【正文】 石家莊營銷服務中心辦公場所建筑面積約300 平方米； 合肥營銷服務中心辦公場所建筑面積約300 平方米； 長沙營銷服務中心辦公場所建筑面積約500 平方米； 平方米； 重慶營銷服務中心辦公場所建筑面積約300平方米； 廣州營銷服務中心產(chǎn)品展示中心300 平方米。 人員編制根據(jù)營銷服務中心建設規(guī)劃，2012年營銷服務中心的人員編制為45 人，各營銷服務中心人員編制情況如下： 石家莊營銷服務中心人員編制為7 人，計劃招聘4 人； 合肥營銷服務中心人員編制為7 人，計劃招聘4 人； 長沙總部服務中心人員編制為6 人，計劃招聘3 人； 西寧營銷服務中心人員編制為5 人，計劃招聘3 人； 重慶營銷服務中心人員編制為3 人，計劃招聘2 人； 廣州營銷服務中心人員編制為17 人，計劃招聘6 人。 項目投資估算本項目預計投資總額為 3,087 萬元，營銷服務體系建設總投資為 3,087 萬，重點是落實辦公場所、添置必要的辦公設備，同時開展人員的招聘和培訓，并對相關的管理制度和管理模式進行整合，引進營銷管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)信息化管理。其中購置、租賃辦公場所投入1,740 萬元，辦公場所裝修投入207 萬元，辦公設備添置以及商用車輛購置投入190 萬元，日常營運支出為260萬元，產(chǎn)品展示中心投入30 萬元，網(wǎng)絡營服務平臺建設投入600萬元。各營銷服務中心建設投入明細如下：營銷服務中心支出項目投入金額(萬元)備注北京營銷服務中心購置辦公場所900辦公場所裝修40辦公設備添置40其他運行支出60包括人員、物業(yè)費、招聘培訓費等合 計1040合肥營銷服務中心購置辦公場所200辦公場所裝修40辦公設備添置15其他運行支出40包括人員、物業(yè)費、招聘培訓費等合 計295長沙營銷服務中心（總部）購置辦公場所（前期租賃）420辦公場所裝修60辦公設備添置40其他運行支出60包括人員、物業(yè)費、招聘培訓費等合 計530西寧營銷服務中心購置辦公場所200辦公場所裝修40辦公設備添置15其他運行支出35包括人員、物業(yè)費、招聘培訓費等合 計290重慶營銷服務中心租賃辦公場所20辦公場所裝修15辦公設備添置35其他運行支出35包括人員、物業(yè)費、招聘培訓費等合 計105廣州營銷服務中心租賃辦公場所40辦公場所裝修12辦公設備添置45其他運行支出50包括人員、物業(yè)費、招聘培訓費等合 計147費用總合計（萬元）2457該項目建設所需條件已經(jīng)具備，建設時間預計需要 2 年，具體如下：建設項目建設日期建設周期備注北京營銷中心購置辦公場所2011年7月2012 年1月6個月　裝修和設備添置2012年2月2011 年4 月3個月　人招聘和培訓2011年8月2011年11月3個月　合肥營銷服務中心購置辦公場所2011年9月2012年3月6個月　裝修和設備添置2012年4月2011年7月3個月　人員招聘和培訓2011年8月2011年11月3個月　長沙總部購置辦公場所2011年7月2012年1月6個月　裝修和設備添置2012年2月2011年4 月3個月　人員招聘和培訓2012年5月2011年8月3個月　西寧營銷服務中心購置辦公場所2011年7月2012年1月6個月　裝修和設備添置2012年2月2011年4月3個月　人員招聘和培訓2012年5月2011年8月3個月　重慶營銷服務中心租賃辦公場所2011年7月2012年1月6個月　裝修和設備添置2012 年2月2011年4月3個月　人員招聘和培訓2012 年5月2011年8月3個月　廣州營銷服務中心租賃辦公場所2012年1月2012年3月6個月　裝修和設備添置2012年4月2011年7月3個月　人員招聘和培訓2012年4月2011年7月3個月　第九章 項目風險管理 風險分析我們建議項目按下面的公式評估風險：風險規(guī)避的優(yōu)先級 = 風險系數(shù)風險的影響程度其中，風險系數(shù)為風險發(fā)生的概率。