[其他資格考試]理財規(guī)劃師介紹-資料下載頁
2025-01-19 03:25本頁面
【正文】 、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等八個方面。 專門從事理財規(guī)劃業(yè)務的從業(yè)人員稱為理財規(guī)劃師。理財規(guī)劃師忠實、客觀地為客戶長期服務，在很多家庭往往享有準家庭成員的地位。 一般認為現(xiàn)代理財規(guī)劃起源于20世紀30年代美國保險業(yè)，二戰(zhàn)結(jié)束后，經(jīng)濟的復蘇和社會財富的積累使美國個人理財規(guī)劃進入了起飛階段。美國的理財規(guī)劃師職業(yè)認證對美國乃至全球個人理財規(guī)劃行業(yè)的發(fā)展起到了關鍵的推動作用，使理財規(guī)劃業(yè)務逐漸發(fā)展成為一個獨立的金融服務行業(yè)，并出現(xiàn)了以客觀、公允為執(zhí)業(yè)準則的專業(yè)技術人員——理財規(guī)劃師。他們的主要業(yè)務不再是從銷售金融產(chǎn)品及服務中獲取傭金，而是幫助客戶實現(xiàn)其生活、財務目標進行專業(yè)咨詢，并通過一個規(guī)范的個人理財服務流程來實施理財建議從而防止客戶利益受到侵害。編輯本段國內(nèi)現(xiàn)狀 改革開放以來，%。是世界上增長最快的國家，這個速度是同期世界經(jīng)濟年均增速的3倍。中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分人的理財觀念從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財務安全和綜合理財方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長，中國已經(jīng)成為全球個人金融業(yè)務增長最快的國家之一。 目前，理財規(guī)劃的概念在金融行業(yè)已經(jīng)逐漸為人所知，尤其是在保險公司和商業(yè)銀行，很多保險公司和商業(yè)銀行已經(jīng)設立了專門的個人理財工作室或理財部，為客戶提供相應的理財服務。 鑒于社會對理財規(guī)劃師的強烈需求和理財規(guī)劃師國家標準的缺位，國家職業(yè)鑒定中心組織有關專家根據(jù)我國國情制定了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，并于2003年1月23日開始施行，從而將理財規(guī)劃正式確定為一門職業(yè)。2005年8月，國家職業(yè)鑒定中心委托北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學財政金融學院在北京舉辦了首期理財規(guī)劃師試點培訓班。學員隨后參加由國家職業(yè)鑒定中心舉辦的國家理財規(guī)劃師試驗性鑒定考試，考試科目全部合格的學員被授予理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格證書。編輯本段培訓對象 （1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理和理財專員。 ?。?）證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。 ?。?）保險公司的培訓經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員。 （4）基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員。 ?。?）提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務會計人員等。 ?。?）各行各業(yè)的高級管理人員 ?。?）有志于從事理財規(guī)劃的人員 （8）信托投資、房地產(chǎn)、等相關人員 （9）高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學生，希望進入金融行業(yè)的學生。編輯本段證書查詢 證書查詢可在國家理財規(guī)劃師（ChFP）考試網(wǎng)點擊資格證書查詢。 頒發(fā)機構(gòu)： 中華人民共和國人力資源和社會保障部 證書頒發(fā)時間： 成績公布后兩個月內(nèi) 證書遺失處理：因人力資源和社會保障部不受理個人證書補辦，故證書遺失人可將以下材料遞交至相應培訓機構(gòu)進行證書遺失補辦，具體如下： 一、遺失證書者遞交至申請資料文書，說明遺失原由。 二、培訓機構(gòu)經(jīng)調(diào)查情況屬實，則提供相應的證明資料提交國家勞動和社會保障部。補辦成功，另收工本費用：人民幣四元。參考資料 1《理財規(guī)劃師基礎知識（第四版）》 2《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力（第四版）》 3《理財規(guī)劃師專業(yè)能力（第四版）》目錄 4理財規(guī)劃師考試題型（僅供參考，以實際考試為準） 5培訓機構(gòu)合法性證明 6國家理財規(guī)劃師二級證書 7國家理財規(guī)劃師三級證書 擴展閱讀： 1人事考試教育網(wǎng)國家理財規(guī)劃師（ChFP）考試頻道：開放分類：理財規(guī)劃師，AFP，金領職業(yè)，金融理財，chfp我來完善 “理財規(guī)劃師”相關詞條： 保險代理人操盤手企業(yè)信息管理師健康管理
范文總結(jié)相關推薦
鄂ICP備17016276號-1