【文章內(nèi)容簡介】 ．．．合計報表21：各渠道分類客戶數(shù)量表指標(biāo)角度鉆卡會員數(shù)金卡會員數(shù)銀卡會員數(shù)Vip會員數(shù)普通客戶數(shù)保留客戶數(shù)客戶數(shù)合計個險中介報表22:各地區(qū)客戶類別表指標(biāo)角度投保人被保險人所有客戶數(shù)地區(qū)1地區(qū)2地區(qū)3 ……所轄合計報表23:被保險人為018歲齡段，其投保人作為被保險人的保險情況項目018歲被保險人為018歲被保險人投保的投保人作為被保險人投保情況人數(shù)保單件數(shù)當(dāng)年保費累計保費人數(shù)保單件數(shù)當(dāng)年保費累計保費人壽保險非分紅產(chǎn)品定期壽險　　　　兩全壽險　　　　終身壽險　　　　年金　　　　全部　　　　分紅產(chǎn)品定期壽險　　　　兩全壽險　　　　終身壽險　　　　年金　　　　全部　　　　投資連結(jié)產(chǎn)品　　　　萬能產(chǎn)品　　　　全部　　　　意外傷害保險一年期以內(nèi)　　　　一年期　　　　全部　　　　健康保險一年期(及一年期以內(nèi))　　　　一年期以上　　　　全部　　　　全部報表24: 各年度客戶再次購買保險的時間、客戶數(shù) 再次投保年度首次投保年度2002年客戶再次投保數(shù)2003年客戶再次投保數(shù)2004年客戶再次投保數(shù)2005年客戶再次投保數(shù)1999年及以前　2000年　　　　2001年　　　　2002年　　　　2003年　　　　2004年　　　　報表25: 某險種客戶交費情況表指標(biāo)角度鉆卡會員數(shù)金卡會員數(shù)銀卡會員數(shù)Vip會員數(shù)普通客戶數(shù)保留客戶數(shù)客戶數(shù)合計有效保單數(shù)交費期1交費期2交費期3交費期4交費期5……合計報表26: 某一險種客戶年齡分布情況表指標(biāo)角度鉆卡會員數(shù)金卡會員數(shù)銀卡會員數(shù)Vip會員數(shù)普通客戶數(shù)保留客戶數(shù)客戶數(shù)合計有效保單數(shù)年齡1年齡2年齡3年齡4年齡5……合計. 管理平臺登陸1) 進入“VIP客戶管理系統(tǒng)”登陸界面。2) 錄入：(1) 機構(gòu)號(2) 用戶名(3) 密碼3) 點擊“確定”，提交登陸請求(操作員信息表)。4) 返回設(shè)定成功或者失敗信息。. 數(shù)據(jù)采集(權(quán)限，限定在總公司和省公司). 設(shè)定流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“數(shù)據(jù)采集”“采集設(shè)定”2) 錄入：(1) 手工數(shù)據(jù)提取時間(2) 自動提取小時(3) 手工提取(4) 自動提取狀態(tài)(5) 手工提取狀態(tài)3) 點擊“確定”，提交設(shè)定(數(shù)據(jù)提取時間設(shè)定表)。4) 返回設(shè)定成功或者失敗信息。. 歷史信息查詢1) 進入“系統(tǒng)管理”“數(shù)據(jù)采集”“采集設(shè)定”2) 點擊“歷史采集時間3) 返回上次數(shù)據(jù)抽取時間. 查詢/修改流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“數(shù)據(jù)采集”“查詢/修改”2) 錄入條件：(1) 數(shù)據(jù)提取時間(2) 機構(gòu)號3) 點擊“查詢”，提交查詢請求。4) 返回查詢結(jié)果列表。包括：(1) 數(shù)據(jù)下載時間(2) 下載周期5) 點擊“編輯”，轉(zhuǎn)至可修改頁。可修改數(shù)據(jù)包括4）中所有顯示。 6) 修改數(shù)據(jù)，點擊“確定”提交更新請求。7) 返回成功或者失敗信息。. 積分方式(權(quán)限，限定在總公司和省公司，只有省公司有權(quán)修改). 設(shè)定流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“積分方式”“方式設(shè)定”2) 錄入：(1) 省機構(gòu)代碼。(總公司顯示下拉菜單,省公司為默認)(2) 積分對象（投保人/被保人）樣式為單選框。(3) 規(guī)則類別（保單積分/業(yè)務(wù)推動獎勵積分/推薦客戶獎勵積分/短期無賠款獎勵積分）樣式為復(fù)選框，其中“保單積分”為必選。3) 點擊“確定”，提交設(shè)定(積分方式設(shè)定表)。4) 返回設(shè)定成功或者失敗信息。. 查詢/修改流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“積分方式”“查詢/修改”2) 錄入條件：(1) 機構(gòu)號3) 點擊“查詢”，提交查詢請求。4) 返回查詢結(jié)果列表。