【正文】 (1) 機構(gòu)代碼(2) 姓名(3) 身份證號(4) 投保單號(5) 投保險種(6) 保險費(7) 保單交費期3) 錄入項(4)（7）可重復(fù)錄入。4) 點擊 “確定”,提交登記請求(潛在客戶信息表)(潛在客戶購買險種意向表)。5) 返回成功或者失敗信息。. 查詢/修改流程描述1) 點擊“客戶信息管理”“推薦保單”“查詢/修改”2) 選擇錄入條件:(1) 機構(gòu)代碼(2) 姓名3) 點擊 “查詢”,提交查詢請求。4) 返回成功或者失敗信息。5) 成功信息如下:(1) 機構(gòu)代碼(2) 姓名(3) 身份證號(4) 投保單號(5) 投保險種(6) 保險費(7) 保單交費期6) 點擊 “刪除”刪除保單信息,點擊 “新增”,可以添加保單信息. 特約商戶管理. 登記流程描述商戶編號規(guī)則：6位行政區(qū)劃編碼+2位年度+2位行業(yè)類別+2位序號共12位數(shù)字，錄入時查重、校驗，提示相關(guān)信息。行業(yè)類別從職業(yè)大類表獲得。（以CBPS 職業(yè)大類表為準）1) 點擊“VIP服務(wù)管理”“特約商戶登記”“商戶登記”。2) 選擇“手工錄入”或者“上傳文件”（上傳文件格式未定）。3) 選擇“手工錄入”時錄入以下信息：(1) 特約商戶編號(2) 商戶地址(3) 單位名稱(4) 單位類別(5) 單位聯(lián)系人(6) 單位聯(lián)系人電話(7) 單位傳真(8) 郵編(9) 聯(lián)系人手機(10) 單位開工戶帳號(11) 單位開戶銀行(12) 商戶授權(quán)簽約代表(13) 公司授權(quán)簽約代表(14) 協(xié)議開始日期(15) 協(xié)議終止日期(16) 協(xié)議狀態(tài)(17) 簽約機構(gòu)(18) 簽約時間(19) 協(xié)議費用(20) 協(xié)議簡要內(nèi)容(21) 操作員代碼(22) 操作員機構(gòu)(23) 記錄日期4) 點擊“確定”提交登記請求(特約商戶表:)。5) 返回成功或者失敗信息。6) 選擇“上傳文件”時。7) 選擇存于本機的文件，點擊“上傳”，開始上傳并導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫。8) 返回導(dǎo)入數(shù)據(jù)成功或者失敗的信息。. 查詢/修改流程描述1) 點擊“VIP服務(wù)管理”“特約商戶登記”“查詢/修改”。2) 錄入查詢條件如下：(1) 特約商戶編號(2) 單位類別(3) 協(xié)議狀態(tài)(4) 簽約機構(gòu)(5) 簽約時間3) 點擊“查詢”，提交查詢請求。4) 返回失敗信息或者特約商戶信息列表信息如下：(1) 特約商戶編號(2) 商戶地址(3) 單位類別(4) 單位聯(lián)系人(5) 單位聯(lián)系人電話(6) 單位傳真(7) 郵編(8) 聯(lián)系人手機(9) 單位開工戶帳號(10) 單位開戶銀行(11) 商戶授權(quán)簽約代表(12) 公司授權(quán)簽約代表(13) 協(xié)議開始日期(14) 協(xié)議終止日期(15) 協(xié)議狀態(tài)(16) 簽約機構(gòu)(17) 簽約時間(18) 協(xié)議費用(19) 協(xié)議簡要內(nèi)容5) 點擊“編輯”，返回該條商戶信息的修改界面?？尚薷男畔?）中所有內(nèi)容。6) 修改商戶信息，點擊“確定”，提交商戶信息的更新請求。7) 返回成功或者失敗信息。. 預(yù)約管理. 登記流程描述對某服務(wù)項目預(yù)計需要開始的時間,主要作用為預(yù)約提醒。