普及版實(shí)施顧問(wèn)指導(dǎo)手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-05-30 22:07本頁(yè)面
【正文】 ：數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)、安全及權(quán)限設(shè)置等；2. 制訂《培訓(xùn)計(jì)劃》 ，并交客戶(hù)方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)；3. 要求客戶(hù)方項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境；4. 產(chǎn)品培訓(xùn)；5. 講解實(shí)施方案的參數(shù)設(shè)置、業(yè)務(wù)流程處理過(guò)程并在軟件中進(jìn)行測(cè)試。6. 培訓(xùn)考核并確認(rèn)。（三）注意事項(xiàng)1. 培訓(xùn)的時(shí)點(diǎn)1）關(guān)鍵用戶(hù)產(chǎn)品培訓(xùn)是安排在需求調(diào)研之前還是之后，根據(jù)項(xiàng)目情況靈活掌握。對(duì)于應(yīng)用的是通用產(chǎn)品模塊，業(yè)務(wù)比較規(guī)范，可以先進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)，讓客戶(hù)項(xiàng)目組先了解和掌握產(chǎn)品。2）如果客戶(hù)的行業(yè)比較特殊，而顧問(wèn)對(duì)此行業(yè)又不太了解，建議顧問(wèn)結(jié)合調(diào)研情況，了解并澄清客戶(hù)需求，然后有針對(duì)性地進(jìn)行培訓(xùn)。2. 培訓(xùn)準(zhǔn)備1）在培訓(xùn)前應(yīng)首先針對(duì)客戶(hù)的特點(diǎn)和項(xiàng)目的范圍，制定一個(gè)比較合理的培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)，培訓(xùn)的內(nèi)容分類(lèi)、接受培訓(xùn)的人員以及設(shè)備要求、考核方法等，最后由客戶(hù)方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)并發(fā)出通知。2）培訓(xùn)的時(shí)間安排應(yīng)根據(jù)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況而靈活制定，最好能安排一段連續(xù)的時(shí)間段，而且培訓(xùn)的地點(diǎn)也最好采用集中培訓(xùn)的方式。這樣培訓(xùn)的效果較好，人員思想也比較集中。3. 培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)前要和培訓(xùn)講師溝通企業(yè)概況，使培訓(xùn)講師在培訓(xùn)的內(nèi)容上做出取舍，有用的講、沒(méi)用的不講，以免客戶(hù)感覺(jué)軟件太過(guò)復(fù)雜，或在培訓(xùn)過(guò)程中產(chǎn)生新的想法或需求，增加實(shí)施復(fù)雜性。4. 培訓(xùn)考核培訓(xùn)考核是對(duì)培訓(xùn)效果的檢驗(yàn)，也是對(duì)培訓(xùn)工作的記錄和確認(rèn)，因此在授課結(jié)束后14應(yīng)對(duì)參加培訓(xùn)的學(xué)員進(jìn)行考核并進(jìn)行結(jié)果確認(rèn)。數(shù)據(jù)錄（導(dǎo)）入（一）工作目標(biāo)和任務(wù)1. 依據(jù)解決方案，確認(rèn)基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)和期初余額數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；2. 對(duì)基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)和期初余額數(shù)據(jù)錄（導(dǎo)）入工作。3. 按計(jì)劃完成基礎(chǔ)檔案和期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，并確保規(guī)范、準(zhǔn)確、完備；（二）關(guān)鍵活動(dòng)1. 制定基礎(chǔ)檔案和期初數(shù)據(jù)錄入（導(dǎo)入）計(jì)劃；2. 進(jìn)行基礎(chǔ)檔案和期初數(shù)據(jù)錄入的培訓(xùn)（講解需要準(zhǔn)備的各項(xiàng)內(nèi)容含義與規(guī)范要求）；3. 建立正式應(yīng)用賬套（按實(shí)施合同或工作任務(wù)書(shū)界定的實(shí)施主體），按解決方案設(shè)置會(huì)計(jì)期間、啟用相應(yīng)模塊、設(shè)置編碼方案與數(shù)據(jù)精度；4. 按解決方案進(jìn)行基礎(chǔ)檔案資料完善（如會(huì)計(jì)科目、收發(fā)類(lèi)別等等未要求客戶(hù)在標(biāo)準(zhǔn)模板中事先準(zhǔn)備的基礎(chǔ)檔案）、各模塊業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置、單據(jù)格式設(shè)置；5. 