【正文】 。2022 年上半年，已進口 LED219 億只，進口金額達 億美元。預計 2022 年全年可實現(xiàn)進口量 489 億只，進口額達 億美元，比去年分別增長 %和 %（見圖 2） 。從進出口量比較，近幾年進口量一直大于出口量 50~90 億只；從進出口金額比較，進口金額也一直大于出口金額 8~12 億美元，還呈現(xiàn)出有所上升的趨勢（見下表 2） 。雖然中國大陸的 LED 產(chǎn)量已經(jīng)有很大的增長，但自產(chǎn)的 LED 芯片，外延片產(chǎn)量仍有限，其產(chǎn)品以中、低檔為主，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模偏小，只能滿足國內(nèi)封裝企業(yè)需求量的 20%~30%，大部分高性能LED 和功率 LED 產(chǎn)品均要依賴進口。 西寧市工程咨詢院第 25 頁表 1：中國大陸進出口量逆差變化（單位：億只）表 2：中國大陸 LED 進出口金額逆差變化（單位：億美元） 國外市場調(diào)查（一）產(chǎn)品國外的主要生產(chǎn)國家和地區(qū)。日亞化工是 GaN 系的開拓者，在 LED 和激光領(lǐng)域居世界首位。在藍色、白色 LED 市場遙遙領(lǐng)先于其他同類企業(yè)。它以藍色 LED 的開發(fā)而聞名于全球，與此同時，它又是以熒光粉為主要產(chǎn)品的規(guī)模最大的精細化工廠商。它的熒光粉生產(chǎn)在日本國內(nèi)市場占據(jù) 70%的比例，在全球則占據(jù) 36%的市場份額。熒光粉除了燈具專用的以外，還有 CRT專用、PDP 專用、X 光專用等類型，這成為日亞化工擴大 LED 事業(yè)的堅實基礎(chǔ)。除此以外，日亞化工還生產(chǎn)磁性材料、電池材料以及薄膜 西寧市工程咨詢院第 26 頁材料等精細化工制品，廣泛地涉足于光的各個領(lǐng)域。在該公司 LED 的生產(chǎn)當中，70%是白色 LED，主要有單色芯片型和 RGB 三色型兩大類型。此外，該公司是世界上唯一一家可以同時量產(chǎn)藍色 LED 和紫外線LED 兩種產(chǎn)品的廠商。以此為基礎(chǔ)，日亞化工不斷開發(fā)出新產(chǎn)品，特別是在 SMD(表面封裝)型的高能 LED 方面，新品層出不窮。日亞以銷售 LED 封裝產(chǎn)品為主，并不對外銷售外延或芯片產(chǎn)品，并通過對藍光和白光 LED 專利的壟斷來建構(gòu)進入障礙，幾乎壟斷整個可攜式產(chǎn)品的白光 LED 市場，并獲取巨大利潤。以藍色、白色 LED 市場的擴大為起爆劑，日亞化工的總銷售額也呈現(xiàn)出逐年上升的勢頭，由 1996 年的 290 億日元增長到 2022 年的2022 億日元。這期間，熒光粉的銷售額每年基本穩(wěn)定在 300 億日元左右。2022 年全球 LED 市場約為 7335 億日元，因此，日亞化工占據(jù)了約 %的全球市場份額。豐田合成(株)如果將 LED 比喻為汽車，那么可以說，日亞化工提出了車輪和發(fā)動機的概念，而豐田合成則提出了車體和輪胎的概念。1986 年，受名譽教授赤崎先生的委托，豐田合成利用自身在汽車零部件薄膜技術(shù)方面的積累，開始展開 LED 方面的研發(fā)工作。1987 年，受科學技術(shù)振興事業(yè)團的開發(fā)委托，豐田合成成功地在藍寶石上形成了 LED 電極。因此，把豐田合成譽為“藍色 LED 的先鋒”并不為過。豐田合成在近年來的發(fā)展速度也相當快。1998 年，其銷售額為 西寧市工程咨詢院第 27 頁63 億日元，但到 2022 年，已增長至 276 億日元。在應用方面，手機占了 72%，此外應用較多的還有液晶背光、按鍵、背面液晶背光(3in1)等，信號設(shè)備、大型顯示屏等方面的應用也比較多。此外，汽車導航系統(tǒng)和電腦專用液晶控制器、TV 專用大型液晶的背光等也是豐田化合的目標市場。照明應用方面的設(shè)計開發(fā)也正在緊鑼密鼓之中。