信用卡培訓材料ppt課件-資料下載頁
2025-01-10 15:45本頁面
【正文】 平安保險信用卡 推介獎勵 ?30元 /新戶主卡 ?15元 /附屬卡 推介資格要求 1. 簽署壽險代理合同并經(jīng)過轉(zhuǎn)正培訓的正式職級及以上代理人 /收展員； 2. 擁有平安銀行保險信用卡（每月 25號發(fā)放上月推介激勵到此卡內(nèi)）； 3. 參加信用卡知識培訓并通考試合格、簽署信用卡合規(guī)推介承諾書（考試試卷和合規(guī)推介承諾書見附件 1） 一、代理人推介信用卡資格開放 代理人首先自辦保險信用卡取得推介資格！ 二、推介節(jié)奏安排 一）代理人自辦卡階段 時間： 2022年 12月 25— 2022年 1月 18日 二） 代理人自有壽險客戶推介階段 時間： 2022年 1月 19日 — 3月 31日 要求： 1）年交保費 ≥ 1500元，保單承包 1個月以上的投保人客戶； 2）年交保費 ≥ 1500元，保單過猶豫期的新投保人客戶。 三）非壽險客戶推介階段 時間： 2022年 4月 1日開始，根據(jù)營業(yè)部整體壽險客戶轉(zhuǎn)化率情況開放 要求：經(jīng)過信用卡部非壽險客戶推介培訓和考試通過人員方可具有推 介非壽險客戶資格。 三、平安保險信用卡客戶定位和申請基本資格 產(chǎn)品定位 申請資格 專為平安壽險團隊量身定制的金融產(chǎn)品，力爭成為壽險團隊回饋老客戶，促成新契約的最佳利器！ 平安個人長險有效客戶投保人； 保費額度與信用額度掛鉤； 主卡人申請年齡 18— 65歲；附屬卡申請 年齡16— 65歲，與主卡人關系為父母、配偶、子女。 五、信用卡推介為團隊帶來。 1. 客戶開拓的工具 2. 增員的利器 3. 團隊管理的有效手段 。 Thank you
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