系統(tǒng)中在收文或發(fā)文中的一些常用數(shù)據(jù)的預(yù)先添加，如：發(fā)文字號、主題詞、主辦單位、來文機關(guān)、來文字號，這些信息在這里設(shè)定后，在提交公文時可以進行選擇，也可以手動再次輸入。30 / 37 公文類別設(shè)置公文類別設(shè)置包括發(fā)文和收文的類別，類別決定了一個公文的走向、權(quán)限、節(jié)點和審批流程，以下我們來通過圖表對比創(chuàng)建和說明公文類別的作用。如上圖所示，我們先進入公文類別管理31 / 37然后我們進入公文類別添加列表，下面我們對這個表單的參數(shù)作一個說明。數(shù)據(jù)說明：NO 數(shù)據(jù)項 描述1 類別名稱 指定一個名稱2 監(jiān)控人員 在自由流程中，用于監(jiān)控流程的設(shè)置，固定流程下不用設(shè)置3 使用人員 指定可使用此分類的人，為“0”表示所有人可用4 操作類型固定流程:指審批人員和流程走向為固定，在提交時不可更改自由流程：流程不固定，自由走向提交，由監(jiān)控人員結(jié)束流程。當類別創(chuàng)建完成后，如果是固定流程的話，哪么我們得做以下操作，給固定流程創(chuàng)建審批流程節(jié)點和步驟。32 / 37如圖所示可以看到，OA 公文自定義審批功能是根據(jù)模型來設(shè)置要審批的內(nèi)容流程添加數(shù)據(jù)說明：NO 數(shù)據(jù)項 描述1 流程名稱 指審批的流程名稱，如：總經(jīng)理審批2 流程步驟 系統(tǒng)自動生成，注明這是第幾步流程3 流程類型順序直行：指流程正常按步驟執(zhí)行；流程結(jié)束：指該節(jié)點審批完成后，流程自動結(jié)束；33 / 374 審批狀態(tài) 多人審批：指多個人來審批這一步流程單人審批：指只有一個人審批5 審批人員 為該審批節(jié)點設(shè)定一個默認審批人員6 狀態(tài) 如果不可選時，這一步流程就只能是默認審批人員處理7 節(jié)點動作設(shè)定 指公文的操作節(jié)點，選擇后該節(jié)點的數(shù)據(jù)將顯示在公文表單中 桌面系統(tǒng)功能詳解 雙桌面系統(tǒng)切換進入 OA 系統(tǒng)，在桌面的右上角有一個圖標，當鼠標經(jīng)過時會顯示圖標和文字兩版系統(tǒng)的切換按鈕，用戶可以根據(jù)自己的喜好切換使用。34 / 37 圖標桌面系統(tǒng)如上圖所標，這是桌面系統(tǒng)中的幾個功能操作區(qū)，我們分別講解一下對應(yīng)的圖標功能：數(shù)據(jù) 1：這里是顯示個人的頭像，你可以點擊進入個人信息管理，上傳自己的頭像，如下圖所示：數(shù)據(jù) 2：這里是桌面圖標功能全局切換按鈕，點開后可以展示全部的圖標導(dǎo)航，點開如下圖所示：35 / 37數(shù)據(jù) 3：這是桌面圖標設(shè)置功能，通過這一項功能，你可以設(shè)成你常用的圖標放在桌面。數(shù)據(jù) 4：桌面背景設(shè)定功能，可以設(shè)定桌面背景，目前 OA 提供美女、汽車、風(fēng)景等三種類型共幾十張背景圖供選擇。 文字版桌面系統(tǒng)如上圖所示，這是一個模塊化文字版本的桌面系統(tǒng)，在這個桌面系統(tǒng)中我們提供了 30 多個常用的模塊供顯示，當然用戶也可以通過桌面設(shè)置，將不想顯示的模塊去掉，顯示自己常用的幾個版塊。數(shù)據(jù)說明：NO 數(shù)據(jù)項 描述1 消息 顯示沒有閱讀的最新短消息及提示消息2 成員 顯示當前在線的公司成員，可以在線發(fā)送消息和36 / 37手機短信3 桌面設(shè)置 設(shè)定常用的模塊，如下圖所示：圖 1－14 背景設(shè)置 設(shè)置桌面的背景圖片 圖：1－1 OA 下屬成員管理詳解為了更好的管理團隊及公司管理流程，在 OA 系統(tǒng)中除常用的權(quán)限設(shè)定外，OA 還提供了一個下屬成員管理功能，當這項功能開啟后，部門主管就可以對下屬成員的信息進行管理和查看。開啟方法：進入：OA 系統(tǒng)設(shè)置 賬戶設(shè)置，并選擇相應(yīng)的用戶點編輯，如下圖所示開啟下屬成員管理功能。37 / 37使用方法：當以上功能開啟后，在進入信息操作的列表時，在左上角有一個“查看下屬人員”按鈕，用戶可以通過這個按鈕，查看下屬成員的信息，可以單個或批量查詢。如圖所
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