銀保通系統(tǒng)操作手冊-資料下載頁
2025-10-10 12:48本頁面
【導(dǎo)讀】選擇地區(qū)，可以區(qū)分不同地區(qū)相同用戶ID的操作員。賬戶會話期滿前，系統(tǒng)會提示用戶重新輸入密碼；登錄成功后，進入銀保通系統(tǒng)的主界面。日可以在銀保通系統(tǒng)使用。務(wù)管理員執(zhí)行銀保通代收付功能操作。普通錯誤檢查，如數(shù)據(jù)類型檢查、數(shù)據(jù)長度檢查、數(shù)據(jù)范圍檢查等等。如果輸入的數(shù)據(jù)與有效性標準不符，系統(tǒng)則在窗口彈出信息予以提示。納保險費并簽收保險單的業(yè)務(wù)，又稱“新契約業(yè)務(wù)”。該功能用于客戶投保全過程，包括刷卡、投。投保單號需配合險種及投保規(guī)則。確，均不能投保。間必須為配偶、父母、子女等關(guān)系。受益人在未指定情況下，視為法定受益人。則，在受益人不唯一的情況下，必須說明分配順序、比例?？ㄙ~戶相應(yīng)的金額到投保的保險公司賬戶上，金額為首期保費。保存并將其顯示在單證號碼錄入框，不可修改。
【正文】 ，并且沒有被處理過，即可成功上傳。 61 ５、在成功上傳某個代收付文件的基礎(chǔ)上，點擊“查看”按鈕，生成發(fā)盤的兩個步驟； 如果步驟狀態(tài)是非“完成”狀態(tài)時，點擊“執(zhí)行”按鈕，執(zhí)行發(fā)盤兩個步驟； 如果正常完成步驟，步驟狀態(tài)顯示“完成”狀態(tài)； 62 如果 過程出錯，報錯信息顯示在“錯誤信息”欄。 回盤過程：（對于回盤過程，是可以對應(yīng)多個文件的回盤處理過程） 手工代收付的發(fā)盤日期與回盤日期必須相同，若隔日做回盤操作需要修改系統(tǒng)日期。 選擇跑批步驟之“返還代收付結(jié)果”步驟，顯示“下載回盤文件”按鈕； ２、點擊“查看”按鈕，生成回盤的兩個步驟； 在該文件的發(fā)盤過程正常處理的前提下，如果步驟狀態(tài)是非“完成”狀態(tài)時，點擊“執(zhí) 63 行”按鈕，執(zhí)行回盤兩個步驟； 如果正常完成步驟，步驟狀態(tài)顯示“完成”狀態(tài)； 64 當代收付 文件正常處理結(jié)束后，點擊“下載回盤文件”按鈕，彈出文件列表。 點擊文件名保存該文件； 65 將下載文件手工發(fā)給保險公司 如果操作中出錯，報錯信息顯示在“錯誤信息”欄中。 66 6. 報表 功能描述：銀保通系統(tǒng)提供不同面向使用者 : 銀保通操作員 , 管理階層各種類別報表 , 以因應(yīng)各項基本業(yè)務(wù)需求及業(yè)務(wù)管理 , 營銷分析所需 , 分別在下列內(nèi)容描述。 統(tǒng)計報表 功能描述：統(tǒng)計類報表可以按機構(gòu)、渠道、保險公司和保險產(chǎn)品對業(yè)績、業(yè)務(wù)量等信息進行統(tǒng)計匯總，包括機構(gòu)業(yè)績統(tǒng)計表、渠道業(yè)績統(tǒng)計表、保險 公司業(yè)績統(tǒng)計表、保險產(chǎn)品業(yè)績統(tǒng)計表、機構(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)計表等。 機構(gòu)業(yè)績統(tǒng)計表 操作方法： ? 輸入機構(gòu)代碼 /機構(gòu)名稱、起始日期和終止日期 ? 點擊“預(yù)覽”，查看報表 ? 點擊“清除”，清空條件框內(nèi)已錄入的內(nèi)容 ? 點擊“執(zhí)行”，執(zhí)行條件框內(nèi)已錄入的內(nèi)容 界面如下： 67 保險公司業(yè)績統(tǒng)計表 操作方法： ? 輸入保險公司代碼 /名稱、起始日期和終止日期 68 ? 點擊“預(yù)覽”，查看報表 ? 點擊“清除”，清空條件框內(nèi)已錄入的內(nèi)容 ? 點擊“執(zhí)行”，執(zhí)行條件框內(nèi)已錄入的內(nèi)容 界面如下： 69 保險產(chǎn)品業(yè)績統(tǒng)計表 操作方法： ? 輸入險種代碼 /名稱、起始日期、終止日期 70 ? 點擊“預(yù)覽”，查看報表 ? 點擊“清除”，清空條件框內(nèi)已錄入的內(nèi)容 ? 點擊“執(zhí)行”，執(zhí)行條件框內(nèi)已錄入的內(nèi)容 界面如下： 71 機構(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)計表 操作方法： ? 輸入機構(gòu)代碼 /名稱、起始日期、終止日期 ? 點擊“預(yù)覽”，查看報告 ? 點擊“清除”，清空條件框內(nèi)已錄入的內(nèi)容 ? 點擊“執(zhí)行”，執(zhí)行條件框內(nèi)已錄入的內(nèi)容 界面如下： 72 73 代理費明細表 操作方法： ? 輸入機構(gòu)代碼 ? 點擊“執(zhí)行”，查看代理費明細表 ? 點擊“清除”，清空條件框內(nèi)已錄入的內(nèi)容 ? 點擊“預(yù)覽”，可預(yù)覽報表 界面如下 ： 74 人員 業(yè)績統(tǒng)計報表 操作方法： ? 輸入機構(gòu)代碼 /名稱、起始日期和終止日期 ? 點擊“預(yù)覽”，查看報告 ? 點擊“清除”，清空條件框內(nèi)已錄入的內(nèi)容 ? 點擊“執(zhí)行”，執(zhí)行條件框內(nèi)已錄入的內(nèi)容 界面如下： 75 76 人員業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表 操作方法： ? 輸入機構(gòu)代碼 /名稱、起始日期和終止日期 ? 點擊“預(yù)覽”，查看報告 ? 點擊“清除”，清空條件框內(nèi)已錄入的內(nèi)容 ? 點擊“執(zhí)行”，執(zhí)行條件框內(nèi)已錄入的內(nèi)容 界面如下： 77 78 排名報表 功能描述：排名類報表可以按保費、件數(shù)、代理費對機構(gòu)、渠道、保險產(chǎn)品進行排名。 機構(gòu)業(yè)績排名報表 界面如下： 79 操作方法： ? 輸入起始日期和終止日期，選擇“保費方式” ? 點擊“預(yù)覽”，查看報告 ? 點擊“清除”，清空條件框內(nèi)已錄入的內(nèi)容 ? 點擊“執(zhí)行”，執(zhí)行條件框內(nèi)已錄入的內(nèi)容 界面如下： 80 保險產(chǎn)品業(yè)績排名報表 界面如下： 操作方法： 81 ? 輸入起始日期和終止日期，選擇“排名方式” ? 點擊“預(yù)覽”，查看報告 ? 點擊“清除”，清空條件框內(nèi)已錄入的內(nèi)容 ? 點擊“執(zhí)行”，執(zhí)行條件框內(nèi)已錄入的內(nèi)容 界面如下： 82
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