【正文】 統(tǒng)供應(yīng)商研究 絕密 ? 1. 招標(biāo)評(píng)估小組 ? 2. 投資戰(zhàn)略 ? 3. 實(shí)施方法 ? 4. Relationship with the BO consolidation initiative 主要的討論話題 絕密 1. 招標(biāo)評(píng)估小組 – 為 achieve business user’s buyin和正確理解某某銀行現(xiàn)在的 IT環(huán)境我們建議成立聯(lián)合評(píng)估小組，確保選定的供應(yīng)商 /產(chǎn)品最適合某某銀行 某某銀行在招標(biāo)評(píng)估過程中的角色 最終推薦 概念驗(yàn)證 招標(biāo)回復(fù) 評(píng)估 招標(biāo)文檔 制作 某某銀行的角色 ? 理解文檔中的細(xì)節(jié) ? 理解回復(fù)文檔 ? 理解評(píng)估方法 ? 協(xié)助評(píng)估 ? 協(xié)助評(píng)估“對(duì)用戶的友好性 ” ? 協(xié)助分析和討論 招標(biāo)過程 討論 ? 業(yè)務(wù)需求 ? 零售，公司和金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的代表各一名 ? 理解核心業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)支持中的戰(zhàn)略地位 ? 能夠把握大局，而不是來自具體的操作層面 ? 具有快速學(xué)習(xí)能力，能在短時(shí)間內(nèi)瀏覽超過 300頁的招標(biāo)文檔和供應(yīng)商的回復(fù) ? 最好熟練掌握英語 ? 技術(shù)需求 ? 理解現(xiàn)有 IT環(huán)境，包括應(yīng)用系統(tǒng)，硬件和網(wǎng)絡(luò) ? 對(duì)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的功能有戰(zhàn)略觀點(diǎn) ? 熟練掌握英語 ? 最理想的人選是 穆新宇先生，賈鳳軍先生 以及曹惠彬先生 ? 所需承諾 ? 9月 15日至 9月 26日 全職參與 ? 預(yù)先擁有足夠的時(shí)間理解招標(biāo)文檔，評(píng)估方法和供應(yīng)商回復(fù) 對(duì)某某銀行評(píng)估小組的需求 絕密 2. 投資戰(zhàn)略 – 核心業(yè)務(wù)平臺(tái)的改造需要在硬件和軟件上進(jìn)行重大的預(yù)先投資 來源：坎特伯雷大學(xué) 2021年 ABC論壇 /銀行業(yè)協(xié)會(huì)；科爾尼公司分析 硬件和軟件支出的細(xì)目表（百萬美元） 一家跨國銀行的亞洲部分（ 320個(gè)分支機(jī)構(gòu)） 一家大型的德國銀行 （ 125個(gè)分支機(jī)構(gòu)） 一家中型的印尼銀行 （ 400個(gè)分支機(jī)構(gòu)） 一家大型的印尼銀行 （ 380個(gè)分支機(jī)構(gòu)） 一家中型的澳大利亞銀行 （ 25個(gè)分支機(jī)構(gòu)） 一家南非銀行的非洲部分 （ 34個(gè)分支機(jī)構(gòu)） 一家跨國銀行的非洲部分 （ 23個(gè)分支機(jī)構(gòu)） 121 103 43 28 24 19 17 硬件 軟件 – 基礎(chǔ) 、 配臵和許可證 軟件 – 客戶化 多國家實(shí)施 IBM 大型主機(jī) 系統(tǒng) 絕密 硬件和軟件上的投資大約占總資本支出的 70%和總擁有成本的 ?% 來源：坎特伯雷大學(xué) 2021年 ABC論壇 /銀行業(yè)協(xié)會(huì)；科爾尼公司分析 總擁有成本的細(xì)目表（百萬美元） 資本支出 (?%) 硬件與軟件 (70%) 網(wǎng)絡(luò)與基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí) (?%) 運(yùn)營支出 (?%) 增加職員的成本 (?%) 咨詢 (?%) 總擁有成本 (開始五年中 ) To take out if section is too long 絕密 Our assessment of CMBC’s current requirements suggest that the costs will e in at the lower end of the examples provided 資本支出 – 硬件與軟件 資本支出 – 其他 總資本 支出 (1) 五年內(nèi)的運(yùn)營支出 (2) 某某銀行預(yù)計(jì)的總擁有成本（百萬美元） 17 24 7 10 24 34 16 23 前提假定： (1) 硬件與軟件的資本支出 = 70% of 總資本支出 (2) 年運(yùn)營支出 = 20% of 總運(yùn)營支出；未來五年凈現(xiàn)值的折現(xiàn)率為 15% 總擁有成本 40 57 絕密 