金融理財產(chǎn)品營銷策劃-資料下載頁
2025-05-13 05:02本頁面
【正文】 開 戶 準(zhǔn)客戶 客 戶（1） 制造準(zhǔn)客戶感興趣的五個話題：股市發(fā)展的狀況（成功的見證）各種投資的比較自己公司的優(yōu)勢自己成功薦股的案例投資建議書（二）為自己準(zhǔn)備的五個反問句： 1. 你認(rèn)為如何？ 2. 你覺得怎么樣？ 3. 能不能請教你一個問題？ 4. 你知道為什么嗎？ 5. 不曉得您？（3） 給自己問五個問題： 1. 客戶為什么要開戶？ 2. 客戶在業(yè)務(wù)辦理過程中最在意什么事項？ 3. 客戶最需求的服務(wù)時什么？ 4. 客戶為什么選擇我們公司我們營業(yè)部開戶？ 5. 客戶為什么在我的手上開戶？（4） 告訴客戶5個開戶事項：1. 證券業(yè)務(wù)必須本人持有效證件或持有效授權(quán)書的代理人本人并攜帶有效證件2. 證券業(yè)務(wù)辦理要注意時間控制。3. 客戶選擇銀行的技巧以及對三方存管的理解4. 客戶對轉(zhuǎn)戶手續(xù)過程的了解，并消除轉(zhuǎn)戶的顧慮5. 客戶對已經(jīng)辦理轉(zhuǎn)戶手續(xù)后的操作指引。四客戶維護(hù)：(一）客戶服務(wù)的準(zhǔn)確概念:真正的客戶服務(wù)是:根據(jù)客戶本人的喜好使他獲得滿足，最終使客戶感覺到他被重視，把這種好感銘刻在他的心里，成為忠實客戶。最主要的一點就是:根據(jù)客戶本人的喜好使他獲得滿足。（2） 他為什么可以成為你的客戶?，甚至更好（3） 服務(wù)從哪里開始？六、費用預(yù)算：本次策劃上的費用合計為23500RMB。內(nèi)部員工培訓(xùn)上：5000RMB，其中包括員工獎金上的支出。報刊宣傳上：2000RMB，主要用于宣傳我們的廣告語上的支出。網(wǎng)絡(luò)宣傳上：500RMB，其中肯定存在能夠完成任務(wù)的人員。 3000 RMB， 用于廣告上的loge上。網(wǎng)站規(guī)劃上：5000RMB，其中包括專業(yè)網(wǎng)站工作人員的費用，這在后期收益往往是大于支出的，前期則需要投入資金的。春節(jié)活動上：5000RMB主要用于春節(jié)期間舉辦營銷活動 開展產(chǎn)品營銷。增設(shè)服務(wù)上：3000RMB，春節(jié)正是休假的好時機，可以利用這點給一些購買多少以上的客戶提供旅游,促進(jìn)收益。理財產(chǎn)品市場問卷調(diào)查表 您聽說過理財產(chǎn)品嗎？（ ）A知道（繼續(xù)答題） B不知道（僅回答第5 、6題即可） 如果您知道理財產(chǎn)品，您都知道下述哪些公司的理財產(chǎn)品？（可多選）（ ）A 國信證券 B銀河證券 C國泰君安C廣發(fā)證券 D海通證券 E招商證券F華泰證券 G申銀證券 H光大證券 您主要是通過什么途徑獲得的這些理財產(chǎn)品信息？（最多選三個）（ ）A報紙 B電視 C廣播 D戶外 E銀行客戶服務(wù)介紹 F網(wǎng)絡(luò)G朋友介紹 H理財展會形式，專家集中講解 I其他 如果您不了解理財產(chǎn)品信息，今后您是否希望獲得更多的理財產(chǎn)品知識？（ ） A是 B否（原因： 結(jié)束答題） 如果理財產(chǎn)品能夠給你帶來更高、更穩(wěn)定的收益，您會購買嗎？（ ）A會 B不會 如果您對理財產(chǎn)品已有了一定的了解，您購買過嗎？（ ）A是（繼續(xù)答題） B否（跳至第21題開始回答） 在您購買理財產(chǎn)品的過程中，誰起著決策的作用？（ ） A男主人 B女主人 在過去的一年之中，您購買的是哪幾家公司的理財產(chǎn)品？（可多選）（ ） A 國信證券 B銀河證券 C國泰君安 C廣發(fā)證券 D海通證券 E招商證券 F華泰證券 G申銀證券 H光大證券 您選擇上述公司理財產(chǎn)品的理由是什么？（最多選三家）（ ） A值得信賴 B投資理財產(chǎn)品專業(yè) C產(chǎn)品收益高 D有其他業(yè)務(wù)聯(lián)系 E一直在此公司購買 F服務(wù)好 G產(chǎn)品信息及時 H能夠為我量身定做 I其他 您滿意的理財產(chǎn)品投資期限是：（ ） A一周 B月度產(chǎn)品 C 1年期 D 2年期 E 3年期 F 5年期 G 5年以上1 您滿意的理財產(chǎn)品金額起點是多少？（ ）A 5萬元 B 10萬 C 50萬以上 D100萬 1 您選擇過的投資工具有：（可多選）（ ） A定期儲蓄 B基金 C股票 D國債 E理財產(chǎn)品 F房地產(chǎn) G分紅保險1 在未來一年之內(nèi)，對哪一種投資方式的收益預(yù)期最高？（ ） A定期儲蓄 B基金 C股票 D國債 E理財產(chǎn)品 F房地產(chǎn) G分紅保險1 在未來一年中，您會選擇哪幾種投資工具？（ ） A定期儲蓄 B基金 C股票 D國債 E理財產(chǎn)品 F房地產(chǎn) G分紅保險1 您最關(guān)心的或是擔(dān)心的理財問題是什么？（ ）A收益 B期限 C起點金額 D產(chǎn)品的信賴程度 E其他 1 您的風(fēng)險承受能力：（ ）① 當(dāng)您再做一項財務(wù)決策時，考慮的時間長度：（ ）A幾個小時 B一周以內(nèi) C半個月 D一個月 E一個月以上② 您在等待一項重要投資結(jié)果時，會覺得：（ ）A非常焦慮 B焦慮 C一般 D興奮 E非常興奮 ③ 當(dāng)您聽到意想不到的財務(wù)壞消息時，是否反映激烈：（ ）A一直 B經(jīng)常 C很少 D幾乎不 E從不④ 您在過去的投資中，認(rèn)為自己所承擔(dān)的風(fēng)險程度為：（ ）A很少 B較少 C一般 D較多 E很多 ⑤ 您認(rèn)為自己在做一項投資決策時，是感性的還是理性的：（ ）A非常理性 B比較理性 C介于理性與感性之間 D比較感性 E非常感性謝謝您的參與！為了您成為“幸運金融使者”之后，我們在第一時間聯(lián)系到您，請留下您的個人資料：姓名： 性別： 年齡： 職業(yè)： 地址： 郵編： 固定電話： 移動電話： 平均月收入： A 1000元以下 B 10011500元 C 15012000元 D 20012500元 E 2500元以上32
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