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20xx年鋼材行情走勢(shì)預(yù)測(cè)與采購(gòu)策略報(bào)告-資料下載頁(yè)

2025-04-14 01:44本頁(yè)面
  

【正文】 續(xù)拉開(kāi)差距。2009年前三季度,接近國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)2007年的高峰時(shí)期水平。銷售增速超過(guò)竣工面積增速意味著房地產(chǎn)庫(kù)存的下降,也意味著后期房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)更具上升空間。圖36:2008年以來(lái)房地產(chǎn)施工及銷售增長(zhǎng)比較數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局結(jié)合基礎(chǔ)設(shè)施的投資增長(zhǎng)的慣性和房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)的繼續(xù)回升,2010年國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)有望達(dá)到26%30%。在此增速帶動(dòng)下,建筑用鋼增長(zhǎng)仍會(huì)保持較快增長(zhǎng),2010年有望增長(zhǎng)20%左右。(二)、汽車產(chǎn)銷有望達(dá)到1500萬(wàn)輛受國(guó)際市場(chǎng)低迷的影響,2009年我國(guó)汽車出口出現(xiàn)明顯萎縮,1~9月,%,汽車出口總量甚至低于進(jìn)口量。不過(guò),我國(guó)汽車目前主要依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng),在購(gòu)置稅下調(diào)、汽車下鄉(xiāng)等消費(fèi)刺激措施帶動(dòng)下,2009年乘用車產(chǎn)銷率先快速回升,同時(shí),隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn),商用車也在下半年加速增長(zhǎng),從3月份開(kāi)始,國(guó)內(nèi)汽車月產(chǎn)銷就穩(wěn)穩(wěn)地站上百萬(wàn)輛的水平。110月產(chǎn)銷雙雙超過(guò)千萬(wàn)輛,全年產(chǎn)銷有望達(dá)到1300萬(wàn)輛左右。2009年汽車產(chǎn)銷的快速增長(zhǎng)是居民收入與消費(fèi)政策刺激的雙重作用的結(jié)果,從目前國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看,由于國(guó)際經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升基礎(chǔ)不牢,我國(guó)出口形勢(shì)并未得到明顯改善,擴(kuò)大內(nèi)需仍將是2010年的主要經(jīng)濟(jì)政策方針,在此背景下,2010年汽車消費(fèi)優(yōu)惠政策有望繼續(xù)保持。同時(shí),居民收入水平也保持著穩(wěn)步增長(zhǎng),根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)推導(dǎo),我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入在15000元和20000元時(shí),國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)會(huì)出現(xiàn)加速增長(zhǎng)。2008年國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到15781元,受金融危機(jī)影響汽車產(chǎn)銷加速增長(zhǎng)未能體現(xiàn),但在2009年得到釋放。按目前速度,2010年國(guó)內(nèi)收入水平將非常接近20000元,屆時(shí)仍有可能保持快速增長(zhǎng)。同時(shí),隨著國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的深入,商用車市場(chǎng)消費(fèi)仍會(huì)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),有望保持與乘用車增長(zhǎng)的相對(duì)平衡。此外,我國(guó)還將鼓勵(lì)汽車出口,商務(wù)部、發(fā)改委、財(cái)政部等六部委11月聯(lián)合發(fā)布了促進(jìn)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn),首次明確了汽車及零部件產(chǎn)品出口的發(fā)展目標(biāo):汽車及零部件出口從2009年到2011年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)年均增長(zhǎng)10%。