按崗位職責(zé)劃分表，為每個(gè)操作員分配權(quán)限（建議按崗位劃分角色，按角色設(shè)置權(quán)限）；6. 按計(jì)劃完成錄入（導(dǎo)入）；7. 對(duì)錄入的期初數(shù)據(jù)進(jìn)行各項(xiàng)校驗(yàn)；（三）注意事項(xiàng)基礎(chǔ)檔案客戶(hù)準(zhǔn)備完畢后，必須要有準(zhǔn)備人和審核人簽字，以免造成錯(cuò)誤或檔案缺少或信息不全；期初數(shù)據(jù)錄入后必須進(jìn)行校驗(yàn)，確認(rèn)無(wú)誤后方可進(jìn)行下一步的業(yè)務(wù)處理；15三）上線(xiàn)支持階段系統(tǒng)上線(xiàn)（一）工作目標(biāo)和任務(wù)確保上線(xiàn)后的相關(guān)業(yè)務(wù)能夠在系統(tǒng)中正常處理；（二）關(guān)鍵活動(dòng)1. 跟客戶(hù)確定上線(xiàn)日期；2. 雙方項(xiàng)目組成員一起召開(kāi)上線(xiàn)會(huì)議；3. 將遺留的新業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行整理，指導(dǎo)各類(lèi)單據(jù)在系統(tǒng)中錄入；4. 對(duì)于發(fā)生的新業(yè)務(wù)，要求在系統(tǒng)中進(jìn)行處理，并要出具 ERP 系統(tǒng)單據(jù)；5. 輔導(dǎo)查詢(xún)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)報(bào)表；（三）注意事項(xiàng)此階段由于客戶(hù)對(duì)新系統(tǒng)掌握不太熟練，難免會(huì)提出大量的因操作錯(cuò)誤而產(chǎn)生的問(wèn)題，因此要發(fā)動(dòng)關(guān)鍵用戶(hù)，并充分發(fā)揮客戶(hù)內(nèi)部支持體系的作用，多由他們來(lái)解決類(lèi)似問(wèn)題，而給顧問(wèn)騰出時(shí)間去解決那些更關(guān)鍵的問(wèn)題。具體可能存在的風(fēng)險(xiǎn)有：? 靜態(tài)數(shù)據(jù)內(nèi)容錯(cuò)誤，導(dǎo)致日常業(yè)務(wù)操作無(wú)法進(jìn)行；? 客戶(hù)內(nèi)部支持體系無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)；? 最終用戶(hù)無(wú)法承受工作量的增加，影響系統(tǒng)運(yùn)行。運(yùn)行維護(hù)（一）工作目標(biāo)和任務(wù)及時(shí)解決系統(tǒng)運(yùn)行初期出現(xiàn)的各種問(wèn)題，保證系統(tǒng)的順利運(yùn)行。16（二）關(guān)鍵活動(dòng)1. 顧問(wèn)和技術(shù)人員交互提供現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程的方式的支持，解決客戶(hù)在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的應(yīng)用、操作、軟件故障維護(hù)；2. 系統(tǒng)上線(xiàn)后問(wèn)題的解決、跟蹤非常重要。實(shí)施顧問(wèn)對(duì)運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行歸類(lèi)、解決，并分析導(dǎo)致該問(wèn)題的因素并通知所有相關(guān)用戶(hù)。對(duì)于系統(tǒng)上線(xiàn)后發(fā)生的嚴(yán)重問(wèn)題，實(shí)施顧問(wèn)無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)解決的，必須對(duì)問(wèn)題進(jìn)行記錄，并跟蹤問(wèn)題直至解決。3. 新系統(tǒng)運(yùn)行一個(gè)月，達(dá)到穩(wěn)定，并進(jìn)行結(jié)賬。之后就可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體成果評(píng)估，并組織進(jìn)行項(xiàng)目的最終項(xiàng)目總結(jié)。（三）注意事項(xiàng)1. 實(shí)施顧問(wèn)與服務(wù)人員內(nèi)部進(jìn)行交替服務(wù)，使客戶(hù)感覺(jué)平滑過(guò)渡；2. 如果有部分模塊沒(méi)有實(shí)施完畢，也可先將已完成的模塊進(jìn)行內(nèi)部交接，待客戶(hù)有需要實(shí)施遺留模塊時(shí)，在轉(zhuǎn)交給實(shí)施進(jìn)行實(shí)施；3. 項(xiàng)目總結(jié)中如有實(shí)施的遺留問(wèn)題需要解決，建議由實(shí)施顧問(wèn)進(jìn)行跟蹤處理，此項(xiàng)工作不要跟運(yùn)維人員進(jìn)行交接。
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