【正文】 劣勢 ? 與國外大公司相比，產(chǎn)品成熟度低 ? 產(chǎn)品技術(shù)含量相對較低，不能體現(xiàn)世界最先進技術(shù)水平 ? 公司知名度較低 ? 谷元沒有大集團作母公司，缺乏專業(yè)集團整體優(yōu)勢 ? 技術(shù)力量薄弱 ? 營銷力量薄弱 ? 缺乏大項目實施以及項目管理經(jīng)驗 ? 缺乏雄厚的資本支持，風(fēng)險承擔(dān)能力差 項目 產(chǎn)品 服務(wù) 組織 /人力資源 項目管理 市場營銷 ? 缺少咨詢服務(wù)力量 ?國外主要競爭對手產(chǎn)品有超過十年的發(fā)展經(jīng)驗，產(chǎn)品成熟度高，谷元 PetroInfo僅一年多 ?如國外部分產(chǎn)品已經(jīng)運用虛擬現(xiàn)實技術(shù)，而 PetroInfo目前尚無此方面功能 ? 谷元缺少專業(yè)咨詢?nèi)藛T，而國外競爭對一手的咨詢實力較強，如： Schlumberger， 下設(shè)有資源管理服務(wù)集團，提供咨詢等服務(wù)； Landmark,下設(shè)企業(yè)咨詢和管理部，專門提供咨詢服務(wù) ?作為新成立的公司，谷元在業(yè)內(nèi)缺乏知名度 ?國外主要競爭對手，如 GeoGuest、 Landmark的母公司均是年銷售接近或超過 100億美元的大型公司，提供了包括咨詢、設(shè)備、工程以及整體解決方案等多種服務(wù)，為 GeoGuest、Landmark的業(yè)務(wù)推廣、技術(shù) amp。管理咨詢等提供了多方面的支持 ?上海谷元技術(shù)人員僅 20人左右，技術(shù)量力薄弱 ?谷元缺乏專業(yè)市場營銷人員，營銷力量薄弱 ? 谷元雖有較多數(shù)據(jù)集成經(jīng)驗，但目前尚未承接大型項目，缺乏大型項目管理經(jīng)驗 ? 谷元尚未引入風(fēng)險資本，缺乏產(chǎn)品開發(fā)的雄厚資本支持，同時導(dǎo)致對產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險的抵御能力較低 說明 53 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 內(nèi)容提要 1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場的機會 谷元內(nèi)部分析 2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述 附錄： 附錄一 石油專用軟件競爭對手分析 附錄二 中國石油數(shù)字市場分析 附錄三 ASP分析 附錄四 系統(tǒng)集成 附錄五 電子商務(wù)培訓(xùn)資料 附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議 54 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 內(nèi)部分析范圍 組織和人力資源 財務(wù) 市場營銷 技術(shù)與研發(fā) 主要產(chǎn)品和服務(wù) 55 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 主要發(fā)現(xiàn) 組織和人力資源 ? 上海谷元從屬谷元集團公司。谷元集團是谷元集團是一家以工業(yè)類電子商務(wù)、石油軟件、石油環(huán)保高科技為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的投資性企業(yè)集團，擁有八家關(guān)聯(lián)公司， 350名員工，總資產(chǎn)超過 12億元。 ? 公司前身為房地產(chǎn)開發(fā)公司，后將主營業(yè)務(wù)范圍調(diào)整為 “ 石油軟件的開發(fā)應(yīng)用和經(jīng)營，石油計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計、安裝、調(diào)試、維護；在批租地塊內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營和物業(yè)管理 ” ? 公司最大股東為香港富冠實業(yè)有限公司，擁有公司 78％的股份 ? 公司現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)中，包括房地產(chǎn)開發(fā)及軟件開發(fā)應(yīng)用兩塊。