【正文】 苯苯是最重要的芳香族烴，也是重要有機原料之一，廣泛用于合成樹脂、合成纖維、塑料、橡膠、洗滌劑、農(nóng)藥、醫(yī)藥等方面作為原料或溶劑。其主要來源為催化重整、裂解汽油和煤焦油。 國內(nèi)苯市場分析預(yù)測1) 國內(nèi)苯市場分析2022 年，我國純苯產(chǎn)量穩(wěn)定增長。據(jù)統(tǒng)計，全年產(chǎn)量（規(guī)模以上企業(yè)）達 104t，比上年增長 ％，創(chuàng)歷史最高紀錄。目前我國苯生產(chǎn)廠家有 70 多家，主要生產(chǎn)企業(yè)有 20 多家，約占總生產(chǎn)能力的 85％，大型石油苯裝置主要集中在中國石油和中國石化兩大公司，最大生產(chǎn)企業(yè)為中國石化揚子石化分公司的 27104t/a 裝置，生產(chǎn)能力在 10104t/a 以上的裝置有 6 家。我國有 40 多家生產(chǎn)焦化苯的企業(yè)，生產(chǎn)能力為 70104t/a。焦化粗苯加工規(guī)模最大的是寶鋼焦化廠，其生產(chǎn)能力 11104t/a；其余的有1～310 4t/a，甚至有 ～10 4t/a，由于加工能力小，工藝落后，產(chǎn)品純度低，能耗高及污染嚴重，這些裝置將會逐漸被淘汰。近年我國主要苯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量見 表 。表 20222022 年我國純苯主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量 (10 4t)企業(yè)名稱 2022 年 2022 年 同比增長（％）揚子石化 20上海石化 14吉林石化 24齊魯石化 8遼陽石化 27天津石化 15其他 8全國 132) 國內(nèi)苯的消費情況近幾年來，我國純苯消費增速較快，“九五”期間年均增長率為％，2022 年表觀消費量突破 200104t 達 104t，2022 年增長到創(chuàng)紀錄的 104t，“十五”前 4 年年均增長率為 ％。盡管近年來我國苯的生產(chǎn)能力不斷提高，但隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，苯的下游產(chǎn)品的需求增長迅速，下游產(chǎn)品進口量也在不斷增長，特別是苯乙烯的進口量很大，因此，國內(nèi)實際苯當(dāng)量消費量要遠遠大于表觀消費量，2022 年我國苯的當(dāng)量消費量約 877104t/a，較上年增長了 %。產(chǎn)量占當(dāng)量消費量的比例一直在 1/3 左右。近年來，我國苯乙烯、苯酚、環(huán)己烷及順酐等產(chǎn)品對苯的消費量增長較快，與國外消費結(jié)構(gòu)相比，我國苯乙烯在消費結(jié)構(gòu)中所占的比例低于發(fā)達國家（世界平均在 50％以上），我國是 ％，而我國順酐消費苯占的比例較大，主要是因為我國順酐生產(chǎn)仍以苯法為主，而國外順酐生產(chǎn)以丁烷為主。近年來我國苯消費及構(gòu)成情況見 表 。表 國內(nèi)苯的消費結(jié)構(gòu)（10 4t）序號 消費領(lǐng)域 2022 年 比例％ 2022 年 比例％1 苯乙烯 2 苯酚 3 環(huán)己烷 4 順酐 12 序號 消費領(lǐng)域 2022 年 比例％ 2022 年 比例％5 氯苯 15 6 硝基苯 7 烷基苯 8 其它 總計 100 208 1003) 國內(nèi)苯的進出口情況與我國的苯產(chǎn)量和消費量相比，我國苯的進出口貿(mào)易量不大，2022 年進口 104t/a，出口 104t/a，對市場的影響也不是很大，但隨著國內(nèi)外苯價格變化，我國苯的進出口量有些變化。韓國是我國苯的主要進口來源地，多年來我國 90％以上的苯均從韓國進口。近年來我國苯的進出口狀況見 表 。表 近年來我國苯的進出口狀況（10 4t）年份 進口量 出口量1998 1999 2022 2022 2022 92022 2022 4) 國內(nèi)消費市場預(yù)測1995 年到 2022 年我國苯的消費年均增長 ％，隨著國內(nèi)化工市場的不斷發(fā)展，在未來幾年，苯的消費仍將保持較快的增長。