【正文】 區(qū)應(yīng)推進(jìn)細(xì)分財險市場的發(fā)展和區(qū)域保險研發(fā)中心的建設(shè) 主要舉措 建議措施 推進(jìn)細(xì)分保險市場發(fā)展 A 完善保險機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)體系 C 重點(diǎn)舉措 推動誠信保險環(huán)境的形成 D 解決的問題 ?推動在沈陽設(shè)立至少兩家法人財產(chǎn)保險機(jī)構(gòu) ?有選擇地引進(jìn)國內(nèi)第二梯隊(duì)和外資公司中發(fā)展?jié)摿Υ蟮谋ｋU公司 ?促進(jìn)保險專業(yè)中介的健康發(fā)展：引進(jìn)規(guī)模大，管理規(guī)范的保險代理、保險經(jīng)紀(jì)和保險公估機(jī)構(gòu) ?扶持保監(jiān)會和保險協(xié)會等機(jī)構(gòu)建立誠信信息交流平臺，實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)信息共享 ?鼓勵保險機(jī)構(gòu)加強(qiáng)財險的道德風(fēng)險防范，增強(qiáng)企業(yè)誠信意識 ?提高財產(chǎn)保險市場滲透率 建立區(qū)域保險研究中心 B ?爭取在沈陽建立東北的保險市場研究中心，重點(diǎn)進(jìn)行東北保險市場分析和政策研究，有效進(jìn)行東北保險發(fā)展規(guī)劃 ?推動對適合東北企業(yè)的財險產(chǎn)品的研發(fā) ?緩解由于騙保行為對保險機(jī)構(gòu)的成本壓力和供需矛盾 ?鼓勵保險機(jī)構(gòu)拓寬銷售渠道，加強(qiáng)推廣力度，大力發(fā)展在東北經(jīng)濟(jì)振興中能夠充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償和風(fēng)險管理作用的產(chǎn)品，如項(xiàng)目建設(shè)過程中需要的工程保險，企業(yè)財產(chǎn)險和意外傷害險以及促進(jìn)貿(mào)易發(fā)展的出口信用保險等 ?增加優(yōu)質(zhì)保險機(jī)構(gòu)的數(shù)量和提高中介機(jī)構(gòu)的整體實(shí)力 財產(chǎn)保險 40 . Kearney 71/SH1853_Shenhe Financial Trading Center/ld 工作稿 ?財產(chǎn)保險密度和深度處于較低水平，保費(fèi)收入增長較慢，無法充分發(fā)揮財產(chǎn)保險對于東北企業(yè)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償和風(fēng)險防范的功能 ?東北經(jīng)濟(jì)發(fā)展中作用較大的保險產(chǎn)品在總財險保費(fèi)中的比重小，未能充分發(fā)展 來源 : 科爾尼分析 推進(jìn)細(xì)分保險市場發(fā)展分析 存在的主要問題 開發(fā)區(qū)可采取的主要舉措 ?通過提供保費(fèi)補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠等鼓勵政策推動保險機(jī)構(gòu)拓寬銷售渠道，加強(qiáng)推廣力度，大力發(fā)展在東北經(jīng)濟(jì)振興中能夠充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償和風(fēng)險管理作用的產(chǎn)品，包括： – 項(xiàng)目建設(shè)過程中需要的工程保險，企業(yè)財產(chǎn)險和意外傷害險 – 發(fā)展進(jìn)出口保險，重點(diǎn)發(fā)展進(jìn)出口信用保險、保險證保險、大型機(jī)電設(shè)備保險等，降低進(jìn)出口經(jīng)營企業(yè)的貿(mào)易風(fēng)險，鼓勵各種企業(yè)敢于走出國門 – 對于農(nóng)業(yè)大省黑龍江重點(diǎn)推動農(nóng)業(yè)險的覆蓋面 ?