若要吸引風(fēng)險投資，需考慮是否單獨成立石油軟件公司 ? 谷元現(xiàn)有的員工中技術(shù)人員占據(jù) 80％以上，若要吸引風(fēng)險投資需要有更多專業(yè)管理人員 56 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 主要發(fā)現(xiàn) 公司目前主要產(chǎn)品 ?PetroInfo ?產(chǎn)品技術(shù)購自地球軟件公司，再加上進一步的開發(fā)，前后共投資1000萬元人民幣左右 ?產(chǎn)品具備一定的技術(shù)領(lǐng)先，如符合 POSC標(biāo)準(zhǔn)等 ?在石油行業(yè)運用具有一定的優(yōu)勢，若運用與其他的行業(yè)的數(shù)據(jù)集成或企業(yè)應(yīng)用集成服務(wù)，產(chǎn)品仍需進一步完善、開發(fā) ?目前尚無成功銷售的案例 ?EOMNIX ?最初由石油部投資開發(fā)，主要用于石油行業(yè) ?原產(chǎn)品 OMNIX在房地產(chǎn)，旅游等行業(yè)已有成功銷售 ?EOMNIX計劃與明年正式推向市場 ?公司計劃以與 PetroInfo一起捆綁銷售的方式為主 ? ?網(wǎng)站已初步建立 ?目前多用于信息發(fā)布，其他（如電子商務(wù)方面）的的功能開發(fā)，仍等待企業(yè)愿景和使命的進一步明確 主要產(chǎn)品和服務(wù) 57 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 主要發(fā)現(xiàn) 組織和人力資源 ?現(xiàn)有的營銷目標(biāo)如下 市場營銷 2022年實現(xiàn) 800萬元人民幣收入 Petroinfo 2022年實現(xiàn) 1600萬元人民幣收入 2022年實現(xiàn) 6000萬元人民幣收入 Eomnix 2022年實現(xiàn) 3000萬元人民幣收入 2022年實現(xiàn) 6000萬元人民幣收入 ?谷元在石油行業(yè)擁有廣泛的客戶關(guān)系，現(xiàn)有營銷人員多具備石油行業(yè)經(jīng)驗 ?市場營銷手段主要有到油田企業(yè)演說，及召開行業(yè)技術(shù)研討會等。 ?市場營銷人員力量薄弱，要完成營銷目標(biāo)，仍需再招聘具有行業(yè)及銷售專業(yè)經(jīng)驗的人員 ?有多個油田項目的合同處于洽談中，成功的希望較大 ?（費用分析數(shù)據(jù)尚未得到，見下圖） 58 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 主要發(fā)現(xiàn) ?目前主要技術(shù)人員包括： 技術(shù)與研發(fā) 數(shù)據(jù)銀行部 10人 電子商務(wù)部 10人 網(wǎng)絡(luò)集成部 2人 ?目前主要技術(shù)人員主要來自原先的地球軟件公司，具有豐富的石油行業(yè)經(jīng)驗，熟悉石油行業(yè)數(shù)據(jù)格式 ?具有一定的石油行業(yè)的數(shù)據(jù)服務(wù)與企業(yè)應(yīng)用集成服務(wù)的實施經(jīng)驗 ?技術(shù)人員開始電子商務(wù)技術(shù)的學(xué)習(xí) ?企業(yè)尚無專門的產(chǎn)品研發(fā)部門及相應(yīng)的財務(wù)預(yù)算 ?其他關(guān)聯(lián)企業(yè)（如南大谷元）中還有一部分技術(shù)人員，暫不屬于上海谷元公司，但上海谷元可以使用其技術(shù)力量 59 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 主要發(fā)現(xiàn) 財務(wù) ?公司目前財務(wù)報表僅限于房地產(chǎn)開發(fā)方面 ?各項財務(wù)管理制度基本建立 ?