【正文】 項(xiàng)工作小組，由富有項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)并與國內(nèi)各監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持良好溝通渠道的專業(yè)人士全職與交行工作團(tuán)隊(duì)緊密配合，協(xié)助開展下述工作： ? 國有股權(quán)確認(rèn)、國有股減持 （財政部） ? 行業(yè)監(jiān)管報告、上市方案審批 （國務(wù)院 /人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會） ? 關(guān)于支持交通證券開展投資銀行業(yè)務(wù) ? 中銀國際建議交通銀行利用本次發(fā)行上市過程，鍛煉和培養(yǎng)自身的投資銀行隊(duì)伍。中銀國際愿意與交通銀行香港分行下屬的交通證券共同出任交行上市的 “ 國內(nèi)審批聯(lián)席財務(wù)顧問 ” 。具體合作意向詳見中銀國際提交的相關(guān)建議函 ? 中銀國際將全力協(xié)助交通證券迅速開展證券承銷業(yè)務(wù)，包括盡力推薦出任有關(guān)項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷商角色，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)相關(guān)專業(yè)人員 44 中銀國際的服務(wù)與承諾（續(xù)） ? 關(guān)于安排非項(xiàng)目預(yù)路演的建議 ? 中銀國際認(rèn)為，管理層盡早與海外機(jī)構(gòu)投資者開始溝通不僅有助于管理層提前了解并熟悉大型機(jī)構(gòu)投資者的投資標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)注點(diǎn)，更能使海外投資者能在非正式的場合提前結(jié)識交行的管理層和工作團(tuán)隊(duì) ? 中銀國際建議在 今 年 8～ 9月份，利用我司在歐美、東南亞的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和銷售人員，安排交行主要領(lǐng)導(dǎo)和管理層人員前往這些地區(qū)會晤當(dāng)?shù)刂饕臋C(jī)構(gòu)投資者，闡述交行的投資故事并增加雙方的相互了解，為正式路演作準(zhǔn)備 ? 后市交易支持。中銀國際將憑藉強(qiáng)大的交易能力、廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)、及中肯的研究 能力 ，為交通銀行提供可靠的后市交易支持 ? 研究報告支持。如獲邀擔(dān)任 交通 銀行的主承銷商，我們將除了為 交通 銀行編寫上市前研究報告外，還會在上市后繼續(xù)定期為交通銀行出版研究分析報告 , 中銀國際是目前唯一專項(xiàng)跟蹤研究中國銀行業(yè)的國際性投資銀行。我們的研究報告均以中、英文雙語出版，備受國內(nèi)外投資者囑目 ? 關(guān)于未來再融資的支持。中銀國際同時具備境內(nèi)外承銷資格，我們 2022年在國內(nèi) A股市場的首次公開發(fā)行承銷排名中已名列第三。在未來交行實(shí)施從海外回國發(fā)行 A股的過程中，中銀國際將全力以赴，貢獻(xiàn)最好的資源 45 中銀國際的服務(wù)與承諾（續(xù)） — 收費(fèi)建議 ? 為體現(xiàn)我們與貴行長期合作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的誠意，我們愿意給予交通銀行優(yōu)惠的服務(wù)條款，即香港公開發(fā)售的承銷傭金比例為 %，國際配售的承銷傭金為 %，為了增加包銷團(tuán)的積極性，交通銀行可考慮給予%%作為獎勵 ? 另外，為了體現(xiàn)中銀國際愿意協(xié)助交通銀行香港分行開展投資銀行業(yè)務(wù)的誠意，我們愿意與交通證券出任交通銀行上市項(xiàng)目 “ 國內(nèi)審批聯(lián)席財務(wù)顧問 ” ，中銀國際對出任這一角色不收任何費(fèi)用，同時愿意將上述所建議的承銷傭金費(fèi)率再折讓 10％ 最終中銀國際實(shí)際承銷傭金的比例 香港公開發(fā)售： ％ 國際配售： ％ 46 謝謝 ！ Thank you! 中銀國際參加 “ 交行上市服務(wù)競標(biāo)陳述會 ” 人員簡歷 附錄一 有關(guān)中國海外上市公司管理層長期激勵機(jī)制的介紹 附錄二 交通銀行與國內(nèi)其它主要商業(yè)銀行的比較 附錄三 中銀國際參加“交行上市服務(wù)競標(biāo)陳述會”人員簡歷 附 錄一 48 參加 “ 交行上市服務(wù)競標(biāo)陳述會 ” 人員簡歷 ? 