包括：(1) 機構(gòu)代碼(2) 積分對象(3) 是否有保單積分規(guī)則(4) 是否有業(yè)務(wù)推動獎勵積分規(guī)則(5) 是否有推薦客戶獎勵積分規(guī)則(6) 是否有短期無賠款獎勵積分規(guī)則5) 點擊“編輯”，轉(zhuǎn)至可修改頁?？尚薷臄?shù)據(jù)包括4）中所有顯示。 6) 修改數(shù)據(jù)，點擊“確定”提交更新請求。7) 返回成功或者失敗信息。. 積分規(guī)則(權(quán)限，限定在總公司和省公司，只有省公司有權(quán)修改). 設(shè)定流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“積分規(guī)則”“規(guī)則設(shè)定”2) 選擇規(guī)則類別：3) 規(guī)則類別(保單積分/業(yè)務(wù)推動獎勵積分/推薦客戶獎勵積分/短期無賠款獎勵積分)4) 點擊“下一步”5) “保單積分規(guī)則”為總公司上傳。由各分公司根據(jù)情況可修改。6) “業(yè)務(wù)推動”錄入：(1) 險種代碼(2) 機構(gòu)代碼(3) 積分比例(4) 規(guī)則有效期7) “推薦客戶”錄入：(1) 機構(gòu)代碼(2) 積分比例(3) 規(guī)則有效期8) “短險”錄入:(1) 險種代碼(2) 機構(gòu)代碼(3) 積分比例(4) 積分有效期(5) 規(guī)則有效期9) 返回設(shè)定成功或者失敗信息。. 查詢/修改流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“積分規(guī)則”“規(guī)則查詢/修改”2) 錄入條件：(1) 規(guī)則類別(保單積分/業(yè)務(wù)推動獎勵積分/推薦客戶獎勵積分/短期無賠款獎勵積分)(2) 機構(gòu)代碼(3) 積分比例(4) 有效時間3) 點擊“查詢”，提交查詢請求。4) 返回查詢結(jié)果列表。包括：(1) 規(guī)則類別(2) 機構(gòu)代碼(3) 積分比例(4) 有效起止時間5) 點擊“編輯”，轉(zhuǎn)至可修改頁。6) 修改數(shù)據(jù)，點擊“確定”提交更新請求。7) 返回成功或者失敗信息。. 積分重算. 流程描述(權(quán)限，限定在省公司，只有省公司有權(quán)發(fā)起)1) 進入“系統(tǒng)管理”“積分重算”2) 錄入“重算緣由”、“重算時間”3) 點擊“重算”，“重算”不可再次點擊。4) 提示是否需要重算，點擊“確定“提交重算請求。(積分重算/回滾記錄表)(交易報文：積分重算交易代碼)5) 系統(tǒng)返回交易成功或者失敗信息。. 積分回滾. 流程描述(權(quán)限，限定在省公司，只有省公司有權(quán)發(fā)起)1) 進入“系統(tǒng)管理”“積分回滾”2) 返回可回滾積分的日期。3) 選擇回滾日期。4) 確認回滾操作(一個警告,系統(tǒng)將停止數(shù)據(jù)庫訪問服務(wù))，提交回滾請求。(交易報文：積分回滾交易代碼)5) 返回成功或者失敗信息。. 增量積分重算. 流程描述(權(quán)限，限定在省公司，只有省公司有權(quán)發(fā)起)1) 進入“系統(tǒng)管理”“增量積分重算”2) 返回上一次增量數(shù)據(jù)日期。3) 點擊“重算”，“重算”不可再次點擊。4) 提示是否需要重算，點擊“確定“提交重算請求。5) 提示提交警告。6) 點擊“確定”，提交重算請求。(交易報文：積分增量重算交易代碼)7) 系統(tǒng)返回交易成功或者失敗信息。. 服務(wù)項目(權(quán)限，限定在省市公司，只有市公司有權(quán)修改). 設(shè)定流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“服務(wù)項目”“項目設(shè)定”2) 錄入：(1) 機構(gòu)代碼(2) 項目大類名稱(3) 項目大類代碼3) 點擊“下一步”（項目大類表）。4) 錄入：(1) 項目小類名稱(2) 項目小類代碼5) 點擊“確定“提交請求（項目小類表）。6) 系統(tǒng)返回成功或者失敗信息。. 查詢/修改流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“服務(wù)項目”“查詢/修改”2) 錄入：(1) 機構(gòu)代碼(2) 項目大類名稱(3) 項目大類代碼3) 點擊“查詢”。4) 返回項目類別信息。點擊“編輯”5) 可修改項目類別信息。6) 點擊“更新”或者“刪除”，提交請求。7) 系統(tǒng)返回成功或者失敗信息。. 會員級別(權(quán)限，限定在市公司，只有本機構(gòu)有權(quán)修改). 