1) 點擊“VIP服務(wù)管理”“預(yù)約管理”“預(yù)約登記”2) 錄入信息：(1) 機構(gòu)號(2) 預(yù)約時間(3) 預(yù)約內(nèi)容(4) 備注3) 點擊“確定”提交(預(yù)約登記表)。4) 返回成功或者失敗信息。. 查詢/修改流程描述1) 點擊“VIP服務(wù)管理”“預(yù)約管理”“預(yù)約查詢/修改”2) 錄入查詢條件：(1) 機構(gòu)號(2) 預(yù)約時間(3) 預(yù)約內(nèi)容(4) 完成情況(5) 備注3) 點擊“查詢”提交查詢請求。4) 返回服務(wù)項目列表如下：(1) 機構(gòu)號(2) 預(yù)約時間(3) 預(yù)約內(nèi)容(4) 完成情況(5) 備注5) 選擇一條項目，點擊“編輯”。轉(zhuǎn)至可修改頁?？尚薷?）中所有信息。6) 修改完數(shù)據(jù)，點擊“確定”提交更新請求。7) 返回更新成功或者失敗信息。. 提醒流程描述對預(yù)約登記中未完成的情況加以顯示1) 點擊“VIP服務(wù)管理”“預(yù)約管理”“預(yù)約提醒”2) 返回未完成的預(yù)約情況:(1) 機構(gòu)號(2) 預(yù)約時間(3) 預(yù)約內(nèi)容(4) 完成情況(5) 備注. 服務(wù)管理. 服務(wù)項目登記流程描述1) 點擊“VIP服務(wù)管理”“服務(wù)管理”“服務(wù)項目登記”2) 錄入服務(wù)項目信息：(1) 承辦機構(gòu)(2) 年度(3) 開始時間(4) 結(jié)束時間(5) 項目代碼(6) 項目具體名稱(7) 地點(8) 承辦人(9) 聯(lián)系電話(10) 承辦費用(11) 參與級別(12) 加減積分(13) 內(nèi)容及備注3) 點擊“確定”提交添加請求(服務(wù)活動表)。4) 返回添加成功或者失敗信息。. 服務(wù)項目查詢/修改流程描述1) 點擊“VIP服務(wù)管理”“服務(wù)管理”“項目查詢/修改”2) 錄入查詢條件：(1) 承辦機構(gòu)(2) 年度(3) 開始時間(4) 結(jié)束時間(5) 項目代碼(6) 項目具體名稱(7) 地點(8) 承辦人(9) 聯(lián)系電話(10) 承辦費用(11) 參與級別(12) 加減積分(13) 內(nèi)容及備注3) 點擊“查詢”提交查詢請求。4) 返回服務(wù)項目列表如下：(1) 承辦機構(gòu)(2) 年度(3) 開始時間(4) 結(jié)束時間(5) 項目代碼(6) 項目具體名稱(7) 加減積分5) 選擇一條項目，點擊“編輯”。轉(zhuǎn)至可修改頁?？尚薷?）中所有信息。6) 修改完數(shù)據(jù)，點擊“確定”提交更新請求。7) 返回更新成功或者失敗信息。. 參與客戶登記流程描述1) 點擊進入“VIP服務(wù)管理”“服務(wù)管理”“參加客戶登記”2) 選擇“手工錄入”或者“上傳文件”3) 選擇“手工錄入”時錄入如下信息：(1) 項目代碼(2) 項目編號(3) 客戶編碼4) 點擊“確定”提交記錄請求。5) 返回成功或者失敗信息。6) 選擇“上傳文件”時。7) 選擇存于本機的文件，點擊“上傳”，開始上傳并導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫。8) 返回導(dǎo)入數(shù)據(jù)成功或者失敗的信息。. 參與客戶信息查詢流程描述1) 點擊進入 “VIP服務(wù)管理”“服務(wù)管理”“客戶查詢/修改”2) 錄入查詢條件如下：(1) 項目代碼(2) 項目編號(3) 客戶編碼3) 點擊“查詢”，發(fā)送查詢請求。