20xx淮南礦業(yè)企業(yè)債募集說明書-資料下載頁
2025-04-14 05:52本頁面
【正文】 “10 淮南礦業(yè)債”募集說明書20第五條 認購與托管一、本期債券采用實名制記賬方式發(fā)行，通過承銷團成員設置的發(fā)行網點向境內機構投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行。二、境內法人憑加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照（副本）或其他法人資格證明復印件、經辦 人身份證及授權委托書認購本期債券；境內非法人機構憑加蓋其公章的有效證明復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券。如法律法規(guī)對本條所述另有規(guī)定，按照相關規(guī)定執(zhí)行。三、本期債券由中央國債登記公司托管記載，具體手續(xù)按中央國債登記公司的《實名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務規(guī)則》的要求辦理。該規(guī)則可在中國債券信息網（）查閱或在本期債券承銷商發(fā)行網點索取。四、投資者辦理認購手續(xù)時，不需繳納任何附加費用；在辦理登記和托管手續(xù)時， 須遵循債券托管機構的有關規(guī)定。五、本期債券發(fā)行結束后，投資者可按照國家有關法規(guī)進行債券的轉讓和質押。 “10 淮南礦業(yè)債”募集說明書21第六條 債券發(fā)行網點本期債券通過承銷團成員設置的發(fā)行網點向境內機構投資者（國家法律、法規(guī) 另有規(guī)定除外）公開發(fā)行，具體發(fā)行網點見附表一。 “10 淮南礦業(yè)債”募集說明書22第七條 認購人承諾認購本期債券的投資者（包括本期債券的初始購買人和二級市場的購買人，下同）被視為作出以下承諾：一、投資者接受本募集說明書對本期債券項下權利義務的所有規(guī)定并受其約束。二、本期債券的發(fā)行人依有關法律法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時，投資者同意并接受這種變更。三、本期債券發(fā)行結束后，發(fā)行人將申請本期債券在經批準的證券交易場所上市或交易流通，并由主承銷商代為辦理相關手續(xù)，投資者同意并接受這種安排。四、在本期債券的存續(xù)期限內，若發(fā)行人根據(jù)有關法律、法規(guī)將其在本期債券項下的債務轉讓給新債務人承繼時，則在下列各項條件全部滿足的前提下，投資者在此不可撤銷地事先同意并接受該等債務轉讓：（一）本期債券發(fā)行與上市交易（如已上市交易）的主管部門對本期債券項下的債務轉讓承繼無異議；（二）就新債務人承繼本期債券項下的債務，有資格的評級機構對本期債券出具不次于原債券信用等級的評級報告；（三）原債務人與新債務人取得必要的內部授權后正式簽署債務轉讓承繼協(xié)議，新 債務人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務；（四）原債務人與新債務人按照有關主管部門的要求就債務轉讓承繼進行充分的信息披露。 “10 淮南礦業(yè)債”募集說明書23第八條 債券本息兌付辦法及選擇權約定一、利息的支付（一）本期債券在存續(xù)期內每年付息一次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券的付息首日為 2022 年至 2022 年每年的【】月【】日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為 2022 年至 2022 年每年的【】月【】日。（二）未上市債券利息的支付通過債券托管人辦理；已上市或交易流通債券利息的支付通過證券登記機構和有關機構辦理。利息支付的具體事項將按照國家有關規(guī)定，由發(fā)行人在有關主管部門指定媒體上發(fā)布的付息公告中加以說明。（三）根據(jù)國家稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券應繳納的有關稅金由投資者自行承擔。二、本金的兌付（一）本期債券的兌付日為 2022 年【】月【】日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第一個工作日）。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日期為 2022 年【】月【】日(如遇法定節(jié)假日或休息日， 則順延至其后第一個工作日)。（二）未上市債券本金的兌付由債券托管人辦理；已上市或交易流通債券本金的兌付通過證券登記機構和有關機構辦理。本金兌付的具體事項將按照國家有關規(guī)定，由發(fā)行人在有關主管部門指定媒體上發(fā)布的兌付公告中加以說明。 “10 淮南礦業(yè)債”募集說明書24三、發(fā)行人上調票面利率和投資者回售實施選擇（一）發(fā)行人有權決定在本期債券存續(xù)期的第 4 年末上調本期債券后 3 年的票面利率，上調幅度為 0 至 100 個基點（含本數(shù)）。發(fā)行人將于本期債券第 4 個計息年度付息日前的第 20 個工作日在主管機關指定的媒體上刊登關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告和本期債券回售實施辦法公告。（二）投資者在投資者回售登記期內有權按回售實施辦法所公告的內容進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的， 須于發(fā)行人上調票面利率公告日期起 5 個工作日內按本期債券回售實施辦法的規(guī)定進行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券并接受發(fā)行人對利率的調整。投資者逾期未辦理回售登記手續(xù)或辦理回售登記手續(xù)不符合相關規(guī)定的，即視為投資者放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券。投資者辦理回售登記手續(xù)完成后，即視為投資者已經行使回售權，不得撤銷。投資者回售本期的債券，回售金額必須是人民幣1,000 元的整數(shù)倍且不少于 1,000 元。（三）發(fā)行人依照證券登記機構和有關機構的登記結果對本期債券回售部分進行兌付。投資者未選擇回售的本期債券部分，債券票面利率以發(fā)行人關于是否上調本期債券票面年利率以及上調幅度的公告內容為準。
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