豐田化合的生產(chǎn)據(jù)點除了愛知縣平和町的工廠以外，還在佐賀縣武雄市建立了生產(chǎn)藍色 LED 等 GaN LED 的第二個生產(chǎn)據(jù)點，其設(shè)備投資總額達 156 億日元，屆時兩個工廠的總生產(chǎn)能力可達到月產(chǎn) 億個，其目標是 2022 年 LED 的銷售額達到 1200 億日元。CreeCree 公司建于 1987 年，位于美國加利福尼亞洲。主要從事SiC，GaN 和 Si 襯底的開發(fā)，是美國寬帶材料和器件的領(lǐng)導者，也是生產(chǎn) GaN 材料的最大公司之一。最突出的還是他們對藍光 LED 方面的貢獻，公司在 SiC 襯底上生長 GaN 外延片制作藍光上擁有專利，該專利不同于日亞以藍寶石為襯底生長 GaN 外延制作藍光的專利，而藍光是生成白光的基礎(chǔ)，因而在 LED 上游也占據(jù)核心地位。公司的產(chǎn)品包括綠光、藍光和紫外光 LEDs，近紫外激光、射頻和微波半導體設(shè)備，電源轉(zhuǎn)換設(shè)備和半導體集成芯片。這些產(chǎn)品的目標應用包括固態(tài)照明、光學存儲、無線基礎(chǔ)和電路轉(zhuǎn)換等。公司的大部分利潤來自于 LED 產(chǎn)品和 SiC、GaN 材料的生產(chǎn)，產(chǎn)品銷往北美、歐洲和亞洲。Lumileds 西寧市工程咨詢院第 28 頁創(chuàng)建于 1999 年，Lumileds 照明是世界著名的 LED 生產(chǎn)商，在包括自動照明、計算機顯示、液晶電視、信號燈及通用照明在內(nèi)的固態(tài)照明應用領(lǐng)域中居領(lǐng)先地位。公司獲得專利的 Luxeon 是首次將傳統(tǒng)照明與具有小針腳、長壽命等優(yōu)點的 LED 相結(jié)合的高功率發(fā)光材料。公司也提供核心 LED 材料和 LED 封裝產(chǎn)品，每年 LED 的產(chǎn)品達數(shù)十億只，是世界上最亮的紅光、琥珀光、藍光、綠光和白光 LED 生產(chǎn)商。公司總部在加利福尼亞州的圣荷塞，在荷蘭、日本和馬來西亞有分支機構(gòu)，并且擁有遍及全球各地的銷售網(wǎng)絡(luò)。Lumileds 的前身是 40 年前惠普公司的光電子事業(yè)部，是惠普的專家們從無到有創(chuàng)建的。到了 90 年代后期，在意識固態(tài)發(fā)光的前景后，惠普和當時世界上最大的照明設(shè)備公司之一的飛利浦公司開始了如何一起發(fā)展最新的固態(tài)照明技術(shù)并引入市場的計劃。1999 年惠普公司一分為二，她的光電子事業(yè)部被安捷倫技術(shù)公司收購，同年 11月，巨大的市場潛力促使安捷倫和飛利浦組成了 Lumileds 公司，賦予其開發(fā)世界上亮度最大的 LED 發(fā)光材料的使命，并向市場推廣。今天的 Lumileds，作為一個安捷倫科技和飛利浦照明的合資公司，繼續(xù)領(lǐng)導著世界固態(tài)照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該公司的 Luxeon 功率光源專利技術(shù)率先把傳統(tǒng)照明的亮度與 LED 的小巧體積、超長壽命及其它優(yōu)勢結(jié)合了起來。Lumileds 每年 LED 的產(chǎn)量達十億只，并提供核心 LED材料和 LED 封裝。近期，在收購 Lumileds 和 TIR Systems 之后，飛利浦電子又收購了 LED 照明系統(tǒng)供應商 Color Kiics，此舉幫助這家荷蘭電子 西寧市工程咨詢院第 29 頁巨頭完成覆蓋整個固態(tài)照明系統(tǒng)價值鏈的布局。LuminationGELcore 是 GE 照明與 EMCORE 公司的合資公司，創(chuàng)建于 1999 年1 月，總部位于美國新澤西州。2022 年 2 月，GELcore 改名Lumination，公司致力于高亮度 LED 產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。