4) 返回查詢結(jié)果如下：(1) 項目代碼(2) 項目編號(3) 客戶編碼5) 點擊“修改”返回可修改頁。修改如下數(shù)據(jù)：(1) 項目代碼(2) 項目編號(3) 客戶編碼6) 修改數(shù)據(jù)后，點擊“確定”提交更新請求。7) 返回成功或者失敗信息。. 客戶查詢. 流程描述1） 點擊進入“綜合查詢”“客戶查詢”2） 錄入查詢條件如下：(1) 姓名(2) 性別(3) 出生日期(4) 證件號碼(5) 證件類型(6) 收入狀態(tài)(7) 文化程度(8) 客戶號(9) 客戶卡號(10) 會員級別(11) 預(yù)警標志（降級提醒待降級狀態(tài)…）(12) 預(yù)警時間（降級開始時間）(13) 預(yù)升級百分比(原目標客戶查詢,指達到會員標準積分的百分比)(14) 是否將結(jié)果生成文本文件3） 點擊“查詢”，提交查詢請求。4） 返回出錯信息或者符合條件客戶列表。列表包括:(1) 姓名(2) 客戶號(3) 客戶卡號(4) 會員級別(5) 錄入時間5） 點擊客戶列表某一客戶信息的“詳情”。6） 返回出錯信息或者客戶詳細信息如下：客戶基本資料(1) 姓名(2) 性別(3) 證件類型(4) 證件號碼(5) 出生年月日(6) 年齡(7) 民族(8) 工作單位名稱(9) 職務(wù)(10) 職業(yè)(11) 婚姻狀況(12) 文化程度(13) 收入狀況(14) 客戶照片(第一次無,可修改)(15) 個人愛好: 旅游、球類、棋牌、琴類、釣魚、音樂、卡拉OK、登山運動、健美、書法、繪畫、攝影、上網(wǎng)、其它(第一次無,可修改)(16) 業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶號聯(lián)系屬性(17) 手機號碼(18) 固定電話(19) 通訊地址(20) 家庭地址(21) 郵政編碼(22) 傳真(23) EMail地址(24) 客戶聯(lián)系人工號(25) 客戶聯(lián)系人姓名(26) 客戶聯(lián)系人手機(27) 客戶聯(lián)系人固定電話狀態(tài)屬性(28) 是否VIP客戶(29) 歷史級別(“全部”顯示詳細級別變更情況)(30) 預(yù)警標識（在每次積分后更新標識）(31) VIP卡號(32) 是否愿意入會標識(33) 是否黑名單(34) 是否榮譽會員(35) 是否附屬卡其他屬性(36) 紀念日期(37) 紀念原由（備注）(38) 重要親屬姓名(39) 重要親屬身份證(40) 重要親屬性別(41) 重要親屬關(guān)系參與服務(wù)信息(42) 服務(wù)項目代碼(43) 服務(wù)項目名稱(44) 服務(wù)完成情況(45) 服務(wù)時間. 會員卡查詢. 流程描述1） 點擊進入“綜合查詢”“會員卡查詢”2） 錄入查詢條件如下：(1) 姓名(2) 會員卡號(3) 發(fā)卡時間(4) 卡到期時間(5) 補發(fā)次數(shù)(6) 會員狀態(tài)(7) 是否將結(jié)果生成文本文件3） 點擊 “查詢”,提交查詢請求.4） 返回錯誤信息或者如下查詢結(jié)果:(1) 客戶編號(2) 會員卡號(3) 會員姓名(4) 機構(gòu)(5) 客戶級別(6) 有效起止日期(7) 領(lǐng)卡人(8) 補發(fā)次數(shù)(9) 歷史卡號(10) 狀態(tài)5） 點擊 “詳細”轉(zhuǎn)至會員詳細信息查詢結(jié)果. 降級提醒客戶查詢. 