隨著國(guó)際市場(chǎng)需求的企穩(wěn)回升,汽車出口在明年有望實(shí)現(xiàn)一定的增長(zhǎng)。在內(nèi)外需求的拉動(dòng)下,2010年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷有望達(dá)到1500萬(wàn)輛,增長(zhǎng)幅度在20%左右,其中小排量乘用車比例有望繼續(xù)提升。相應(yīng)地,汽車制造用鋼也將增長(zhǎng)13%左右,達(dá)到2700萬(wàn)噸,此外,2010年國(guó)內(nèi)汽車保有量有望達(dá)到6400萬(wàn)輛,帶動(dòng)汽車維修用鋼消費(fèi)1000萬(wàn)噸左右。全年汽車行業(yè)用鋼達(dá)到3700萬(wàn)噸。(三)、造船業(yè)增長(zhǎng)壓力進(jìn)一步顯現(xiàn)按照2008年我國(guó)船舶手持訂單結(jié)構(gòu)分布,2009年我國(guó)交付船舶在5600萬(wàn)載重噸左右,而受全球金融危機(jī)影響,2009年撤單、延遲交付表現(xiàn)突出,國(guó)內(nèi)也出現(xiàn)接單難和交船難的現(xiàn)象。2009年110月國(guó)內(nèi)造船完工量為3208萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)54%,預(yù)計(jì)全年完工量可達(dá)到4200萬(wàn)載重噸,增長(zhǎng)46%。表5:我國(guó)手持船舶訂單交付按年分布表 單位:萬(wàn)載重噸2009年2010年2011年2012年2013年以后訂單交付量5658713954341547682數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)由于具有充足的訂單,2009年國(guó)內(nèi)造船業(yè)所受壓力還未完全顯現(xiàn),不過(guò)目前全球貿(mào)易形勢(shì)沒(méi)有走出危機(jī)陰影,全球新船價(jià)格也仍處于下跌通道,國(guó)內(nèi)接單難和交船難的現(xiàn)象仍然沒(méi)有轉(zhuǎn)變的跡象。如圖二所示,2009年國(guó)內(nèi)新接訂單一直處于低位狀態(tài),相比去年同期大幅下降,110月新接訂單僅1911萬(wàn)載重噸,下降63%,并且撤單超過(guò)400萬(wàn)載重噸,全年新增訂單預(yù)計(jì)在2000萬(wàn)載重噸以下。船價(jià)和接單的低迷對(duì)后期船舶生產(chǎn)將造成壓力,從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量的數(shù)據(jù)來(lái)看,2009年國(guó)內(nèi)民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量增長(zhǎng)一直在相對(duì)低位徘徊,下半年還出現(xiàn)連續(xù)環(huán)比下降的態(tài)勢(shì)。圖37:2008年以來(lái)國(guó)內(nèi)造船業(yè)訂單及生產(chǎn)增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì),國(guó)家統(tǒng)計(jì)局如上表三顯示,由于2009年國(guó)內(nèi)新增訂單量少,2010年我國(guó)造船業(yè)交付量基本可按在7100萬(wàn)載重噸計(jì)算,而2010年造船業(yè)撤單和延遲交付的狀況可能難以根本改變,按照2009年74%的實(shí)際交付率來(lái)看,2010年國(guó)內(nèi)造船完工量在5300萬(wàn)載重噸左右,較2009年增長(zhǎng)26%,較2009年有明顯回落。從手持訂單的船型結(jié)構(gòu)看,我國(guó)有65%以上的訂單是干散貨船舶,與其他船種相比,散貨船鋼材消耗系數(shù)要低。因此,2010年造船業(yè)用鋼量在1800萬(wàn)噸左右,增長(zhǎng)20%。(四)、機(jī)械行業(yè)用鋼小幅增長(zhǎng)圖38:2010年機(jī)械行業(yè)用鋼預(yù)測(cè) 單位:萬(wàn)噸數(shù)據(jù)來(lái)源:資訊研究所機(jī)械行業(yè)(機(jī)床、重型機(jī)械、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、電力機(jī)械、石化機(jī)械、特種設(shè)備、基礎(chǔ)件)所涉及的子行業(yè)較多,各子行業(yè)的狀況也有差別。