中央和地區(qū)的財稅優(yōu)惠政策對細(xì)分市場有推動作用 – 上海、浙江、江蘇、黑龍江、吉林等省市給予農(nóng)業(yè)保險一定的保費(fèi)補(bǔ)貼 – 中央財政還給黑龍江陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司經(jīng)營的農(nóng)業(yè)保險少量的具有重要象征意義的保費(fèi)補(bǔ)貼，對這些地區(qū)農(nóng)業(yè)保險的成功試驗(yàn)起到了重要作用 – 重慶市為參加科技保險的企業(yè)在不超過 10萬元的條件下按保費(fèi)的 40%60%提供補(bǔ)貼 ?湖北由對于各級財政對參加責(zé)任保險的單位給予一定財政補(bǔ)貼，并且研究出臺稅收優(yōu)惠政策 ；對國有企事業(yè)單位運(yùn)用行政手段推動其參加責(zé)任保險 發(fā)展趨勢與對標(biāo)分析 推進(jìn)細(xì)分保險市場發(fā)展：開發(fā)區(qū)要通過提供保費(fèi)補(bǔ)貼鼓勵對東北振興有利的細(xì)分市場的快速成長 A 財產(chǎn)保險 41 . Kearney 71/SH1853_Shenhe Financial Trading Center/ld 工作稿 ?由于保險公司運(yùn)營模式的作用，保險市場的研究和保險產(chǎn)品研發(fā)主要集中在保險公司總部集中的北京、上海和深圳，缺少保險總部的東北對財險的研究能力有待提高 ?財險產(chǎn)品同質(zhì)化，缺乏針對東北市場特點(diǎn)的財險品種 來源 : 科爾尼分析 建立區(qū)域保險研發(fā)中心分析 存在的主要問題 開發(fā)區(qū)可采取的主要舉措 ?爭取在沈陽建立東北的保險市場研究中心，重點(diǎn)進(jìn)行東北保險市場研究和東北保險業(yè)的中長期規(guī)劃 ?上海已經(jīng)成立了專門針對上海市場的保險研究機(jī)構(gòu) – 及時追蹤和分析保險市場，進(jìn)行多方面的學(xué)術(shù)和政策研究，對保監(jiān)會的監(jiān)管政策制定形成一定的影響力 – 進(jìn)行上海地區(qū)的保險十一五規(guī)劃 – 與保監(jiān)會合作共同研究課題 – 為保險機(jī)構(gòu)提供針對 某些保險領(lǐng)域的調(diào)研 對標(biāo)分析 建立區(qū)域保險研究中心：開發(fā)區(qū)要組建東北保險研究中心，推動保險市場分析和政策研究，進(jìn)行保險發(fā)展的合理規(guī)劃 B 財產(chǎn)保險 42 . Kearney 71/SH1853_Shenhe Financial Trading Center/ld 工作稿 ?沈陽遼寧省沒有法人保險機(jī)構(gòu)，因此不能行使保險總部的產(chǎn)品研發(fā)和資金運(yùn)用的功能，約束了保險對于東北地區(qū)的風(fēng)險補(bǔ)償作用的發(fā)揮 ?處于我國財險第二梯隊(duì)的保險公司中還有不少沒有進(jìn)入東北或者沒有進(jìn)入沈陽 ?保險中介規(guī)模偏小，市場分散，管理水平參差不齊 來源 : 科爾尼分析 完善保險機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)體系分析 存在的主要問題 開發(fā)區(qū)可采取的主要舉措 ?提供財稅優(yōu)惠政策推動在沈陽設(shè)立至少兩家法人財產(chǎn)保險機(jī)構(gòu) ?有選擇地引進(jìn)國內(nèi)財險第二梯隊(duì)和外資公司中發(fā)展?jié)摿Υ蟮谋ｋU公司 ?促進(jìn)保險專業(yè)中介的健康發(fā)展：引進(jìn)規(guī)模大，管理規(guī)范的保險代理、保險經(jīng)紀(jì)和保險公估機(jī)構(gòu) ?區(qū)域市場推出優(yōu)惠政策，鼓勵保險機(jī)構(gòu)的創(chuàng)建和引進(jìn) – 中國保監(jiān)會確定在深圳建設(shè)全國保險創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)后，深圳市政府專門出臺了 《 關(guān)于加快深圳保險業(yè)改革發(fā)展建設(shè)全國保險創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)的若干意見 》 ，明確表示采取優(yōu)惠政策，吸引保險企業(yè)落戶深圳，穩(wěn)步推進(jìn)深圳成為綜合經(jīng)營試點(diǎn) – 