苯乙烯是純苯最主要的衍生物。以苯乙烯為原料可生產(chǎn)聚苯乙烯、ABS、SBS 和丁苯橡膠等多種聚合物，由于國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)需缺口較大，每年都大量進口。2022 年進口量達到 104t，比上年增長 ％，預(yù)計近 10 年國內(nèi)苯乙烯對純苯的需求量將以每年 10％的速度增長。苯酚是目前消耗純苯較多的化工產(chǎn)品之一。2022 年我國苯酚產(chǎn)量達到32104t，比 2022 年增長 ％。預(yù)計 2022 年前國內(nèi)苯酚對純苯的需求量將以每年 8％左右的速度繼續(xù)增長。隨著其他化工產(chǎn)品如烷基苯、環(huán)己烷、氯化苯、硝基苯和順酐等產(chǎn)量增長，對純苯的需求量也將有不同程度增長。綜合以上分析，預(yù)計 2022 年我國苯的消費量將達到 387104t，2022年將達到 518104t，年均增長率分別為 8％和 6％。苯乙烯、苯酚和環(huán)己烷將是拉動苯消費增長的主要品種。國內(nèi)苯的消費預(yù)測見 表 。表 國內(nèi)苯消費預(yù)測（10 4t）序號 消費領(lǐng)域 2022 年 2022 年 2022 年1 苯乙烯 110 177 2612 苯酚 40 59 793 環(huán)己烷 30 42 544 順酐 26 35 425 硝基苯 13 16 196 烷基苯 17 20 237 其它 33 37 41總計 269 387 5185) 供需平衡分析我國純苯產(chǎn)量與表觀消費量大致持平。但由于下游產(chǎn)品的大量進口，實際上苯的當(dāng)量消費量相當(dāng)大。隨著下游產(chǎn)品的發(fā)展，國內(nèi)市場對純苯的需求量仍將穩(wěn)定增長。因此，一些大型石化企業(yè)正在擴建或新建純苯生產(chǎn)裝置。如金陵石化新建芳烴聯(lián)合裝置，將聯(lián)產(chǎn)純苯 20104t／a；揚子石化與巴斯夫合資建設(shè) 60104t／a 乙烯配套芳烴裝置，將聯(lián)產(chǎn)純苯20104t／a 等。隨著我國現(xiàn)有乙烯改擴建和大型乙烯裝置建成投產(chǎn)，以及煉油廠芳烴裝置的改擴建和新建，雖然一些小的焦化苯裝置被淘汰，但我國苯的生產(chǎn)能力仍將逐年增加，預(yù)計到 2022 年，國內(nèi)純苯的生產(chǎn)能力將達到 686104t/a，裝置開工率按 85％計算，屆時國內(nèi)市場將基本維持供需平衡。本項目實施后，純苯年產(chǎn)量為 104t，根據(jù)上述市場分析，XX 石化的苯目標市場可以選定以苯為原料生產(chǎn)化工產(chǎn)品（苯乙烯、苯酚）的東北和江蘇地區(qū)。 甲苯甲苯是一種重要的基本有機化工原料，為汽油中的組份之一，可以進行脫烷基制成苯和轉(zhuǎn)化制成苯、二甲苯。甲苯的應(yīng)用主要是生產(chǎn)苯甲酸、硝基甲苯、對苯甲磺酸以及氯化卞等，進而生產(chǎn)苯酚、己內(nèi)酰胺、甲苯二異氰酸酯、TNT 和甲酚，以制造炸藥、農(nóng)藥、樹脂、油漆、染料和纖維等產(chǎn)品。同時甲苯也是優(yōu)良的溶劑，可用于農(nóng)藥和油漆行業(yè)中。石油甲苯占全國甲苯總產(chǎn)量的 %（其中重整甲苯約占總產(chǎn)量的 72%，裂解汽油甲苯占 23%），焦化甲苯占總產(chǎn)量的 %。 國內(nèi)甲苯市場分析預(yù)測1) 國內(nèi)甲苯市場分析隨著我國煉油和石油化工業(yè)的迅速崛起，甲苯的生產(chǎn)能力不斷提高，并且隨著一批芳烴裝置建成投產(chǎn)，從石油中獲取甲苯（即石油甲苯）成為我國獲取甲苯的主要途徑。2022 年，我國甲苯生產(chǎn)能力達 104t/a，產(chǎn)量達 104t，凈進口量為 104t，國內(nèi)表觀消費量達104t，較上年下降了 10104t。