某某銀行可以考慮幾種可選的結(jié)構(gòu)性方法，管理新的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的成本和風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn) 戰(zhàn)略 方案 描述 資本投資 減少初始的 運(yùn)營成本 減少 額外收入 增加 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) 減少 運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn) 減少 供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn) 減少 領(lǐng)導(dǎo)者 服務(wù)的市場(chǎng)成為新產(chǎn)品/ 傳統(tǒng)的客戶端部署 ? 銀行自身擁有并維護(hù)新系統(tǒng) ? 系統(tǒng)可以是一個(gè)外部提供的交鑰匙解決方案 計(jì)費(fèi)服務(wù) / 外包 ? 外部擁有和維護(hù)新系統(tǒng) ? 銀行基于獲得的服務(wù)和進(jìn)行的客戶化向外部提供商支付 4 4 – – 4 4 ? ? ? 研發(fā)合作 伙伴 ? 銀行和外部合作方一起開發(fā)新系統(tǒng)，給予外部合作方技術(shù)許可證，隨后進(jìn)行商業(yè)化 4 – 4 ? ? – 4 4 4 公用設(shè)施 ? 銀行與其它 2或 3個(gè)銀行共用處理設(shè)施，共擔(dān)預(yù)先投資 ? 運(yùn)營成本隨著設(shè)施共用規(guī)模的增大而減少 4 4 – 4 4 – ? 內(nèi)營 / 商業(yè)化 ? 銀行自身擁有并維護(hù)新系統(tǒng) ? 銀行向外部提供處理服務(wù)（可能通過建立另外的商業(yè)實(shí)體） ? ? 4 4 – ? – – 以下比較的基準(zhǔn) 負(fù)面影響 中性 正面影響 ? ? – 4 4 絕密 國際領(lǐng)先的銀行采用了不同的結(jié)構(gòu)性方法，獲得了不同的效果 外包案例 研發(fā)合作伙伴案例 公用設(shè)施案例 內(nèi)營案例 (1) ? 1997年澳大利亞聯(lián)邦銀行與 EDS結(jié)成了 10年的戰(zhàn)略聯(lián)盟 ? EDS負(fù)責(zé)銀行內(nèi)的所有 IT功能，從運(yùn)營 、 應(yīng)用開發(fā)到幫助臺(tái)和技術(shù)規(guī)劃 ? 銀行預(yù)計(jì)將比自行開發(fā)維護(hù)節(jié)省20% ? EDS簽約為昆士蘭銀行改造核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，這是其外包協(xié)定的一部分 The Bank contracts directly with Fiserv for the software ? EDS 提供所有相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，處理管理和按月固定收費(fèi)的第一層支持 first level support ? 實(shí)施已經(jīng)成功完成 ? 1989年，花旗銀行在印度建立了花旗信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司（ CITIL），擁有公司%的股權(quán) ? 1992年， CITIL開發(fā)了基于花旗銀行的大型主機(jī)產(chǎn)品的 MicroBanker ? 1997年， CITIL開發(fā)了 FLEXCUBE ? 2021年，公司更名為 “iflex 解決方案有限公司” ? 2021年，花旗銀行訂購了。 將增加新的模塊 ? 花旗通過其子公司 OnTech仍然擁有 iflex的控股權(quán) ? 截至 2021年 8月 iflex的市場(chǎng)價(jià)值為 9億美元 ? 2021年，澳新銀行 、AMS以及蒙特利爾銀行和巴克萊銀行合資進(jìn)行貿(mào)易服務(wù)交易處理 ? 澳新銀行 、 蒙特利爾銀行和巴克萊銀行簽約將它們的后臺(tái)貿(mào)易服務(wù)交易處理交由新的公司，利用它基于互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù) ? 