普及版實施顧問指導手冊-在線瀏覽
2025-07-17 22:07本頁面
【正文】 ..................................................................16 3一、序言實施的過程本應該是輕松的，尤其對于普及版而言，普及版提出的“輕松 ERP, 管理我主張”的新策略，從產(chǎn)品的研發(fā)、客戶的選擇、到 ERP 的后續(xù)服務(wù)“客戶俱樂部”無處不在切身體味“輕松 ERP 管理我主張”的特色之處。然而實施的過程也是嚴謹?shù)模^不是很多人想像中的上線就可以了，如果沒有經(jīng)過科學的過程，上線那也只是會造成更多的二次實施。那么作為 ERP 價值體現(xiàn)最直接的實施業(yè)務(wù)，如何能讓客戶輕松上線，讓實施顧問輕松工作呢？近日來經(jīng)過跟多個伙伴的調(diào)研和溝通，大家一致認為普及版只有打造出簡單實用的實施方法；減少成本，輕松上線，才是普及版比其他產(chǎn)品更加勝出一籌，更具有核心競爭力。本指導手冊依據(jù)用友實施總部實施方法論為總體指導思想，結(jié)合普及版的特點，整理和編制出適合普及版客戶群的簡單易用的實施顧問指導手冊。對于只具備簡單財務(wù)和計算機知識的的實施顧問，希望在使用本手冊時能結(jié)合普及版《業(yè)務(wù)流程產(chǎn)品解決方案庫 》 《DEMO 數(shù)據(jù)庫》 《文檔模版庫》等實施工具，能夠盡快熟悉客戶的實際業(yè)務(wù)原型的管理難點、業(yè)務(wù)流程圖、產(chǎn)品解決方案，使項目在最短的時間內(nèi)上線交付。我們將為讓客戶實施輕松上線，運行維護平滑過渡的高質(zhì)量的服務(wù)方式而持續(xù)改進！4二、使用說明《普及版實施顧問指導手冊》是針對伙伴實施的標準產(chǎn)品 ERP0/ERP1 的交付模式的概述。本次提供的顧問實施指導手冊旨在指導顧問按照簡單實用的實施方式進行實施并提供快速實施的工具和模板。模塊范圍為：財務(wù)核算（總賬、UFO、應收、應付、固定資產(chǎn)、工資管理） 、供應鏈管理（采購、銷售、庫存和存貨核算） 、決策（財務(wù)分析）適用對象： 伙伴普及版實施顧問6四、普及版實施風險分析普及版實施作為一種簡單的實施交付模式，能夠很快的使企業(yè)成功上線，系統(tǒng)正常運行。風險因素體現(xiàn)在：? 項目金額小，高層一般不會重視，更不會參與，出現(xiàn)部門之間的矛盾無法協(xié)調(diào)；? 項目多在執(zhí)行層面的人員開展工作，客戶有空的情況才考慮實施，一般計劃很難執(zhí)行到位；企業(yè)提出暫停機率比較大。7五、實施顧問工作指引一）項目規(guī)劃階段項目內(nèi)部交接(一)工作目標和任務(wù)：實施與銷售完成內(nèi)部項目交接，讓客戶感到用友方部門之間的銜接與過渡；了解客戶的基本狀況、銷售階段的重要人和事；完成或完善《銷售實施項目交接單》等內(nèi)容的填寫。項目金額2－5萬，項目組成員不超過5人的項目，實施人員跟銷售人員進行溝通即可；金額5－10萬，項目組成員超過5人以上的項目跟銷售人員溝通的會議邀請實施經(jīng)理和總經(jīng)理參加。2. 召集項目組成員，進行問答式的需求調(diào)研；（二）關(guān)鍵活動： 人天：1天－1. 在接到《銷售實施交接單》后，給客戶項目負責人電話聯(lián)系，在2－3天內(nèi)確定首次拜訪時間，要求客戶提前通知其他項目組成員到公司現(xiàn)場；2. 首次拜訪客戶，跟項目負責人進行項目簡單溝通；3. 要求客戶項目負責人將項目組成員組織到一起，給他們講解實施方法，主要讓客戶了解用友的實施方法和過程，大約需要用1小時。5. 在客戶現(xiàn)場工作結(jié)束后，準備離開客戶公司時，再次拜訪客戶的高層溝通已完成的工作和下階段工作。（三）注意事項1. 對于客戶只有3－6個用戶，可以不用召開正式的項目啟動會議，只需要將各部門的項目組成員召集起來，溝通用友的實施方法，讓客戶了解用友后期的實施工作方式和實施目標。企業(yè)總體概況、主要業(yè)務(wù)流程可以從調(diào)研問卷中獲得，特殊業(yè)務(wù)應在調(diào)研問卷的基礎(chǔ)上進行面談。94. 調(diào)研內(nèi)容要盡量結(jié)合產(chǎn)品，產(chǎn)品中根本無法實現(xiàn)的功能避免體現(xiàn)，并在調(diào)研過程中引導客戶。5. 每個部門調(diào)研完畢以后，都應該讓該部門相關(guān)人員針對調(diào)研內(nèi)容進行確認，看是否存在誤解和遺漏。6. 調(diào)研過程必須由項目經(jīng)理掌握主動，引導被調(diào)查對象的思路，問出你關(guān)心的問題，取得很好的效果，針對不同的調(diào)研對象采用靈活的會談技巧7. 調(diào)研過程一定要用戶方項目經(jīng)理全程參與，用戶方項目經(jīng)理對所購軟件產(chǎn)品的總體思想和功能有了一定程度的了解，在需求分析過程中可以由用戶方項目經(jīng)理出面合理規(guī)避一些不規(guī)范、不合理、或軟件不能實現(xiàn)的需求；項目計劃（一）工作目標和任務(wù)：1. 雙方項目組共同擬定一份項目實施主計劃書，規(guī)劃出整個項目的實施進程。（二）關(guān)鍵活動1. 根據(jù)調(diào)研情況，編制《項目實施主計劃表》；2. 跟客戶項目經(jīng)理溝通《項目實施主計劃》的具體的時間安排，工作內(nèi)容，
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1