2009年xx集團有限公司企業(yè)債材料提綱-資料下載頁
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【正文】 確定會計師事務(wù)所（具有證券從業(yè)資格）、評級機構(gòu)和律師事務(wù)所 ，抵押擔(dān)保的還需聘請資產(chǎn)評估機構(gòu)對抵押資產(chǎn)進行評估 企業(yè)、主承銷商 四 召開中介協(xié)調(diào)會，開始撰寫募集說明書 等文件，評級機構(gòu)、律師事務(wù)所開始盡職調(diào)查，并出具相關(guān)文件。 企業(yè)、主承銷商 各中介機構(gòu) 六 向 省 發(fā)改委上報發(fā)債申請材料 ，批準(zhǔn)后向國家發(fā)改委上報 企業(yè)、主承銷商 七 跟蹤發(fā)改委審批進度，并根據(jù)審核意見對申請材料進行修改 主承銷商 十一 收到發(fā)改委批復(fù)文件 企業(yè) 十二 刊登募集說明書，向機構(gòu)投資者詢價，確定最終票面利率并公告 主承銷商 十三 在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司完成登記托管準(zhǔn)備工作 主承銷商 十四 發(fā)行期內(nèi)，承銷團成員負(fù)責(zé)銷售本期債券 主承銷商 十五 發(fā)行結(jié)束。主承銷商將募集資金劃入 企業(yè)指定的銀行帳戶 企業(yè)、主承銷商 保險公司、商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、基金公司、財務(wù)公司、證券公司等金融機構(gòu)；一般企事業(yè)單位；個人投資者 二、成本分析 （ 1）承銷費 承銷企業(yè)（公司）債券傭金收費標(biāo)準(zhǔn) 包銷方式 代銷方式 不超過 1億元部分 %— % %— % 超過 1億元（含 1億元）至 5億元部分 %— % %— % 超過 5億元（含 5億元）至 10億元部分 %— % %— % 超過 10億元部分（含 10億元） %— % %— % （ 2）債券利息。按目前債券市場收益率分析，預(yù)計發(fā)行利率不低于 6％； （ 3）信用評級一般為 25萬元左右，法律顧問費用一般為 60 萬元。 從目前來說，最低發(fā)債規(guī)模最好在 3 億以上，低于此的再議。
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