【正文】 著我國油棕產業(yè)已經(jīng)進入了一個蓬勃發(fā)展的關鍵時期。20142019年我國棕櫚油行業(yè)產能預測資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理第三節(jié) 棕櫚油產量概況一、20092013年產量分析適宜種植油棕的區(qū)域廣，海南省三亞市、樂東縣、東方市、昌江縣、自沙縣、檐州市和云南省副臘縣、景洪市、河口市等為油棕種植適宜區(qū)。海南省文昌市、瓊海市、萬寧市、陵水縣、屯昌縣、定安縣、澄邁縣和五指山市及云南省副連縣等是油棕種植次適宜區(qū)。海南省瓊中縣、臨高縣和?？谑校瑥V東省雷州市和云南省江城、金平和馬關等地區(qū)也可以種植油棕。2013年我國棕櫚油產量約6500噸，%，近幾年我國棕櫚油產量情況如下圖所示：20092013年我國棕櫚油行業(yè)產量情況資料來源：Wind，智研數(shù)據(jù)中心整理二、20142019年產量預測油棕產業(yè)集經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益于一身，發(fā)展該產業(yè)對于維護我國糧油安全、促進熱區(qū)農民就業(yè)增收、服務三農、推動我國熱區(qū)新農村建設都具有十分重要的作用。目前國家及相關部門已相繼出臺一系列的方針政策，并通過項目和資金等支持油棕產業(yè)的發(fā)展，如國家自然科學基金、農業(yè)部948項目、農業(yè)部物種保護費項目、國家林業(yè)局公益性行業(yè)科研專項等相關項目的資助和支持。海南省林業(yè)局對啟動油棕在海南的引種試種也高度重視，還有相關的企業(yè)也參與油棕引種試種及棕櫚油的加工利用研究，上述工作的開展對油棕產業(yè)的發(fā)展起到重要的推動作用。未來幾年隨著棕櫚油進口價格的上升，國內棕櫚油種植面積的不斷提高，國內棕櫚油產量將快速增長，未來幾年我國棕櫚油行業(yè)產量情況如下圖所示：20142019年我國棕櫚油行業(yè)產量預測資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理第四節(jié) 棕櫚油市場需求概況 一、20092013年市場需求量分析我國棕櫚油消費量年均增長10%以上，供應量完全依賴進口。隨著棕櫚油在我國食用消費領域的經(jīng)濟價值被逐步發(fā)現(xiàn)，近10年來我國棕櫚油進口量年均增速為12%。但由于生產條件的影響，我國僅在海南等有少量油棕樹種植，對國內供給端的影響可以忽略不計，超過98%的供應量來自于馬來西亞和印尼。目前，棕櫚油占到我國植物油消費量的 %，主要用于食用消費，工業(yè)消費相對較少，其中嵌入式軟件、食用油以及餅干分別占 27%、24%和 16%。20032013年國內棕櫚油消費趨勢資料來源：Wind，智研數(shù)據(jù)中心整理全球棕櫚油生產比較集中，主要集中在赤道熱帶國家，其中印度尼西亞和馬來西亞是全球棕櫚油的主產國，占全球棕櫚油產量的85%左右，根據(jù)美國農業(yè)部2013年12月預測數(shù)據(jù)：，%，基本完全依賴進口。20092013年中國棕櫚油消費量情況資料來源：Wind，智研數(shù)據(jù)中心整理2013年國內棕櫚油消費銷售結構資料來源：Wind，智研數(shù)據(jù)中心整理棕櫚油的工業(yè)用途也很廣泛，近年來我國棕櫚油工業(yè)消費量穩(wěn)步增加。2002年我國棕櫚油工業(yè)消費為35萬噸，2004年則達到了110萬噸，20022004年工業(yè)消費量增長214%。2012012年我國棕櫚油的工業(yè)消費量分別為215萬噸和220萬噸，呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。