【正文】 史最高水平，其年增長速度也是近5 年來的最高水平，2005 年全國甲醇產(chǎn)量達536 萬噸，%。n 消費情況近幾年，隨著我國化學(xué)工業(yè)迅速發(fā)展，甲醇消費增加較快。2000 萬噸，比1995 年增長一倍多；2002 萬噸；2003 年表觀消費量增加到434 萬噸；2004 萬噸；比2003 %，再次創(chuàng)下歷史新高；2005 萬噸，%。我國利用甲醇生產(chǎn)下游產(chǎn)品占據(jù)了甲醇消耗量的大部分。主要下游產(chǎn)品是甲醛，MTBE 和醋酸，分別占甲醇消耗量的25%，6%和14%，合計占45%。此外，我國甲醇摻燒汽油發(fā)展較快，己占甲醇消耗量的16%左右。在我國同樣由于石油安全問題，隨著MTP、MTO 技術(shù)的日趨成熟，未來利用甲醇替代石油制取低碳烯烴（乙烯、丙烯）有良好應(yīng)用前景。在過去的五年中，%，%。我國甲醇的消費構(gòu)成見如下：b、未來市場供求情況預(yù)測從總體來講，目前世界甲醇供需基本平衡，但不同地區(qū)情況各異。甲醇的需求主要集中在北美、西歐、東南亞、東北亞和中國。目前加拿大、拉丁美洲、東歐、中東、非洲、大洋洲甲醇供大于求，而美國、西歐、亞洲甲醇供不應(yīng)求，主要依賴進口。初步預(yù)計， 2007 年世界甲醇消費約為3,400 萬噸/年，到2012年，由于甲醇制烯烴技術(shù)的逐步完善及大型裝置的建成，全世界的甲醇產(chǎn)能及消費有所加快，遞增率將增加到4～5%，總消費量將達到約4,500 萬噸左右。另外，巴斯夫公司等推出的無污染、低污染的甲醇燃料電池汽車可望實現(xiàn)商業(yè)化。據(jù)美國甲醇協(xié)會預(yù)計，燃料電池將為甲醇2010 年增加70 萬噸，2015 年增加850 萬噸，2020 年增加1,000 萬噸的需求。預(yù)計在未來的5～10 年，世界甲醇供需格局基本維持不變，加拿大，中南美、東歐、中東、非洲和大洋洲仍然為凈出口方，美國、西歐及日本仍然為凈進口方。我國甲醇大部分用作化工原料。化學(xué)工業(yè)甲醇消費量約占其總消費量的80%。甲醛生產(chǎn)消耗的甲醇最多。近年來，隨著國民經(jīng)濟和化學(xué)工業(yè)的快速發(fā)展，我國甲醛產(chǎn)量增加較快。近期甲醛對甲醇的需求量將以每年10%的速度繼續(xù)增長，2007 年需要甲醇240 萬噸以上。醋酸也是甲醇的重要衍生物，2004 萬噸，%。預(yù)測近期醋酸對甲醇的需求量將繼續(xù)增長，2007 年需要甲醇85 萬噸。農(nóng)藥方面，預(yù)計近期農(nóng)藥工業(yè)對甲醇的需求量可能以每年1%的速度增長，2007 年需要甲醇約21 萬噸。再加上其他化工產(chǎn)品對甲醇的需求，預(yù)計2007 年我國化學(xué)工業(yè)對甲醇的需求量約660 萬噸。另外，預(yù)計2007 年醫(yī)藥工業(yè)約需甲醇30 萬噸，甲醇燃料及其它方面需求量約130 萬噸。綜上所述，2007 年國內(nèi)市場對甲醇的總需求量約820 萬噸。根據(jù)近期國內(nèi)甲醇裝置建設(shè)情況，在建或擬建的甲醇產(chǎn)能在900 萬噸/年以上，初步預(yù)計到2010 年，在淘汰150 萬噸/年現(xiàn)有小裝置的基礎(chǔ)上，大約新增裝置能力700～800 萬噸/年，到時將形成總生產(chǎn)能力1,800 萬噸/年裝置能力，當(dāng)開工率為80%時，可形成產(chǎn)量1,400 萬噸/年。在沒有進口產(chǎn)品沖擊的情況下，基本與國內(nèi)甲醇市場消費相近。B、市場供求的變動趨勢世界甲醇市場的總體態(tài)勢是，發(fā)達國家的甲醇市場趨于相對飽和狀態(tài)，其需求增長的速度較為緩慢，亞洲將成為甲醇消費增長最快的地區(qū)。由于拉美和中東等地區(qū)正在大量地新建甲醇裝置，約占近期世界新建甲醇裝置總能力的75%左右，世界甲醇總產(chǎn)能將有一定程度的增加。