19992022 年間，國內(nèi)甲苯能力、產(chǎn)量及表觀消費量的年均增長率分別達 %、%及 %。近年來，雖然我國甲苯生產(chǎn)能力提高很快，但與日益增長的需求相比，缺口仍很大，一直為甲苯凈進口國。2022 年由于國內(nèi)產(chǎn)量有所增加，甲苯進口量比上年大幅度減少，為 104t。2022 年國內(nèi)甲苯自給率大幅提高，達 %，較 2022 年提高了 個百分點。據(jù)統(tǒng)計 2022 年中國甲苯的當(dāng)量消費量達 237104t，2022 年我國甲苯主要生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)量見 表 。表 2022 年我國甲苯主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量 10 4t/a 104t序號 公司名稱 生產(chǎn)能力 產(chǎn)量 序號 公司名稱 生產(chǎn)能力 產(chǎn)量1 燕山石化 9 長嶺石化 2 洛陽石化 10 10 吉林石化 3 茂名石化 11 大慶石化 4 金陵石化 12 撫順石化 5 鎮(zhèn)海石化 13 錦州石化 6 九江石化 14 石家莊石化 7 獨山子乙烯 15 蘭州煉化 8 廣州石化 合計 2) 國內(nèi)甲苯消費情況我國甲苯的主要用途是化工合成和溶劑，在化工合成方面有硝基甲苯、苯甲酸、甲苯胺、氯化卞、TDI、甲酚等。在溶劑方面有農(nóng)藥、涂料、油墨等，其中溶劑是商品甲苯最主要的下游用途。溶劑一直是我國甲苯消費的主要領(lǐng)域，主要用于粘合劑、涂料、油墨、農(nóng)藥、醫(yī)藥、PU 革等領(lǐng)域。2022 年作為溶劑消費的甲苯約 80104t，占甲苯總消費量的 45%。甲苯可以岐化生產(chǎn)對二甲苯和苯。我國岐化企業(yè)均以對二甲苯作為目標產(chǎn)品，大部分 PX 生產(chǎn)企業(yè)以自產(chǎn)的甲苯或異構(gòu)級混二甲苯為原料，僅有部分企業(yè)自供不足，需外購甲苯進行岐化。2022 年，消費甲苯的 PX 生產(chǎn)企業(yè)有上海石化、揚子石化及齊魯石化，共外購甲苯 28104t。目前我國生產(chǎn)氯化卞的企業(yè)約 20 家，總生產(chǎn)能力約 8104t/a。其中生產(chǎn)能力最大的是武漢有機實業(yè)股份有限公司，生產(chǎn)能力為 2104t/a；其次為江蘇連云港泰樂化學(xué)工業(yè)公司，生產(chǎn)能力 104t/a。2022 年，我國氯化卞產(chǎn)量約 6104t，消費甲苯 104t。我國是氯化卞的凈出口國家。我國是世界上最主要的苯甲酸生產(chǎn)國，總能力達 10 余萬噸，生產(chǎn)企業(yè)眾多，而平均裝置規(guī)模小，武漢有機實業(yè)股份有限公司是我國最大的苯甲酸生產(chǎn)企業(yè)，擁有苯甲酸生產(chǎn)能力 3104t/a。2022 年，我國苯甲酸產(chǎn)量超過 8104t，甲苯消費量 104t。2022 年，我國苯甲酸及鹽凈出口量達 104t。國內(nèi)苯甲酸及其鹽全部用于防腐劑。3) 國內(nèi)甲苯進出口情況由于國內(nèi)甲苯供應(yīng)資源有限，缺口較大，而我國周邊國家和地區(qū)甲苯供大于求，因此我國成為其最好的出口地。19992022 年，我國進口甲苯主要來自韓國、日本、泰國、美國及新加坡等國，來自以上國家的甲苯占總進口量的比例超過 90%。但近兩年，甲苯的進口來源地趨于廣泛，進口量有所增加，占總進口量的比例也逐漸提高。國內(nèi)進口甲苯的目的地主要是江蘇省和廣東省，2022 年進口量分別為104t 和 104t，占總進口量的比例達到 %和 %，19992022 年間，廣東省進口甲苯數(shù)量年平均增長率達 %，而江蘇高達%。其他進口量較大的省市有浙江、上海、北京和山東。4) 供需平衡分析今后中國甲苯的擴建主要集中在中石化集團及中石油天然氣集團公司，主要是煉廠芳烴抽提及乙烯裂解副產(chǎn)。