中國(guó)建設(shè)銀行并購(gòu)貸款管理辦法(試行)(協(xié)力律師事務(wù)所-資料下載頁(yè)
2025-10-24 12:35本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】莇薄罿膄芃薃蠆羆腿薃螁膂薇薂羄肅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚇螂肀節(jié)蚆羅芅羋蚅肇膈薇蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒞蝿肈羆莁螈螇芁芇螇袀肄薆螆艿蒂螅肄肂莈螅螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆腿薃螁膂薇薂羄肅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚇螂肀節(jié)蚆羅芅羋蚅肇膈薇蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒞蝿肈羆莁螈螇芁芇螇袀肄薆螆艿蒂螅肄肂莈螅螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆腿薃螁膂薇薂羄肅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚇螂肀節(jié)蚆羅芅羋蚅肇膈薇蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒞蝿肈羆莁螈螇芁芇螇袀肄薆
【正文】 下的還款保障能力進(jìn)行分別測(cè)算。 第四十六條 并購(gòu)貸款還款保障性壓力測(cè)試中協(xié)同效應(yīng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于以下幾方面： （一）發(fā)展戰(zhàn)略整合； （二）組織架構(gòu)整合； （三）資產(chǎn)整合； （四）業(yè)務(wù)整合； （五）人力資源及文化整合。 第四十七條 并購(gòu)貸款還款保障性壓力測(cè)試的假設(shè)條件： （一）并購(gòu)交易可以成功實(shí)施； — 18 — （二）已獲得并購(gòu)雙方各自獨(dú)立的未來(lái)現(xiàn)金流數(shù)據(jù)； （三）已充分考慮了并購(gòu)雙方分紅策略對(duì)并購(gòu)貸款還款保障性的影響； （四）已充分考慮了并購(gòu)交易中的固定收益類(lèi)工具對(duì)并購(gòu)貸款還款保障性的影響； （五）跨境交易中的主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和資金過(guò)境風(fēng)險(xiǎn)已作充分估計(jì)， 并可以通過(guò)相關(guān)金融手段屏蔽； （六）匯率和利率對(duì)并購(gòu)貸款還款保障性的影響，可以通過(guò)運(yùn)用相關(guān)衍生工具而忽略。 第四十八條 并購(gòu)貸款專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)并購(gòu)交易失敗或未發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)情況下，并購(gòu)方企業(yè)可能采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施或退出策略，及其對(duì)建設(shè)銀行債權(quán)的影響進(jìn)行分析。 第四節(jié) 業(yè)務(wù)審查與業(yè)務(wù)審批 第四十九條 一級(jí)分行并購(gòu)貸款專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)完成貸前盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，在一級(jí)分行審批權(quán)限內(nèi)的，或超過(guò)一級(jí)分行審批權(quán)限的總行戰(zhàn)略性客戶(hù)和信用評(píng)級(jí)為 AAA 級(jí)客戶(hù)的并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)可直接申報(bào)審批；超過(guò)一級(jí)分行審批權(quán)限的其他并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)告總行核準(zhǔn) 審查，并在審查獲得通過(guò)后向有權(quán)審批行申報(bào)審批。 第五十條 總行對(duì)一級(jí)分行并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)核準(zhǔn)審查主要包括以下內(nèi)容： （一）申請(qǐng)人的并購(gòu)行為是否合規(guī)、合理； （二）并購(gòu)交易是否能夠成功實(shí)施； （三）目標(biāo)企業(yè)的并購(gòu)溢價(jià)是否合理； — 19 — （四）申請(qǐng)人的還款資金來(lái)源是否充足，還款來(lái)源與還款計(jì)劃是否匹配； （五）申請(qǐng)人是否能夠按照并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)合同約定支付本息； （六）申請(qǐng)人主觀(guān)或客觀(guān)違約情況下的應(yīng)對(duì)措施或退出策略。 第五十一條 經(jīng)審批同意發(fā)放的并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)，并購(gòu)貸款專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)協(xié)助經(jīng)辦機(jī)構(gòu)落 實(shí)審批文件要求的各項(xiàng)貸前條件。 第五節(jié) 合同簽訂與貸款支用 第五十二條 經(jīng)并購(gòu)貸款專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)審核后，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)與申請(qǐng)人簽訂并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)合同，合同中應(yīng)至少明確如下條款： （一）對(duì)申請(qǐng)人或新設(shè)合并企業(yè)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)的約束性條款； （二）對(duì)申請(qǐng)人或新設(shè)合并企業(yè)的主要或?qū)Ｓ觅~戶(hù)的監(jiān)控條款； （三）對(duì)申請(qǐng)人特定情況下獲得的額外現(xiàn)金流用于提前還款的強(qiáng)制性條件； （四）申請(qǐng)人有義務(wù)在并購(gòu)貸款存續(xù)期間定期報(bào)送并購(gòu)雙方、擔(dān)保人的財(cái)務(wù)報(bào)表以及建設(shè)銀行需要的其他資料； （五）確保建設(shè)銀行對(duì)重大事項(xiàng)知情權(quán)或認(rèn)可權(quán)的申請(qǐng)人承諾條款； （六）確保建設(shè)銀行在 潛在重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，有權(quán)采取相應(yīng)保全措施，潛在重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包括但不限于以下情形： ； ； ； 4. 