李山 中銀國際控股有限公司總裁。 1986年獲清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院管理信息系統(tǒng)學(xué)士學(xué)位，同年赴美國留學(xué)，先后獲加利福尼亞大學(xué)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位和麻省理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。 1993年畢業(yè)后進(jìn)入紐約華爾街從事投資銀行工作，先后擔(dān)任瑞士信貸第一波士頓銀行 (CS First Boston)外匯衍生產(chǎn)品交易經(jīng)理，美國高盛投資銀行 (Goldman Sachs) 紐約總部國際經(jīng)濟(jì)學(xué)家、亞洲研究部和投資銀行部執(zhí)行董事、歐洲并購部執(zhí)行董事，國家開發(fā)銀行投資銀行籌備領(lǐng)導(dǎo)小組副組長，美國雷曼兄弟公司 (Lehman Brothers)中國業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理 自 1994年以來 ， 李山博士以其對中國經(jīng)濟(jì)政策的準(zhǔn)確分析引起國內(nèi)外金融界的廣泛注意 。 他曾在 《亞洲華爾街日報 》 、 《 華爾街日報 》 、 香港 《 南華早報 》 、 美國 《 商業(yè)周刊 》 、 《 新聞周刊 》 、 《 時代 》 雜志 、 《 遠(yuǎn)東經(jīng)濟(jì)評論 》 、 中央電視臺 (CCTV)、 鳳凰衛(wèi)視 、 美國 CNBC電視臺等權(quán)威媒體評論中國經(jīng)濟(jì)形勢 ， 并應(yīng)邀到美國哈佛大學(xué) 、 麻省理工學(xué)院 、 英國劍橋大學(xué) 、 瑞士 “ 世界經(jīng)濟(jì)論壇 ”等學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和國際會議發(fā)表講演 。 李山博士曾在美國一流學(xué)術(shù)刊物發(fā)表經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)論文 ， 并由中國社會科學(xué)出版社出版 《 中國經(jīng)濟(jì)時事評析 》 、 清華大學(xué)出版社出版 《 資本邏輯與企業(yè)重塑 》 49 參加 “ 交行上市服務(wù)競標(biāo)陳述會 ” 人員簡歷（續(xù)） ? 曹貺予 中銀國際董事總經(jīng)理 、 中銀國際投資銀行部全球主管。 曹先生畢業(yè)于湖南財經(jīng)學(xué)院，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，英國倫敦大學(xué)金融管理學(xué)碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師。曾先后任中國銀行湖南省分行副行長，中國銀行新加坡分行副總經(jīng)理， 中信實(shí)業(yè)銀行深圳分行行長等職 。曹先生在金融界工作二十余年，熟悉銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)和國際國內(nèi)金融市場情況，加入中銀國際之后，負(fù)責(zé)了平安保險 H股上市工作 ? 葛甘牛 中銀國際董事 總經(jīng)理、銷售交易部主管。葛先生 1986年畢業(yè)于原上?？茖W(xué)技術(shù)大學(xué)、 1987年畢業(yè)于美國紐約市大學(xué)，獲數(shù)學(xué)碩士學(xué)位、 1989年獲頒美國哥倫比亞大學(xué)運(yùn)籌學(xué)碩士，并為博士研究生。曾任德意志銀行集團(tuán)亞洲咨詢顧問，德國商業(yè)銀行亞洲交易主任、荷蘭銀行亞洲衍生產(chǎn)品部董事總經(jīng)理、德意志銀行亞洲資本市場部董事、美林集團(tuán)亞太地區(qū)組合交易部董事及美林證券 (香港 )有限公司董事等要職 50 參加 “ 交行上市服務(wù)競標(biāo)陳述會 ” 人員簡歷（續(xù)） ? 任勁 中銀國際董事總經(jīng)理 、 中銀國際 證券有限責(zé)任公司 投資銀行部主管。 任先生為英國蘭開斯特大學(xué)管理學(xué)院工商管理碩士、中國人民銀行研究生部經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士， 1988年加入中國銀行，從事國際金融和政策調(diào)研，曾任中國銀行行長辦公室副處長，中銀國際控股有限公司籌建工作國內(nèi)負(fù)責(zé)人，中銀國際控股有限公司北京首席代表。參與過中國海洋石油、中銀 (香港 )的重組上市工作 及平安保險 H股上市等工作 ? 