個人壽險投保單填寫-資料下載頁
2025-05-01 18:57本頁面
【正文】 必須填寫第二部分，詳述展業(yè)過程和客戶其它情況； 3. 代理人簽名確認。 交單應(yīng)提供的資料 完整的投保資料應(yīng)包括： 1. 投保單； 2. 代理人報告書； 3. 投保人轉(zhuǎn)賬存折扉頁復(fù)印件； 4. 保險利益演示表（分紅險、萬能險）； 5. 萬能型人身保險投保提示（萬能險） ； 6. 人身保險投保提示 。 7. 其它投保資料：投保人、被保險人、受益人身份證復(fù)印件或戶口本復(fù)印件。 學員演練 每人為自己填寫一份個人投保單 （ 以當?shù)刂鞔虍a(chǎn)品為例 ） 檢查點 ? 填寫投保單后與投保單模版進行核對，修正錯誤之處 ? 3人 1組，互相檢查，針對容易出錯的地方加強注意 課程通關(guān) ? 檢查所填寫的個人投保單 ? 提問投保單填寫要點 自我評估 是 否 我已經(jīng)記住了投保單的種類，并且自信能夠自然地講出來。 我已經(jīng)意識到保單填寫的重要性，掌握了填寫的基本要求。 我已能夠獨立的填寫投保單，在工作中努力以專業(yè)服務(wù)客戶。 行動方案及工作聯(lián)系 ? 進行有效的 6訪 ? 為客戶正確填寫投保單
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