世界甲醇生產(chǎn)格局正在發(fā)生較大的變化，甲醇的生產(chǎn)會集中于生產(chǎn)成本較低的地區(qū)－中東、亞洲及中南美地區(qū)。甲醇生產(chǎn)格局的變化將帶來消費格局的重大變化：a、北美及歐洲將轉(zhuǎn)變?yōu)榧状嫉闹饕M口地區(qū)；b、中東、拉丁美洲將成為甲醇的主要出口國；預(yù)計在今后的幾年內(nèi)，甲醛仍然會是最大的甲醇下游市場，用于生產(chǎn)MTBE 的甲醇會明顯減少。醋酸及醋酐以及燃料將是發(fā)展最快的甲醇下游市場。近年來，隨著國內(nèi)甲醇市場需求的快速增長，進口產(chǎn)品大量涌入國內(nèi)市場，特別是2002 年的進口甲醇幾乎占到國內(nèi)消費市場的一半，同時也進一步刺激了國內(nèi)甲醇裝置建設(shè)的熱潮。我國甲醇未來發(fā)展趨勢是：a、產(chǎn)能增長幅度較大；b、下游消費結(jié)構(gòu)逐漸調(diào)整，甲醛等傳統(tǒng)的甲醇下游產(chǎn)品所占消費比例將逐漸降低，但是醋酸有較大的發(fā)展空間，其消費占甲醇的消費量比例將大幅上升，隨著醇醚燃料在國內(nèi)應(yīng)用的逐步推廣，醇醚燃料有望成為我國甲醇最大的消費領(lǐng)域之一。同時隨著甲醇制烯烴研究工作深入，其未來發(fā)展前景廣闊。c、進口與出口并存，但是總的來說，進口數(shù)量將逐年減少，并且未來我國將成為甲醇出口大國。d、甲醇的原料結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，以2005 年國內(nèi)甲醇產(chǎn)量計，%，%，焦爐氣等其他原料剛剛起步，從今后發(fā)展看，煤在甲醇生產(chǎn)原料中的比重將大大增加，且新增的大型甲醇裝置將幾乎全部以煤為原料。③產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展瓶頸A、產(chǎn)業(yè)政策我國的能源結(jié)構(gòu)特點決定了以煤為原料的甲醇工業(yè)將有較大的發(fā)展前途，甲醇工業(yè)的發(fā)展是和我國發(fā)展煤化工，改變能源結(jié)構(gòu)的能源政策聯(lián)系在一起的。國際油價的居高不下使得低油價時代一去不復(fù)返。由于原料價格的大幅上升，使得石油和天然氣化工產(chǎn)品競爭力受到一定程度的削弱，從煤化工路線生產(chǎn)的甲醇等產(chǎn)品在經(jīng)濟上已具備競爭力，這是現(xiàn)代煤化工能得到持續(xù)發(fā)展的很重要的一點。2004 年6 月，國務(wù)院出臺《能源中長期發(fā)展規(guī)劃綱要》以及《關(guān)于促進煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，將煤化工列為重要發(fā)展方向。近年來，“中國必須大力發(fā)展現(xiàn)代煤化工”的觀點已引起各地政府、企業(yè)共鳴，各富煤地區(qū)均制定了煤化工發(fā)展規(guī)劃，目標均是以煤化工大企業(yè)集團為龍頭，圍繞“肥、醇、油或堿、PVC”等主線，加快建設(shè)特色煤化工園區(qū)建設(shè)，形成煤化工產(chǎn)業(yè)群。以煤為原料的大型甲醇項目屬于潔凈煤技術(shù)的應(yīng)用和推廣，而為推進潔凈煤技術(shù)在能源和工業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用步伐，國家出臺了相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，對采用潔凈煤氣化技術(shù)的建設(shè)項目和企業(yè)給以具體的政策支持和優(yōu)惠。如減免進口關(guān)稅、增值稅等。