公司的融資計劃包括 : – 向第一輪財務(wù)投資者融資 5000－ 8000美元 – 2022年上半年確定戰(zhàn)略投資者 – 最遲不超過 2022年底在美國首次公開上市 60 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 內(nèi)容提要 1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場的機會 谷元內(nèi)部分析 2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述 附錄： 附錄一 石油專用軟件競爭對手分析 附錄二 中國石油數(shù)字市場分析 附錄三 ASP分析 附錄四 系統(tǒng)集成 附錄五 電子商務(wù)培訓(xùn)資料 附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議 61 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 戰(zhàn)略方向設(shè)定框架 企業(yè)未來的境界 業(yè)務(wù)定義與范圍 發(fā)展戰(zhàn)略方向 具體行動安排 衡量戰(zhàn)略實施績效 企業(yè)經(jīng)營理念 我們將用以下框架確定谷元的戰(zhàn)略方向 實施計劃 衡量指標(biāo) 戰(zhàn)略目標(biāo) 價值觀 使命 愿景 市場識別 企業(yè)競爭優(yōu)勢 62 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 谷元競爭力分析（ SWOT） 優(yōu)勢 機會 劣勢 威脅 投資 減弱 ?擁有現(xiàn)有的核心產(chǎn)品 Petroinfo ?在數(shù)據(jù)集成方面，有豐富的實施經(jīng)驗。熟悉世界上先進的石油POSC標(biāo)準(zhǔn) ?谷元在石油行業(yè)及政府部門有著良好的客戶關(guān)系 ?擁有強大的戰(zhàn)略聯(lián)盟（ eXcelon amp。 Arthur Andersen) ?軟件業(yè)在中國屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍在發(fā)展變化中，市場機會較大 ?進入數(shù)據(jù)集成細分市場，建立局部競爭優(yōu)勢 ?利用市場營銷渠道，發(fā)展同國外中小軟件企業(yè)的聯(lián)盟，有在新興市場建立領(lǐng)先地位的機會 ?成功案例較少 ?技術(shù)成熟度不夠 ?公司在行業(yè)內(nèi)知名度不足 ?石油之外行業(yè)經(jīng)驗缺乏 ?技術(shù)聯(lián)盟不夠 ?傳統(tǒng)系統(tǒng)集成商（尤其是提供 ERP服務(wù)的）的進入是最大的威脅。由于擁有即有的客戶資源，更了解客戶需求，項目成功率高 ?國外中小軟件企業(yè)利用與國內(nèi)的代理商和系統(tǒng)集成商合作，也在積極進入中國市 ?面臨國內(nèi)軟件企業(yè)間的激烈競爭（如削價競爭等），對軟件產(chǎn)品利潤率帶來影響 63 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 主要發(fā)現(xiàn)與戰(zhàn)略意義 主要發(fā)現(xiàn) 戰(zhàn)略意義 ?世界軟件發(fā)展 : 計算機技術(shù)的向 ” 瘦客戶機 ” 演變 世界商業(yè)軟件的 5大發(fā)展領(lǐng)域，即互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件、供應(yīng)鏈自動化管理、需求鏈管理、電子商務(wù)智能和移動計算 數(shù)據(jù)集成技術(shù)是電子商務(wù)集成、企業(yè)應(yīng)用集成和商業(yè)智能軟件的基礎(chǔ) ?以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為發(fā)展方向?qū)⑹谴髣菟?，中國在未來也會走同樣的道?,谷元必須緊緊把握這一戰(zhàn)略方向 ?國外目前商業(yè)軟件的最新發(fā)展方向是為“ 企業(yè)間合作 ” 提供服務(wù)，這也代表了中國未來的商業(yè)軟件發(fā)展趨勢，谷元應(yīng)抓住這一商業(yè)機會 ,加大相應(yīng)產(chǎn)品的研發(fā)力度 ?谷元目前的產(chǎn)品和技術(shù)順應(yīng)世界軟件開發(fā)趨勢 ?谷元的核心能力正是 “ 數(shù)據(jù)集成 ” 技術(shù)，谷元擁有生存的基礎(chǔ)，關(guān)鍵是如何結(jié)合其它相關(guān)技術(shù)形成完整多樣化的應(yīng)用軟件和個性化的解決方案 ?軟件行業(yè)在中國屬于快速發(fā)展中的朝陽產(chǎn)業(yè)。谷元未來的市場空間巨大。 ?