品牌、客戶(hù)、市場(chǎng)渠道等的重大不利變化； — 20 — ； ； ； ，不足以覆蓋并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)； 。 第五十三條 并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)合同簽訂后，包括申請(qǐng)人自籌資金足額到位、并購(gòu)合規(guī)性條件在內(nèi)各項(xiàng)用款條件落實(shí)后，根據(jù)借款人的貸款支用申請(qǐng)，經(jīng)辦機(jī)構(gòu) 按照有關(guān)規(guī)定辦理貸款發(fā)放。經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)采取有針對(duì)性的措施確保并購(gòu)貸款嚴(yán)格按照用途支用。 第五章 貸后管理 第五十四條 貸款發(fā)放后，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行貸后檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況或出現(xiàn)影響資產(chǎn)質(zhì)量的重大情況應(yīng)立即向并購(gòu)貸款專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)報(bào)告，并購(gòu)貸款專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)分析評(píng)估后，應(yīng)及時(shí)提出有針對(duì)性地風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 第五十五條 并購(gòu)貸款專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)并購(gòu)后整合計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度及實(shí)際效果進(jìn)行階段性調(diào)查、分析和評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)提出有針對(duì)性地風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 第五十六條 并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)存續(xù)期間，并購(gòu)貸款專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)定期評(píng)估并購(gòu)雙方或吸收合并后企業(yè)未來(lái)現(xiàn)金流的可預(yù) 測(cè)性和穩(wěn)定性，定期評(píng)估并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)申請(qǐng)人的還款計(jì)劃與還款來(lái)源是否匹配，并關(guān)注并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)申請(qǐng)人對(duì)并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)合同中關(guān)鍵條款的履行情況。 第五十七條 如發(fā)生第五十二條第六款所列重大情況，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和并購(gòu)貸款專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)向管轄行匯報(bào)，并提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案。 — 21 — 第五十八條 并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)發(fā)生違約時(shí)，并購(gòu)貸款專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)協(xié)助經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及時(shí)采取貸款清收、保全，以及處置抵（質(zhì)）押物、依法接管企業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)等風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 第五十九條 總行對(duì)并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略。 第六十條 一級(jí)分行應(yīng)至少每年對(duì)并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)的合規(guī)性和 資產(chǎn)價(jià)值變化進(jìn)行檢查，對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估。當(dāng)出現(xiàn)并購(gòu)貸款集中度趨高、風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)趨降等情形時(shí)，應(yīng)提高檢查和評(píng)估的頻率。 第六十一條 在并購(gòu)貸款不良率上升時(shí)，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)以下內(nèi)容的報(bào)告、檢查和評(píng)估： （一）并購(gòu)貸款擔(dān)保的方式、構(gòu)成和覆蓋貸款本息的情況； （二）針對(duì)不良貸款所采取的清收和保全措施； （三）處置質(zhì)押股權(quán)的情況； （四）依法接管企業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)的情況； （五）并購(gòu)貸款的呆賬核銷(xiāo)情況。 第六章 附 則 第六十二條 本辦法未盡事項(xiàng)，按建設(shè)銀行現(xiàn)行規(guī)章制度執(zhí)行。 第六十三條 本辦法由建設(shè)銀行總行負(fù)責(zé)解釋和修改。 第六十四條 本辦法自 發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行。 附件： — 22 — （模版）
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