如上表1所示,機(jī)械行業(yè)受益于經(jīng)濟(jì)刺激政策的行業(yè)不多,主要包括工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械,壓實(shí)、混凝土機(jī)械等工程機(jī)械受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的帶動(dòng),而農(nóng)業(yè)機(jī)械則受惠于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等政策,兩者在2009年快速增長(zhǎng);而機(jī)床業(yè)受工業(yè)品產(chǎn)能過(guò)剩,需求低迷的影響,產(chǎn)量持續(xù)負(fù)增長(zhǎng);在宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)有限的情況下,國(guó)內(nèi)能源需求增長(zhǎng)回落,抑制了電力、石化機(jī)械的增長(zhǎng);基礎(chǔ)件則對(duì)出口依賴較高,同樣出現(xiàn)大幅回落。2010年機(jī)械工業(yè)面臨的形勢(shì)沒(méi)有明顯改變,整體將保持小幅回升態(tài)勢(shì),工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械仍是增長(zhǎng)的主要子行業(yè);隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步回升,國(guó)內(nèi)工業(yè)對(duì)電力、石油等能源需求會(huì)繼續(xù)上升,從而有望帶動(dòng)電力和石化機(jī)械增長(zhǎng)的恢復(fù);在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)的前提下,機(jī)床和緊固件行業(yè)的形勢(shì)會(huì)有所改善,但要完全扭轉(zhuǎn)下降的態(tài)勢(shì)短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn),預(yù)計(jì)2010年機(jī)床和緊固件產(chǎn)量仍會(huì)延續(xù)下降。因此,2010年機(jī)械行業(yè)用鋼量將延續(xù)小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),用鋼量在6200萬(wàn)噸左右,增長(zhǎng)3%左右,工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、重型機(jī)械、電力機(jī)械等行業(yè)用鋼會(huì)有一定增加,而機(jī)床、緊固件行業(yè)則繼續(xù)出現(xiàn)較為一定程度的下降。(五)、家電用鋼小幅回升作為全球的家電生產(chǎn)基地,我國(guó)家電生產(chǎn)受出口影響明顯,針對(duì)外需回落,2009年國(guó)內(nèi)出臺(tái)了“家電下鄉(xiāng)”等刺激國(guó)內(nèi)家電需求的措施,這些措施收到了一定效果,但仍然無(wú)法彌補(bǔ)外需下降形成的空缺。在下表6可以看到,2009年前三季度,各類家電出口比重均在30%及以上,同時(shí),出口均處于同比下降的狀態(tài),并且如微波爐和空調(diào)等出口比重大、降幅明顯的產(chǎn)品,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)增長(zhǎng)也明顯下降。按目前態(tài)勢(shì),2009年全年空調(diào)和微波爐生產(chǎn)無(wú)法扭轉(zhuǎn)負(fù)增長(zhǎng)的狀態(tài),從而影響家電用鋼的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2009年家電用鋼量在780萬(wàn)噸左右,基本與去年持平。表6:2009年國(guó)內(nèi)家電生產(chǎn)及出口狀況 單位:萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)量增長(zhǎng)率出口量增長(zhǎng)率出口比重冰箱%%%洗衣機(jī)8%%%空調(diào)器%%%冷柜%%%電風(fēng)扇%%%微波爐%%%數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局進(jìn)入2010年,隨著國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回升,家電出口形勢(shì)將有所好轉(zhuǎn),但回升力度將較為有限。從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)方面來(lái)說(shuō),由于“家電下鄉(xiāng)”政策仍會(huì)延續(xù)甚至進(jìn)一步加大力度,加上2009年基數(shù)相對(duì)較低,2010年大部分家電產(chǎn)品產(chǎn)量可能會(huì)擺脫負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)冰箱、洗衣機(jī)及冷柜將保持1015%的增幅,空調(diào)基本與2009年持平,而微波爐仍會(huì)有小幅下降。全年家電用鋼有望實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng),達(dá)到830萬(wàn)噸左右。