流程描述1） 點擊進入“綜合查詢”“降級提醒客戶查詢”2） 錄入查詢條件如下：(1) 降級提醒起止時間(2) 會員級別(3) 機構(gòu)(4) 是否將結(jié)果生成文本文件3） 點擊 “查詢”,提交請求.4） 返回錯誤信息或者如下查詢結(jié)果: (1) 客戶編號(2) 會員卡號(3) 會員姓名(4) 機構(gòu)(5) 客戶級別(6) 降級提醒起止時間5） 點擊 “詳細”轉(zhuǎn)至會員詳細信息查詢結(jié)果. 可能晉升客戶查詢. 流程描述1） 點擊進入“綜合查詢”“可能晉升客戶查詢”2） 錄入查詢條件如下：(1) 會員級別(2) 機構(gòu)(3) 是否將結(jié)果生成文本文件3） 點擊 “查詢”,提交查詢請求.4） 返回錯誤信息或者如下查詢結(jié)果: (1) 客戶編號(2) 會員卡號(3) 會員姓名(4) 機構(gòu)(5) 客戶級別5） 點擊 “詳細”轉(zhuǎn)至會員詳細信息查詢結(jié)果. 特約商戶查詢. 流程描述1) 點擊“綜合查詢”“特約商戶查詢”。2) 錄入查詢條件如下：(1). 商戶名稱(2). 商戶編號(3). 簽約機構(gòu)(4). 簽約時間(5). 是否將結(jié)果生成文本文件3) 點擊“查詢”，提交查詢請求。4) 返回失敗信息或者特約商戶信息列表信息如下：(1). 商戶名稱(2). 商戶編號(3). 單位聯(lián)系人(4). 單位聯(lián)系人電話(5). 聯(lián)系人手機(6). 協(xié)議開始日期(7). 協(xié)議終止日期(8). 簽約機構(gòu)5) 點擊“詳細”,顯示詳細信息如下:(1). 特約商戶編號(2). 商戶地址(3). 單位類別(4). 單位聯(lián)系人(5). 單位聯(lián)系人電話(6). 單位傳真(7). 郵編(8). 聯(lián)系人手機(9). 單位開工戶帳號(10). 單位開戶銀行(11). 商戶授權(quán)簽約代表(12). 公司授權(quán)簽約代表(13). 協(xié)議開始日期(14). 協(xié)議終止日期(15). 協(xié)議狀態(tài)(16). 簽約機構(gòu)(17). 簽約時間(18). 協(xié)議費用(19). 協(xié)議簡要內(nèi)容. 會員生日查詢. 流程描述1） 點擊進入“綜合查詢”“會員生日查詢”2） 錄入查詢條件如下：(1) 客戶級別(2) 是否完成過生日問候(3) 生日時間段(4) 是否將結(jié)果生成文本文件3） 點擊 “查詢”,提交查詢請求.4） 返回錯誤信息,或者如下查詢結(jié)果: (1) 客戶編號(2) 會員卡號(3) 姓名(4) 生日(5) 聯(lián)系電話(6) 手機號碼(7) 愛好(8) 服務(wù)完成情況5） 點擊 “詳細”, 轉(zhuǎn)至會員詳細信息查詢結(jié)果. 期滿客戶查詢. 流程描述1） 點擊進入“綜合查詢”“期滿客戶查詢”2） 錄入查詢條件如下：(1) 客戶編號(2) 客戶級別(3) 客戶管理機構(gòu)(4) 客戶聯(lián)系人(5) 險種代碼(6) 是否將結(jié)果生成文本文件3） 點擊 “查詢”,提交查詢請求.4） 返回錯誤信息,或者如下查詢結(jié)果: (1) 客戶編號(2) 客戶姓名(3) 客戶聯(lián)系人(4) 客戶聯(lián)系人電話(5) 險種代碼(6) 保險期間(7) 繳費期. 各地區(qū)客戶數(shù)量報表統(tǒng)計. 流程描述1） 點擊進入“報表查詢”“各地區(qū)客戶數(shù)量”2） 錄入查詢條件如下：(1) 集團/股份(2) 機構(gòu)(3) 時間段(4) 投保人/被保人(5) 是否將結(jié)果生成ex