同時，潔凈煤技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)利用（煤炭氣化、液化、水煤漿、工業(yè)型煤）也是《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》（2005 年1 月1 日起實施）中鼓勵外商投資的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)。B、行業(yè)發(fā)展瓶頸盡管中國的煤化工、甲醇產(chǎn)業(yè)在“采用具有自主知識產(chǎn)權(quán)新技術(shù)”方面有許多亮點，但不可否認的是我們與先進國家相比仍有不小的差距，我國煤化工的發(fā)展還處于一個較低的水平，關(guān)鍵的技術(shù)仍然被國外公司壟斷，引進這些技術(shù)，需要支付高昂的專利費、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費等。影響煤基甲醇工業(yè)和煤化工發(fā)展的其他方面問題還有：煤炭資源保障條件；市場條件；水資源條件；環(huán)境容量等。④技術(shù)替代生產(chǎn)甲醇的原料，從煤焦發(fā)展到天然氣、油田氣，合成工藝從高壓合成發(fā)展到中、低壓合成技術(shù)，甲醇精餾技術(shù)保證了可以生產(chǎn)OM232JAA 級精甲醇，含醇污水的處理工藝已取得突破性進展，污水處理后可回收利用，可以實現(xiàn)在正常生產(chǎn)時無含醇污水排放。我國以煤為原料的甲醇生產(chǎn)技術(shù)長期落后于發(fā)達國家，主要體現(xiàn)在煤氣化技術(shù)和大型化技術(shù)方面。20 世紀90 年代以來，中國加快了煤化工的發(fā)展步伐，以引進煤氣化技術(shù)為主的合成氨、甲醇產(chǎn)量逐年增加，煤基碳一化工技術(shù)的引進和研發(fā)有重要進展，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的煤氣化技術(shù)面臨工業(yè)化突破，一批國家重點試驗室和國家工程技術(shù)中心的建立，形成了各具特色的研發(fā)機構(gòu)，由高等院校、科研設(shè)計單位、煤化工企業(yè)等單位科研人員的煤化工新技術(shù)隊伍日益壯大，這些都為21 世紀發(fā)展煤化工和大型甲醇裝置打下了良好的基礎(chǔ)。⑤國際市場沖擊甲醇作為大宗化工基礎(chǔ)原料，必然受到國際市場的影響，隨著國內(nèi)甲醇消費市場的迅速擴大，而國內(nèi)供應(yīng)難以滿足，以致進口甲醇大量涌入。但近兩年來，由于國際市場的油氣價格上漲較快，進口甲醇成本增長較多，以至于甲醇進口數(shù)量有所下降。從世界甲醇市場的整體情況來看，亞洲是未來市場需求增長較快和市場容量最大的地區(qū)，特別是東亞地區(qū)在今后較長一段時期內(nèi)將是國際甲醇市場的較大聚集地之一。世界甲醇市場的總體態(tài)勢是，發(fā)達國家的甲醇市場趨于相對飽和狀態(tài)，其需求增長的速度較為緩慢，亞洲將成為甲醇消費增長最快的地區(qū)。隨著國內(nèi)大型甲醇裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，國產(chǎn)甲醇的產(chǎn)量必然會大幅增加，而以煤為原料的甲醇裝置的成本優(yōu)勢將在市場競爭中凸現(xiàn)，進口甲醇的數(shù)量必然會逐步減少，國產(chǎn)的甲醇將以低成本的優(yōu)勢走向國際市場。⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點近十多年來，國外甲醇技術(shù)發(fā)展很快，除了普遍采用低壓法操作以外，在生產(chǎn)規(guī)模、節(jié)能降耗、催化劑開發(fā)、過程控制等領(lǐng)域都有了新的突破。主要體現(xiàn)在以下幾方面：生產(chǎn)規(guī)模大型化。九十年代以來，50～60 萬噸/年，甚至100萬噸/年級以上的甲醇裝置已經(jīng)投產(chǎn)。合成催化劑高效化。