哈爾濱市對于新設(shè)立或遷入的金融機(jī)構(gòu)法人總部或地區(qū)總部，根據(jù)注冊資本情況，一次性給予 100萬至 200萬元補(bǔ)助；對引進(jìn)金融企業(yè)的引薦人，按實(shí)際到位資金的 5‰ 予以獎勵 發(fā)展趨勢與對標(biāo)分析 完善保險機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)體系：開發(fā)區(qū)要大力推動法人財險機(jī)構(gòu)的建立和優(yōu)質(zhì)的壽險公司和中介機(jī)構(gòu)的引進(jìn) C 財產(chǎn)保險 43 . Kearney 71/SH1853_Shenhe Financial Trading Center/ld 工作稿 ?由于故意制造保險事故、偽造、編造有關(guān)證明材料等各種手段向保險公司詐賠、騙賠的事件時有發(fā)生，財險公司的理賠成本高，業(yè)務(wù)發(fā)展困難，對財險市場的長期健康發(fā)展不利 來源 : 科爾尼分析 推動誠信保險環(huán)境的形成分析 存在的主要問題 開發(fā)區(qū)可采取的主要舉措 ?扶持保監(jiān)局和保險協(xié)會等機(jī)構(gòu)建立誠信信息交流平臺，對于騙保、惡意投保的企業(yè)和事件予通報保險公司，實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)信息共享 ?鼓勵保險機(jī)構(gòu)加強(qiáng)財險的道德風(fēng)險防范，增強(qiáng)誠信意識，打擊騙保行為 – 向企業(yè)宣傳與保險公司長期合作，共同抵御風(fēng)險的理念 – 加強(qiáng)誠信宣傳教育，不斷增強(qiáng)和提高市民的誠信意識 ?意識到誠信的保險環(huán)境對于發(fā)展保險市場的重要性，一些城市推出了改善誠信環(huán)境的方案，發(fā)揮政府的推動作用： – 上海市出臺了 《 上海保險業(yè)誠信體系建設(shè)指導(dǎo)意見 》 建立健全上海保險業(yè)信用制度，培育和樹立保險業(yè)誠信服務(wù)的意識，推進(jìn)上海保險業(yè)誠信體系建設(shè)，優(yōu)化上海保險業(yè)發(fā)展環(huán)境 – 大連市金融辦制定了 《 大連市保險業(yè)信用體系建設(shè)實(shí)施方案 》 ，旨在切實(shí)加強(qiáng)大連市保險業(yè)信用體系建設(shè)工作，制定了加強(qiáng)保險誠信教育，增強(qiáng)誠信意識和建立投保人、被保險人的征信體系等推動誠信保險環(huán)境的措施 發(fā)展趨勢分析 推動誠信保險環(huán)境的形成：開發(fā)區(qū)要對扶持保險誠信信息交流平臺的建立并且推動社會誠信意識的增強(qiáng) D 財產(chǎn)保險 44 . Kearney 71/SH1853_Shenhe Financial Trading Center/ld 工作稿 為進(jìn)一步發(fā)展企業(yè)信貸，沈陽要吸引銀行等信貸金融機(jī)構(gòu)聚集，加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)信貸扶持，并解決歷史遺留的不良貸款問題、不斷完善市場運(yùn)營環(huán)境 主要舉措 建議措施 重點(diǎn)舉措 解決的問題 ?爭取更多不良貸款核銷指標(biāo)，明確不良貸款處理方案 ?與人行沈陽分行聯(lián)合，向總行爭取增加金融穩(wěn)定再貸款額度 ?以稅收及租金優(yōu)惠，吸引資產(chǎn)處理公司地區(qū)性總部進(jìn)入開發(fā)區(qū) 解決歷史遺留不良貸款問題 C ?減輕東北地區(qū)企業(yè)的歷史包袱，需求進(jìn)一步發(fā)展 吸引銀行信貸金融機(jī)構(gòu)聚集 A ?采用區(qū)域財政補(bǔ)貼，以資金獎勵、稅收租金優(yōu)惠等手段，鼓勵銀行等外資金融機(jī)構(gòu)的進(jìn)入與聚集 ?與商業(yè)銀行交流，爭取其在開發(fā)區(qū)設(shè)立地區(qū)總部 ?形成開發(fā)區(qū)銀行聚集效應(yīng)，提高企業(yè)信貸服務(wù)水平 加強(qiáng)對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)信貸扶持及創(chuàng)新 B ?