影響程度為風險發(fā)生后所導致的后果的嚴重程度，分為四個級別：一級風險（致命的）：致命的指導致項目不能在一定的時間、成本范圍內(nèi)，按照客戶的需求完成；二級風險（嚴重的）：對項目進度、成本或質(zhì)量產(chǎn)生重大的影響，有使項目失敗的可能，但可以通過某種方式得以彌補，而避免失敗的結果。采用該方式需要付出較大代價；三級風險（一般的）：項目進度、成本或質(zhì)量有影響，但影響力度相對較輕，基本上不致使項目失敗，可以通過適當措施彌補或糾正，但要付出一定的代價；四級風險（可忽略）：項目進度、成本或質(zhì)量的影響輕微，不會使項目失敗，做輕微調(diào)整就可以彌補或糾正；優(yōu)先級分為高、中、低三級，（C≥）、（≤C＜）（C＜）的情況。對于中、高級的風險（風險優(yōu)先級≥），項目經(jīng)理應該考慮該風險對當前項目計劃執(zhí)行的影響，并根據(jù)實際情況，調(diào)整項目計劃的相關內(nèi)容。 項目開發(fā)常見風險本項目是復雜度較高的項目，在系統(tǒng)需求沒有詳細全面確定的情況下，我們建議項目組能夠借鑒如下常見風險，及早采取有效措施，確保項目成功。常見風險列表：ID類別描述可能性影響程度優(yōu)先級規(guī)避措施1組織和管理客戶方項目經(jīng)理的時間投入及專職程度60%4高明確客戶方項目經(jīng)理的責任和可投入時間2組織和管理完整的文檔資料的建立30%1低由QA對文檔的完整性和一致性進行檢查。完備的文檔信息可以跟蹤整個項目，讓項目組成員，尤其是后來加入的項目組其他的成員，盡快了解項目狀態(tài)。3客戶特性用戶短期內(nèi)可能不適應新系統(tǒng)60%3高咨詢顧問作耐心的解釋，緩解他們的厭煩情緒。有必要的話可以說服客戶領導建立相應的獎勵制度，從而激發(fā)員工的工作積極性，避免因情緒影響而導致的消極怠工或數(shù)據(jù)錄入不及時等情況的發(fā)生。4客戶特性客戶內(nèi)部因業(yè)務流程變更產(chǎn)生的抵觸40%3中建議客戶建立保障機制5客戶特性開發(fā)過程中發(fā)生業(yè)務細節(jié)的改造40%3中調(diào)研過程中通過交流幫助客戶細化業(yè)務流程，避免今后的變更6團隊雙方配合30%4中開發(fā)方與客戶方在具體工作上都指定負責人，及時聯(lián)絡和交流7團隊若有兩家以上開發(fā)商合作，過程中的協(xié)調(diào)問題20%3低合理分工，明確各自的職責，及時溝通工作成果和進展8數(shù)據(jù)遷移和數(shù)據(jù)切換可能因舊系統(tǒng)的文檔不全，而導致無法平滑升級30%4中對升級可能出現(xiàn)的問題進行預測，提出解決方案9需求需求范圍的不可控性70%3高應根據(jù)雙方對各種制約因素的分析，明確需求范圍。分期實施。 風險應對措施在風險分析之后，項目經(jīng)理對概率和影響程度制定風險應對計劃。風險應對計劃分為規(guī)避、減緩和應急計劃。在規(guī)避、減緩、接受和應急計劃中，項目經(jīng)理寫明計劃中相關的人員、時間（對應急計劃可以不需要）、具體行動等。計劃制定后，相關人員必須嚴格依照執(zhí)行。在制定風險應對措施時，如涉及到資源、成本、進度變更等問題，報請項目經(jīng)理提供支持，并啟動配置變更管理過程。