(六)、鐵道用鋼繼續(xù)快速增長(zhǎng)2008年國(guó)內(nèi)鐵路固定資產(chǎn)投資開(kāi)始快速增長(zhǎng),全年增長(zhǎng)65%,新線投產(chǎn)和鋪軌都成倍增長(zhǎng),車輛購(gòu)置也明顯增加。2009年在4萬(wàn)億投資計(jì)劃帶動(dòng)下,鐵路投資增長(zhǎng)進(jìn)一步上升,前三季度鐵路基本建設(shè)投資實(shí)現(xiàn)成倍的增長(zhǎng)。鐵路投資的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了鋼材消費(fèi)的同步增長(zhǎng),初步估算,2009年國(guó)內(nèi)鐵道用材表觀消費(fèi)量在520萬(wàn)噸左右,車輛用鋼在140萬(wàn)噸左右。表7:近年國(guó)內(nèi)鐵路投資及投產(chǎn)變化2005年2006年2007年2008年鐵路固定資產(chǎn)投資(億元)13612040新線鋪軌(公里)919新線投產(chǎn)(公里)復(fù)線鋪軌(公里)復(fù)線投產(chǎn)(公里)電鐵投產(chǎn)(公里)機(jī)車購(gòu)置(臺(tái))659447405399客車購(gòu)置(輛)16497746221256貨車購(gòu)置(輛)30000254902985436438鐵道用材表觀消費(fèi)量(萬(wàn)噸)數(shù)據(jù)來(lái)源:鐵道部2010年,鐵路投資仍然是基礎(chǔ)設(shè)施投資的重要方向,根據(jù)我國(guó)中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃,而2008年國(guó)內(nèi)鐵路網(wǎng)營(yíng)運(yùn)里程為8萬(wàn)公路,在當(dāng)年投資增長(zhǎng)65%的情況下新增1721公里,也就是兩年新增5000公路營(yíng)運(yùn)里程,平均增長(zhǎng)47%左右。預(yù)計(jì)2010年鐵路固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)相對(duì)2009年略有回落,但仍保持快速增長(zhǎng),并且由于項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)在2009年之后,鋪軌項(xiàng)目相對(duì)會(huì)更多,鐵道用材消耗量繼續(xù)增長(zhǎng);同時(shí),車輛購(gòu)置有望實(shí)現(xiàn)更明顯的增長(zhǎng)。2010年鐵道用材表觀消費(fèi)量有望達(dá)到670萬(wàn)噸,車輛用鋼在190萬(wàn)噸,全年用鋼在860萬(wàn)噸左右。(七)、集裝箱用鋼小幅增長(zhǎng)我國(guó)是世界上集裝箱的第一制造大國(guó),產(chǎn)量占全球的九成以上。2007年世界集裝箱產(chǎn)銷量是392萬(wàn)TEU,其中我國(guó)就達(dá)374萬(wàn)TEU,%。作為國(guó)際航運(yùn)業(yè)的下游制造端產(chǎn)品,集裝箱需求與國(guó)際貿(mào)易景氣程度密切相關(guān),2008年國(guó)內(nèi)集裝箱產(chǎn)量開(kāi)始呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),2008年下半年以來(lái),受金融危機(jī)影響,國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下,對(duì)集裝箱的需求也大幅回落,7月份以后集裝箱出口量開(kāi)始一路下滑,集裝箱生產(chǎn)形勢(shì)更加嚴(yán)峻,部分企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài),2009年集裝箱產(chǎn)量進(jìn)一步出現(xiàn)70%以上的下降,%。受此影響,,%。2008年下半年后,全球集裝箱船訂購(gòu)幾乎處于停頓狀態(tài),2009年部分船東還不得不封存集裝箱船應(yīng)對(duì)金融危機(jī)。雖然下半年我國(guó)出口貿(mào)易有所回暖,但這種跡象尚未傳導(dǎo)集裝箱生產(chǎn)領(lǐng)域。2010年全球貿(mào)易形勢(shì)將有所好轉(zhuǎn),加上集裝箱自身淘汰形成的需求,2010年集裝箱生產(chǎn)有望逐漸走出2009年的低谷,全年實(shí)現(xiàn)15%左右的增長(zhǎng),帶動(dòng)集裝箱用鋼約200萬(wàn)噸。圖39:2010年集裝箱生產(chǎn)及用鋼量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源:Mysteel數(shù)據(jù)庫(kù)(八)、鋼鐵主要下游行業(yè)2010年鋼鐵消費(fèi)預(yù)測(cè)綜合上述分析,建筑行業(yè)仍然是2010年鋼材消費(fèi)和增長(zhǎng)的主力,機(jī)械、家電及集裝箱等行業(yè)用鋼有望逐步走出低迷,但幅度較為有限。汽車、造船及鐵路行業(yè)用鋼則保持現(xiàn)有增速的可能性較大。-6億噸左右,增長(zhǎng)13%。