通過把 GE先進的照明技術(shù)、品牌優(yōu)勢和全球渠道與 EMCORE 權(quán)威的半導體技術(shù)相結(jié)合，GELcore 已經(jīng)在轉(zhuǎn)變?nèi)藗儗φ彰鞯恼J識過程中扮演了重要的角色。GELcore 幾乎涉足所有 GaN LED 相關(guān)產(chǎn)品，現(xiàn)有的產(chǎn)品包括大功率 LED 交通信號燈、大型景觀燈、其他建筑、消費和特殊照明應用等。通過把電子、光學、機械和熱能管理等各個領(lǐng)域的技術(shù)相結(jié)合，GELcore 加快了 LED 技術(shù)的應用并創(chuàng)造了世界級的 LED 系統(tǒng)。另外，GELcore 還利用獨特的客戶管理系統(tǒng)來和那些 LED 專家和產(chǎn)品應用客戶保持長期的友好關(guān)系。OsramOSRAM 是全世界最大的兩個照明生廠商之一。建于 1919 年，最大的股東為 Siemens AG，總部位于慕尼黑，在全世界擁有超過36,000 的員工。OSRAM 商標早在 1906 年注冊，到目前為止是世界公認的歷史最悠久的商標名稱之一。Osram 擁有有別于日亞(藍光+YAG 熒光粉)的藍光+TGA 熒光粉白光專利技術(shù)，開發(fā)出采用 SiC 襯底的 GaN 型光電器件，采用藍光 LED芯片和黃熒光粉組合產(chǎn)生白光 LED，在大尺寸 LCD 背光源、白光照明和車用 LED 產(chǎn)品上具有優(yōu)勢。Osram 主要的經(jīng)營領(lǐng)域在歐洲市場及汽 西寧市工程咨詢院第 30 頁車用白光 LED 市場，與日亞化學有明顯市場區(qū)隔。Color Kiics(CK)公司組建于 1997 年，總部位于馬薩諸塞州的波士頓市，其在智能固態(tài)照明系統(tǒng)及技術(shù)設(shè)計、市場開發(fā)方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位，并獲得了相關(guān)技術(shù)的許可權(quán)。公司的獲獎系列產(chǎn)品利用 LED 的實用及美觀性能，在高性能燈具及 OEM 許可應用中，突破了傳統(tǒng)光源的局限。其產(chǎn)品及技術(shù)優(yōu)勢使其在數(shù)碼智能方面獲得了一項稱為 Chromacore(R)的專利，這項專利可用來產(chǎn)生并控制數(shù)以百萬計的 LED 燈光顏色及動態(tài)效果，應用于舞臺照明和景觀照明。CK 公司自誕生以來，智能特性一直是 CK 陣營的主要手段，合作伙伴的戰(zhàn)略能夠提供給新加入者卓越的范例。當將數(shù)字智能技術(shù)用于基于高亮度二極管的數(shù)百萬顏色的產(chǎn)生與控制時，CK 公司顯然是該領(lǐng)域的驅(qū)動者，他們的智能文件夾包括 32 項已授專利和 120 多項正在申請的專利。CK 公司采取公開、積極的方式與那些認識到智能固體照明的價值及其普遍深入的應用前景的制造商形成委托加工與許可的關(guān)系，以促進剛剛起步的固體照明工業(yè)的發(fā)展。目前 CK 公司在英國、中國都設(shè)有辦事處，在日本還成立了一家合資公司。 市場預測 LED 六大應用市場分析在新興應用市場不斷出現(xiàn)的帶動下，近些年 LED 市場規(guī)?？焖偬嵘?。 2022 年中國 LED 的產(chǎn)量已經(jīng)達到 億只，市場規(guī)模更 西寧市工程咨詢院第 31 頁是突破百億元大關(guān)達到 億元。 應用一：顯示屏是 LED 主要應用市場，全彩顯示屏增勢強勁。 我國 LED 顯示屏市場起步較早，市場上出現(xiàn)了一批具有很強實力的 LED 顯示屏生產(chǎn)廠商。目前 LED 顯示屏已經(jīng)廣泛應用到車站、銀行、證券、醫(yī)院。在 LED 需求量上， LED 顯示屏僅次于 LED 指示燈名列第二，占到 LED 整體銷量的 % 。