【正文】 先生 董事長(zhǎng) 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任中國(guó)工商銀行武漢分行副行長(zhǎng)、招商銀行信貸部總經(jīng)理、招商證券總裁、招商基金管理公司董事長(zhǎng)、南方證券行政接管組組長(zhǎng)、廣東證券托管組組長(zhǎng)；中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。 王 彥國(guó)先生 總裁 經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，歷任中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行部處長(zhǎng)、基金部基金審核處處長(zhǎng)、南京特派辦副主任、上海證管辦副主任、東吳證券有限責(zé)任公司總裁、東吳基金管理公司董事長(zhǎng)、長(zhǎng)江巴黎百富勤有限公司總裁；上海證券交易所監(jiān)督委員會(huì)委員。 43 關(guān)于安信證券 中國(guó)證券投資者保護(hù)基金有限責(zé)任公司 由國(guó)務(wù)院獨(dú)資設(shè)立，注冊(cè)資本 63億人民幣，歸屬中國(guó)證監(jiān)會(huì)直接管理，董事會(huì)成員均來(lái)自中國(guó)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、央行。證券投資者保護(hù)基金的經(jīng)營(yíng)范圍包括 “ 證券公司被撤銷、關(guān)閉和破產(chǎn)或被證監(jiān)會(huì)采取行政接管、托管經(jīng)營(yíng)等強(qiáng)制性監(jiān)管措施時(shí)，按照國(guó)家有關(guān)政策對(duì)債權(quán)人予以償付 ” 。 證券投資者保護(hù)基金的收入來(lái)源包括五方面：滬深證券交易所交易手續(xù)費(fèi)的 20％納入基金；所有在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的證券公司，按其業(yè)務(wù)收入的 ％至 5％繳納基金；發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)債等證券時(shí)，申購(gòu)凍結(jié)資金的利息收入；依法向有關(guān)責(zé)任方追償所得和從證券公司破產(chǎn)清算中受償收入；國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)、組織和個(gè)人捐贈(zèng)，及其他合法收入。 44 關(guān)于安信證券 安信證券擁有一支年輕而且強(qiáng)大的研究團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì) 70%以上成員都是曾在全國(guó)行業(yè)評(píng)比排名前三的高級(jí)分析師，其中以連續(xù)四年排名宏觀經(jīng)濟(jì)分析師榜首的高善文先生為核心。 安信證券研究團(tuán)隊(duì)所覆蓋的領(lǐng)域包括：宏觀經(jīng)濟(jì)、石化行業(yè)、金融業(yè)、有色金屬行業(yè)、房地產(chǎn)以及交通運(yùn)輸和港口行業(yè)等相關(guān)重要行業(yè)。 高善文先生 安信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 北京大學(xué)理學(xué)學(xué)士、北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、日本國(guó)立政策研究大學(xué)院公共政策碩士、中國(guó)人民銀行研究生部博士。 2022年 2022年連續(xù)四年被 《 新財(cái)富 》 評(píng)為最佳宏觀經(jīng)濟(jì)分析師第一名。 2022年 7月 2022年 3月就職于光大證券研究所； 2022年 4月加盟安信證券。 