規(guī)避：通過分析找出發(fā)生風險事件的原因，消除這些原因來規(guī)避一些特定的風險事件發(fā)生。 風險跟蹤在制定和執(zhí)行風險應對計劃之后，項目經(jīng)理跟蹤所有被標識風險的狀態(tài)和應對計劃的執(zhí)行情況，并將規(guī)避/減緩計劃的執(zhí)行情況以及風險發(fā)生時采取的應急計劃的執(zhí)行情況，記錄在項目風險表中的計劃執(zhí)行情況欄目中，直至被標識風險的狀態(tài)為Close。 風險狀態(tài)通報子項目經(jīng)理根據(jù)當前風險項目的狀態(tài)以及正在形成的風險的信息隨時更新修改風險列表，并把它作為項目月總結報告的一部分提交項目總經(jīng)理。對于風險處理優(yōu)先級比較高的風險，要以最快的速度，用書面或口頭形式通報項目總經(jīng)理。 風險數(shù)據(jù)庫在子項目開發(fā)關閉時，子項目經(jīng)理負責向質(zhì)量部提交相關風險數(shù)據(jù)，在通過風險數(shù)據(jù)庫維護人員的評審后，更新項目風險數(shù)據(jù)庫。第十章 項目實施 實施步驟 基于里程碑的迭代式開發(fā)過程模型1. 系統(tǒng)項目的實施控制可以從以下幾方面來進行：l 全面采用微軟解決方案框架結構(MSF)過程模型來進行規(guī)劃實施；l 全面采用Rational公司面向對象的分析設計等軟件開發(fā)管理系列產(chǎn)品；l 全面貫徹ISO9001質(zhì)量體系標準和CMM軟件生產(chǎn)過程標準，建立相應的質(zhì)量和進度保證體系。2. MSF過程模型包含四個主要的里程碑，它們是：l 前景／范圍認可（Vision／Scope Approved）里程碑l 項目設計認可（Project Plan Approved）里程碑l 范圍完成／第一次應用（Scope Complete／First Use）里程碑l 系統(tǒng)發(fā)布（Release）里程碑。3. 這四個里程碑是客戶與項目組之間重要的設計、評估和協(xié)調(diào)的同步點。 風險控制的時間進度風險控制的時間進度安排是指在項目中風險程度高的部分優(yōu)先開發(fā)的方法。無論是軟件開發(fā)項目還是基礎信息設施實現(xiàn)項目，風險控制的時間進度安排都很重要。l 盡早的建立體現(xiàn)概念理解的原型；l 確定何時完成何種功能特色；l 根據(jù)技術和業(yè)務的風險，對工作任務進行優(yōu)先級劃分；l 在每個里程碑上進行風險復查；l 風險控制的時間進度安排的一個優(yōu)勢是，在高風險的部分需要比原計劃更多的時間時，可以提供更靈活的響應時間。 全面質(zhì)量管理控制全面貫徹ISO9001質(zhì)量體系標準和CMM軟件生產(chǎn)過程標準，嚴格執(zhí)行國家有關軟件工程的設計規(guī)范，建立相應的質(zhì)量和進度保證體系。1. 測試：l 在開發(fā)各階段進行測試評審，盡早地發(fā)現(xiàn)和預防錯誤，提高軟件質(zhì)量。必須經(jīng)過以下四個階段的測試，直至開發(fā)的軟件合格，將軟件交付用戶驗收。l 單元測試l 組裝（集成）測試l 確認測試l 系統(tǒng)測試2. 質(zhì)量保證：l 制定質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量保證標準；l 明確各階段的質(zhì)量保證（文檔和程序）工作；l 各階段的質(zhì)量評審；l 各開發(fā)階段進度管理、質(zhì)量管理、交接管理、維護體制；l 貫徹ISO9001質(zhì)量體系標準；l 符合CMM軟件生產(chǎn)過程標準。 