從棕櫚油的消費企業(yè)來看，進口棕櫚油用于商業(yè)流通的比例約為80%，直接進入終端消費、來料加工貿易、保稅區(qū)倉儲轉口貨物的比例約為20%。目前國內成規(guī)模的棕櫚油消費企業(yè)上千家，加上小型企業(yè)，數(shù)量超過5000家，主要分布在餐飲、食品加工和化工領域。代表性企業(yè)包括統(tǒng)一食品集團、頂新集團等嵌入式軟件生產企業(yè)，廣州寶潔公司、納愛斯益陽公司等化工企業(yè)。大部分消費企業(yè)通常不自己直接進口，主要靠中間商供貨。由于棕櫚油的熔點比較高，消費具有一定的季節(jié)性，夏季消費量比較大，冬季較小。消費的季節(jié)性直接表現(xiàn)為進口量的季節(jié)性，總體上看，棕櫚油的月度進口分布比較均衡，近年來沒有出現(xiàn)某一月份進口量特別小或沒有進口的情況。二、20142019年市場需求量預測我國是棕櫚油的進口大國、消費大國，由于我國適于種植，我國的棕櫚油需求全部依賴進口；同時，由于馬來西亞、印尼等國已經(jīng)開始限制棕櫚原油出口，以把精煉利潤留在其本國國內，我國目前進口的棕櫚油主要以成品棕櫚油為主。棕櫚油廣泛應用在生物柴油、食品加工和日化用品中。在我國，棕櫚油是第二大食用油，我們日常所吃的嵌入式軟件、沙拉醬等食物都使用了棕櫚油。據(jù)介紹，棕櫚油燃點高、營養(yǎng)成分不易破壞、炒菜時油煙少以及含有大量維生素e以及胡蘿卜素等特性，十分適合中餐的烹飪習慣，因此在我國有著廣泛的市場。另外，除了食用之外，棕櫚油還是生物柴油的原材料，應用同樣十分廣泛。隨著我國需求市場的不斷擴大，未來幾年我國棕櫚油需求還將保持2%左右的增長速度，未來幾年我國棕櫚油需求預測如下圖所示：20142019年我國棕櫚油行業(yè)需求量預測資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理第五節(jié) 進出口分析19642013年中國棕櫚油進口量年度進口量（千噸）增長速度19641NA19650 %19661NA19670 %19680NA19690NA19700NA19718NA19725 %19738 %19748 %197625 %197711 %197842 %197958 %198016 %198119 %198216 %198318 %198462 %1985193 %1986265 %1987360 %1988800 %19891000 %19901291 %1991875 %1992800 %19931420 %19941667 %19951206 %19961350 %19971300 %19981332 %19991351 %20002028 %20012020 %20023105 %20033570 %20044319 %20054975 %20065139 %20075223 %20086118 %20095760 %20105711 %20115841 %20126589 %20136600 %數(shù)據(jù)來源：國家海關，智研數(shù)據(jù)中心整理我國棕櫚油以進口為主。2002 年，我國棕櫚油開始實行配額管理制度。2006 年初，國家放開對棕櫚油的管制，取消進口關稅配額，實行自動進口許可證管理，不限制進口數(shù)量，相關企業(yè)可根據(jù)經(jīng)營需要自行進口。1996 年我國棕櫚油進口數(shù)量僅為101 萬噸，2001 年進口量上升到152 萬噸，2004 年進口量達到386 萬噸，20012004 年棕櫚油進口量增加了154%。2013年我國棕櫚油進口量達到660萬噸。馬來西亞和印度尼西亞是我國棕櫚油的主要進口國，目前從這兩個國家進口的棕櫚油數(shù)量占我國棕櫚油進口總量的98%以上，從新加坡、越南等國家也有進口。