平安ic合作項(xiàng)目介紹-資料下載頁
2025-05-15 03:28本頁面
【正文】 一、 IC經(jīng)理 人員管理 各試點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)對 IC經(jīng)理應(yīng)安排固定的低柜或理財(cái)中心工位，試點(diǎn)單位應(yīng)成立客戶推薦小組，每周推薦 10個(gè)符合標(biāo)準(zhǔn)的客戶（客戶標(biāo)準(zhǔn)雙方另行制訂）并由 IC經(jīng)理完成需求分析。 試點(diǎn)單位要建立定期例會制度，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，解決工作中出現(xiàn)的問題， IC經(jīng)理每天將銷售情況與業(yè)績向網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理匯報(bào)并記錄，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理應(yīng)隨時(shí)掌握并督促業(yè)務(wù)開展。 進(jìn)駐 IC經(jīng)理人員的網(wǎng)點(diǎn)，高柜可繼續(xù)銷售銀保通系統(tǒng)中的產(chǎn)品，相互補(bǔ)充，共同推進(jìn)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。 二、試點(diǎn)單位工作 管理范圍 三、建行 推薦客戶的方式及篩選標(biāo)準(zhǔn)（ 1） 現(xiàn)場推薦： 咨詢銀行理財(cái)產(chǎn)品（基金、國債、證券、教育金等）及保險(xiǎn)產(chǎn)品的客戶（年齡在 2550歲的目標(biāo)客戶） 對理財(cái)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)關(guān)于理財(cái)及保險(xiǎn)顧問項(xiàng)目宣傳感興趣、駐足關(guān)注的客戶 在銀行進(jìn)行購車、購房等消費(fèi)貸款的老客戶 持有樂當(dāng)家理財(cái)卡、金卡信用卡老客戶或建設(shè)銀行比較熟悉的老客戶 銀期轉(zhuǎn)帳簽約客戶 電話推薦： 代發(fā)工資名單中顯示的那些月收入在 50007000元人民幣以上的客戶 銀行活期存款在 10,000元人民幣以上的客戶 在最近六個(gè)月內(nèi)累計(jì)存款超過 30,000元人民幣的客戶 在銀行進(jìn)行抵押貸款的客戶 在銀行進(jìn)行購車、購房等消費(fèi)貸款的客戶 樂當(dāng)家理財(cái)卡、信用卡客戶中的金卡持有者 小企業(yè)主，大公司的經(jīng)理或者管理人員 購買共同基金或其他投資產(chǎn)品且數(shù)額超過 25,000元人民幣的客戶 分行 /網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理或分行職員所了解的高價(jià)值或高潛力客戶 三、建行 推薦客戶的方式及篩選標(biāo)準(zhǔn)（ 2） 買保險(xiǎn) 到建行 , IC經(jīng)理幫您忙！ 祝您健康 、平安！
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