比較著名的有ICI51TopsoeMK10德國GL104 等，以及新一代的催化劑，如英國ICI51ICI517 催化劑等，其活性和穩(wěn)定性更高，廢氣、廢液更少。節(jié)能降耗經(jīng)?；?，生產(chǎn)操作高度自動化。雖然我國的甲醇生產(chǎn)起步較晚，但是生產(chǎn)規(guī)模逐年擴大，生產(chǎn)技術(shù)也在逐步改進和提高，積累了幾十年的生產(chǎn)操作經(jīng)驗和科研成就，使得國內(nèi)的甲醇生產(chǎn)技術(shù)接近國際先進水平。當(dāng)前的甲醇工業(yè)作為典型的現(xiàn)代化工裝置，具有如下的特點：原料來源多樣化；流程長，設(shè)備多，關(guān)鍵設(shè)備的制造周期長、難度大；能量綜合利用好，能耗低，典型的大型天然氣制甲醇裝置的能耗已基本接近理論能耗。技術(shù)含量高，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)；投資大，一般大型煤甲醇裝置的單位甲醇投資在2,7003,200 元/噸，大型天然氣甲醇裝置的單位甲醇投資也在2,000～2,500 元/噸之間；建設(shè)周期長，以典型的60 萬噸/年煤制甲醇為例，從工程設(shè)計開始，其建設(shè)周期至少在36 個月。⑦行業(yè)的周期性甲醇作為化工基礎(chǔ)原料，其增長幅度是與國民經(jīng)濟的總體發(fā)展趨勢是一致的，往往其增長是超前于國民經(jīng)濟的增長，因此甲醇行業(yè)的周期性是與國民經(jīng)濟發(fā)展的周期是基本一致的，沒有明顯的大起大落。隨著國家新能源戰(zhàn)略的實施，以甲醇為代表的能源替代產(chǎn)品的行業(yè)增長周期性將會持續(xù)相當(dāng)長一段時間，而一旦甲醇替代石油產(chǎn)品在技術(shù)上有重大突破，給甲醇市場發(fā)展帶來的發(fā)展機遇將是革命性的。因此甲醇行業(yè)的生命周期在今后一段時間內(nèi)將會十分看好。（4）合成氨、尿素行業(yè)分析①產(chǎn)品用途合成氨主要作為生產(chǎn)化肥的原料，其下游主要產(chǎn)品是尿素。合成氨的行業(yè)情況與尿素的市場情況存在密切的關(guān)系，兩者的供求和發(fā)展呈相同趨勢。合成氨行業(yè)也是合成氨配套尿素，也稱氮肥行業(yè)。尿素是一種含氮量最高的中性固體肥料，也是重要的化工原料。農(nóng)業(yè)用尿素占90%，10%用于工業(yè)。農(nóng)業(yè)上尿素可作單一肥料、復(fù)合肥料、混合肥料及微肥使用，也用作飼料及添加劑。②市場供求狀況及變動趨勢A、現(xiàn)有市場供求情況全球60 多個國家擁有尿素生產(chǎn)裝置，但主要集中在30 個國家，有出口能力的國家只有15 個。2003 年世界尿素裝置生產(chǎn)能力分布狀況見下表。2004 億噸，比2000 億噸增長了約10%，%，其中亞洲消費量占全球總消費量的63%，主要消費國是中國和印度。近年來，世界尿素生產(chǎn)格局發(fā)生了較大的變化，生產(chǎn)重心逐漸由發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，向氣源豐富、價格低廉的地區(qū)轉(zhuǎn)移。目前，世界上合成氨/尿素新建裝置主要集中在中東、南亞及東亞地區(qū)，尤其是中國。20 世紀90 年代，我國尿素生產(chǎn)進入了大發(fā)展時期，產(chǎn)量從1990 年的1,100萬噸增至1999 年的2,900 萬噸，年均遞增180 萬噸，尤其是1997 年和1998 年增幅更大，年均增長300 萬噸以上。2005 年我國產(chǎn)量達到4,337 萬噸。目前，全國有合成氨、尿素生產(chǎn)企業(yè)570 多家，其中2005 年產(chǎn)量達30 萬噸合成氨、52萬噸尿素以上的有33 家，超過50 萬噸合成氨、80 萬噸尿素的已有5 家。