出口數(shù)據(jù)20092013年我國棕櫚油出口情況年份出口量（噸）2009年2010年2011年2012年2013年數(shù)據(jù)來源：中國海關，智研數(shù)據(jù)中心整理第四章 中國棕櫚油行業(yè)總體發(fā)展狀況第一節(jié) 中國棕櫚油行業(yè)規(guī)模情況分析一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析20092013年我國棕櫚油行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長分析數(shù)據(jù)來源：智研數(shù)據(jù)中心整理二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析20092013年我國棕櫚油行業(yè)從業(yè)人員增長分析數(shù)據(jù)來源：智研數(shù)據(jù)中心整理三、行業(yè)資產規(guī)模狀況分析20092013年我國棕櫚油行業(yè)資產規(guī)模增長分析數(shù)據(jù)來源：智研數(shù)據(jù)中心整理四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析20092013年我國棕櫚油行業(yè)市場規(guī)模增長分析數(shù)據(jù)來源：智研數(shù)據(jù)中心整理第七章 20142019年棕櫚油行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險分析第一節(jié) 當前棕櫚油市場存在的問題目前棕櫚油作為生物柴油原料的發(fā)展面臨著五個方面的制約：第一，石油價格的變化。未來石油價格的變化將極大影響著生物柴油的發(fā)展速度。如果石油價格保持目前的高水平或者繼續(xù)上漲，必然推動生物柴油的進一步發(fā)展，由此將會影響到作為生產生物柴油原料之一的棕櫚油應用程度。第二，其他植物油的替代性。在生物柴油的原料中，菜籽和大豆所占的優(yōu)勢比較明顯。目前世界上主要使用生物柴油的國家為德國。德國擁有100多萬公頃的生物柴油專用油菜籽種植，且比較成熟的生物柴油冶煉設備也主要是以菜籽設備為主。菜籽的產量將會直接影響到棕櫚油作為生物柴油原料的用量。第三，生產成本制約。棕櫚油作為世界上主要的三大植物性油脂之一，主要用于食用，與豆油、。豆油和菜油原料為一年生，生長過程受天氣影響較大，如果出現(xiàn)減產，將會直接推動棕櫚油價格的上漲。而生物柴油本身就因生產成本過高受到制約，如果原料價格上漲，無疑將加重其成本負擔，從而失去與石油相比的價格優(yōu)勢。第四，國家激勵政策。美國、德國、中國、馬來西亞等國已經(jīng)出臺了棕櫚油補貼、稅收、金融、配額等一系列相關政策，支持生物柴油的發(fā)展和應用。而這些政策的連續(xù)與否將影響著生產商的積極性。如美國曾在2009年年底宣布自2010年起不再實施生物柴油的減免政策，絕大部分生產商無奈地表示，如果沒有政府補貼，他們只能停工，這無疑對生物柴油應用與發(fā)展產生制約。第五，生物柴油的缺點。生物柴油對環(huán)境污染較小，但以棕櫚油為原料的生物柴油會在冬季出現(xiàn)一定凝結，或將導致汽車低溫條件下啟動不暢。此外，生物柴油中還含有微量的甲醇與甘油，可能會對接觸到的橡膠零件產生逐步降解作用。這些缺陷可能會讓生物柴油在推廣中遭受一定的阻礙。第二節(jié) 棕櫚油未來發(fā)展預測分析一、20142019年中國棕櫚油行業(yè)發(fā)展規(guī)模20142019年中國棕櫚油行業(yè)市場規(guī)模預測資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理根據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2013年10月下旬到2014年2月國內棕櫚油現(xiàn)貨價格將先升后降，并在5300元/噸附近得到支撐，價格區(qū)間在53006400元/噸，對應銷售均價5650元/噸，%。