2021年 4月， Proponix被賣給 AMS，并被提供公司客戶 7天 24小時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)設(shè)施的接入能力和基于交易的應(yīng)用服務(wù) ? JP摩根提供一套綜合的現(xiàn)金 /貿(mào)易產(chǎn)品，如技術(shù)，電子商務(wù)，典型貿(mào)易產(chǎn)品，結(jié)構(gòu)性貿(mào)易和分銷 is creating the capability to provide an integrated suite of cash/trade products such as technology, emerce, classical trade products, structured trade and distribution ? JP摩根與擁有貿(mào)易活動(dòng)卻沒有相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投資的銀行預(yù)先進(jìn)行探討 ? 銀行提供 ASP的解決方案，提供自己的基礎(chǔ)設(shè)施，并允許合作伙伴運(yùn)行第三方的軟件，在減少成本的同時(shí)維持對(duì)其客戶的控制 ? 銀行希望這一模式可以獲得成功，由于 JP摩根和其本地合作伙伴或相關(guān)銀行的客戶基礎(chǔ)不互相沖突 in a mutually inclusive approach Source: (1) IBS Trade Services Research Brief, Jan/Feb 2021 To take out if section is too long 絕密 某某銀行將特別針對(duì)硬件部分考察可選的合同安排，以更好的管理對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的影響 財(cái)務(wù) 方案 描述 減少初始 資本投資 減少運(yùn)營成本 傳統(tǒng)的資本化 ? 銀行購買所需的硬件，并在財(cái)務(wù)賬簿中將投資轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本 ? 隨業(yè)務(wù)量的增加，更多的硬件將被購買并作為資產(chǎn) ? 投資在一段時(shí)間后將折舊 租賃 ? 銀行向供應(yīng)商支付每月（或每年）的固定費(fèi)用，以獲的硬件的使用權(quán) ? 合同條款可能要求銀行在合同的末期支付一筆預(yù)先決定好的費(fèi)用 ? 通常作為帳外項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 4 4 ? 按需 ? 銀行購買最小配置的硬件，并將其列入資本項(xiàng)目（足以滿足日常運(yùn)營的需要） ? 供應(yīng)商提供額外能力的硬件設(shè)備，以及監(jiān)測(cè)額外能力使用情況的工具 ? 當(dāng)業(yè)務(wù)量超過了日常設(shè)定值，銀行為額外能力的使用支付費(fèi)用 4 4 以下比較的基準(zhǔn) 負(fù)面影響 中性 正面影響 ? ? – 4 4 絕密 招標(biāo)過程中，供應(yīng)商任何對(duì)某某銀行有利的方案都將被鼓勵(lì) 招標(biāo)過程選擇 “首選供應(yīng)商 ” 針對(duì)工作的范圍和 合同條款進(jìn)行協(xié)商 在某某銀行內(nèi) 實(shí)施和展示新系統(tǒng) 作為投標(biāo)需求的一部分供應(yīng)商任何對(duì)某某銀行有利的可選方案都將被鼓勵(lì) 可選的結(jié)構(gòu)性和財(cái)務(wù)方案將通過協(xié)商寫入合同之中。某某銀行也可能會(huì)引入供應(yīng)商沒有提議的方案 只有在系統(tǒng)在某某銀行全行內(nèi)充分展示后才會(huì)考慮內(nèi)營 / 商業(yè)化 To take out if section is too long 絕密 3. Deployment Approach – Boonteck, can you discuss with Zoe and have a go first? Overview of the Options – Concept This is basically the kickout Accenture slide! 絕密 4. Relationship with the BO consolidation initiative Overview of the Options – Concept Boonteck and Michael to provide 絕密 Today’s Agenda ? Project Introduction and Progress Update ? Bank Transformation and Target Operating Model ? Minsheng Core Banking System Architecture ? RFP Process Update ? Key Discussion Points and Decisions ? Closing Appendix: Global Core Banking Vendor Research 絕密 ? Change Management and Transformation ? Investment Strategy ? . . . Items That Require VP Attention