個(gè)人壽險(xiǎn)投保單填寫-資料下載頁
2025-05-01 18:57本頁面
【正文】 必須填寫第二部分，詳述展業(yè)過程和客戶其它情況； 3. 代理人簽名確認(rèn)。 交單應(yīng)提供的資料 完整的投保資料應(yīng)包括： 1. 投保單； 2. 代理人報(bào)告書； 3. 投保人轉(zhuǎn)賬存折扉頁復(fù)印件； 4. 保險(xiǎn)利益演示表（分紅險(xiǎn)、萬能險(xiǎn)）； 5. 萬能型人身保險(xiǎn)投保提示（萬能險(xiǎn)） ； 6. 人身保險(xiǎn)投保提示 。 7. 其它投保資料：投保人、被保險(xiǎn)人、受益人身份證復(fù)印件或戶口本復(fù)印件。 學(xué)員演練 每人為自己填寫一份個(gè)人投保單 （ 以當(dāng)?shù)刂鞔虍a(chǎn)品為例 ） 檢查點(diǎn) ? 填寫投保單后與投保單模版進(jìn)行核對(duì)，修正錯(cuò)誤之處 ? 3人 1組，互相檢查，針對(duì)容易出錯(cuò)的地方加強(qiáng)注意 課程通關(guān) ? 檢查所填寫的個(gè)人投保單 ? 提問投保單填寫要點(diǎn) 自我評(píng)估 是 否 我已經(jīng)記住了投保單的種類，并且自信能夠自然地講出來。 我已經(jīng)意識(shí)到保單填寫的重要性，掌握了填寫的基本要求。 我已能夠獨(dú)立的填寫投保單，在工作中努力以專業(yè)服務(wù)客戶。 行動(dòng)方案及工作聯(lián)系 ? 進(jìn)行有效的 6訪 ? 為客戶正確填寫投保單
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