重要研究成果： 《 儲(chǔ)蓄過(guò)剩與資產(chǎn)重估 》 《 資產(chǎn)重估與通貨膨脹 》 《 貨幣過(guò)剩與資產(chǎn)重估 》 等報(bào)告 45 關(guān)于安信證券投資銀行 安信證券秉承大投行理念，憑借高素質(zhì)、專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)，以及資本市場(chǎng)運(yùn)作的豐富經(jīng)驗(yàn)和對(duì)中國(guó)國(guó)情的深刻理解，致力于與客戶建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，并通過(guò)深入了解客戶，精準(zhǔn)的把握客戶需求，為客戶提供從戰(zhàn)略規(guī)劃、項(xiàng)目融資、股份公司設(shè)立、發(fā)行承銷保薦到上市推薦及募集資金運(yùn)用等全方位深層次服務(wù)。 安信證券投行部是一支快速成長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)投行隊(duì)伍。從 2022年 9月組建至今，快速發(fā)展為一支擁有 100多名專業(yè)人士、 20名保薦代表人的專業(yè)隊(duì)伍。預(yù)計(jì) 2022年底，將發(fā)展到180名專業(yè)人士， 40名 — 50名保薦代表人的規(guī)模。 發(fā)揮自身資本運(yùn)作業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為客戶設(shè)計(jì)最優(yōu)融資方案 為客戶提供專業(yè)的上市輔導(dǎo)服務(wù)，在公司治理和股權(quán)結(jié)構(gòu)方面提供專業(yè)建議 協(xié)助企業(yè)建立現(xiàn)代治理機(jī)制，理順財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提供理財(cái)建議 整合客戶資源，擔(dān)任企業(yè)兼并收購(gòu)及資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn) 利用自身社會(huì)資源，尋找合適的投資者，利用金融創(chuàng)新工具推進(jìn)融資進(jìn)程 協(xié)助企業(yè)以首次發(fā)行、增發(fā)、配股和發(fā)行可轉(zhuǎn)債、分離債、公司債等多種方式進(jìn)行資本市場(chǎng)融資 46 關(guān)于安信證券投資銀行 重點(diǎn)行業(yè)部 融資業(yè)務(wù)管理委員會(huì) 立項(xiàng)委員會(huì) 質(zhì)量控制部 銷售交易部 發(fā)行定價(jià)委員會(huì) 內(nèi)核委員會(huì) 上海投行部 北京投行部 深圳投行部 債權(quán)融資部 47 關(guān)于安信證券投資銀行 一級(jí)市場(chǎng)業(yè)務(wù) 兼并收購(gòu) 資產(chǎn)重組 金融工程 其他業(yè)務(wù) 為客戶 創(chuàng)造價(jià)值 改制設(shè)立股份公司 上市輔導(dǎo)、證券承銷與保薦 為企業(yè)、項(xiàng)目融資 資產(chǎn)證券化 衍生工具業(yè)務(wù) 私募 并購(gòu)與反并購(gòu) 外資并購(gòu) MBO 引入風(fēng)險(xiǎn)資本 地方政府財(cái)務(wù)顧問(wèn) 不良資產(chǎn)收購(gòu)與處置 48 關(guān)于安信證券投資銀行 （ 1） 我們將派出由行業(yè)專家、財(cái)務(wù)專家以及投行業(yè)務(wù)專家組成的 現(xiàn)場(chǎng)工作 小組。 強(qiáng)大的 后臺(tái)支 持系統(tǒng) ? 協(xié)同行業(yè)專家，在盡職調(diào)查并與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，制定具體方案。 ? 將在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，運(yùn)用高水平的專業(yè)技能，挖掘并展現(xiàn)公司亮點(diǎn)。 ? 協(xié)調(diào)其他中介機(jī)構(gòu)的工作 協(xié)同資本市場(chǎng)部共同進(jìn)行，通過(guò)系統(tǒng)的組織完成最后的發(fā)行工作。 客戶 融資需求 充分溝通 項(xiàng)目進(jìn)程 質(zhì)量控制部 銷售交易部 發(fā)行定價(jià)委員會(huì) 研究中心 項(xiàng)目小組 制作申報(bào)文件 發(fā)行階段 材料審核階段 此階段我們 的工作重點(diǎn) 在于與各方 的交流溝通 。 