預計2014年3月到2014年9月國內棕櫚油現(xiàn)貨價格也將先升后降，價格區(qū)間在54006500元/噸，對應銷售均價5960元/噸，%。受價格因素的影響，未來幾年，我們預計到2015年棕櫚油市場有一定波動，但上下幅度不大，到2016年棕櫚油市場將逐步回暖，預計到2019年國內棕櫚油市場規(guī)模將達到421億元。二、20142019年中國棕櫚油行業(yè)技術趨勢預測一、油脂精煉工藝及設備技術趨勢棕櫚油目前是全球第二大食用植物油。棕櫚種植成本低,棕櫚油價格低,因此在世界食用油市場上具有很強的競爭力。由于目前市場需求大多是從國外直接進口毛油，所以油脂的精煉工藝及設備技術就成了棕櫚油的技術發(fā)展趨勢：（一）油脂精煉工藝油脂精煉的目的就是為了去除雜質，達到成品食用油的標準。工藝主要流程為：毛油—脫膠—中和—脫色—脫臭—分提。加水水化脫膠，加堿中和或蒸氣蒸餾脫酸，加吸附劑活性白土或活性炭脫色，高溫負壓脫臭同時脫除產生油煙的低沸點揮發(fā)物。（二）品質控制精煉生產過程的控制項目包括：原料油需要檢測酸價、水分和磷脂含量。品質管理部門需要及時將原料的檢測結果向生產部門主管報告，以便生產部門根據(jù)檢測結果調整磷酸、氫氧化鈉的添加量和添加濃度。精煉生產的脫膠、脫酸過程需要檢測或控制項目包括：脫皂油的酸價、含皂量和含磷量，主要目的是檢查油脂是否充分脫膠、脫酸和水洗；精煉生產的脫色過程需要檢測脫色油的色澤，主要是確定白土添加是否夠量，脫色效果是否良好；精煉生產的脫臭過程需要根據(jù)設定的內控標準檢測脫臭油（成品油）的酸價、色澤、氣滋味和過氧化值等。精煉過程還需要對脫膠、脫酸、脫色、脫臭的下腳料進行檢測，確定皂腳和蒸餾脂肪酸的游離脂肪酸含量，以評價皂腳和蒸餾脂肪酸的中性油含量；檢查洗滌水和廢白土的含油量。當某一項不符合設定標準時，就要與工藝部門及時取得聯(lián)系檢查各項是否符合工藝標準，設備是否運行正常。故障排除后，要做新一輪的品質檢驗。精煉生產中如有切換的情況，需要做好切換控制。，品質部門需要及時對切換后的原料進行檢測，以便生產部門調整生產工藝參數(shù)，并需對切換產品進行檢測，通過檢測產品的碘值、氣滋味等指標確定切換是否充分。二、小包裝棕櫚油進入中國家庭目前國內已實現(xiàn)了棕櫚油產業(yè)的兩大技術突破：第一是成功將棕櫚油的熔點降低，使其在低溫下呈液態(tài)；第二則是降低了飽和度，使其飽和脂肪酸的含量由51%降到30%。假日特級棕果油是目前市場上唯一的單油種、非多油種調和脂肪酸趨于均衡的食用油。假日特級棕果油的成功不僅引領了行業(yè)的發(fā)展，也使得小包裝棕櫚油進入中國家庭成為可能，為此贏得了與會專家的一致好評?！爸惺脚腼冎斜?、煎、炸，油溫高口感才好的習慣，會使得傳統(tǒng)植物油中含量較高的多不飽和脂肪酸分解，使得營養(yǎng)成分流失?！毖芯孔C實，假日特級棕果油結構穩(wěn)定，更耐高溫，更少油煙，更適合中式烹飪。未來棕櫚油技術領域將朝著這一趨勢繼續(xù)發(fā)展。三、總體行業(yè)“十二五”整體規(guī)劃及預測在《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要（2008~2020年）》中預測，2020年我國居民人均年食用植物油消費量為20公斤，消費需求總量將達到2900萬噸。為適應國民經(jīng)濟的繼續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展、城鄉(xiāng)居民收入普遍較快增加，人民生活水平將進一步提高和食用植物油消費剛性增長的需要，《綱要》中提出要“大力發(fā)展糧油食品工業(yè)”。這意味著在“十二五”期間，我國食用植物油加工業(yè)將得到進一步的發(fā)展。