與人行沈陽分行聯(lián)合，爭取對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的貸款利息補(bǔ)貼及風(fēng)險補(bǔ)償制度 ?為銀行間信貸交流創(chuàng)造平臺，鼓勵信貸產(chǎn)品針對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，如裝備制造業(yè)進(jìn)行個性化創(chuàng)新 ?為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)提供優(yōu)惠的信貸條件，扶持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 完善企業(yè)信貸市場運(yùn)營環(huán)境 D ?加強(qiáng)對外資金融機(jī)構(gòu)的宏觀政策及行業(yè)政策指導(dǎo) ?構(gòu)建信貸機(jī)構(gòu)和企業(yè)的合作平臺 ，并將區(qū)內(nèi)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目介紹給銀行 ?建立國有企業(yè)信用推薦制，并加強(qiáng)與其他東北省市的交流 ?為銀行信貸展開創(chuàng)造良好環(huán)境，提高機(jī)構(gòu)對開發(fā)區(qū)的滿意度 來源 : 科爾尼分析 企業(yè)信貸 45 . Kearney 71/SH1853_Shenhe Financial Trading Center/ld 工作稿 ?與金融發(fā)達(dá)地區(qū) /城市相比，開發(fā)區(qū)金融機(jī)構(gòu)集中度較低 – 仍有股份制商業(yè)銀行及大部分外資商業(yè)銀行未進(jìn)入沈陽 – 部分國有銀行省級分行選址大連而非沈陽 – 部分進(jìn)入沈陽的銀行省級分行不在開發(fā)區(qū) 吸引銀行等信貸機(jī)構(gòu)聚集：開發(fā)區(qū)要以獎勵、稅收租金優(yōu)惠等多樣化的方式，吸引中外資銀行進(jìn)駐，形成金融機(jī)構(gòu)集中效應(yīng) 來源 : 科爾尼分析 吸引銀行等信貸機(jī)構(gòu)聚集舉措分析 存在的主要問題 A 開發(fā)區(qū)可采取的主要舉措 ?采取區(qū)域財政補(bǔ)貼，以獎勵措施、稅收優(yōu)惠、租金優(yōu)惠等手段鼓勵外資銀行等信貸金融機(jī)構(gòu)集中 – 以獎勵措施、稅收及租金優(yōu)惠吸引未進(jìn)入沈陽的銀行在開發(fā)區(qū)設(shè)立營業(yè)點(diǎn)、辦事處或地區(qū)總部 – 用優(yōu)惠的租金條件吸引已經(jīng)入沈陽的銀行在開發(fā)區(qū)設(shè)立地區(qū)總部 ?國內(nèi)各地區(qū)都積極吸引銀行等金融機(jī)構(gòu)聚集 – 天津推出了濱海開發(fā)區(qū)的大概念，以天津市財政補(bǔ)貼的辦法，鼓勵金融機(jī)構(gòu)將總部遷入天津 – 長沙出臺 《 鼓勵銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎勵暫行辦法 》 ，對引進(jìn)外資銀行機(jī)構(gòu)或全國股份制銀行機(jī)構(gòu)的將給予獎勵，最高獎金達(dá) 500萬元 – 武漢從 2022年起由市財政安排預(yù)算，設(shè)立支持外資金融機(jī)構(gòu)發(fā)展專項(xiàng)資金 1億元人民幣： 對新設(shè)外資金融機(jī)構(gòu)一次性 1000400萬元獎勵 對在本市設(shè)立總部 /地區(qū)總部的外資金融機(jī)構(gòu)購房每平米 1000元一次性購房補(bǔ)貼，租賃用房在 2022年前給予 30%房租補(bǔ)貼 2022年前，外資對本市信貸余額每增 1億元，市財政獎勵 20萬元 對標(biāo)分析 企業(yè)信貸 46 . Kearney 71/SH1853_Shenhe Financial Trading Center/ld 工作稿 ?對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展金融信貸支持力度不足 – 裝備制造業(yè)等屬于投資密集型企業(yè)，對信貸資金依賴較高 ?