黃啟立 中銀國際董事總經(jīng)理、資本市場部全球主管。黃先生為香港中文大學(xué)一級榮譽(yù)工商管理學(xué)士、英國倫敦城市大學(xué)工商管理碩士、澳門東亞大學(xué)中國法律文憑、美國特許金融分析師（ CFA） ，具有豐富的投資銀行工作經(jīng)驗(yàn)，自 1994年開始，牽頭策劃和執(zhí)行中銀國際所有承銷項(xiàng)目的全球推介工作，包括訂定時間表、文件準(zhǔn)備、組建承銷團(tuán)、簿記、定價、股票分配和后市支持等工作。黃先生作為中銀國際全球資本市場部主管，共曾負(fù)責(zé)了 28家主承銷項(xiàng)目， 46家副主承銷項(xiàng)目，項(xiàng)目總集資額達(dá)2,800億港元，近期主要的大型項(xiàng)目包括：中海油、盈富基金、香港地鐵、中銀香港、中國外運(yùn)、中航科工、華潤電力、中銀香港老股配售和平安保險等 51 參加 “ 交行上市服務(wù)競標(biāo)陳述會 ” 人員簡歷（續(xù)） ? 黃 明 華 中銀國際 執(zhí)行董事、企業(yè)融資組 主管。 黃先生為美國 羅徹斯特 大學(xué) (Rochester)工商管理碩士，美國西北大學(xué) (Northwestern)法律碩士。此外，黃先生也完成了哈佛大學(xué) (Harvard)商業(yè)學(xué)院之財政管理課程。亦為香港證監(jiān)會之注冊財務(wù)顧問及香港證券學(xué)院之正式注冊會員。黃先生有超過 14年投資銀行經(jīng)驗(yàn)，在加入本公司之前，黃先生曾于畢馬威 (KPMG)企業(yè)融資有限公司擔(dān)任董事、寶源亞洲 (Schroders)有限公司、美國貝爾斯弟恩斯 (Bear Stearns)有限公司、渣打 (亞洲）及京華山一等投資銀行擔(dān)任企業(yè)融資職位。黃先生曾經(jīng)主持及參與超過 25家公司分別于香港、紐約及倫敦上市的工作。其中包括北人印刷機(jī)械之 H股及正大集團(tuán)多項(xiàng)國外融資項(xiàng)目等。黃先生也曾擔(dān)任多家公司之合并及收購項(xiàng)目的財務(wù)顧問，其中包括思捷國際集團(tuán) (Esprit Group)收購全球業(yè)務(wù)、香港崇光百貨公司 (Sogo)之出售、臺灣奔馳(Daimler Chrysler)于臺灣之合資項(xiàng)目 ? 陳湄 中銀國際執(zhí)行董事、資本市場部（中國區(qū)）主管。 陳 女士 中國人民 大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)系畢業(yè)，北京大學(xué)光華管理學(xué)院 EMBA。 有十年投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，曾多年負(fù)責(zé)向中國證監(jiān)會的材料申報與溝通協(xié)調(diào)工作，經(jīng)手大量的 A股首次發(fā)行、上市推薦及再融資項(xiàng)目。加入中銀國際后，現(xiàn)為證券資本市場部執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)境內(nèi)資本市場業(yè)務(wù)，參與了中銀國際的全部境內(nèi)首發(fā)及再融資項(xiàng)目：航天動力 IPO、 華夏銀行 IPO、 國電電力可轉(zhuǎn)債等 52 ? 田力 中銀國際執(zhí)行董事 ，投資銀行部 金融機(jī)構(gòu)組主管。 田先生為 美國杜克大學(xué) (Duke University) 工商管理碩士，美國克利夫蘭州立大學(xué) (Cleveland State University) 工學(xué)碩士，中國人民解放軍理工大學(xué)學(xué)士 , 曾任美國摩根大通公司投資銀行部金融機(jī)構(gòu)組經(jīng)理，美國托馬斯聯(lián)合企業(yè)統(tǒng)計分析師。參與過荷蘭Rabobank銀行集團(tuán)對美國 Harbor Capital 資產(chǎn)管理公司 5億美元收購案、美國摩根士丹利公司 18億美元公司信用融資案、美國 Spiegel集團(tuán)旗下金融機(jī)構(gòu)出售案等 。 加入中銀國際以來 , 直接參 與 的項(xiàng)目包括中銀香港上市 、華夏銀行 A股上市 及 興業(yè) 銀行的引資及上市輔導(dǎo)工作 ? 吳曉蘋 中銀國際副總裁。 吳 女士為中國人民銀行研究生部金融學(xué)碩士，本科畢業(yè)于南京大學(xué)。美國特許金融分析師二級考試候選人。具有 4年的證券監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)和 5年的石化行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。