設(shè)定流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“會員級別”“級別設(shè)定”2) 錄入：(1) 級別代碼(2) 級別名稱(3) 機構(gòu)代碼(4) 維持標(biāo)準(zhǔn)(低于此積分給降級提醒)(5) 達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(達到或者超過，才有此級別)(6) 資格保持時間（降級提醒到待降級的時間, 默認為三個月）(7) 附屬卡發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（超過達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)積分的整數(shù)倍數(shù),默認為1倍）(8) 榮譽會員比例(不參與積分，不參與級別變動的會員比例，默認最高為當(dāng)前級別會員總?cè)藬?shù)的5%)3) 點擊“確定”，提交設(shè)定。(會員級別設(shè)定表)4) 返回設(shè)定成功或者失敗信息。. 查詢/修改流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“會員級別”“級別查詢/修改”2) 錄入條件：(1) 級別代碼(2) 級別名稱(3) 機構(gòu)代碼(4) 維持標(biāo)準(zhǔn)(5) 達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3) 點擊“查詢”，提交查詢請求。4) 返回查詢結(jié)果列表。包括：(1) 級別代碼(2) 級別名稱(3) 機構(gòu)代碼(4) 維持標(biāo)準(zhǔn)(5) 達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)5) 點擊“編輯”，轉(zhuǎn)至可修改頁。6) 修改數(shù)據(jù)，點擊“更新”或者“刪除”提交更新請求。7) 返回成功或者失敗信息。. 會員享受服務(wù)(權(quán)限，限定在市公司，只有本機構(gòu)有權(quán)修改). 設(shè)定流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“會員級別”“享有服務(wù)”“服務(wù)設(shè)定”2) 錄入條件：(1) 會員級別(2) 服務(wù)項目類別3) 點擊“確定”，提交請求(級別服務(wù)對應(yīng)表)。4) 返回成功或者失敗信息。. 查詢/修改流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“會員級別”“享有服務(wù)”“查詢/修改”2) 錄入條件：(1) 會員級別3) 點擊“查詢”，提交查詢請求。4) 返回查詢結(jié)果列表。包括：(1) 級別名稱(2) 項目類別5) 點擊“編輯”，轉(zhuǎn)至可修改頁。6) 修改數(shù)據(jù)，點擊“更新”或者“刪除”提交更新請求。7) 返回成功或者失敗信息。. 操作員管理(權(quán)限管理，限定在市公司，只有本機構(gòu)有權(quán)修改). 登記流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“權(quán)限管理”“操作員管理”“操作員登記”2) 錄入：(1) 操作員代碼(2) 密碼(3) 姓名(4) 是否停用(5) 所屬機構(gòu)代碼(6) 所屬機構(gòu)名稱(7) 性別(8) 出生日期(9) 證件類型(10) 證件號碼(11) 電子郵件(12) 電話號碼(13) 手機號碼(14) 備注(15) 權(quán)限有效截止日期3) 點擊“確定”，提交請求(操作員信息表)。4) 返回成功或者失敗信息。. 查詢/修改/賦權(quán)流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“權(quán)限管理”“操作員管理”“操作員查詢/修改”2) 錄入查詢條件：(1) 操作員代碼(2) 密碼(3) 姓名(4) 是否停用(5) 所屬機構(gòu)代碼(6) 所屬機構(gòu)名稱(7) 性別(8) 出生日期(9) 證件類型(10) 證件號碼(11) 電子郵件(12) 電話號碼(13) 手機號碼(14) 備注(15) 權(quán)限有效截止日期3) 點擊“確定”，提交請求。4) 返回操作員信息列表。5) 點擊“修改”，至詳細信息。6) 可“更新”操作員信息，給操作員賦于角色，或者刪除。7) 對應(yīng)操作返回成功或者失敗信息。. 密碼修改流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“權(quán)限管理”“操作員管理”“密碼修改”2) 錄入條件：(1) 當(dāng)前密碼(2) 新密碼(3) 重復(fù)新密碼3) 點擊“確定”，提交請求。4) 返回成功或者失敗信息。. 資料修改流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“權(quán)限管理”“操作員管理”“資料修改”2) 錄入條件：(1) 姓名(2) 出生日期(3) 電子郵件(4) 電話號碼(5) 手機號碼3) 點擊“確定”，提交請求。4) 返