已有信貸產(chǎn)品對行業(yè)的特性考慮不足，針對性有待提高 加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)信貸扶持及創(chuàng)新： 逐步建立對裝備制造業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)貸款扶持制度及個性化信貸服務(wù)，解決產(chǎn)業(yè)資金不足 來源 : 科爾尼分析 加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)信貸扶持舉措分析 存在的主要問題 B 開發(fā)區(qū)可采取的主要舉措 ?增強(qiáng)對裝備制造業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)的政策性信貸扶持力度 – 與人民銀行沈陽分行等聯(lián)手，建立對重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的貸款利息補(bǔ)貼和風(fēng)險補(bǔ)償制度，提高項(xiàng)目對各商業(yè)銀行信貸資金的吸引力 ?鼓勵和支持商業(yè)銀行對重點(diǎn)行業(yè)推出個性化信貸服務(wù) – 支持商業(yè)銀行推出?物流銀行??供應(yīng)鏈金融?等創(chuàng)新金融產(chǎn)品，對優(yōu)質(zhì)客戶提供個性化服務(wù)方案，簡化貸款手續(xù)，提高貸款效率 ?國內(nèi)各地區(qū)采取措施，對重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展提供信貸資金支持： – 內(nèi)蒙古將牛奶生產(chǎn)作為重點(diǎn)行業(yè)，出臺相關(guān)扶持政策，將乳品生產(chǎn)龍頭企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目納入自治區(qū)工業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，給予貸款利息補(bǔ)貼 – 深圳羅湖地區(qū)對大型商貿(mào)企業(yè)在羅湖開設(shè)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)方面的融資，給予融資利息一次性補(bǔ)貼 ?各地區(qū)積極支持針對重點(diǎn)行業(yè)的金融創(chuàng)新 – 湖北人行武漢分行搭建平臺，建立了房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)企業(yè)經(jīng)常性聯(lián)系會議制度和聯(lián)絡(luò)員制度，協(xié)調(diào)處理信貸產(chǎn)品創(chuàng)新中的市級問題，對信貸創(chuàng)新產(chǎn)品跟蹤關(guān)注 – 針對廣州市大力推進(jìn)自主創(chuàng)新加快高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展決定，廣州市金融辦提出了加強(qiáng)金融服務(wù)促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的配套政策 加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)信貸扶持及創(chuàng)新對標(biāo)分析 企業(yè)信貸 47 . Kearney 71/SH1853_Shenhe Financial Trading Center/ld 工作稿 ?因歷史性、政策性因素導(dǎo)致東北地區(qū)金融機(jī)構(gòu)不良貸款沉積，影響了東北商業(yè)銀行進(jìn)一步放貸能力 ?部分東北企業(yè)受不良貸款困擾，無法獲得信貸資金，進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，錯失市場發(fā)展良機(jī) 解決歷史遺留不良貸款問題 ：積極的爭取國家核銷額度及金融再貸款額度，并吸引資產(chǎn)管理公司，加快不良貸款處理 來源 : 科爾尼分析 解決不良貸款舉