實施步驟對于該系統(tǒng)，我們確定了如下的系統(tǒng)實施步驟：l 成立項目組織機構l 制定實施計劃l 準備各種數(shù)據(jù)l 系統(tǒng)開發(fā)和用戶化l 功能模擬運行l(wèi) 培訓操作人員l 系統(tǒng)實際運行l(wèi) 系統(tǒng)升級和維護 進度計劃該系統(tǒng)的開發(fā)進度計劃如下表所示。階段任務起始時間終止時間時間期限投入人數(shù)人月數(shù)工作量統(tǒng)計完成標志需求細化與評審需求分析報告功能概要設計和確認概要設計報告詳細設計(數(shù)據(jù)庫設計、功能設計、界面設計)詳細設計報告編碼與單元測試目標代碼系統(tǒng)聯(lián)調(diào)、集成測試系統(tǒng)測試報告文檔資料整理用戶手冊、安裝手冊、技術手冊測試驗收、安裝培訓、試運行系統(tǒng)確認書用戶培訓教材系統(tǒng)試運行報告總計 項目的組織與領導為了系統(tǒng)項目的順利進行，必須建立完善、嚴密、高效的項目組織機構，以在項目實施的各個階段，項目各個小組協(xié)同工作，使系統(tǒng)保質(zhì)保量的按期投入運行，圓滿完成系統(tǒng)的開發(fā)設計任務。 項目組織結構項目組織結構圖見下圖： 項目領導小組組 長：省內(nèi)企業(yè)和XXX公司聯(lián)合指定成 員： 職 責：協(xié)調(diào)各部門、各項目小組為本項目建設各方面的配合，達成共識、理順各種關系、決策重大方向、統(tǒng)一思想、發(fā)揚團隊合作精神。 項目協(xié)調(diào)小組項目協(xié)調(diào)小組為項目領導小組的常設機構。組 長：聯(lián)合指定成 員：省內(nèi)企業(yè)業(yè)務部門業(yè)務骨干；XXX項目負責人職 責：日常協(xié)調(diào)各單位各部門的工作，定期向項目領導小組匯報，以及時反映并解決項目執(zhí)行過程中所出現(xiàn)的問題。通過各種途徑調(diào)度各單位各部門各類人員積極性，支持項目建設。 質(zhì)量管理小組質(zhì)量管理貫穿整個項目生命周期的各個階段。軟件開發(fā)單位的軟件質(zhì)量計劃和計劃的執(zhí)行情況由項目領導小組或委托項目協(xié)調(diào)小組負責監(jiān)督審核。組 長：聯(lián)合指定成 員：XXX公司質(zhì)保人員職 責：l 制定質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量保證標準；l 明確各階段的質(zhì)量保證（文檔和程序）工作；l 各階段的質(zhì)量評審；l 各開發(fā)階段進度管理、質(zhì)量管理、交接管理、維護體制；l 貫徹ISO9001質(zhì)量體系標準；軟件質(zhì)量保證：l 正確性、易理解性、可見性（每個活動均能以取得明確的結果告終，使過程的進展對外可見，可跟蹤性）、可支持性、可接收性、可靠性（不會出現(xiàn)過程錯誤和意外發(fā)生問題的干擾，保證數(shù)據(jù)的完整性）、可維護性、互連性、速度（在規(guī)定期限完成開發(fā)并交付）、軟件的可以執(zhí)行，能適應硬件、軟件環(huán)境的變化和用戶新的需求以及各個開發(fā)階段中實行中間檢查/階段評審（白盒和黑盒測試檢查）等。l 軟件質(zhì)量評價標準：可跟蹤性、完備性、一致性、安全性、容錯性、準確性、簡單性、執(zhí)行效率、存儲效率、存取控制、存取審查、操作性、易訓練性、鍵壯性、模塊獨立性、描述性、結構性、文檔完備性、通用性、可擴充性、可修改性、自薦性、機器獨立性、軟件系統(tǒng)獨立性、通信共享性、數(shù)據(jù)共享性、通信性、保密性等等。 需求分析小組組 長：項目