主要生產(chǎn)企業(yè)集中在中石化下屬各大化肥廠、中石油下屬各大化肥廠、中海油下屬的海油化學(xué)、以及兗礦集團、云天化集團等大型化工集團所屬的化肥企業(yè)。1995 到2004 年10 年間，我國尿素表觀消費量凈增1, 萬噸，%。2005 年尿素表觀消費量增幅較大，達到4, 萬噸，%。同時，我國尿素也從進口國成為出口國，出口范圍逐年擴大，現(xiàn)遍及各大洲，成為尿素出口市場新近崛起的競爭力量。影響我國尿素中長期需求的主要動力是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，包括農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長量、糧食及經(jīng)濟作物產(chǎn)量、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素。經(jīng)濟增長量和糧食及經(jīng)濟作物增產(chǎn)量與化肥需求量的關(guān)系密切。預(yù)計我國農(nóng)業(yè)增加值增長仍將保持4%～5%的水平，這對于化肥需求增長將是一個穩(wěn)定持續(xù)的推動力量。B、未來市場供求情況及變動趨勢我國人口2000 年為13 億，2010 年將增加到14 億，平均每年新增人口1,000萬左右。由于人口的增加，今后10 年我國每年應(yīng)增加糧食產(chǎn)量500 萬噸以上。我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展既要增加糧食的總產(chǎn)量又要對農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，相應(yīng)對化肥也既有總量需求又有品種質(zhì)量的要求。加上硝酸銨退出市場讓出50%的產(chǎn)量空間即185 萬噸/年。另外，我國目前小尿素年產(chǎn)量大約有1,500 萬噸/年，如果有20%的小尿素產(chǎn)量被淘汰出市場，其產(chǎn)量空間大約為300 萬噸/年。目前在建的、擬建的合成氨、尿素生產(chǎn)企業(yè)已有20 多家，18 萬噸合成氨/30萬噸尿素以上的項目已有8 個，30 萬噸合成氨/52 萬噸尿素以上的項目已有7個，50 萬噸合成氨/80 萬噸尿素以上的項目已有5 個。根據(jù)農(nóng)業(yè)部門關(guān)于化肥施用量的統(tǒng)計，目前，我國尿素的生產(chǎn)能力大概在4,500 萬噸左右，而我國近兩年農(nóng)用尿素施用量基本上都保持在3,000 萬噸以上。預(yù)計到2010 年，新增尿素生產(chǎn)能力大概在1,200 萬噸。③產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展瓶頸A、產(chǎn)業(yè)政策國家對“三農(nóng)”問題越來越重視，對農(nóng)業(yè)投入不斷加大，農(nóng)業(yè)對尿素需求量也逐年增大。國家發(fā)改委以《關(guān)于加強煤化工項目建設(shè)管理促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》（發(fā)改工業(yè)〔2006〕1350 號）指出，要根據(jù)國民經(jīng)濟發(fā)展和市場供求情況，為滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要，緩解石油供求矛盾，扭轉(zhuǎn)相關(guān)高耗能產(chǎn)品供過于求的局面，鼓勵發(fā)展煤制化肥等產(chǎn)品。B、行業(yè)發(fā)展瓶頸氮肥工業(yè)是以能源，如煤、天然氣、油等為原料的工業(yè)，能源的價格直接關(guān)系到產(chǎn)品的成本，能源的供給，也影響著企業(yè)的開工生產(chǎn)。所以能源始終是氮肥企業(yè)關(guān)注的焦點。我國中小氮肥企業(yè)占全國氮肥產(chǎn)量的50%，而他們使用的均是落后的固定層煤氣化