為客戶提供全過(guò)程服務(wù)（以融資業(yè)務(wù)為例） 49 關(guān)于安信證券投資銀行 （ 2） 與證監(jiān)會(huì)相關(guān)部門保持密切接觸 與交易所保持密切溝通 與機(jī)構(gòu)投資者建立順暢的溝通渠道 與媒體形成良好的互動(dòng) 3. 機(jī)構(gòu)投資者 i. 發(fā)行推介 ii. 投資策略交流 4. 媒體 i. 公司宣傳 ii. 投資者關(guān)系管理 iii. 新聞發(fā)布 長(zhǎng)期互動(dòng) 2. 證券交易所 i. 參與規(guī)則制定 ii. 技術(shù)創(chuàng)新研討 1. 證監(jiān)會(huì) i. 市場(chǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新的意見(jiàn)和建議 ii. 政策研討 良好溝通 與資本市場(chǎng)主體保持良好互動(dòng)關(guān)系 50 關(guān)于安信證券投資銀行 2022年是安信證券投資銀行部運(yùn)作的第二年，投資銀行業(yè)務(wù)的兩個(gè)工作重點(diǎn)在于投資銀行團(tuán)隊(duì)的建設(shè)及項(xiàng)目的儲(chǔ)備。 安信證券投資銀行部設(shè)有重點(diǎn)行業(yè)部、上海投行部、北京投行部及深圳投行部四個(gè)子部門，共有投行業(yè)務(wù)人員 120余人，來(lái)自于各證券公司的投資銀行部門，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，從事過(guò) IPO、再融資、資產(chǎn)重組、并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)、海外上市等多方面業(yè)務(wù)。 公司投資銀行部門現(xiàn)有保薦代表人 25人， 2022年底公司保薦代表人總數(shù)將達(dá)到 40人以上。 目前投資銀行業(yè)務(wù)的重點(diǎn)在于全面儲(chǔ)備項(xiàng)目、培育重點(diǎn)項(xiàng)目、完成成熟項(xiàng)目。 廣東鴻圖科技股份有限公司 山東金晶科技股份有限公司 日照港股份有限公司 湖南華菱管線股份有限公司 自安信證券成立以來(lái)，安信證券投資銀行部完成了宏圖科技的首次公開發(fā)行、金晶科技的非公開發(fā)行、日照港的分離式可轉(zhuǎn)債、華菱管線的非公開發(fā)行（即將發(fā)行）等融資項(xiàng)目；魯潤(rùn)股份的股改及資產(chǎn)重組、長(zhǎng)百集團(tuán)的資產(chǎn)重組等資產(chǎn)重組項(xiàng)目。 泰安魯潤(rùn)股份有限公司 長(zhǎng)春百貨大樓股份有限公司 長(zhǎng) 春 百 貨 大 樓 51 關(guān)于安信證券投資銀行 2022年（ 1） 2022年投資銀行部的主要 IPO項(xiàng)目有：中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn) IPO、紫金礦業(yè)國(guó)內(nèi)發(fā)行 A股、秦皇島港 IPO、太平洋證券 IPO、新華都實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 IPO及深圳人人樂(lè)商業(yè)集團(tuán)有限公司 IPO等， 預(yù)計(jì)融資規(guī)模在 500億元以上，行業(yè)排名可達(dá)到前五名 。 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 太平洋證券有限責(zé)任公司 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 秦皇島港務(wù)集團(tuán)有限公司 重慶市金科（集團(tuán)）有限公司 深圳人人樂(lè)商業(yè)集團(tuán)有限公司 52 關(guān)于安信證券投資銀行 2022年（ 2） 2022年投資銀行部的再融資項(xiàng)目有：蘇寧電器非公開發(fā)行、小商品城再融資、金晶科技可轉(zhuǎn)換債券等。 蘇寧電器股份有限公司 浙江中國(guó)小商品城集團(tuán)股份有限公司 山東金晶科技股份有限公司 53 第五部分 項(xiàng)目組初步安排 河南宏業(yè)化工有限公司 首次公開發(fā)行（ IPO）方案建議書 54 聯(lián)系我們 安信證券股份有限公司 地址：深圳市福田區(qū)金田路 4018號(hào)安聯(lián)大廈 35層 郵編： 518026 電話： 0755 8282 5550 傳真： 0755 8282 5550