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2025-05-02 00:12本頁面
【正文】 1． 與主管零售業(yè)務(wù)的副行打好關(guān)系 12月 31日前 張繼紅 副行比較重視利益 目前支行的理財經(jīng)理基本上都是來銀行時間不長的，先與陳亮搞好關(guān)系，再是周琦，接下來再是姚興宇，楊夢云，本月重點做好陳亮和周琦，周末短信問候，可以介紹辦理信用卡、金卡、保險客戶給他們，平時他們出去展業(yè)的時候跟著一起去，做客戶營銷 2． 與理財經(jīng)理做好關(guān)系 3． 開 2個三方每周 4． 與大堂經(jīng)理和保安繼續(xù)維持良好的關(guān)系 LOGO 十一月份已經(jīng)過去了， 12月為自己訂了新工作計劃。過去的月數(shù)里業(yè)績非常的不理想，在過去的數(shù)里在銀行有很多不到位的地方，和銀行的關(guān)系不明準，營銷方式也有不到位的地方，業(yè)績一直上不來，從今往后我決定和銀行每位同事和理財經(jīng)理打好關(guān)系，利用好每個渠道開發(fā)客戶，在這個 12月里達成考核分是我的目標，首先每個星期給自己訂下每周最少一個開戶的目標，做到每個客戶簽公司產(chǎn)品，并有效的激活 ,對以前沒有開戶沒有激活的客戶定時回訪轉(zhuǎn)為有效戶。 LOGO ： 5戶，有效戶數(shù)： 3戶（其中 1戶為 100000元，財富簽約 1個）； PAPAD一臺； 300指數(shù)基金賣出 10000元。 措施： ； ； ，大堂經(jīng)理，理財經(jīng)理主要人員建立信任，力爭銀行關(guān)系客戶零突破！ LOGO 目標：開戶數(shù) 5個，有效戶 5個，盡量使資產(chǎn)量達到 15萬，基金破零，盡量讓每個來開戶的客戶都簽產(chǎn)品。 具體完成步驟：先把上個月留電話，有意向的客戶拉過來開戶，再從現(xiàn)有周邊的關(guān)系中找一些資產(chǎn)比較可觀的。 如果到中下旬還沒有達成目標，要加緊對準客戶的追蹤，多約見面談，如果客戶在追蹤一段時間后仍然有這樣或那樣的理由拒絕轉(zhuǎn)托管、開戶的，進一步搞清楚原因是什么，然后對癥下藥 對上個月的反思：把心思放在了少量自己認為有質(zhì)量的客戶身上了，不能吊死在一棵樹上，其實應(yīng)該多方面發(fā)展，以免影響業(yè)績，并且做事不能做好，應(yīng)該多做，不能過于在乎眼前的利益，應(yīng)該從長遠角度腳踏實地的做。 LOGO 技能培訓(xùn) —— 《 賣給我吧！ 》 心靈雞湯 —— 狼的十大處世哲學 E:\狼的十大處世哲學 .ppt LOGO 銀行駐點情況反饋 客戶跟蹤情況反饋 其他問題反饋 業(yè)務(wù)分享 LOGO 方式：分兩組，每組派兩個代表，一個扮客戶，一個扮客戶經(jīng)理 要求：客戶至少要有兩次以上拒絕，客戶經(jīng)理要有兩次以上促成 時間： 10分鐘 李少林 PK劉敏 唐甲平 PK張繼紅 評委：未參加 PK的全體客戶經(jīng)理（ 10分為滿分）點評客戶經(jīng)理要說明給分的理由 LOGO
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