表8:2010年國(guó)內(nèi)各行業(yè)鋼材消費(fèi)預(yù)測(cè)行業(yè)需求量(萬(wàn)噸)增長(zhǎng)建筑3480020%汽車370014%機(jī)械62003%造船180020%家電8306%鐵路86030%集裝箱20015%其他114101%合計(jì)5980013%五、2010年主流產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)與采購(gòu)策略通過(guò)成本、供給和需求的分析,我們對(duì)具體品種2010年鋼材平均價(jià)格作出如下估計(jì),總體上我們認(rèn)為2010的平均鋼價(jià)將會(huì)在2009年的基礎(chǔ)上上漲15%25%,具體數(shù)據(jù)請(qǐng)參考如下表格。表9:2010年主要鋼材品種均價(jià)預(yù)測(cè)表 2007均價(jià)2008均價(jià)2009均價(jià)2010均價(jià)預(yù)測(cè)4307530635504150同比%%%%5069633845615685同比%%%%5220645247495850同比%%%%冷軋無(wú)取向硅鋼50W8006498696057786950同比%%%%綜合分析認(rèn)為,2010年的市場(chǎng)某種程度上類似于03年和07年的混合體。既有在積極財(cái)政政策下的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的支持,也有可預(yù)見(jiàn)的原料價(jià)格上漲的實(shí)際支持。但與以前市場(chǎng)最為不同的是這是一種弱勢(shì)恢復(fù)和供應(yīng)壓力較大下的發(fā)展,并且金融屬性相當(dāng)明顯,甚至某個(gè)時(shí)間段金融屬性成了主導(dǎo)市場(chǎng)發(fā)展的決定性因素。由于消費(fèi)淡季到來(lái),加上高庫(kù)存還要進(jìn)一步發(fā)展,特別是宏觀面上股市受政策影響也相當(dāng)敏感,預(yù)計(jì)市場(chǎng)在春節(jié)前鈍化一段時(shí)間后,在春節(jié)有可能會(huì)出現(xiàn)向下調(diào)整,但整體的幅度并不會(huì)太大。而隨著鋼材4月份以后的消費(fèi)旺季的到來(lái),在實(shí)際需求明顯放大、原料在較高價(jià)位上走穩(wěn)、鋼材出口再度放量后,市場(chǎng)人氣將再度充分聚合后,有望在明年二季度市場(chǎng)會(huì)開(kāi)始恢復(fù),并且有可能在二季度中演繹出一個(gè)大行情,但進(jìn)入三季度后或?qū)⑹艿絿?guó)家財(cái)政政策的影響,又將開(kāi)始呈現(xiàn)出高位寬幅震蕩的調(diào)整走勢(shì),整體來(lái)看整個(gè)鋼材市場(chǎng)在矛盾斗爭(zhēng)中振蕩上行。分品種來(lái)看,—4500元/噸;—6200元/噸;;冷軋無(wú)取向硅鋼50W800主流市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)區(qū)間在64007800元/噸。采購(gòu)策略上,2009年9月份時(shí),我們就一直強(qiáng)調(diào)四季度鋼價(jià)探底回升的可能性較大,而絕大部分事業(yè)部也利用當(dāng)時(shí)下半年內(nèi)鋼價(jià)最低的時(shí)機(jī)積極鎖定了大量的資源?;趯?duì)整個(gè)2010年的鋼價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè),鋼價(jià)在春節(jié)后將面臨較大的供給壓力,盤(pán)整向下的可能性較大,我們?cè)谇捌谟袀湄浀那闆r下,建議近期仍以按需采購(gòu)為主,等待春節(jié)后鋼價(jià)走勢(shì)明朗后,伺機(jī)尋找低點(diǎn)為明年的二季度繼續(xù)鎖定部分資源。而下半年的鋼價(jià)走勢(shì)不確定性仍然較大,我們?cè)诜e極把握好前期鎖定資源機(jī)會(huì)的同時(shí),仍需要對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、鐵礦石談判等影響鋼價(jià)的主流因素進(jìn)行及時(shí)跟蹤和分析,并在后續(xù)的采購(gòu)策略報(bào)告中進(jìn)一步做分析和修正。重要免責(zé)申明本報(bào)告所引用的信息與數(shù)據(jù)均來(lái)源于公開(kāi)資料,但不對(duì)所引用資料本身的準(zhǔn)確性與完整性負(fù)責(zé)。本報(bào)告的任何觀點(diǎn)與建議僅僅是依據(jù)所引用的資料所作的分析與判斷,僅供閱讀,并不作為任何市場(chǎng)決策的依據(jù),更不對(duì)閱讀者任何市場(chǎng)決策行為的后果負(fù)責(zé)。本報(bào)告著作權(quán)屬于著作者本人。任何人未經(jīng)許可不得復(fù)制、傳播、牟利等。著作者本人保留對(duì)任何侵犯著作權(quán)的行為進(jìn)行追究的權(quán)利。資訊研究所2010年1月16日星期
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