中國建設(shè)銀行并購貸款管理辦法(試行)(協(xié)力律師事務(wù)所-資料下載頁
2024-11-02 12:35本頁面
【導(dǎo)讀】莇薄罿膄芃薃蠆羆腿薃螁膂薇薂羄肅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚇螂肀節(jié)蚆羅芅羋蚅肇膈薇蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒞蝿肈羆莁螈螇芁芇螇袀肄薆螆艿蒂螅肄肂莈螅螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆腿薃螁膂薇薂羄肅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚇螂肀節(jié)蚆羅芅羋蚅肇膈薇蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒞蝿肈羆莁螈螇芁芇螇袀肄薆螆艿蒂螅肄肂莈螅螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆腿薃螁膂薇薂羄肅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚇螂肀節(jié)蚆羅芅羋蚅肇膈薇蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒞蝿肈羆莁螈螇芁芇螇袀肄薆
【正文】 下的還款保障能力進(jìn)行分別測算。 第四十六條 并購貸款還款保障性壓力測試中協(xié)同效應(yīng)評價標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于以下幾方面： （一）發(fā)展戰(zhàn)略整合； （二）組織架構(gòu)整合； （三）資產(chǎn)整合； （四）業(yè)務(wù)整合； （五）人力資源及文化整合。 第四十七條 并購貸款還款保障性壓力測試的假設(shè)條件： （一）并購交易可以成功實施； — 18 — （二）已獲得并購雙方各自獨立的未來現(xiàn)金流數(shù)據(jù)； （三）已充分考慮了并購雙方分紅策略對并購貸款還款保障性的影響； （四）已充分考慮了并購交易中的固定收益類工具對并購貸款還款保障性的影響； （五）跨境交易中的主權(quán)風(fēng)險和資金過境風(fēng)險已作充分估計， 并可以通過相關(guān)金融手段屏蔽； （六）匯率和利率對并購貸款還款保障性的影響，可以通過運用相關(guān)衍生工具而忽略。 第四十八條 并購貸款專業(yè)團(tuán)隊?wèi)?yīng)對并購交易失敗或未發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)情況下，并購方企業(yè)可能采取的風(fēng)險控制措施或退出策略，及其對建設(shè)銀行債權(quán)的影響進(jìn)行分析。 第四節(jié) 業(yè)務(wù)審查與業(yè)務(wù)審批 第四十九條 一級分行并購貸款專業(yè)團(tuán)隊完成貸前盡職調(diào)查和風(fēng)險評估后，在一級分行審批權(quán)限內(nèi)的，或超過一級分行審批權(quán)限的總行戰(zhàn)略性客戶和信用評級為 AAA 級客戶的并購貸款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦機構(gòu)可直接申報審批；超過一級分行審批權(quán)限的其他并購貸款業(yè)務(wù)，應(yīng)以書面形式報告總行核準(zhǔn) 審查，并在審查獲得通過后向有權(quán)審批行申報審批。 第五十條 總行對一級分行并購貸款業(yè)務(wù)核準(zhǔn)審查主要包括以下內(nèi)容： （一）申請人的并購行為是否合規(guī)、合理； （二）并購交易是否能夠成功實施； （三）目標(biāo)企業(yè)的并購溢價是否合理； — 19 — （四）申請人的還款資金來源是否充足，還款來源與還款計劃是否匹配； （五）申請人是否能夠按照并購貸款業(yè)務(wù)合同約定支付本息； （六）申請人主觀或客觀違約情況下的應(yīng)對措施或退出策略。 第五十一條 經(jīng)審批同意發(fā)放的并購貸款業(yè)務(wù)，并購貸款專業(yè)團(tuán)隊協(xié)助經(jīng)辦機構(gòu)落 實審批文件要求的各項貸前條件。 