20xx淮南礦業(yè)企業(yè)債募集說(shuō)明書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-04-14 05:52本頁(yè)面
【正文】 “10 淮南礦業(yè)債”募集說(shuō)明書(shū)20第五條 認(rèn)購(gòu)與托管一、本期債券采用實(shí)名制記賬方式發(fā)行，通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開(kāi)發(fā)行。二、境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦 人身份證及授權(quán)委托書(shū)認(rèn)購(gòu)本期債券；境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書(shū)認(rèn)購(gòu)本期債券。如法律法規(guī)對(duì)本條所述另有規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、本期債券由中央國(guó)債登記公司托管記載，具體手續(xù)按中央國(guó)債登記公司的《實(shí)名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求辦理。該規(guī)則可在中國(guó)債券信息網(wǎng)（）查閱或在本期債券承銷商發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)索取。四、投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)時(shí)，不需繳納任何附加費(fèi)用；在辦理登記和托管手續(xù)時(shí)， 須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。五、本期債券發(fā)行結(jié)束后，投資者可按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押。 “10 淮南礦業(yè)債”募集說(shuō)明書(shū)21第六條 債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)本期債券通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī) 另有規(guī)定除外）公開(kāi)發(fā)行，具體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見(jiàn)附表一。 “10 淮南礦業(yè)債”募集說(shuō)明書(shū)22第七條 認(rèn)購(gòu)人承諾認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者（包括本期債券的初始購(gòu)買(mǎi)人和二級(jí)市場(chǎng)的購(gòu)買(mǎi)人，下同）被視為作出以下承諾：一、投資者接受本募集說(shuō)明書(shū)對(duì)本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束。二、本期債券的發(fā)行人依有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，投資者同意并接受這種變更。三、本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將申請(qǐng)本期債券在經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)所上市或交易流通，并由主承銷商代為辦理相關(guān)手續(xù)，投資者同意并接受這種安排。四、在本期債券的存續(xù)期限內(nèi)，若發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)將其在本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人承繼時(shí)，則在下列各項(xiàng)條件全部滿足的前提下，投資者在此不可撤銷地事先同意并接受該等債務(wù)轉(zhuǎn)讓：（一）本期債券發(fā)行與上市交易（如已上市交易）的主管部門(mén)對(duì)本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓承繼無(wú)異議；（二）就新債務(wù)人承繼本期債券項(xiàng)下的債務(wù)，有資格的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本期債券出具不次于原債券信用等級(jí)的評(píng)級(jí)報(bào)告；（三）原債務(wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部授權(quán)后正式簽署債務(wù)轉(zhuǎn)讓承繼協(xié)議，新 債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務(wù)；（四）原債務(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門(mén)的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓承繼進(jìn)行充分的信息披露。 “10 淮南礦業(yè)債”募集說(shuō)明書(shū)23第八條 債券本息兌付辦法及選擇權(quán)約定一、利息的支付（一）本期債券在存續(xù)期內(nèi)每年付息一次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券的付息首日為 2022 年至 2022 年每年的【】月【】日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日）。若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為 2022 年至 2022 年每年的【】月【】日。（二）未上市債券利息的支付通過(guò)債券托管人辦理；已上市或交易流通債券利息的支付通過(guò)證券登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。利息支付的具體事項(xiàng)將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在有關(guān)主管部門(mén)指定媒體上發(fā)布的付息公告中加以說(shuō)明。（三）根據(jù)國(guó)家稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅金由投資者自行承擔(dān)。二、本金的兌付（一）本期債券的兌付日為 2022 年【】月【】日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第一個(gè)工作日）。若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日期為 2022 年【】月【】日(如遇法定節(jié)假日或休息日， 則順延至其后第一個(gè)工作日)。（二）未上市債券本金的兌付由債券托管人辦理；已上市或交易流通債券本金的兌付通過(guò)證券登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。本金兌付的具體事項(xiàng)將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在有關(guān)主管部門(mén)指定媒體上發(fā)布的兌付公告中加以說(shuō)明。 “10 淮南礦業(yè)債”募集說(shuō)明書(shū)24三、發(fā)行人上調(diào)票面利率和投資者回售實(shí)施選擇（一）發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第 4 年末上調(diào)本期債券后 3 年的票面利率，上調(diào)幅度為 0 至 100 個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)）。發(fā)行人將于本期債券第 4 個(gè)計(jì)息年度付息日前的第 20 個(gè)工作日在主管機(jī)關(guān)指定的媒體上刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告和本期債券回售實(shí)施辦法公告。（二）投資者在投資者回售登記期內(nèi)有權(quán)按回售實(shí)施辦法所公告的內(nèi)容進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的， 須于發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期起 5 個(gè)工作日內(nèi)按本期債券回售實(shí)施辦法的規(guī)定進(jìn)行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券并接受發(fā)行人對(duì)利率的調(diào)整。投資者逾期未辦理回售登記手續(xù)或辦理回售登記手續(xù)不符合相關(guān)規(guī)定的，即視為投資者放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券。投資者辦理回售登記手續(xù)完成后，即視為投資者已經(jīng)行使回售權(quán)，不得撤銷。投資者回售本期的債券，回售金額必須是人民幣1,000 元的整數(shù)倍且不少于 1,000 元。（三）發(fā)行人依照證券登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)的登記結(jié)果對(duì)本期債券回售部分進(jìn)行兌付。投資者未選擇回售的本期債券部分，債券票面利率以發(fā)行人關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面年利率以及上調(diào)幅度的公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
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