由于用于顯示屏的 LED 在亮度和壽命上的要求高于 LED 指示燈，平均價格在指示燈 LED 之上，這就導致顯示屏用 LED 市場規(guī)模達到 億元，超過指示燈位居榜首成為 LED 的主要應用市場。憑借著獨特優(yōu)勢 ,LED 全彩顯示屏廣泛應用在體育場館、市政廣場、演唱會、車站、機場等場所。 應用二：小尺寸背光源市場放緩，中大尺寸將成為新關(guān)注點。 LED 早已應用在以手機為主的小尺寸液晶面板背光市場中，手機產(chǎn)量的持續(xù)增長帶動了背光源市場的快速發(fā)展。特別是 2022 年彩屏手機的出現(xiàn)更是推動白光 LED 市場的快速發(fā)展。但隨著手機產(chǎn)量進入平穩(wěn)增長階段以及技術(shù)提升導致用于手機液晶面板背光源 LED 數(shù)量減少，使得 LED 在手機背光源中用量增速放緩， 2022 年背光源用 LED 數(shù)量超過 12 億只，未來幾年增長率也將保持在個位數(shù)。數(shù)量增速的放緩加上平均價格的不斷下降，最終導致小尺寸背光源市場增長乏力，同時，中大尺寸背光源市場雖為廠商新寵，但在 2022 年還不能形成規(guī)模。在上述兩個因素的影響下，背光源市場將在 2022 年出現(xiàn) 1% 的負增長。 2022 年背光源市場規(guī)模超過 15 億元。 西寧市工程咨詢院第 32 頁 應用三：汽車車燈市場潛力大，但短期內(nèi)市場很難啟動。 2022 年中國 LED 汽車應用市場規(guī)模為 億元，其中汽車車燈市場規(guī)模為 億元。從整個 LED 應用市場看，汽車應用市場還處于萌芽狀態(tài)，市場規(guī)模很小。LED 作為汽車車燈主要得益于低功耗、長壽命和相應速度快的特點。有統(tǒng)計顯示，在汽車以 100 公里的時速行駛下，裝有 LED 剎車燈的車輛較沒有裝 LED 剎車燈的車輛剎車距離將減少 7 英尺。目前， LED 已經(jīng)逐步應用在汽車的第三剎車燈上。雖然 LED 目前還面臨著單位瓦數(shù)流明低以及相關(guān)政策的限制，在進入汽車尾燈及前燈市場還需要一定的時間，但是隨著成本性能比的下降以及發(fā)光效率的提升，最終 LED 將逐步實現(xiàn)從汽車內(nèi)部、后部到前部的轉(zhuǎn)移，最終占據(jù)整個汽車車燈市場。憑借著汽車的巨大產(chǎn)能， LED 車燈市場面臨著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?應用四：室內(nèi)裝飾燈市場逐步啟動，交通燈市場進入平穩(wěn)增長期。室內(nèi)裝飾燈市場是 LED 的另一新興市場。通過電流的控制， LED 可以實現(xiàn)幾百種甚至上千種顏色的變化。在現(xiàn)階段講究個性化的時代中， LED 顏色多樣化有助于 LED 裝飾燈市場的發(fā)展。 LED 已經(jīng)開始做成小型裝飾燈，裝飾幕墻應用在酒店、居室中。 2022 年室內(nèi)裝飾燈市場規(guī)模達到 億元。經(jīng)過多年的替換工作，全國主要城市由傳統(tǒng)交通燈替換為 LED 交通燈的工作已經(jīng)接近尾聲。 LED 交通燈市場在經(jīng)歷了多年的高速 西寧市工程咨詢院第 33 頁成長期后， 2022 年市場規(guī)模達到 億元。但是隨著替換工作的完成， LED 交通燈市場將不會再維持高速增長，2022 年 LED 交通燈市場實現(xiàn) % 的增長，達到 億元。 應用五：景觀照明市場快速發(fā)展， 2022 年市場增速達到高峰。景觀照明市場主要以街道、廣場等公共場所裝飾照明為主，推動力量主要來自于政府。受到 2022 年北京奧運會和 2022 年上海世博會的影響，北京、上海等舉辦地加快了景觀照明的步伐，由于 LED 功耗低，在用電量巨大的景觀照明市場中具有很強的市場競爭力。目前， LED 已經(jīng)越來越多地應用到景觀照明市場中。2022 年中國景觀照明市場規(guī)模超過 7 億元，在上述兩個主要活動的帶動下，景觀照