第五節(jié) 合同簽訂與貸款支用 第五十二條 經(jīng)并購貸款專業(yè)團(tuán)隊審核后，經(jīng)辦機構(gòu)與申請人簽訂并購貸款業(yè)務(wù)合同，合同中應(yīng)至少明確如下條款： （一）對申請人或新設(shè)合并企業(yè)重要財務(wù)指標(biāo)的約束性條款； （二）對申請人或新設(shè)合并企業(yè)的主要或?qū)Ｓ觅~戶的監(jiān)控條款； （三）對申請人特定情況下獲得的額外現(xiàn)金流用于提前還款的強制性條件； （四）申請人有義務(wù)在并購貸款存續(xù)期間定期報送并購雙方、擔(dān)保人的財務(wù)報表以及建設(shè)銀行需要的其他資料； （五）確保建設(shè)銀行對重大事項知情權(quán)或認(rèn)可權(quán)的申請人承諾條款； （六）確保建設(shè)銀行在 潛在重大風(fēng)險事項發(fā)生時，有權(quán)采取相應(yīng)保全措施，潛在重大風(fēng)險事項包括但不限于以下情形： ； ； ； 4. 品牌、客戶、市場渠道等的重大不利變化； — 20 — ； ； ； ，不足以覆蓋并購貸款風(fēng)險； 。 第五十三條 并購貸款業(yè)務(wù)合同簽訂后，包括申請人自籌資金足額到位、并購合規(guī)性條件在內(nèi)各項用款條件落實后，根據(jù)借款人的貸款支用申請，經(jīng)辦機構(gòu) 按照有關(guān)規(guī)定辦理貸款發(fā)放。經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)采取有針對性的措施確保并購貸款嚴(yán)格按照用途支用。 第五章 貸后管理 第五十四條 貸款發(fā)放后，經(jīng)辦機構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行貸后檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況或出現(xiàn)影響資產(chǎn)質(zhì)量的重大情況應(yīng)立即向并購貸款專業(yè)團(tuán)隊報告，并購貸款專業(yè)團(tuán)隊分析評估后，應(yīng)及時提出有針對性地風(fēng)險控制措施。 第五十五條 并購貸款專業(yè)團(tuán)隊?wèi)?yīng)對并購后整合計劃的實施進(jìn)度及實際效果進(jìn)行階段性調(diào)查、分析和評估，并根據(jù)評估結(jié)果及時提出有針對性地風(fēng)險控制措施。 第五十六條 并購貸款業(yè)務(wù)存續(xù)期間，并購貸款專業(yè)團(tuán)隊?wèi)?yīng)定期評估并購雙方或吸收合并后企業(yè)未來現(xiàn)金流的可預(yù) 測性和穩(wěn)定性，定期評估并購貸款業(yè)務(wù)申請人的還款計劃與還款來源是否匹配，并關(guān)注并購貸款業(yè)務(wù)申請人對并購貸款業(yè)務(wù)合同中關(guān)鍵條款的履行情況。 第五十七條 如發(fā)生第五十二條第六款所列重大情況，經(jīng)辦機構(gòu)和并購貸款專業(yè)團(tuán)隊?wèi)?yīng)及時向管轄行匯報，并提出風(fēng)險應(yīng)對方案。 — 21 — 第五十八條 并購貸款業(yè)務(wù)發(fā)生違約時，并購貸款專業(yè)團(tuán)隊協(xié)助經(jīng)辦機構(gòu)及時采取貸款清收、保全，以及處置抵（質(zhì)）押物、依法接管企業(yè)經(jīng)營權(quán)等風(fēng)險控制措施。 第五十九條 總行對并購貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營管理情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，并根據(jù)實際情況適時調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略。 第六十條 一級分行應(yīng)至少每年對并購貸款業(yè)務(wù)的合規(guī)性和 資產(chǎn)價值變化進(jìn)行檢查，對其風(fēng)險狀況進(jìn)行全面評估。當(dāng)出現(xiàn)并購貸款集中度趨高、風(fēng)險分類趨降等情形時，應(yīng)提高檢查和評估的頻率。 第六十一條 在并購貸款不良率上升時，經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)加強對以下內(nèi)容的報告、檢查和評估： （一）并購貸款擔(dān)保的方式、構(gòu)成和覆蓋貸款本息的情況； （二）針對不良貸款所采取的清收和保全措施； （三）處置質(zhì)押股權(quán)的情況； （四）依法接管企業(yè)經(jīng)營權(quán)的情況； （五）并購貸款的呆賬核銷情況。 第六章 附 則 第六十二條 本辦法未盡事項，按建設(shè)銀行現(xiàn)行規(guī)章制度執(zhí)行。 第六十三條 本辦法由建設(shè)銀行總行負(fù)責(zé)解釋和修改。 第六十四條 本辦法自 發(fā)布之日起開始執(zhí)行。 附件： — 22 — （模版）
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