預(yù)計到 2022 年，國內(nèi)甲苯生產(chǎn)能力將達到 214104t/a，其中 199104t/a 為石油甲苯生產(chǎn)能力。據(jù)有關(guān)資料介紹，我國將有兩套無上游配套的 PX 裝置投產(chǎn)，預(yù)計對商品量的甲苯需求增長也迅速增加，而這方面需求的增長是拉動甲苯需求快速增長最直接的因素。今后國內(nèi)合成材料行業(yè)將不斷發(fā)展，對甲苯的需求拉動也起著積極作用，尤其是 TDI 和間甲酚等產(chǎn)品，這些產(chǎn)品對甲苯的需求迅速增加是受其裝置建設(shè)速度快的拉動。預(yù)計到 2022 年國內(nèi)甲苯的實際需求量將達到 342104t，其當(dāng)量需求量為 380104t。預(yù)計 20222022 年甲苯的當(dāng)量消費將繼續(xù)以 5%左右的速度增長，2022 年將達到510104t。本項目實施后，甲苯年產(chǎn)量為 104t，根據(jù)國內(nèi)甲苯市場分析，XX 石化的甲苯目標市場可以選定以甲苯為原料生產(chǎn)化工產(chǎn)品的江蘇和浙江。 對二甲苯（PX）市場 概述二甲苯主要用于生產(chǎn)對二甲苯。對二甲苯（PX）是重要的芳烴產(chǎn)品之一，該產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)精對苯二甲酸（PTA）和對苯二甲酸二甲酯（DMT）。目前 PX 用于 DMT 生產(chǎn)的比例逐步減少，其消費領(lǐng)域更多的集中于 PTA 的生產(chǎn)。2022 年，全球?qū)Χ妆娇偰芰_ 2594104t，產(chǎn)量 2376104t，消費量 2381104t。PX 主要用于生產(chǎn)對二苯甲酸（PTA），全球約有 %的對二甲苯用于生產(chǎn) PTA，%的對二甲苯用于生產(chǎn) DMT。 國內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)狀2022 年國內(nèi) PX 需求量增加較多，表觀消費量達 104t，同比增長 %。國內(nèi)供應(yīng)遠遠無法滿足下游需求，國內(nèi) PX 進口量達104t，比上年增長 %。相對下游 PTA 的建設(shè)步伐，近些年國內(nèi)PX 建設(shè)速度相對緩慢。2022 年～2022 年間，國內(nèi) PX 能力年均增長率為%。2022 年我國 PX 總能力為 268104t /a。除遼陽石化、洛陽石化、烏魯木齊石化及天津石化外，國內(nèi)其它 PX 生產(chǎn)企業(yè)裝置開工率均較高，產(chǎn)量較上年也有大幅度增加，達 224104t，同比增長 19%，國內(nèi) PX 裝置平均開工率為 %。同期相比，2022 年國內(nèi)新增 PTA 產(chǎn)能較多，包括華聯(lián)三鑫及逸盛石化新建能力各為 60104t /a 的 PTA 裝置，上海石化挖潛擴能至 40104t /a 及儀征化纖挖潛擴能至 104t /a，合計新增 PTA能力 132104t /a。當(dāng)年國內(nèi) PTA 裝置開工率較高，除新建裝置外，其它裝置都接近或超過 100%。PTA 產(chǎn)量的迅速提高促進了 PX 的消費。2022 年國內(nèi) PX 生產(chǎn)企業(yè)共 8 家，11 套裝置。其中，隸屬于中國石化共有 6 家，生產(chǎn)能力為 104t，占國內(nèi)總產(chǎn)能的 %，實際生產(chǎn)能力可達 200104t /a。隸屬于中國石油共有 2 家企業(yè)，能力 104t /a，占國內(nèi)總產(chǎn)能的 %，后者由于遼陽石化分公司的擴建，份額有較大提高。 國內(nèi)新建及擴容對二甲苯裝置鎮(zhèn)海煉化公司 2022 年年底完成芳烴歧化單元后，PX 年產(chǎn)能將由目前的 45 萬噸提高到 65 萬噸。2）洛陽石化計劃把年產(chǎn) 16 萬噸的 PX 裝置產(chǎn)能擴建到 萬噸，并計劃擴建后的煉油廠下游建設(shè)年產(chǎn) 45 萬噸的第二套 PX 裝置。3）齊魯石化公司正在評估建設(shè)