在中國證監(jiān)會發(fā)行部、上市部工作近四年，審核了數(shù)十家公司的發(fā)行申請及重大資產(chǎn)重組申請、上百家公司的發(fā)行方案，主辦或參與了多項(xiàng)發(fā)行上市規(guī)則的制訂與修改，對現(xiàn)行發(fā)行上市監(jiān)管法規(guī)體系、立法背景及其演變趨勢有深入透徹的理解，熟悉監(jiān)管工作流程及相關(guān)人員 參加 “ 交行上市服務(wù)競標(biāo)陳述會 ” 人員簡歷（續(xù)） 53 ? 溫智敏 中銀國際副總裁。 溫先生在哈 佛大學(xué)獲得法學(xué)博士 學(xué)位 ， 是 美國紐約州執(zhí)業(yè)律師 。 加入中銀國際后，曾先后參與了中銀香港、中外運(yùn)、中航科工、平安保險等大型首次發(fā)行上市項(xiàng)目以及中銀香港的大型二級市場配售項(xiàng)目。在加入中銀國際之前，溫先生是美國主要律師事務(wù)所之一 Hunton amp。 Williams的律師，主要從事企業(yè)融資、項(xiàng)目融資、科技及外商投資等方面的法律咨詢工作，曾參與了菲律賓國家電力公司的私有化項(xiàng)目 ? 鄭萬昌 中銀國際助理副總裁。鄭先生畢業(yè)于澳大利亞 南澳洲大學(xué) ， 是 澳大利亞注冊會計師，曾任職于羅兵咸永道會計師事務(wù)所及畢馬威會計師事務(wù)所。 1999年至 2022年期間在北京及其它省、市參與中石化重組及境內(nèi)、外上市發(fā)行工作。加入中銀國際以來，參與過華夏銀行 A股上市、興業(yè)銀行的引資、上市申請工作 參加 “ 交行上市服務(wù)競標(biāo)陳述會 ” 人員簡歷（續(xù)） 54 ? 高天宇 中銀國際經(jīng)理。 高先生 為英國雷丁大學(xué) (University of Reading)國際證券投資銀行碩士，中南財經(jīng)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，加入中銀國際以來參與過華夏銀行 A股發(fā)行上市項(xiàng)目 及 興業(yè)銀行的引資項(xiàng)目 ? 閻曉慧 中銀國際經(jīng)理。閻小姐為清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工商管理碩士，曾在中國銀行總行多個部門任職，具有豐富的商業(yè)銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn) 參加 “ 交行上市服務(wù)競標(biāo)陳述會 ” 人員簡歷（續(xù)） 有關(guān)中國海外上市公司管理層長期激勵機(jī)制的介紹 附錄 二 56 現(xiàn)有的主要激勵機(jī)制方案 主要的紅籌 H股激勵計劃 以前獲批的公司 可批性 投資者是否認(rèn)可 短期現(xiàn)金激勵計劃 所有 無需報經(jīng)審批 國際通用，為投資者廣泛接受 強(qiáng)制性持股計劃 中國聯(lián)通 (紅籌股 ) 需要報財政部，并上遞國務(wù)院，時間長 國際通用，為投資者廣泛接受 上市前股份期權(quán)計劃 中國聯(lián)通 (紅籌股 ) 需要報財政部，并上遞國務(wù)院，時間長 國際通用，為投資者廣泛接受 上市后股份期權(quán)計劃 中國聯(lián)通 (紅籌股 ) 需要報財政部，并上遞國務(wù)院，時間長 國際通用，為投資者廣泛接受 員工儲蓄與參股計劃 中國聯(lián)通 (紅籌股 ) 只需證監(jiān)會批準(zhǔn)，時間短 能夠?yàn)橥顿Y者所接受 股票增值權(quán)計劃 (影子股計劃 ) 中國石油 中石化 (H股 ) 只需證監(jiān)會批準(zhǔn)，時間短 能夠?yàn)橥顿Y者所接受 職工持股會計劃 平安保險 (H股 ) 需上報國務(wù)院批復(fù) 能夠?yàn)橥顿Y者所接受 BVI公司持股方案 北大青鳥 (H股 ) 只需證監(jiān)會批準(zhǔn)，時間短；股票可流通 香港 創(chuàng)業(yè) 板公司不具有可比性 57 H股公司在激勵機(jī)制方面的有益探索 真實(shí)股份模式和股票增值權(quán)模式 公司的發(fā)展關(guān)鍵在于將管理層和業(yè)務(wù)骨干的利益與公司發(fā)展緊密結(jié)合起來，吸引優(yōu)秀員工長期為企業(yè)效力。為實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)，國際通行做法是給員工發(fā)放期權(quán)。但是，目前 H股企業(yè)由于受到公司法及外匯管制的限制，尚不能實(shí)施期權(quán)計劃。相信隨著《公司法》的修訂，這個問題能夠得到徹底解決 國家外匯管制 《公司法》：董事及高層管理人員在任期內(nèi)不得轉(zhuǎn)移所持本公司股票；中國自然人不得持有在