谷元的愿景代表了企業(yè)信息化的發(fā)展趨勢，也是中國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向 ?中國軟件市場發(fā)展 : 軟件和服務(wù)目前占總體信息市場比例較?。?25％），發(fā)展空間很大，軟件的成長率很高 中國企業(yè)信息化總體水平仍處落后，但所有企業(yè)都把提高企業(yè)信息化水平稱作未來發(fā)展方向 64 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 主要發(fā)現(xiàn)與戰(zhàn)略意義 (續(xù) ) 主要發(fā)現(xiàn) 戰(zhàn)略意義 ?中國企業(yè)信息化面臨的主要問題有： 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層對于實現(xiàn)信息化的意義缺乏足夠的重視和理解 企業(yè)各種數(shù)據(jù)格式不統(tǒng)一，難以集成 ? 中國軟件產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢為 : 基礎(chǔ)設(shè)施軟件 (包括互聯(lián)網(wǎng) /局域網(wǎng) ) ERP CRM 分析 /決策支持 移動計算 ?谷元應(yīng)有針對性的構(gòu)建自己的優(yōu)勢 ,進一步提高市場競爭力： 致力于領(lǐng)導(dǎo)層觀念的轉(zhuǎn)變 著力發(fā)展數(shù)據(jù)集成技術(shù) ?幫助企業(yè)實現(xiàn)信息化是谷元未來主要市場任務(wù)，可以把正在進行 /計劃進行企業(yè)信息化的客戶作為谷元的目標(biāo)客戶 ?谷元在發(fā)展數(shù)據(jù)集成的核心技術(shù)時，應(yīng)側(cè)重于對以上 5種系統(tǒng)的支持 ?谷元在發(fā)展數(shù)據(jù)集成的基礎(chǔ)上，也可以有針對性的開發(fā)其中某一系統(tǒng) (如分析 /決策系統(tǒng) ) 65 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 主要發(fā)現(xiàn) 戰(zhàn)略意義 ?國外軟件商在信息產(chǎn)業(yè)價值鏈中的位置和作用，及其合作伙伴戰(zhàn)略 ? 借鑒國外先進企業(yè)的理念，制訂適合谷元發(fā)展的伙伴戰(zhàn)略。如與 eXcelon結(jié)成技術(shù)方面聯(lián)盟等 ?對谷元的啟示有 ： 依托核心數(shù)據(jù)集成技術(shù)，發(fā)展應(yīng)用軟件品 重視對咨詢力量的培育 在提高產(chǎn)品競爭力的同時，大力加強客戶服務(wù) 谷元的產(chǎn)品戰(zhàn)略建議： 以 PetroInfo為核心，發(fā)展多元化的應(yīng)用軟件產(chǎn)品，利用谷元系統(tǒng)集成能力，設(shè)計面向行業(yè)的解決方案 加強與國內(nèi)軟件企業(yè)的合作 ,尋求市場開拓 ?中國軟件產(chǎn)業(yè)中企業(yè)規(guī)模、企業(yè)發(fā)展、軟件園建設(shè)和國內(nèi)軟件產(chǎn)品競爭分析 ? 對谷元的啟示有： 谷元目前仍屬于中小型企業(yè)，面臨激烈的市場競爭，應(yīng)尋找市場縫隙，突出產(chǎn)品特色 規(guī)?；l(fā)展是谷元未來發(fā)展方向 利用政策支持，開展企業(yè)建設(shè) 開發(fā)本地化應(yīng)用軟件是目前較好的方向 ? 系統(tǒng)集成商和軟件商發(fā)展趨勢和特點 系統(tǒng)集成商 : 核心技術(shù)產(chǎn)品化 培育咨詢力量 軟件商 : 注重服務(wù) 產(chǎn)品發(fā)展 “ 多元化 ” 和 “ 專業(yè)化 ”并行 國內(nèi)軟件企業(yè)的合作 主要發(fā)現(xiàn)與戰(zhàn)略意義 (續(xù) ) 66 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 谷元的戰(zhàn)略明晰圖 愿景 信息化、智能化促成的領(lǐng)導(dǎo)者 價值觀 ? 我們與您一起成長 ? 以人為本 ? 團隊合作 ? 務(wù)實創(chuàng)新 ? 追求卓越 ? 實現(xiàn)共贏－客戶、股東、員工、公司 共同獲益 使命 ? 信息化整體解決方案，數(shù)據(jù)集成和應(yīng)用集成服務(wù)的提供商。 ? 數(shù)